МОСКВА (Маркет Репорт) -- Лукойл, вторая по величине российская нефтекомпания, завершил выпуск еврооблигаций общим объемом USD2,3 млрд, средства от размещения которых направит на общекорпоративные цели, сообщил Finanz со ссылкой на заявление компании.
Выпуск состоит из еврооблигаций на сумму USD1,15 млрд со ставкой купона 2,8% годовых и погашением в 2027 году и еврооблигаций на сумму USD1,15 млрд со ставкой купона 3,6% годовых и погашением в 2031 году.
Эмитент евробондов - компания Lukoil Capital DAC (100%-ая "дочка" Лукойла) - подал заявку на включение облигаций в официальный список Управления Великобритании по финансовому регулированию и контролю и на допуск к обращению на Основном рынке Лондонской фондовой биржи.
Данный выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Лукойла, говорил ранее журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков (банк выступил соорганизатором размещения). К выпуску проявили интерес крупнейшие инвесторы из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России.
Ранее отмечалось, что Лукойл в конце апреля 2018 года погасил выпуск еврооблигаций объемом USD1,5 млрд. Сумма выплат по основному долгу составила USD1,5 млрд, сумма купонных выплат - USD25,620 млн. Облигации были выпущены в 2013 году на срок 5 лет со ставкой купона в размере 3,416% годовых.
Также сообщалось, что объем инвестиций Лукойла в нефтедобычу планируется увеличивать, начиная с 2022 года, несмотря на действие ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до апреля 2022 года.
Кроме того, президент Лукойла Вагит Алекперов ожидает, что в ближайшие годы компания будет прибыльной, несмотря на те ограничения, которые связаны с добычей нефти по сделке ОПЕК+, о чем в сентябре заявил журналистам глава Лукойла в Перми. В.Алекперов также напомнил, что компания ограничила добычу нефти на 13% и стабильно прошла пандемию коронавируса.
Лукойл - одна из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компании России. В основные виды деятельности компании входят операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. В структуру Лукойла входит одни из крупнейших нефтехимических предприятий России - Ставролен.
MRC