МОСКВА (Маркет Репорт) -- Французская химическая компания Arkema объявила о завершении второго этапа по приобретению производителя добавок Bostik, входящего в структуру нефтехимического гиганта Total, увеличив уставный капитал компании благодаря выпуску новых акций в размере EUR350 млн, следует из материалов компании.
Сделка по приобретению Bostik оценивается в EUR1,74 млрд.
Согласно сообщению, данный выпуск акций, начатый 19 ноября 2014 года, был успешно завершен. Он представляет собой второй этап рефинансирования этого проекта после выпуска бессрочных гибридных облигаций 23 октября 2014 года.
Таким образом, Arkema выпустила 9 млн 102 тыс. 624 новых акций, а уставный капитал французской компании теперь будет состоять из 72 млн 820 тыс. 998 акций номинальной стоимостью EUR10 каждая.
Оставшаяся же сумма для осуществления сделки будет получена благодаря предстоящему выпуску привилегированных акций на сумму EUR500-600 млн.
Ранее отмечалось, что Arkema планирует завершить сделку в течение ближайших месяцев.
Как сообщала компания Маркет Репорт, Arkema сделала предложение по приобретению Bostik еще в конце прошлого месяца.
Между тем, Total под давлением со стороны акционеров, желая увеличить приток наличности и повысить дивиденды, приступила к осуществлению крупной программы по отчуждению активов. Продажа Bostik по такой цене позволит Total увеличить объявленные ранее доходы от данной программы в текущем году до около USD20 млрд, что соответствует ее ранее намеченному целевому диапазону в USD15-USD20 млрд.
Компания Bostik, являющаяся частью подразделения специальных химических веществ компании Total, производит добавки и клеи, которые используются для производства продукции, начиная от авиационных компонентов и строительных материалов - до подгузников. Продаж Bostik в 2013 году составили EUR1,5 млрд, а штат сотрудников насчитывает 4,9 тыс. человек по всему миру. Компания входила в структуру Total с 1990 года.
Arkema - один из ведущих в мире производителей химической продукции со штаб-квартирой в городе Коломб (недалеко от Парижа, Франция). Созданная в 2004 году, в результате реструктуризации французской нефтяной компании Total, Arkema с оборотом в EUR6,5 млрд имеет подразделения в 40 странах, 10 научно-исследовательских центров по всему миру, и 85 заводов в Европе, Северной Америке и Азии.
MRC