МОСКВА (Маркет Репорт) -- Французская химическая компания Arkema завершила первую стадию по финансированию покупки производителя добавок Bostik, входящего в структуру нефтехимического гиганта Total, говорится в сообщении компании.
Финансирование было осуществлено путем выпуска бессрочных гибридных облигаций на сумму EUR700 млн.
Согласно сообщению, выпуск облигаций компании вызвал большой интерес инвесторов, так как портфель заказов превышал EUR2 млрд.
Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, Arkema сделала предложение по приобретению Bostik еще в конце прошлого месяца. Тогда Arkema предложила EUR1,74 млрд (USD2,24 млрд) за покупку производителя брэнда Blu-Tack.
Ранее также отмечалось, что Total под давлением со стороны акционеров, желая увеличить приток наличности и повысить дивиденды, приступила к осуществлению крупной программы по отчуждению активов. Продажа Bostik по такой цене позволит Total увеличить объявленные ранее доходы от данной программы в текущем году до около USD20 млрд, что соответствует ее ранее намеченному целевому диапазону в USD15-USD20 млрд.
Для компании же Arkema, которая планирует завершить сделку в течение ближайших месяцев, приобретение Bostik означает укрепление ее позиций во фрагментарном мировом рынке добавок и клеев, говорится в сообщении.
Компания Bostik, являющаяся частью подразделения специальных химических веществ компании Total, производит добавки и клеи, которые используются для производства продукции, начиная от авиационных компонентов и строительных материалов - до подгузников. Продаж Bostik в 2013 году составили EUR1,5 млрд, а штат сотрудников насчитывает 4,9 тыс. человек по всему миру. Компания входила в структуру Total с 1990 года.
Arkema - один из ведущих в мире производителей химической продукции со штаб-квартирой в городе Коломб (недалеко от Парижа, Франция). Созданная в 2004 году, в результате реструктуризации французской нефтяной компании Total, Arkema с оборотом в EUR6,5 млрд имеет подразделения в 40 странах, 10 научно-исследовательских центров по всему миру, и 85 заводов в Европе, Северной Америке и Азии.
MRC