В нефтехимии Азии участился переход на этан благодаря дешевому сырью из США

Маркет Репорт -- Несколько нефтехимических производителей в Азии заявили о планах модернизировать свои установки пиролиза для переработки этана, сообщает Reuters.

Таким образом компании хотят снизить затраты на фоне роста поставок дешевого этана из США и переизбытка мощностей на рынке.

Так, YNCC (Южная Корея) пересматривает инвестиционные планы для повышения рентабельности своих установок парового крекинга, которые в этом году работали с минимальной загрузкой 70–80%. Один из способов — увеличить использование этана. В Китае компания SP Chemicals изучает возможность увеличения доли этана на своем нефтехимическом комплексе в провинции Цзянсу (Восточный Китай) с 75% до 90%. PTT Global Chemical (Таиланд) с 2029 года будет ежегодно закупать 400 тыс. тонн этана из США в качестве альтернативного сырья для своего нефтехимического комплекса. Также японская Mitsui Chemicals изучает возможность использования этана на действующих пиролизных установках.

Эти изменения позволят компаниям сохранить гибкость в выборе сырья на фоне ожидаемого роста экспорта этана из США примерно на 7% в 2025 году.

Ранее сообщалось, что южнокорейская Yeochun Naphtha Cracking Centre (YNCC), крупный производитель нефтехимической продукции в стране, ввела в эксплуатацию новый завод по производству бутадиена в Йосу, Южная Корея. Мощность нового предприятия составляет 130 тыс. тонн бутадиена в год. На площадке в Йосу YNCC управляет тремя крекинг-установками. Мощность первой и второй крекинг-установок составляет 857 и 578 тыс. тонн этилена в год, а мощность третьей — 465 тыс. тонн этилена в год.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Недавние проблемы в работе крекинг-установок и остановки в Азии, вызванные отрицательной маржой производства этилена, привели к заметным изменениям на рынке, сообщает Chemweek.

Маржа этилена-нафты был рассчитан на уровне USD208 за тонну на 15 мая, что ниже типичной маржи USD250 за тонну для интегрированных производителей и USD300-350 за метрическую тонну для неинтегрированных производителей.

Падение цены на этилен привели к сокращению экспорта из Юго-Восточной Азии в Северо-Восточную Азию.

Экспорт показал рост с 2023 по 2024 год, при этом экспорт в материковый Китай увеличился до 107 тыс. тонн в 2024 году с 89 тыс. тонн в 2023 году; в то время как экспорт в Южную Корею увеличился до 91 тыс. тонн в 2024 году с 67 тыс. тонн в 2023 году.

Экспорт в Тайвань вырос до 69 тыс. тонн в 2024 году с 56 тыс. тонн в 2023 году. В целом общий объем экспорта показал скромное увеличение до 245 тыс. тонн в 2024 году с 236 тыс. тонн в 2023 году.

Однако реальное влияние падения экспорта станет очевидным в 2025 году, поскольку остановки крекинг-установок начнут сокращать поставки бутадиена. Известные остановки включают LongSon мощностью 100 тыс. тонн в год во Вьетнаме, крекинг-установку JG Summit мощностью 70 тыс. тонн в год на Филиппинах и завод Lotte Titan в Малайзии, где сократились объемы работы завода и закрылась установка крекинга.

В материковом Китае акцент сместился в сторону обслуживания внутреннего рынка с сокращением экспорта из-за более высоких цен.

Чтобы обеспечить постоянную прибыльность, несколько установок крекинга закрылись, а спрос на конечное потребление был перераспределен. Lotte Indonesia также, как ожидается, запустит завод мощностью 140 тыс. тонн в год в мае, что снимет опасения по поводу поставок в регионе.

В других обсуждениях макроэкономические проблемы усилили давление на рынки бутадиена, поскольку рынок резко отреагировал на снижение цен после объявления тарифов США в апреле.

Инновации и технологические достижения в области биобутадиена и акцент на более эффективном использовании сырья предоставят рынку возможности переопределить свою динамику.

Ранее сообщалось, что европейская спотовая цена этилена на 9 мая была на уровне EUR725,5 за тонну, FD NWE.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Настроения на внутреннем рынке аммиака в Китае остаются подавленными, поскольку спрос на вторичную переработку как со стороны сельскохозяйственного, так и промышленного секторов демонстрирует ограниченное улучшение, сообщает Chemweek.

По словам источников, в июне они по-прежнему видят, что внутренний спрос на вторичную переработку остается слабым, особенно со стороны сельскохозяйственного сектора, поскольку в Китае все еще не наступил сезон внесения удобрений. Между тем, спрос со стороны промышленного сектора будет ограниченным из-за избыточных производственных мощностей.

Несмотря на оптимизм относительно возможного возвращения Китая на экспортный рынок мочевины, ограничения сохранятся из-за введения экспортных квот, что ограничило положительное влияние на внутренний спрос на аммиак. Более того, сообщается, что заводы по производству карбамида в Китае работают на высоких оборотах, оставляя мало возможностей для дальнейшего увеличения мощностей, которое в противном случае привело бы к дополнительному потреблению аммиака.

"Экспортная квота в размере около 2 млн тонн в год скорее всего будет установлена, но это не считается большим объемом. Китай экспортировал более чем в два раза больше в предыдущие годы, прежде чем были введены более строгие правила экспорта карбамида", — сказал китайский трейдер.

Китай экспортировал 4,25 млн тонн карбамида в 2023 году и еще больше — 5,45 млн тонн в 2020 году.

Между тем недавнее объявление о снижении тарифов США на китайский импорт на 115% широко расценивалось как имеющее минимальное влияние на рынок аммиака. Хотя изначально ожидалось, что снижение тарифов принесет некоторое облегчение секторам переработки, включая капролактам и акрилонитрил, участники рынка отметили, что, хотя цены на переработку стабилизировались и больше не снижаются, на рынке еще не произошло существенного восстановления цен. По данным китайских источников, ставки на заводах остаются в основном неизменными, что отражает продолжающуюся стагнацию на более широком рынке.

"Я едва ли вижу значительное улучшение внутреннего спроса на аммиак. Цены по-прежнему низкие", — сказал другой китайский трейдер 15 мая.

Внутренние цены аммиака на условиях франко-завод Цзянсу составили CNY2 400 за метрическую тонну на 15 мая, что на 50 юаней за метрическую тонну ниже CNY2 450 за метрическую тонну на 8 мая.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Крупнейшие нефтяные компании мира готовятся к длительному спаду цен на сырую нефть - третьему за десятилетие - и стремятся успокоить инвесторов, заверяя их в готовности к худшему, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

По ее данным, руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP "использовали квартальные отчеты о доходах, чтобы заверить инвесторов в том, что их балансы стабильны и они не станут торопиться с ненужным сокращением расходов и доходов акционеров". "Существует значительное давление в сторону понижения цен и маржи", - заявил глава ExxonMobil Даррен Вудс. Компания с активами USD472 млрд подготовилась к спаду, сократив расходы за пятилетие на USD13 млрд, "проверяет планы и оценивает финансовые результаты с помощью сценариев, более жестких, чем во время пандемии коронавируса", сказал Вудс.

Chevron, объявившая ранее о планах значительного сокращения сотрудников, заверила инвесторов, что доведет поток свободных денежных средств до USD9 млрд при цене нефти USD60 за баррель. Shell в свою очередь заявила, что сможет выплачивать дивиденды, даже если цена на это топливо упадет до USD40, добавив, что пока не изменила планы расходов. Реализация намеченных ранее проектов продолжается, отметила финансовый директор Shell Шинед Горман.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне подчеркнул, что реакция французской компании сейчас такая же, как и во время COVID-19: "никакой паники". Он напомнил, что компания отказалась сокращать дивиденды даже в самый разгар пандемии.

Крупные нефтяные компании в ходе последней серии отчетности коллективно сократили планы капитальных расходов на 2% - они "выжидают и явно не хотят торопиться с какими-либо необратимыми решениями", говорит глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC Ким Фустье. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, капитальные расходы пяти крупнейших нефтегазовых компаний составят в этом году около USD98 млрд, что почти на 5% меньше, чем в 2023-м.

Цены на нефть упали ниже USD60 за баррель в апреле и, по прогнозам, составят в среднем около USD65 до конца года с учетом того, что картель ОПЕК+, включающий Саудовскую Аравию и Россию, продолжает увеличивать поставки, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что саудовская государственная вертикально-интегрированная компания Saudi Aramco подписала предварительные соглашения с крупными американскими компаниями на сумму порядка USD90 млрд. Соглашения охватывают сферы СПГ, топливную и химическую промышленность, технологии снижения выбросов и искусственный интеллект.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В 2024 году производство пяти основных видов пластика в Японии сократилось на 5,2% до 5,7 млн тонн по сравнению с предыдущим годом, сообщает Rupec.

Этому способствовал вялый внутренний спрос, приведший к сокращению объемов производства. Такие сведения приводятся в последнем исследовании японской ассоциации нефтехимической промышленности (JPCA).

Полиэтилена высокого давления (ПВД) за год было выпущено 1,16 млн тонн (-4,8%), полиэтилена низкого давления (ПНД) 0,66 млн тонн (-1,4%), полипропилена (ПП) 1,9 млн тонн (-6,8%), полистирола (ПС) 0,54 млн тонн (-2,7%), поливинилхлорида (ПВХ) 1,4 млн тонн (-6%).

Производство этилена в минувшем году сократилось на 6,3% до 4,99 млн. Причиной этому JPCA называет тот факт, что японские установки крекинга с августа 2022 года работали на уровне менее 90% от своей мощности, а среднемесячная производительность в 2024 году пять раз опускалась ниже 80%. В 2025 году рост производства этилена также не ожидается.

Ранее сообщалось, что объем производства химической продукции в странах Евросоюза в 2025 году вырастет на 0,5% относительно результата 2024 года. Годом ранее рост составил 2,5%. Основная причина снижения темпов — высокая неопределенность экономической среды.

mrc.ru