Российские нефтяные компании стали сокращать инвестпрограммы

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российские нефтяные компании стали сокращать свои инвестпрограммы и ставить на паузу некоторые инвестпроекты на фоне экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса и усугубившегося падением цен на нефть, сообщает Интерфакс.

В апреле правительство утвердило Энергостратегию РФ до 2035 года, подготовленную Минэнерго. Ведомство не стало пересматривать целевые показатели отрасли, которые были обнародованы еще в декабрьской версии документа: долю импорта в общем объеме потребления крупнотоннажных полимеров в РФ все также планируется сократить до 20% к 2024 году и до 15% к 2035 году по сравнению с 23% в 2018 году. А долю сырья, направляемого на нефтегазохимию в РФ (СУГ, этан, нафта) к 2024 году все также планируется увеличить до 30%, а к 2035 году - до 35% против 23,1% в 2018 году. Эти цели предполагают строительство новых или модернизацию существующих мощностей.

Так, в конце марта СИБУР одним из первых сообщил о планах оптимизировать инвестпрограмму на 2020-2021 годы, которая составляла на 2020 год 126 млрд рублей. Компания поясняла, что проекты в высокой стадии готовности будут завершены в срок, а новые, вероятно, будут отложены. Но это не касается планов строительства Амурского ГХК: компания пока ориентируется на заявленные сроки строительства и его запуск в 2024 году, хотя и договаривается с подрядчиками о возможности перераспределить свои расходы по проекту на более поздние этапы строительства. Окончательное инвестиционное решение сдвигается на более поздний срок из-за отсутствия решения по обратному акцизу на СУГ.

Минэнерго и Минфин больше года разрабатывают законопроект об обратном акцизе на этан и СУГ, чтобы поддержать его переработку внутри страны. Ведомства смогли договориться о параметрах обратного акциза на этан - 9 тыс. руб./т, но условия обратного акциза на СУГ остались в подвешенном состоянии. Минэнерго предложило акциз в 7,3 тыс. руб./т из двух частей: операционной в 4,2 тыс. руб./т, которая позволит сблизить использование СУГ как сырья с экономикой переработки нафты, и инвестиционной в 3,1 тыс. руб./т, которая должна стать дополнительной поддержкой для окупаемости новых пиролизных мощностей на СУГ. Минфин был согласен на такие условия только при введении НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) но против этого выступили нефтяники. В итоге Минфин в конце марта заявил, что внесет в правительство законопроект, где ставка обратного акциза на СУГ составляет 4,5 тыс. руб./ т., но она не предполагает компенсации выпадающих доходов бюджета за счет НДПИ на ПНГ.

Дмитрий Акишин, руководитель направления "Газ и Химия" из Vygon Consulting отмечает, что с учетом сложной рыночной конъюнктуры, принятие положительных инвестрешений шло достаточно сложно даже в конце 2019 года. "Изменения начала 2020 года лишь ухудшили ситуацию. Тем не менее, обратные акцизы на СУГ и этан остаются важнейшим драйвером развития. Без них доходность проектов по крупнотоннажному производству полимеров вряд ли превысит 8-10%, что неприемлемо для большинства компаний. Поэтому, новые инструменты стимулирования - это скорее необходимое условие, но не всегда достаточное", - подчеркивает Акишин.

Поддержка государства очень актуальна для нефтехимического рынка РФ, отмечает Акишин."Существующая российская нефтехимия (не новые и перспективные проекты) главным образом ориентирована на внутренний рынок. Вместе с тем, наш типичный потребитель этой продукции - не крупный завод, а скорее представитель малого или среднего бизнеса, перерабатывающий порядка 1-3 тыс. т полимеров в год, который может не пережить длительной остановки", - объясняет он.

Основным претендентами на преференции, помимо "Амурского ГХК" СИБУРа, считались масштабные инвестпроекты: "Балтийский Химический комплекс" "Русгаздобычи" Артема Оболенского в Усть-Луге и завод полимеров "Иркутской нефтяной компании".

Ранее сообщалось, что Иркутская нефтяная компания (ИНК) планирует построить в Иркутской области завод по производству полимеров этилена к 2024 году. Для реализации проекта привлечена японская компания Toyo Engineering Corporation. Производственная мощность завода составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Сырьем для завода станет природный и попутный нефтяной газ, добываемый на месторождениях ИНК в Усть-Кутском и других северных районах Иркутской области.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания, снова повысила апрельские внутренние отпускные цены бензола в Китае, теперь увеличение составило 300 юаней (CNY) или USD42,4 за тонну, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, с 10 апреля отпускные цены бензола компании на поставки материала во все регионы Китая теперь составляют CNY2 900 (USD410) за тонну, ex-works (франко-завод).

Отпускная цена бензола компании на уровне CNY2 900 за тонну, ex-works, соответствует стоимости импортного материала на уровне USD360 за тонну, CFR Китай, с немедленной оплатой по аккредитиву, или USD365 за тонну, CFR Китай, с отсрочкой по оплате по аккредитиву в 90 дней.

Ранее отмечалось, что на прошлой неделе компания уже 8 апреля подняла внутренние отпускные цены бензола на CNY100 (USD14,1) за тонну - до CNY2 600 (USD368) за тонну, ex-works.

Бензол является сырьем для производства стирола, который, в свою очередь, является основным сырьевым компонентом для производства полистирола (ПС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в России завод Нижнекамскнефтехим снизил отпускные цены ПС в апреле на 10 тыс. руб. за тонну. Производитель Пеноплэкс снизил стоимость полистирола общего назначения (ПСС/М) также на 10 тыс. руб. за тонну. Спрос на материал киришского завода сохраняется на приемлемом уровне. А "Газпром Нефтехим Салават" понизил индикативные цены на 8 тыс. руб. за тонну, стоимость ПСС/М для мелких и средних покупателей еще не установлена.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является одной из крупнейших мировых интегрированных энергетических и химических компаний. Бизнес Sinopec Corp. включает в себя нефтегазовую геологоразведку, добычу и транспортировку нефти и газа, нефтепереработку, нефтехимическое производство, производство минеральных удобрений и другой химической продукции. По объему нефтеперерабатывающих мощностей Sinopec Corp. занимает второе место в мире, по объему этиленовых мощностей - четвертое.

(USD1 = CNY7,07)
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская нефтехимическая компания PetroChina Fushun Petrochemical, "дочка" нефтехимического гиганта - PetroChina, понизила апрельские ценовые предложения бутадиена в стране на 1 700 юаней (CNY) или USD239 за тонну, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, со 2 апреля ценовые предложения компании на материал находятся на уровне CNY3 900 или USD529 за тонну, ex-works (франко-завод).

Спотовые же цены бутадиена на китайском рынке в начале апреля находились в диапазоне CNY4 600-4 800 за тонну, DEL Северный Китай.

Бутадиен является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, импортные поставки АБС на российский рынок увеличились по итогам двух месяцев текущего года на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 4,8 тыс. тонн. В январе - феврале 2019 года этот показатель находился на уровне 4,5 тыс. тонн.

PetroChina - одна из крупнейших компаний в Китае и является одним из ключевых игроков на нефте- и газовом рынке страны.

(USD1 = CNY7,10)
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Borealis, один из ведущих европейских производителей полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), на прошлой неделе сократила загрузку мощностей на двух своих крекинг-установках в Стенунгсунде (Stenungsund, Швеция) и Порво (Porvoo, Финляндия) из-за распространения коронавируса, во вторник сообщила компания S&P Global.

Крекинг-установка в Стенунгсун может выпускать 625 тыс. тонн этилена и 200 тыс. тонн пропилена в год, в то время как мощность крекинг-установки компании в Порво составляет 400 тыс. тонн этилена в год.

"Наши паровые крекинг-установки работают с пониженной загрузкой из-за вспышки и распространения Covid-19, так как спрос сократился на мировых рынках", - сказала компания, не предоставив более подробную информацию.

Кроме того, 8 апреля Boreaslis объявил форс-мажор на поставки нефтехимической продукции с крекинг-установке в Швеции. В настоящее время пока неизвестно, когда форс-мажорные обстоятельства могут быть сняты.

Ранее отмечалось, что Borealis с 25 декабря 2018 года по 23 января 2019 года объявила форс-мажор на поставки продукции со своей крекинг-установки в Стенунгсунде из-за общего сбоя электропитания.

Этилен и пропилен являются основными сырьевыми компонентами для производства полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) соответственно.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, расчетное потребление ПЭ в России составило по итогам первых двух месяцев 2020 года 383,76 тыс. тонн, что на 14% больше аналогичного показателя годом ранее. Выросли поставки полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена (ЛПНП) за счет роста загрузки мощностей ЗапСибНефтехима. Поставки же ПП на российский рынок по итогам первых двух месяцев 2020 года составили 192,76 тыс. тонн, что на 6% меньше аналогичного показателя 2019 года. Основное снижение поставок пришлось на гомополимер пропилена (ПП-гомо).

Borealis - европейский лидер в области производства полиолефинов и одна из ведущих фирм в мире. Компания разрабатывает и производит широкий спектр полиэтиленов и полипропиленов, соответствующих высшим мировым стандартам качества и предназначенных для производства самой разнообразной продукции, в том числе и для упаковок - одно- и многослойных пленок, пленок для покрытия картона, изделий, изготавливаемых методом выдувного формования, литья, термоформования.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российские производители и эксперты рынка уверены, что коронавирус заставил мир пересмотреть свое отношение к пластику, кроме того эта ситуация должна стимулировать его вторичную переработку, сообщает Интерфакс.

"Нужно проанализировать новую реальность. Пластики и полимеры, бытовая химия, декоративная косметика, строительные материалы, моторные масла и бензин, лакокрасочные материалы, РТИ (резиновые технические изделия), лекарства - это самые распространённые продукты, синтезируемые из нефти, в частности, из первичных углеводородов. Спрос на эти продукты будет формировать поведенческая психология потребления в период общей рецессии экономики и снижения доходов граждан, после чего мы вернёмся к классике довирусного периода", - рассуждает президент Российского Союза химиков (РСХ) Иванов.

"Одним из ярких примеров нового поведенческого фактора, изменившего отношение, например, к полимерам вообще и пластикам в частности, стал инфекционный фактор мировой угрозы в лице коронавируса. Он продемонстрировал гигиеничность пластика, а также его преимущества над другими материалами в условиях охватившей мир пандемии", - поясняет он. "Речь идёт о легко дезинфицируемых защитных масках, костюмах и деньгах, а также одноразовой посуде, хирургических перчатках, шприцах, инсулиновых ручках, трубках для внутривенного вливания и катетеров, снижающих риск инфицирования пациента и помогающих упростить операции за счет того, что нет необходимости их стерилизовать. Уверен, что категоричность и запрет в отношении использования пластика в ряде стран скоро исчезнет, а вслед за пересмотром отношения к пластику возникнет новый глобальный импульс к его переработке", - говорит Иванов.

"Прогнозируя рост потребления и производства пластмасс, отмечу и закономерный рост его основных мономеров - этилена и пропилена. Спрос на них, скорее всего возрастёт, либо останется на прежнем высоком уровне. Относительную стабильность мы будем наблюдать и в отношении других базовых продуктов промышленной нефтехимии", - заключает он.

Казаньоргсинтез полагает, что спрос на нефтехимическую продукцию в России зависит от мер, которые власти будут принимать в ближайшее время. "В целом, государство заинтересовано в продукции переработчиков этана и должно оказывать им содействие в ее производстве и реализации. В первую очередь, речь идет об ацетоне, который применяется при изготовлении дезинфицирующих средств", - поясняют в компании.

"Второй значимый продукт отрасли - полиэтилен, к которому в условиях борьбы с коронавирусом возвращается внимание как к герметичному безопасному упаковочному материалу для продуктов питания, товаров первой необходимости, гигиенической продукции. Возвращается и спрос на одноразовые изделия, о важности которых в предотвращении распространения вирусов и инфекций в последнее время начали забывать. И сейчас важнее - не прекратить их использование, а выстроить идеально работающий механизм циркуляционной экономики и вторичной переработки пластиков. Пока мы видим понимание властей и полное содействие с их стороны", - констатирует Казаньоргсинтез.

Ранее сообщалось, что российские нефтехимики опасаются снижения цен полимеров на фоне снижения мировых цен нефти. Глобально нефтехимические компании еще не успели ощутить последствия падения цен на нефть и пандемии. Снижение наблюдается в отдельных сегментах отрасли.
MRC