Радио-лента от 08.12.2015 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 08.12.2015 года.

1. Европейский ПВХ подорожал на EUR10 за тонну в декабре для рынков стран СНГ.

На прошлой неделе велись переговоры относительно цен европейского поливинилхлорида (ПВХ) для поставок в декабре на рынки стран СНГ. Многие производители озвучили повышение экспортных цен. Контрактная цена этилена в Европе для поставок в декабре была согласована на EUR 22,5 за тонну выше уровня ноября, что фактически увеличивает себестоимость производства ПВХ на EUR12 за тонну. Тем не менее, большинство европейских производителей вынуждено было ограничить повышение экспортных цен уровнем в EUR10 за тонну. Отдельные компании, наоборот, заявляют, что добились снижения цен на EUR5 за тонну.

2. Тобольский "Полимер-Т" запустил производство ПП труб и ПЭ плёнки.

Специализированный завод "Полимер-Т", расположенный в Тобольске, начал в тестовом режиме производство технических труб и полиэтиленовой плёнки. В планах компании использовать в качестве сырья для труб полипропилен компании СИБУР. Годовая потребность в полипропилене оценивается в 6 тыс. тонн. Новый завод запустили в тестовом режиме. Первая партия технических труб уже сошла с конвейера. Завод будет производить трубы, которые на данный момент закупаются в Турции. На заводе функционируют две линии: по выпуску труб, и по производству полиэтиленовой пленки.

3. Совет директоров Башнефти 9 декабря обсудит бизнес-план компании на 2016 год.

Совет директоров Башнефти, входящей в десятку крупнейших нефтяных компаний РФ, на заседании 9 декабря планирует обсудить и утвердить бизнес-план компании на 2016 год. Кроме того, планируется рассмотреть консолидированные финансовые итоги деятельности и исполнение бюджета за третий квартал и первые девять месяцев 2015 года, включая информацию о положении Башнефти на фондовом рынке. Также в повестку дня заседания включены такие вопросы, как принятие решений в отношении дочерних обществ Башнефти, а также одобрение сделки компании.

4. ЗапСибНефтехим разместил облигации на USD1,75 млрд.

ООО "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат" ("ЗапСибНефтехим"), строительство которого в Тобольске осуществляет СИБУР, разместил облигации серии 01 в полном объеме. Компания разместила 1,75 млн. облигаций номинальной стоимостью USD1000 каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет USD1,750 млрд. Облигации размещены по закрытой подписке без возможности досрочного погашения по требованию владельцев их облигаций и по усмотрению эмитента. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: РФ в лице Министерства финансов РФ. Срок обращения займа - 15 лет. Поручителем по займу выступает ПАО "СИБУР Холдинг".
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам торгов понедельника обвал котировок нефти ниже отметки USD41 за баррель привел к резкому ослаблению рубля и падению российского рынка, что вывело в аутсайдеры бумаги нефтегазового сектора, сообщает Ru.investing.

7 декабря индекс ММВБ потерял 0,8% до 1741,14, а РТС снизился на 2,26% до 793,36. Рублевый ММВБ немного амортизировал слабый рубль. Тем не менее, в аутсайдерах оказались акции крупнейших нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛ (-3,21%), Роснефть (-2,96%), Газпром (-2,32%).

Аналитики Morgan Stanley опубликовали доклад, согласно которому потенциал роста бумаг Роснефти выше, чем у ЛУКОЙЛа.

Американский рынок также оказался в минусе из-за нефти. Сектор энергетики упал на 4,17%: Chevron (-2,66%), Exxon Mobil (-2,6%). Естественно, что у менее значимых компаний дела оказались заметно хуже.

Нефть обвалилась до минимумов с февраля 2009 года, или уровней кризиса 2008-2009 годов.

Обвал цен на нефть связан со встречей ОПЕК, которая прошла в прошлую пятницу. Страны так и не смогли договориться об ограничении добычи нефти, что могло бы поддержать цены. Впервые за последние 10 лет в заявлении министров стран ОПЕК даже не упоминается ограничение на добычу нефти. Страны-члены организации не могут договориться о том, сколько нефти будет добывать картель в целом после того, как будут сняты санкции с Ирана.

Страны ОПЕК добывают порядка 30 млн баррелей нефти в сутки. Это приводит к переизбытку предложения нефти. Сейчас оно выше объема спроса на 05,-2 млн баррелей в сутки. Это оказывает давление на многих производителей нефти.

С начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое — со USD115 до USD48,5 за баррель марки Brent. Обвал цен в прошлом году усилило ноябрьское решение стран ОПЕК сохранить квоту на добычу. В текущем году котировки не поднимались выше USD67, а в среднем составили около USD55. В период с августа по ноябрь средняя цена была намного ниже — USD48 за баррель. При этом прогнозы на 2016 год также остаются пессимистичными.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российский авторынок за одиннадцать месяцев 2015 года сократился на 34,5% - до 1,45 млн машин. Продажи рухнули практически у всех автопроизводителей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Между тем, по итогам 11 месяцев прошлого года, когда продажи снижались уже второй год, динамика падения была существенно меньшей - на уровне 12%.

В ноябре же падение продаж легковых и легких коммерческих машин составило 43% - до 131,5 тыс. машин, следует из данных АЕБ.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер объясняет ухудшение месячных показателей отсутствием прошлогоднего ажиотажного спроса и отмечает, что ожидания на декабрь "скромные", особенно в сравнении с рекордными продажами "на пике короткого бума в прошлом году".

В ноябре продажи лидера рынка АвтоВАЗа упали на 29%, до 21,6 тыс. машин, Renault - на 46%, до 10,3 тыс. машин. Реализация Nissan рухнула на 53%, до 7,3 тыс. машин, аналогичное падение у Toyota, до 7,6 тыс. машин. Наиболее популярные иностранные марки Hyundai и Kia сократили объемы продаж на 7%, до 15,1 тыс. машин, и 32%, до 14,1 тыс. машин, соответственно. Нарастить продажи удалось лишь китайскому Lifan - на 3%, до 1,9 тыс. машин.

Статистика продаж в целом за январь - ноябрь выглядит следующим образом: продажи АвтоВАЗа упали на 30%, до 245,6 тыс. машин (при этом доля Lada на рынке выросла на 1 п. п., до 16,9%), Hyundai - на 10%, до 148,6 тыс. машин (нарастили долю на 2,8 п. п., до 10,2%), Kia - на 16%, до 148,3 тыс. машин (участие на рынке увеличилось на 2,3 п. п., до 10,2%). Стабильные продажи за 11 месяцев у УАЗа - 42,4 тыс. машин. Положительная динамика наблюдается лишь у Lexus - на 2%, до 18 тыс. машин.

Как сообщала компания Маркет Репорт, продажи новых легковых автомобилей в России в 2014 году сократились на 8% по сравнению с 2013 годом, до 2,34 млн единиц, согласно статистике агентства "Автостат".

Ранее также отмечалось, что по итогам 2015 года Минпромторг ожидает снижения продаж на автомобильном рынке на 24%, до 1,98 млн машин, с учетом мер господдержки.

Основными производителями легковых машин в России являются "АвтоВАЗ", группа Sollers, "Рено Россия" (завод Renault в Москве), грузовых - "КАМАЗ" и группа "ГАЗ".
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Ford Sollers, дистрибьютор автомобилей, запасных частей и аксессуаров FORD в России, изучает возможности расширения экспорта не только за счет автомобилей, но и комплектующих, поскольку экспорт особенно важен при недозагрузке производственных мощностей в кризис, заявил Reuters руководитель совместного предприятия Ford Sollers Марк Овенден.

"Экспорт – это то, что мы сейчас рассматриваем, – сказал он. – Мы изучаем, есть ли у нас стратегические возможности для экспорта". М. Овенден уточнил, что скорее в ближайшем будущем экспортироваться будут двигатели, а не другие автокомпоненты.

По словам М. Овендена, сейчас Ford Sollers поставляет небольшое количество автомобилей на рынки СНГ, но речь идет о новых рынках, к примеру стран Восточной Европы. В то же время он добавил, что конкретных планов экспорта у Ford нет. Он напомнил, что все автопроизводители полностью зависят от российского рынка и "до тех пор, пока рынок волатилен и скачет вверх и вниз, это будет проблемой".

Совместное предприятие американского Ford и российского Соллерса, контроль в котором принадлежит американскому партнеру, продает в России автомобили Ford и выпускает их на заводах во Всеволожске Ленинградской области, в Набережных Челнах, в особой экономической зоне Алабуга общей мощностью более 360 тыс. штук в год. В РФ выпускаются в том числе модели, которых нет на заводах в Восточной Европе.

После снижения авторынка на 10% в прошлом году продажи автомобилей в РФ за 10 месяцев 2015 года упали на 33,6 % до 1,3 млн штук.

По прогнозу М. Овендена, в 2015 году в РФ будет продано 1,5-1,6 млн автомобилей, что означает сокращение продаж на 36-40%. Овенден считает, что при сохранении господдержки в 2016 году рынок останется на том же уровне, то есть даже при минимальном уровне импорта российские автозаводы будут загружены меньше, чем наполовину.

Ford, испытавший значительное снижение продаж в кризис 2014-2015 годов, не планирует уходить из РФ и надеется, что его российский бизнес рано или поздно вернется к прибыли, сказал М. Овенден.

За 10 месяцев 2015 года продажи Ford снизились на 39,3% до 30.508 штук с долей 2,3% рынка, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщала Маркет Репорт ранее, в начале декабря Ford Sollers объявил о запуске на заводе в Елабуге производства по технологии полного цикла Ford Transit нового поколения.

СП Ford -Sollers производит, импортирует и реализует автомобили Ford, включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. В СП Ford Sollers входят производственные площадки во Всеволожске, Ленинградская область, в Набережных Челнах и на территории ОЭЗ " Алабуга " (Республика Татарстан).

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Контрактная цена стирола для поставки в декабре в Европе была согласована на уровне EUR995 за тонну, что на EUR35 выше уровня ноября, сообщает ICIS со ссылкой на данные источников на рынке.

Рост цены на сырье в декабре, а также возрастающий покупательский интерес на спотовом рынке способствовали увеличению контрактных цен стирола в текущем месяце по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Контрактная цена была согласована на условии франко-борт судна (FOB), Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА).

Как сообщала Маркет Репорт ранее, контрактная цена стирола для поставки в ноябре в Европе была согласована на уровне EUR960 за тонну, что было на EUR30 ниже уровня октября.


MRC