PetroChina Jilin Petchem понизила ноябрьские цены АКН в Китае на CNY1600 за тонну

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания PetroChina Jilin Petrochemical, "дочка" китайского нефтехимического гиганта - PetroChina, 22 ноября понизила ценовые предложения акрилонитрила (АКН) на 1 500 юаней (CNY) или USD216,5 за тонну по сравнению с предыдущим уровнем, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, ноябрьские ценовые предложения на материал компании в Китае теперь находятся на уровне CNY13 000 или USD1 876 за тонну, DEL провинция Шаньдун (Shandong).

Спрос со стороны рынка акриловых нитей последовательно снижается, что приводит к резкому падению спотовых цен.

PetroChina Jilin Petrochemical управляет четырьмя заводами АКН в провинции Цзилинь (Jilin province, Китай) суммарной мощностью 452 тыс. тонн в год. В частности, заводы № 1 и № 2 имеют мощность по 106 тыс. тонн в год, в то время как мощность предприятий № 3 и № 4 составляет 120 тыс. тонн в год каждый. Все заводы работают со 100% загрузкой, отметил источник.

Акрилонитрил является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в сентябре импорт АБС в Россию составил 3,26 тыс. тонн против 2,65 тыс. тонн месяцем ранее и 2,9 тыс. тонн в сентябре прошлого года. По итогам девяти месяцев 2018 года поставки АБС из-за рубежа в РФ выросли на 9% до 25,02 тыс. тонн против 22,9 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Доля материала LG Chem за этот период составила 39% (9,7 тыс. тонн).

PetroChina - одна из крупнейших компаний в Китае и является одним из ключевых игроков на нефте- и газовом рынке страны.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Контракт, который Газпром, владелец газотранспортной системы России и крупнейший потребитель труб большого диаметра (ТБД), заключил с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) на поставку 500 тыс. тонн ТБД для участка Ковыкта-Чаянда газопровода "Сила Сибири", стал крупнейшим на закупку ТБД газовой компанией, сообщили Ведомости.

О заключении контракта на поставку монополии 500 тыс. тонн ТБД сообщил Загорский трубный завод (ЗТЗ). Цена сделки не сообщается. Из материалов портала госзакупок следует, что стоимость контракта Газпром оценил в 41,2 млрд руб. Это самый большой единичный контракт на поставку ТБД в истории Газпрома, указывает Интерфакс. Средневзвешенная цена за тонну ТБД составит около 65 тыс. руб. (без НДС) - минимальная, которую Газпром сумел получить от трубных заводов за последние годы.

О планах Газпрома изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 года. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 года "Газпром комплектацией" (в среднем около 93 тыс. руб. за 1 тонну без НДС), завышена. Тогда Газпром потребовал снижения цен на 20%. Позднее стало известно, что Газпром в ускоренном порядке аттестовал ЗТЗ как поставщика труб для нового строительства. Весь январь традиционные поставщики ТБД вели с Газпромом переговоры, но в итоге согласились на условия монополии.

В сентябре Газпром протестировал рынок еще раз. Компания объявила пять тендеров на поставку труб для газопровода Чаянда - Ковыкта (602 тыс. тонн) общей стоимостью 47,4 млрд руб., но производители труб их проигнорировали. Новая цена контрактов (около 63 тыс. руб. за 1 тонну без НДС) неприемлема, говорили источники Ведомостей, близкие к трубным компаниям.

"Условия тендеров неисполнимы, так как приведут к убыткам", - отмечал один из них.

Немного скорректировав цену, Газпром заключил две сделки. 6 ноября за 21,4 млрд руб. поставить 255 тыс. тонн труб для расширения газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток согласилась ТМК (около 67 300 руб. за тонну без НДС), а теперь рекордный по размеру заказ получил ЗТЗ.

"Именно наше появление на рынке ТБД позволило кардинально изменить кривую стоимости труб для Газпрома. Если с 2011 по 2016 года они росли, то с нашим появлением стоимость ТБД для газовой компании сократилась более чем на 30%", - цитируются в сообщении ЗТЗ слова гендиректора завода Дениса Сафина.

Газпром - крупнейший заказчик ТБД в России, но с рекордных 3,35 млн тонн (в 2015 году) потребление ТБД к настоящему моменту снизилось до 1,65 млн тонн (в 2018 году, прогноз Фонда развития трубной промышленности). Доля ЗТЗ в общих поставках 2017 году составила около 11% от общего потребления (146 тыс. тонн), но благодаря допуску к проектам Газпрома в 2018 году может вырасти втрое. С начала года завод произвел 420 тыс. тонн, сообщил Ведомостям представитель ЗТЗ, а к концу года рассчитывает отгрузить 500 тыс. тонн (соответствует 100% проектной мощности). Новый контракт вместе с уже имеющимися обеспечит сходный уровень загрузки мощностей еще более чем на год, считает он: "Мы работаем над рядом проектов по расширению мощности. В частности, планируем ставить второй экспандер на линии, а также установку неразрушающего контроля. В итоге 700 тыс. будем делать".

Представители ТМК, ЧТПЗ от комментариев отказались, ОМК не ответил на запрос.

Ранее отмечалось, что в июне 2017 года ЗТЗ отгрузил первую партию ТБД для нужд Газпрома. В частности, были поставлены трубы диаметром 1020 и 1420 мм с наружной трехслойной изоляцией. За год работы предприятие подтвердило высокое качество труб, что позволило в марте 2017 года включить их в реестр трубной продукции, допущенной к применению на объектах Газпрома.

ПАО "Газпром" - российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 тыс. км). Является мировым лидером отрасли.

Загорский Трубный Завод (ЗТЗ) построен рядом с существующим производством Изоляционного Трубного Завода (ИТЗ) в Сергиево-Посадском районе Московской области, что позволило организовать единый комплекс по производству и изоляции стальных труб. Производство ЗТЗ рассчитано на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530-1420 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100. Проектная мощностью завода составляет 500 тыс. тонн в год.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Chandra Asri Petrochemical (CAP), один из крупнейших индонезийских нефтехимических производителей, повысила загрузку крекинг-установки в Чилегоне (Cilegon, Индонезия)до 85%, сообщил ICIS со ссылкой на источник в компании.

Ранее компания держала загрузку на данной крекинг-установке мощностью 860 тыс. тонн этилена в год на уровне 80%. По словам источника, CAP повысила загрузку на фоне роста цен этилена.

В дальнейшем, компания может повысить загрузку крекинг-установки до 95%.

Ранее сообщалось, что Chandra Asri Petrochemical планирует в четвертом квартале текущего года завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства своего второго нефтехимического комплекса в Чилегоне (Cilegon, Индонезия). Инвестиции в реализацию данного проекта, ввод в эксплуатацию которого намечен на начало 2024 года, оцениваются в размере USD4-5 млрд. Окончательное инвестиционное решение по проекту должно быть принято в начале 2020 года. В настоящее же время на действующем комплексе CAP в Индонезии компания, помимо прочего, производит 860 тыс. тонн этилена и 470 тыс. тонн пропилена в год.

Этилен и пропилен являются основными сырьевыми компонентами для производства полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) соответственно.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, по итогам девяти месяцев 2018 года выпуск ПЭ в России вырос на 3% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года и составил около 1 346,2 тыс. тонн. Выросли объемы производства полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена (ЛПНП). Суммарный же объем производства ПП в России вырос в январе - сентябре текущего года на 2,2% в сравнении с тем же периодом минувшего года и составил около 1 073 тыс. тонн. В то же время лишь три производителя из семи показали прирост выпуска.

Основные владельцы Chandra Asri - таиландская Siam Cement Group (30%) и индонезийская PT Barito Pacific и (64,87%).
MRC

В прошлом месяце внешние поставки ПЭ на Украину выросли до 21,1 против 16,5 тыс. тонн в сентябре, основной прирост объемов закупок пришелся на ПНД. В целом, по итогам января - октября 2018 года суммарный объем внешних поставок полиэтилена достиг уровня 200,2 тыс. тонн против 204,5 тыс. тонн годом ранее. Сократились объемы импорта ПНД и ЭВА, тогда как потребность в других полимеров этилена ощутимо выросла.

Структура поставок по видам ПЭ за рассматриваемый период выглядят следующим образом.

В прошлом месяце зафиксировано увеличение объемов импорта полиэтилена низкого давления до 8,2 тыс. тонн против 4,9 тыс. тонн в сентябре, увеличение поставок пришлось на весь спектр полиэтилена. В целом, по итогам десяти месяцев года суммарный объем импорта ПНД достиг 63,1 тыс. тонн против 81,5 тыс. тонн годом ранее. Наибольшее сокращение импорта (около -56%) пришлось на пленочный ПНД, что обусловлено возобновлением собственного производства.

Октябрьский показатель импорта полиэтилена высокого давления (ПВД) вырос до 5,6 тыс. тонн против 4,5 тыс. тонн месяцем ранее, местные компании нарастили закупки ПВД в России. За рассматриваемый период суммарный объем импорта ПВД достиг уровня 62,6 тыс. тонн, что на 13% больше аналогичного показателя 2017 года.

В прошлом месяце внешние поставки линейного полиэтилена (ЛПНП) составили 6,2 тыс. тонн против 5,8 тыс. тонн в сентябре, нарастили объемы закупок местные производители пленочных изделий. В целом, по итогам января - октября текущего года суммарный импорт ЛПНП вырос до 61,6 тыс. тонн против 54,3 тыс. тонн годом ранее. Основной прирост импорта обеспечили местные производители пленочной продукции.

Импорт других видов ПЭ, в том числе и ЭВА за рассматриваемый период составил 12,7 тыс. тонн против 13,2 тыс. тонн годом ранее.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Ставролен, крупный производитель полиолефинов в РФ, из-за технических проблем остановил производство полипропилена, говорится в Ценовом обзоре ICIS-MRC со ссылкой на сообщение клиентов предприятия.

Как сообщили клиенты предприятия, Ставролен из-за технических проблем остановил наработку полипропилена с 19-го ноября. По состоянию на вечер 21-го ноября наработка полипропилена так и не была возобновлена. Точные сроки простоя не озвучиваются.

Также стоит отметить, что со слов клиентов предприятия с конца октября также сохраняются ограничения по загрузке мощностей у крупнейшего в России производителя полипропилена - СИБУР Тобольск из-за проблем на производстве пропилена.

Ставролен (входит в структуру Лукойла), годовая мощность производства полипропилена составляет 120 тыс. тонн. За десять месяцев текущего года выпуск полимеров пропилена превысил 92,3 тыс. тонн, что на 9% больше аналогичного показателя 2017 года.

MRC