МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, объявила о планах по размещению облигаций на 600 млрд рублей, сообщило агентство Прайм.
Ожидается, что полученные средства пойдут на выкуп компанией собственных акций у Роснефтегаза.
Роснефть намерена разместить 600 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
Ранее отмечалось, что до конца 2016 года Роснефть может выкупить у своего основного акционера - Роснефтегаза - пакет собственных акций, чтобы перепродать его инвесторам в первом квартале 2017 года.
Государство владеет через Роснефтегаз 69,5% Роснефти и планирует до конца года продать 19,5% за не менее 710,85 млрд руб.
Как сообщала компания Маркет Репорт, 20 ноября совет директоров Роснефти утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн руб. Однако, по словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, данная сумма не является окончательной. Срок погашения облигаций - 10 лет с даты начала размещения выпуска. Средства пойдут на международные проекты, новые добычные проекты в России, а также плановое рефинансирование долга. По решению совета директоров, часть бумаг могут выкупить "дочки" компании.
Если бы Роснефть разместила облигации на всю утвержденную сумму (1,07 трлн руб.), то этого хватило бы на рефинансирования ее долгов до конца 2017 года. До конца 2016 года Роснефти нужно погасить кредиты на USD3,8 млрд, в 2017 году - еще USD12,9 млрд, следует из презентации компании, опубликованной 11 ноября.
Кроме того, сообщалось, что 15 ноября Роснефть предложила выкупить у миноритариев Башнефти, входящей в ее структуру, 37,52% от общего количества обыкновенных акций нефтяной компании. Таким образом, благодаря тому, что Роснефть направила в Башнефть обязательное предложение, Роснефть и ее аффилированные лица получила в косвенное распоряжение 100% акций Уфаоргсинтеза, ключевого нефтехимического актива Башнефти.
Роснефть является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Ангарский Завод Полимеров, Лисичанский НПЗ после приобретения ТНК-ВР и Уфаоргсинтез (входит в структуру Башнефти) после закрытия сделки по покупке Башнефти 12 октября текущего года.
MRC