Радио-лента от 05.09.2016 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Минвостокразвития и СИБУР подписали соглашение о намерениях по Амурскому ГХК
Сентябрь 05/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Минвостокразвития и СИБУР подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта Амурского газохимического комплекса с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства. "Ориентировочный объем инвестиций в реализацию проекта может составить свыше 500 млрд рублей, будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест", - уточняется в сообщении. Минвостокразвития не раскрывает детали соглашения о намерениях. Документ был подписан в день открытия Восточного экономического форума 2 сентября. Пока СИБУР не принимал окончательного инвестиционного решения по проекту ГХК. В целом, он предполагает создание комплекса, который будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом Газпрома. На мощностях ГХК планируется вырабатывать мономеры из поступающего с ГПЗ сырья с последующим получением полимеров. Основную часть продукции СИБУР предполагает реализовывать на азиатских рынках.

2. Роснефть и Sinopec подготовят ТЭО по проекту нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири
Сентябрь 05/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, и Китайская Нефтехимическая Корпорация (Sinopec) подготовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири, говорится в сообщении российской компании. В развитие меморандума о взаимопонимании и рамочного соглашения, стороны подписали юридически обязывающее соглашение о подготовке общего предварительного ТЭО проекта. Соответствующее соглашение было подписано в рамках II Восточного финансового форума в конце прошлой недели. Так, Роснефть совместно с китайской нефтехимической компанией Sinopec планируют построить в Богучанах (Красноярский край) комплекс, который будет производить полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), а также другую нефтехимическую продукцию. "В случае удачной реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, Роснефть и Sinopec создадут общее предприятие, которое займется проектированием (FEED), строительством и эксплуатацией комплекса", - говорится в заявлении на сайте Роснефти.

3. Роснефть и ChemChina создадут совместное предприятие для реализации проекта ВНХК
Сентябрь 05/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, и китайская национальная химическая корпорация ChemChina в ходе переговоров президентов РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписали соглашение об установлении этапов дальнейшей реализации проекта "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК) и создании совместного предприятия в отношении него, сообщила пресс-служба российской компании. Таким образом, документ подтверждает намерение сторон развивать проект ВНХК и создать совместное предприятие для его реализации. Также соглашение определяет доли участия сторон в СП - Роснефти будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Операционная структура и вопросы финансирования совместного предприятия будут определены сторонами в ходе дальнейших переговоров. Кроме того, соглашение уточняет график проведения FEED (Front-End Engineering and Design) и начала подготовки инфраструктуры, ключевые задачи выполнения проекта и "дорожную карту" его реализации.

4. Совокупный индекс PMI объемов производства и сферы услуг РФ в августе остался выше критической отметки
Сентябрь 05/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в августе снизился до 52,9 пункта с 53,5 пункта в июле, оставшись выше критической отметки, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Вместе с тем, индекс PMI сферы услуг России в августе 2016 года снизился до 53,5 пункта с рекордных за 41 месяц 55 пунктов в июле. Как отмечается в обзоре, значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Ранее отмечалось, что, согласно исследованию IHS Markit, индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июле 2016 года упал до 49,5 пункта с 51,5 пункта в июне, вновь оказавшись ниже критической отметки.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Поставки полипропилена (ПП) в Европе ограничены из-за ряда ремонтов и форс-мажоров производителей, сообщает ICIS со ссылкой на источники рынка.

Так, компания Ineos Group, крупный международный производитель нефтехимических продуктов, все еще не сняла форс-мажор на поставки полипропилена (ПП) с завода в городе Лилло (Lillo, Бельгия). Форс-мажорные обстоятельства были объявлены 24 августа. Компании не удалось перезапустить свой завод мощностью 130 тыс. тонн ПП в год после завершения планового ремонта.

ExxonMobil также объявила форс-мажорные обстоятельств на производстве ПП на своем заводе Лилльбонн (Lillebonne, Франция) мощностью 270 тыс. ПП в год в середине июля. Компания сообщила в письме к своим клиентам, что сможет снять форс-мажор не раньше конца декабря.

MOL Petrochemicals Company (ранее известная как TVK, входит в структуру MOL), единственный венгерский производитель олефинов и полиолефинов, закрыла на плановый ремонт производство ПП мощностью 280 тыс. тонн в год с августа на нефтехимическом комплексе в Тисайвароше (Tiszaujvaros, Венгрия). Ремонт будет длиться до октября.

По словам источников рынка, компания Basell Orlen также закрыла производство ПП мощностью 400 тыс. тонн в год в Плоцке, Польша на ремонт на четыре недели, но компания не подтвердила эту информацию.

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, в России в сентябре ожидается сокращение объемов производства ПП-гомо. Встает на профилактику Полиом, также снизит выпуск данного вида ПП Уфаоргсинтез в пользу сополимеров пропилена. Но эти факторы не повлияют на баланс рынка. В течение месяца ожидается поставка больших объемов ПП-гомо рафия из Туркменистана (два лота по 2500 тонн и 3000 тонн соответственно).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Правительство готовит предложения по приватизации Башнефти, входящей в десятку ведущих нефтяных компаний РФ, и Роснефти, крупнейшей государственной нефтяной компании России, окончательное решение предстоит принять президенту Владимиру Путину, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нам предлагают суммы, которые в начале года нам казались невозможными при реализации этих активов. Мы идем верным курсом. Я надеюсь, что мы примем правильное решение по приватизации - это в нынешних условиях лучше решение, чем занимать на рынке. Тем не менее, окончательное решение за президентом. Правительство будет готовить эти предложения, мы их представим", - сказал он.

По его словам, одно из предложений инвестконсультанта - приватизация Башнефти и Роснефти как единый проект, внутри которого сделки по этим компаниям немного разделены по времени, есть также предложения по приватизации сначала пакета Роснефти (19,5%), потом "Башнефти", и наоборот.

"В рамках форума нам азиатские инвесторы говорили о возможности участия в приватизации, в том числе наших нефтяных компаний. Мы здесь услышали, что восточным нашим соседям или компаниям из этих стран очень интересно участвовать в наших приватизационных сделках. Для нас это хорошо, потому что это больше конкуренции, возможность больше доходов от сделок по приватизации", - рассказал И.Шувалов.

Ранее отмечалось, что еще в феврале текущего года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил журналистам, что наиболее высокие шансы к приватизации в 2016 году имеют компании, которые уже стоят в плане приватизации, включая Роснефть и Башнефть.

Вместе с тем, в конце июля Роснефть подала заявку в "ВТБ капитал" на приватизацию Башнефти. 22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть понимание того, что непосредственно государственные компании не могут участвовать в приватизации. Однако, как уточнил Песков, Роснефть формально не является госкомпанией.

А в начале сентября, по данным российских СМИ, Владимир Путин дал первые публичные комментарии по поводу ситуации вокруг приватизации Башнефти, которые явно свидетельствуют о том, что Роснефть остается реальным претендентом на актив. Президент дал понять, что покупка одной госкомпанией другой - это "не лучший вариант", но заметил, что в итоге для бюджета "важно, кто даст больше денег", и поэтому Роснефть не может быть отстранена от участия в конкурсе. Из слов Владимира Путина следует, что, когда процесс приватизации Башнефти будет возобновлен, Роснефть также сможет бороться за нее.

17-го же августа первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что сделка по продаже госпакета акций Башнефти будет проведена после реализации 19,5% акций Роснефти.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в конце августа А. Улюкаев заявил, что госпакет Башнефти в размере 50,08% уставного капитала (60,2% обыкновенных акций) может быть продан одним или несколькими лотами, а сама приватизация может состояться "в любой момент начиная с сентября этого года и кончая всем 2017 годом".

На текущей неделе он также заявил журналистам, что сделка по приватизации 19,5% акций Роснефти может состояться в любом месяце, начиная с октября.

Роснефть после покупки ТНК-BP стала крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Лисичанский НПЗ после приобретения ТНК-ВР.

АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского ТЭКа. В Группу "Башнефть" входят три нефтеперерабатывающих завода - ОАО "Уфанефтехим", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Новойл", а также нефтехимический завод ОАО "Уфаоргсинтез". Установленная мощность предприятий составляет 24,1 млн. тонн углеводородного сырья в год. ОАО "Уфаоргсинтез" является крупным производителем фенола, ацетона, полиэтилена высокого давления (ПВД) и полипропилена (ПП). Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области. Поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российские переработчики пластмасс обратились в Минпромторг РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с необоснованным ростом цен на сырье, сообщает Rupec.

В 2016 году внутренние цены на крупнотоннажные полимеры в ряде случаев стали превышать импортные и даже экспортные. В ведомстве с доводами переработчиков согласились и рекомендовали вернуться к формату долгосрочных договоров, а также обращаться в ФАС.

В августе в Минпромторге РФ прошло совещание, посвященное текущей ситуации на российском рынке полимеров. Большинство переработчиков, присутствовавших на нем, сошлись во мнении, что стоимость полимеров выросла необоснованно высоко.

Согласно озвученным данным, в 2015 году цена на ПВХ выросла с 54 тыс. рублей за тонну до 83 тыс. рублей, в настоящее время цена составляет 79 тыс. рублей за тонну продукции, что на 3% выше цены на импортный ПВХ с учетом пошлины. Рост цен на полиэтилен начался в мае и привел к тому, что сейчас стоимость российского ПЭ превышает на 14% стоимость некоторых зарубежных марок.

Парадоксальным, по мнению переработчиков, является и тот факт, что цена FCA российских поставщиков превышает аналогичную импортеров. В 2013 году российская цена на базовые полимеры была в среднем ниже на EUR83 за тонну (без НДС), в 2014 году – на EUR100, в 2016 году – обогнала европейскую на EUR146 за тонну.

Сложившаяся ситуация, в чем убеждены переработчики, будет способствовать росту доли импортной продукции в потреблении, что окажет негативное влияние на финансово-экономическое состояние предприятий переработчиков пластмасс, приведет к потере конкурентоспособности на рынке.

В Минпромторге РФ в целом с доводами переработчиков согласились, предложив на базе "Союза переработчиков пластмасс" организовать переговоры между поставщиками полимеров и их контрагентами с целью выявления конкретных марок, цены на которые завышены, а также заключения новых долгосрочных контрактов. Подробный отчет о достигнутых результатах в ведомстве ожидают к середине октября.

Также в Минпромторге рекомендовали всем переработчикам обращаться в ФАС в случае, если будут выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства в части необоснованного роста цен на полимеры. От производителей базовых полимеров в министерстве ожидают мероприятий по корректировке ценовой политики для исключения ситуаций, когда внутренние цены превышают экспортные.

По данным Маркет Репорт, в силу ряда причин в августе был установлен новый ценовой рекорд на суспензионный поливинилхлорид: ПВХ с константой К=64/67 предлагался по 75 500-80 000 рублей за тонну (с учетом НДС, СРТ Москва). Предложения на смолу с К=70 озвучивались в диапазоне 76 500-83 000 рублей за тонну (с учетом НДС, СРТ Москва). В сентябре контрактные цены на ПВХ снизились на 1-3 тыс. рублей за тонну.

В то же время цены на полиэтилен высокого давления (ПНД) опустились ниже 100 000 рублей за тонну, что не является характерным для данного времени года. Разброс цен остается достаточно высоким: 96 500-102 500 рублей за тонну (с учетом НДС, СРТ Москва). В других регионах стоимость ПВД варьируется от 94 000 до 101 500 рублей за тонну (с учетом НДС, FCA).

Относительно стабильной остается ценовая политика на поставки полипропилена. В среднем цены выросли на 2%, в июле гомополимер пропилена поставлялся по 89 500 рублей за тонну. Наблюдалось удорожание отдельных марок блок-сополимеров пропилена.
MRC