Цены ПЭТ в Китае продемонстрировали волатильность

Маркет Репорт -- Цена ПЭТ в Китае продемонстрировала тенденцию к росту в первой половине февраля, тогда как во второй к снижению, сообщает SunSirs.

Так, на на 28 февраля средняя цена продажи ПЭТ в стране составила CNY6 270 за тонну. В середине февраля цены на сырую нефть WTI выросли до USD72,32 за баррель, оказывая кратковременную поддержку ценам, но впоследствии ослабили поддержку роста сырья на ПЭТ из-за глобальных экономических проблем и падения ожиданий производства OPEC+.

Ожидания роста цен на основное сырье для ТФК - МЭГ слабы. Маржа производства ТФК находится на низком уровне (CNY300-350 за тонну), а ожидание высоких и низких цен на сырую нефть ослабляет поддержку маржи. Рост спроса и предложения МЭГ ограничены, средние цены МЭГ снизились, что еще больше усугубляет ценообразование ПЭТ.

Сегмент ПЭТ производства в Китае все еще находится в конце цикла расширения мощности, с базой существующего оборудования с высокой производственной способностью, что приводит к устойчивому давлению избыточного приложения. Уровень запасов в феврале находился на высоком уровне по сравнению с тем же периодом в сочетании с ожидаемым запуском новых производственных мощностей (ожидается запуск новых 2,15 млн. тонн в 2025 году), что усиливает обеспокоенность рынков по поводу переизбытка на рынке.

Хотя загрузка роста новых производственных мощностей снизилась, общая тенденция большого предложения, превышающего спрос на рынке, не дает ценам расти.

Некоторые компании завершили закупки после праздников, но фактические активность на рынке была невысокой, что сказывается на общем настроении на рынке. Тем не менее, нынешняя отрасль имеет низкую маржу производства, производители настроены решительно на повышение цен и снижение объема предложения.

В краткосрочной перспективе рынок ПЭТ будет демонстрировать небольшую волатильность, и в целом он представляет небольшое поле для маневров. Фактически все вертится вокруг загрузки мощностей, цен нефти и объема предложения.

Ранее сообщалось, что португальская Evertis (IMG Group) инвестировала в завод по производству ПЭТ-пленки USD100 млн, который станет первым участком компании на территории США. Данный шаг Evertis последовал за ростом поставок продукции на рынок США в течение последней четверти века.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Почти 70% одежды в мире полностью или частично производится с использованием синтетических полимерных материалов, согласно данным неправительственной организации "Е-ЦИРКУЛАР", говорится в корпоративном издании СИБУРа.

Современные ткани из полимерных нитей и волокон отличаются прочностью, эластичностью, малой усадкой, несминаемостью, легкостью, устойчивостью к износу и воздействию микроорганизмов.

Более двух третей тканей содержат полиэстер (ПЭТ), акрил и полиамид (нейлон). По статистике за 2020 год, чтобы покрыть потребности текстильной промышленности, в мире было произведено около 60 млн тонн полимерных волокон.

Среди самых известных полимерных материалов, из которых делают повседневную одежду: полиамидные — анид, капрон, нейлон; полиуретановые — неолан, лайкра, спандекс; поливинилспиртовые — мтилан, куралон, винол; полиэфирные — лавсан, полиэстер; полиолефиновые — текмилон, дайнема, спектра. Немалым спросом пользуются и водоотталкивающие покрытия для натуральных тканей, которые производятся на основе поливинилхлорида, полиуретана и других, более сложных полимерных соединений.

Российские предприятия ищут оптимальные технологические решения для производства синтетических тканей. Положительная динамика развития отрасли и наличие основных видов отечественного полимерного сырья позволяют рассчитывать на постепенное замещение импортных тканей не менее качественными российскими.

Потенциал для локализации огромен: годовой объем российского рынка моды составляет около USD40 млрд (3,5 трлн руб.). Ежегодное потребление полиэфирного волокна, которое является одним из основных видов сырья для производства нитей и тканей, составляет, по разным оценкам, от 0,3 до 0,5 млн тонн. За импортные ткани и одежду с содержанием полиэфирных волокон и нитей покупатели платят около USD8 млрд в год.

Высокий спрос на спецодежду для работников многих профессий стимулировал значительный рост ее производства, что гарантирует востребованность материалов из полиэстера, полиэфира и ПВХ, а также тканей из ацетатных, триацетатных, полиэфирных и других нитей.

Значимость и перспективы развития этого сегмента подчеркивает тот факт, что в апреле 2024 года президент России поручил разработать меры по увеличению ассортимента спецодежды и применяемых в ее составе полимерных тканей и нетканых полотен.

Компания СИБУРа помогла сибирскому бренду экологичных очков Brevno создать уникальную коллекцию: очки с пластиковыми оправами из полимеров с вовлечением вторичного сырья на основе марочного ассортимента Vivilen. Основу коллекции составляют 12 моделей оправ в пяти цветах.

В 2024 году в России было выпущено около 26 тыс. оправы и арматура для очков, что на 11% меньше показателя 2023 года. В тоже время производство очков для коррекции зрения, защитных и прочих было выпущено около 1,8 млн шт, что на 54% меньше прошлогоднего результата.

Самым известным экологическим fаshion-проектом СИБУРа стало создание капсульной коллекции современной одежды из переработанного пластика совместно с модным брендом WOS. Эту коллекцию, относящуюся к классу luxury, модельеры разрабатывали в сотрудничестве с исследовательским центром СИБУР ПолиЛаб, а для упаковки одежды они выбрали многоразовые пакеты из Vivilen.

Для России опыт сотрудничества крупной нефтехимической компании с брендом одежды стал сенсацией. "У российских дизайнеров есть запрос на синтетические ткани, — сказал создатель бренда WOS Андрей Артемов. — И мы готовы закупать их в России, если это будет достойное и конкурентоспособное качество, если они будут нам по карману и будут сделаны в срок и в нужном объеме. Это было бы классно и интересно, потому что у дизайнеров сократятся расходы на логистику".

Сотрудничество с WOS подтвердило, что в России есть проблемы с производством волокон и тканей из вторичного сырья. Это стало для СИБУРа стимулом к разработке соответствующих технологий и к поиску партнеров в текстильной промышленности.

Фурнитура, в том числе швейная, — динамично развивающееся, а главное, открытое направление для инвестиций. В этом сегменте стабильно работают порядка 15 относительно крупных российских компаний, которые покрывают около 40% потребностей внутреннего рынка, но лидирующие позиции занимают пока лишь в производстве пальтовых пуговиц, согласно данным РСХ.

При этом после ухода европейских брендов свободной и остро востребованной остается ниша высокотехнологичной фурнитуры для спортивной и профессиональной одежды, требующая современных материалов, а также интересных инженерных и дизайнерских решений.

В 2024 году в России было выпущено около 220 млн пуговиц и 16 млн пог. м молний-застежек. Меры господдержки легкой промышленности пока недостаточны. В то же время крупные поставщики сырья, заинтересованные в развитии отрасли, готовы оказывать содействие производителям синтетических тканей, обуви и аксессуаров.

Дивизион "Потребительские товары" СИБУРа намерен совместно с партнерами разрабатывать решения для развития производства повседневной и специализированной одежды, а также обуви, аксессуаров и профессиональных средств индивидуальной защиты.

В качестве инструментов поддержки СИБУР предлагает широкий марочный ассортимент сырья, совместные НИОКР, доступ к лабораторным исследованиям, технические и экспертные консультации, а также комплексные программы форсажей, стимулирующие развитие отечественного бизнеса.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль СИБУРа по МСФО за 2024 год выросла на 16,5% год к году, с 168,5 млрд руб. до 196,4 млрд руб. Отчасти компания связывает это с эффектом курсовых разниц. Выручка СИБУРа увеличилась на 7,7% (1 170 млрд руб. против 1 086 млрд руб. в 2023 году). В компании объяснили это увеличением спроса на полимеры в России. Выручка от продаж на российском рынке выросла на 11%.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Рост ВВП РФ в январе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в декабре 2024 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на обзор министерства "О текущей ситуации в экономике".

Промпроизводство в РФ в январе 2025 года увеличилось на 2,2% в годовом выражении после роста на 8,2% в декабре. Грузоперевозки увеличились в январе 2025 года на 1,1% в годовом сравнении после роста на 4,2% в декабре 2024 года.

Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 5,4% после роста на 5,2% в декабре. Оптовая торговля в январе выросла на 2,2% после плюс 3,3% в предыдущий месяц.

Продукции сельского хозяйства произведено в январе 2023 года на 2,1% больше, чем годом ранее, после падения на 11,6% в декабре.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе вырос на 7,4% после увеличения на 7,5% в декабре. Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2024 году составил 4,1%.

ЦБ 14 февраля повысил свой прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, одновременно понизив прогноз роста на 2026 год до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%.

Аналитики, опрошенные в начале февраля Интерфаксом, прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,5%, в 2026 год рост на 1,9%.

Прогноз Минэкономразвития от сентября по росту ВВП РФ в 2025 году равен 2,5% (министерство уточнит его в апреле).

mrc.ru

Маркет Репорт -- Проект по производству нефтехимии стоимостью USD11,5 млрд, возглавляемый Huajin Aramco Petrochemical Co., Ltd. (HAPCO), достиг ключевого рубежа, строительные работы выполнены почти на 60%, сообщает Echemi.

Самый большой блок проекта, комплекс ароматических соединений на 4366 тонн, был успешно поднят. Этот проект является результатом совместных усилий Saudi Aramco и ее китайских партнеров и, как ожидается, станет мировым центром нефтехимической и тонкой химической промышленности.

Расположенный в Паньцзине, провинция Ляонин, проект занимает площадь 8,97 кв. километров. Он стартовал в 2023 году и, как ожидается, будет завершен в 2026 году.

Основой проекта Huajin Aramco является интегрированный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, который будет иметь нефтеперерабатывающий завод мощностью 300 тыс. баррелей в день, способный перерабатывать сырую нефть в различные очищенные продукты. НПЗ также будет оснащен вышеупомянутым нефтехимическим заводом с годовым объемом производства 1,65 млн тонн этилена и 2 млн тонн параксилола. Эти ключевые виды нефтехимического сырья необходимы для производства широкого спектра продукции, включая пластмассы, синтетические волокна и смолы.

Huajin Aramco — это совместное предприятие, объединяющее опыт и ресурсы основных игроков в энергетическом и промышленном секторах. Saudi Aramco принадлежит 30% акций, в то время как крупная китайская оборонно-промышленная группа North Industries Group владеет 51%, а местная компания Panjin Xincheng Industrial Group владеет оставшимися 19%.

Расположенный в стратегическом месте на северо-востоке Китая, комплекс призван удовлетворить растущий спрос на нефтехимическую продукцию в регионе и за его пределами. Ожидается, что проект будет способствовать развитию местной экономики, создаст большое количество рабочих мест и обеспечит промышленное развитие региона.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены ПВД демонстрировали разнонаправленные тенденции на мировых рынках на фоне различной динамики региональных рынков, поскольку азиатский рынок стабилизировался, европейские цены ПВД выросли, в то время как цены ПВД в США продемонстрировали противоречивую тенденцию, поскольку цены в США снизились в последнюю неделю февраля, сообщает Chemanalyst.

Рыночные условия различались из-за колебаний спроса, давления со стороны предложения и движения цен на сырье. На мировом рынке ПВД наблюдались смешанные тенденции: цены оставались стабильными в Азии, росли в Европе и снижались в США. Цены на ПВД в Китае оставались стабильными, поддерживаемыми устойчивыми ценами на этилен и сезонным спросом на пластиковую пленку. В Европе более высокие импортные цены и ограничения поставок из США и с Ближнего Востока подтолкнули цены к росту.
В США спрос на ПВД оставался ниже ожиданий, с высокими запасами переработчиков и минимальным пополнением запасов.

В Азии цены пленочного ПВД столкнулись со слабым спросом и ценообразованием из-за высоких местных запасов от недавних запусков заводов. Несмотря на это, продавцы сохраняли осторожный оптимизм, ожидая потенциальной поддержки цен от остановок заводов в период с февраля по июнь. Цены на китайский ПВД оставались стабильными, подкрепленными стабильными расходами на сырье этилена. Хотя давление на запасы сохраняется, спрос на пластиковую пленку вступает в пиковый сезон, предлагая некоторую поддержку. Однако с ростом как предложения, так и спроса ожидается, что любой рост цен на ПЭ будет ограниченным, и не ожидается никаких серьезных изменений на рынке.

В Европе цены ПВД выросли на 0,8% для пленки FD Hamburg (Германия) из-за более сильных импортных предложений, колебаний валютных курсов и ограничений поставок из-за остановок на техническое обслуживание в США и на Ближнем Востоке. Несмотря на слабый спрос, продавцы сохраняли стабильность в своих предложениях, ожидая стабильных цен в марте и меньшего количества дешевых спотовых объемов. Сезонное пополнение запасов и более высокий минимальный уровень цен на импорт дополнительно поддержали рынок. Используя эти факторы, производители и продавцы настаивали на более резком повышении цен на полиэтилен для улучшения маржи, несмотря на общий слабый спрос.

В США спрос на полимеры в феврале оставался значительно ниже обычного, что повлияло на цены ПВД, которые снизились на 2,4% для пленочного сорта FOB Техас. Склады большинства переработчиков хорошо укомплектованы из-за низкого спроса в ключевых секторах конечного потребления, что побуждает их закупать только то, что необходимо для немедленного производства. Хотя пополнение запасов началось в январе, рост цен в феврале замедлил эту тенденцию.

По данным ChemAnalyst, ожидается, что в ближайшие месяцы на мировом рынке ПВД будет наблюдаться восходящая тенденция, в первую очередь обусловленная высоким спросом в ключевых секторах, таких как упаковка и применение сельскохозяйственной пленки. Рост цен на сырьевой этилен, а также сезонное пополнение запасов и плановые остановки заводов, приводящие к сокращению поставок, вероятно, поддержат этот оптимистичный прогноз. Однако такие факторы, как сбои в цепочке поставок или более широкая экономическая неопределенность, могут сдержать темпы роста цен.

Ранее сообщалось, что японская Sumitomo Chemical решила приостановить работу части своих линий по производству полиэтилена высокого давления (ПВД) на своем заводе в Тибе в городе Итихара, Япония, к концу 2024 финансового года из-за снижения спроса. Решение, которое приведет к сокращению производственных мощностей ПВД на 20 тыс. тонн в год, как ожидается, повысит эффективность производства оставшихся предприятий в сочетании с различными усилиями по рационализации, которые компания уже реализовала.

mrc.ru