МОСКВА (Маркет Репорт) -- СИБУР, крупнейший нефтехимический комплекс в России и Восточной Европе, объявил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.
По итогам сделки книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира - 7,65% годовых, при этом выпуск получил первоклассную дистрибуцию по итоговой ставке купона. Более того, в рамках размещения удалось достичь исторически рекордного для компании спреда к ОФЗ на локальном рынке облигаций.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Цена размещения - 100% от номинала. Срок погашения - 10 лет с даты начала размещения. Купонный период - 182 дня. Срок до оферты или переоценки процентной ставки - 4 года.
Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов: в книгу были поданы более 60 заявок, а общий объем спроса составил более 55 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, НПФ, инвестиционные, управляющие и страховые компании, брокерские компании, а также физические лица.
Член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Питер О’Брайен прокомментировал событие: "Размещение является логичным продолжением системной работы нашей команды по управлению ликвидностью и оптимизации долгового портфеля в соответствии с текущими ожиданиями прогнозируемых денежных потоков СИБУРа. Благодаря привлекательному уровню ликвидности на Московской бирже и скорости, с которой мы можем размещать рублевые облигации в соответствии с зарегистрированной эмиссионной документацией, за один день книга заявок была переподписана более чем в пять раз под рекордно низкий для компании исторический спред к ОФЗ. Эта сделка подтверждает высокий интерес и доверие к кредитному профилю СИБУРа со стороны широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, институциональных участников рынка и физических лиц".
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Техническое размещение бумаг состоится 13 июля 2021 года на Московской Бирже, уровень листинга - второй.
Ранее отмечалось, что в мае 2020 года СИБУР Холдинг закрыл книгу заявок на размещение биржевых облигаций двух серий объемом 10 и 5 млрд рублей соответственно. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 5,50% годовых, что является самым низким купоном среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов за всю историю современного российского публичного долгового рынка. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Срок погашения - 10 лет с даты начала размещения. Купонный период - 182 дня. Срок до оферты - 2,5 года.
Как сообщала компания Маркет Репорт, СИБУР готов быстро провести первичное публичное размещение акций (IPO) при соответствующем решении акционеров, структурно готов к размещению, на этой неделе заявил журналистам глава компании Дмитрий Конов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром". При этом в случае проведения IPO СИБУР может разместить акции на Московской бирже, добавил он.
Также сообщалось. что в июне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтехимической компании CИБУР на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
СИБУР производит и продает на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию в двух бизнес-сегментах: олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.), а также пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах (синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др.).
MRC