Фьючерсы ПП в Китае выросли почти на 6% вслед за резко возросшими спотовыми котировками

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Фьючерсы полипропилена (ПП) в Китае в понедельник повысились на 5,84% на фоне значительного увеличения спотовых котировок, сообщил ICIS.

Так, фьючерсы ПП на сентябрь 2020 года, наиболее активно торгуемые на Далянской товарной бирже (DCE), 13 апреля находились на уровне CNY7 218 (USD1 021) за тонну, что на CNY398 за тонну выше уровня предыдущего согласования.

По данным DCE, в понедельник на продажу было выставлено около 10,35 млн млн тонн ПП для поставок в сентябре 2020 года.

После повышения с начала апреля цен на ПП для производства нитей в Китае многие производители увеличили выпуск данного вида ПП и, следовательно, сократили выпуск других марок, что привело к резкому росту всех спотовых котировок ПП.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, покупательская активность на российском рынке ПП на прошлой неделе заметно спала. Некоторые переработчики временно приостановили свои закупки из-за аналогичной ситуации на рынке готовой продукции. Также на спрос оказали влияние хорошие закупки второй половины марта. По итогам минувшей недели некоторые продавцы на споте пошли на снижение цен ПП. В отдельных регионах был ослаблен режим карантина, и часть переработчиков возобновила свою работу после небольшого простоя.

(USD1 = CNY7,07)
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Фьючерсы линейного полиэтилена (ЛПНП) в Китае повысились в понедельник на 3,3% на фоне возросшего спроса на защитные маски, сообщили ICIS источники рынка.

Так, фьючерсы ЛПНП на сентябрь 2020 года, наиболее активно торгуемые на Даляньской товарной бирже (DCE), 13 апреля находились на уровне 6 330 юаней (CNY) или USD895 за тонну, что на CNY200 за тонну выше уровня по сравнению с уровнем на 10 апреля.

Согласно данным DCE, в понедельник на продажу было выставлено 5,54 млн тонн ЛПНП для поставок в сентябре текущего года.

"Поскольку для изготовления масок можно использовать марку полиэтилена с высоким индексом расплава, растущий спрос на материал поддержал рынок", - сказал один из трейдеров.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в России на фоне девальвации национальной валюты в начале апреля два российских производителя подняли цены ЛПНП для поставок на внутренний рынок. В некоторых случаях рост цен составил 8 тыс. руб. за тонну. Внешние поставщики снизили свои цены на апрельские отгрузки на EUR70-100 за тонну в сравнении с мартом.

(USD1 = CNY7,07)
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- В ближайшие дни в рамках специального расследования, инициированного Карпатнефтехимом (Калуш, Ивано-Франковская обл.), в Украине могут быть введены предварительные меры в виде ввозной пошлины на импорт полиэтилена (ПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ), сообщает Galinfo.

Спецрасследование, начатое в феврале, должно продолжаться 200 дней, но предприятие добивается от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства (МЭРТ) введение предварительных мер в виде ввозной пошлины. Эти меры могут быть введены уже в ближайшие дни, задержка связана с необходимостью назначения нового состава Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ). По словам гендиректора ООО "Карпатнефтехим" Еремы Рудика, без вмешательства государства предприятие-монополист просто не в состоянии нормально работать.

Ранее сообщалось, что ООО "Карпатнефтехим" добился инициирования специального расследования относительно импорта в Украину полиэтилена и поливинилхлорида. Кроме того, в рамках другого расследования по инициативе предприятия параллельно рассматривается возможность введения мер относительно импорта каустической соды.

В феврале этого года предприятие обратилось в МЭРТ с просьбой о проведении упомянутых двух специальных расследований, которое было поддержано МЭРТ и рекомендовано МКМТ до принятия соответствующего решения.

МКМТ в начале февраля этого года поручил МЭРТ провести расследование в отношении импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более и поливинилхлорида, не смешанный с другими веществами (коды УКТ ВЭД - 3901 20 90 00 и 3904 10 00 00). Что касается каустической соды, то в расследовании изучается импорт соды (код УКТ ВЭД 2815 12 00 90). Отдельно также было подготовлено просьбу о снижении тарифов на железнодорожные перевозки.

Городской совет Калуша также поддержал инициативу ключевого нефтехимического производителя в стране. За последние три месяца депутаты горсовета неоднократно обращались к президенту и правительству с просьбой защитить Карпатнефтехим от импортеров продукции, близкой по своим характеристикам к продукции предприятия.

Ранее сообщалось, что в начале года Карпатнефтехим остановил производство полиэтилена низкого давления из-за пожара, произошедшего 12 января 2019 в результате нарушения правил безопасности на производстве. К 23 марта производитель возобновил выпуск ПНД.

Руководство предприятия провело встречи с представителями министерств, и у правительства есть понимание ситуации. В числе ключевых импортеров конкурентной продукции он обозначил США и Саудовскую Аравию. Но у конкурентов есть своя точка зрения. Европейские производители ПВХ и потребители подали замечания, которые по их словам были проигнорированы МЭРТ. В частности, одной из проблем они видят отсутствие на Карпатнефтехиме производства значительной части продукции попала под расследование МЭРТ.

Согласно обзора ДатаСкоп компании Маркет Репорт, в марте внешние поставки ПЭ на Украину выросли до 27,7 против 20,5 тыс. тонн в феврале, местные компании нарастили объемы поставок по всем видам полимеров этилена за исключением этилен-винил-ацетата (ЭВА). Таким образом, за январь - март 2020 года суммарный объем внешних поставок ПЭ достиг уровня 67,5 тыс. тонн против 65,1 тыс. тонн годом ранее.

Карпатнефтехим - одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Украины. В настоящее время предприятие способно ежегодно производить 300 тыс. тонн поливинилхлорида, 200 тыс. тонн каустической соды, около 180 тыс. тонн хлора, а также 250 тыс. тонн этилена и 100 тыс. тонн полиэтилена.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская химическая корпорация Liaoning Huajin Chemical 7 апреля понизила свои ценовые предложения бутадиена на китайском рынке на 600 юаней (CNY) или USD84,7 за тонну на фоне слабого спроса, сообщил ICIS.

Таким образом, цены бутадиена компании в текущем месяце находятся на уровне CNY3 510 юаней (CNY) или USD496 за тонну.

Цены были установлены на условиях поставки ex-works (франко-завод).

По данным ICIS, внутренние котировки бутадиена 7 апреля достигли нового минимума - CNY3 800-3 900, за тонну, DEL, что более чем на 39% ниже уровня на конец февраля текущего года.

Liaoning Huajin Tongda управляет заводом бутадиена в провинции Ляонин (Liaoning, Китай) мощностью 100 тыс. тонн в год, который был закрыт в 2018 году на плановую профилактику с 20 июня по 10 июля.

Бутадиен является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, импортные поставки АБС на российский рынок увеличились по итогам двух месяцев текущего года на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 4,8 тыс. тонн. В январе - феврале 2019 года этот показатель находился на уровне 4,5 тыс. тонн.

Liaoning Huajin Tongda Chemicals Co является дочерней компанией Liaoning Huajin Chemical Industry Group.

(USD1 = CNY7,08)
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российские нефтяные компании стали сокращать свои инвестпрограммы и ставить на паузу некоторые инвестпроекты на фоне экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса и усугубившегося падением цен на нефть, сообщает Интерфакс.

В апреле правительство утвердило Энергостратегию РФ до 2035 года, подготовленную Минэнерго. Ведомство не стало пересматривать целевые показатели отрасли, которые были обнародованы еще в декабрьской версии документа: долю импорта в общем объеме потребления крупнотоннажных полимеров в РФ все также планируется сократить до 20% к 2024 году и до 15% к 2035 году по сравнению с 23% в 2018 году. А долю сырья, направляемого на нефтегазохимию в РФ (СУГ, этан, нафта) к 2024 году все также планируется увеличить до 30%, а к 2035 году - до 35% против 23,1% в 2018 году. Эти цели предполагают строительство новых или модернизацию существующих мощностей.

Так, в конце марта СИБУР одним из первых сообщил о планах оптимизировать инвестпрограмму на 2020-2021 годы, которая составляла на 2020 год 126 млрд рублей. Компания поясняла, что проекты в высокой стадии готовности будут завершены в срок, а новые, вероятно, будут отложены. Но это не касается планов строительства Амурского ГХК: компания пока ориентируется на заявленные сроки строительства и его запуск в 2024 году, хотя и договаривается с подрядчиками о возможности перераспределить свои расходы по проекту на более поздние этапы строительства. Окончательное инвестиционное решение сдвигается на более поздний срок из-за отсутствия решения по обратному акцизу на СУГ.

Минэнерго и Минфин больше года разрабатывают законопроект об обратном акцизе на этан и СУГ, чтобы поддержать его переработку внутри страны. Ведомства смогли договориться о параметрах обратного акциза на этан - 9 тыс. руб./т, но условия обратного акциза на СУГ остались в подвешенном состоянии. Минэнерго предложило акциз в 7,3 тыс. руб./т из двух частей: операционной в 4,2 тыс. руб./т, которая позволит сблизить использование СУГ как сырья с экономикой переработки нафты, и инвестиционной в 3,1 тыс. руб./т, которая должна стать дополнительной поддержкой для окупаемости новых пиролизных мощностей на СУГ. Минфин был согласен на такие условия только при введении НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) но против этого выступили нефтяники. В итоге Минфин в конце марта заявил, что внесет в правительство законопроект, где ставка обратного акциза на СУГ составляет 4,5 тыс. руб./ т., но она не предполагает компенсации выпадающих доходов бюджета за счет НДПИ на ПНГ.

Дмитрий Акишин, руководитель направления "Газ и Химия" из Vygon Consulting отмечает, что с учетом сложной рыночной конъюнктуры, принятие положительных инвестрешений шло достаточно сложно даже в конце 2019 года. "Изменения начала 2020 года лишь ухудшили ситуацию. Тем не менее, обратные акцизы на СУГ и этан остаются важнейшим драйвером развития. Без них доходность проектов по крупнотоннажному производству полимеров вряд ли превысит 8-10%, что неприемлемо для большинства компаний. Поэтому, новые инструменты стимулирования - это скорее необходимое условие, но не всегда достаточное", - подчеркивает Акишин.

Поддержка государства очень актуальна для нефтехимического рынка РФ, отмечает Акишин."Существующая российская нефтехимия (не новые и перспективные проекты) главным образом ориентирована на внутренний рынок. Вместе с тем, наш типичный потребитель этой продукции - не крупный завод, а скорее представитель малого или среднего бизнеса, перерабатывающий порядка 1-3 тыс. т полимеров в год, который может не пережить длительной остановки", - объясняет он.

Основным претендентами на преференции, помимо "Амурского ГХК" СИБУРа, считались масштабные инвестпроекты: "Балтийский Химический комплекс" "Русгаздобычи" Артема Оболенского в Усть-Луге и завод полимеров "Иркутской нефтяной компании".

Ранее сообщалось, что Иркутская нефтяная компания (ИНК) планирует построить в Иркутской области завод по производству полимеров этилена к 2024 году. Для реализации проекта привлечена японская компания Toyo Engineering Corporation. Производственная мощность завода составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Сырьем для завода станет природный и попутный нефтяной газ, добываемый на месторождениях ИНК в Усть-Кутском и других северных районах Иркутской области.
MRC