МОСКВА (Маркет Репорт) -- Трубная металлургическая компания" (ТМК), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, на прошлой неделе разместила на Московской бирже биржевые облигации серии БО-05 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 10 лет, сообщила пресс-служба компании.
Данное размещение ТМК выполнила в рамках своей стратегии по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешевых в обслуживании рублевых заимствований.
Так, заместитель генерального директора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович отметил: "ТМК реализует заявленную ранее стратегию по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешёвых в обслуживании рублевых заимствований. ТМК отсутствовала на рынке рублевых облигаций достаточно давно - с 2013 года. За три года часть инвесторов могла упустить нашу компанию из сферы своего пристального внимания. Мы в целом удовлетворены результатами размещения, учитывая, что во многом это размещение выглядело как дебютное".
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставка купона составила 13% годовых.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ-Капитал, Сбербанк КИБ и Альфа-банк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Как сообщала компания Маркет Репорт, ТМК победила в конкурсах на поставку трубной продукции для Роснефи, крупнейшей государственной нефтяной компании РФ, и ее дочерних предприятий во втором квартале 2016 года. Так, в течение апреля-июня ТМК поставит Роснефти 92 тыс. тонн обсадных труб, в том числе с бессмазочным полимерным покрытием GreenWell. По итогам конкурса компания обошла иностранных конкурентов и получила заказы на весь объем премиальной трубной продукции - около 14 тыс. тонн. Объем же поставок насосно-компрессорных труб в адрес дочерних предприятий Роснефти во втором квартале 2016 года составит 37,3 тыс. тонн.
Кроме того, ТМК планирует в августе - сентябре отгрузить 72,4 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) с Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав ТМК, для реализации проектов Газпрома "Сила Сибири" и "Ухта-Торжок-2". Данные поставки стали результатом открытых аукционов, проведенных Газпромом: ТМК получила два крупных заказа.
ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. ТМК планировала в 2014 году небольшой рост отгрузки труб против 4,3 млн тонн по итогам 2013 года.
MRC