Радио-лента от 09.06.2015 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. В июне на российском рынке трубного ПНД сохранен майский уровень цен
Июнь 09/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В июне российские производители пролонгировали майский уровень цен трубного полиэтилена низкого давления (ПНД). Предложение сырья на рынке по-прежнему ограничено, однако дефицита не отмечается, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Невысокий спрос на трубный полиэтилен заставил российских производителей пойти на сохранение майского уровня цен для поставок в июне. Таким образом, сохранилась большая разница в цене натурального трубного ПНД и окрашенного ПЭ100. Еще в прошлом месяце объемы производства трубного полиэтилена, и как следствие, объемы поставок на внутренний рынок были существенно сокращены. Тем не менее, этот фактор пока не привел к дефициту на рынке. На рынке окрашенного ПЭ100 присутствует фактически только российский полиэтилен - сырье Казаньоргсинтез. Нижнекамскнефтехим, второй производитель окрашенного ПЭ100 в России, в мае - июне сфокусировался на производстве линейного полиэтилена (ЛПНП), и возобновления поставок трубного сырья со стороны предприятия ожидается не ранее июля. Импорт окрашенного ПЭ100 незначителен и в основном идет по прямым контрактам переработчиков.

2. АвтоВАЗ уйдет на производственные каникулы, чтобы не сокращать персонал
Июнь 09/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Крупнейший российский производитель легковых автомобилей ОАО "АвтоВАЗ" уйдет на производственные каникулы в последнюю неделю июля и две первые недели августа, сообщил журналистам глава автоконцерна Бу Андерссон. По его словам, "АвтоВАЗ" договорился с профсоюзом о том, что компания воздержится от дальнейших сокращений персонала. Автоконцерн провел большую часть сокращений в 2014 году. "Сегодня на "АвтоВАЗе" на 17,5 тысячи человек меньше, чем в это же время в прошлом году. И на 19% у нас увеличилось количество произведенных автомобилей", - сказал Андерссон.
На сегодняшний день в компании работает около 52 тысяч человек. Ранее предприятие не работало в новогодние праздники с 1 по 19 января и на майских праздниках с 1 по 12 мая. Такие продолжительные каникулы связаны с падением спроса на новые автомобили.

3. Продажи соков в России падают второй год подряд
Июнь 09/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Продажи соков в России за последние два года сократились на 3,6% до 2,59 млрд литров, сообщают Ведомости со ссылкой на данные Еuromonitor International. По сравнению с 2013 годом падение усилилось в 1,5 раза. Продажи пяти крупнейших производителей сократились еще больше – на 5,9%. Тенденцию подтверждает и исследование Nielsen, согласно которому продажи соков упали на 5% в натуральном выражении и остались на уровне 2013 года в денежном выражении. Согласно Росстату, производство осталось примерно таким же, как и в предыдущий период, – 2,6 млн условных банок. Данные самих компаний-производителей схожи с выводами экспертов. Так, крупнейший производитель соков в России – PepsiCo, владеющая предприятиями "Вимм-билль-данн" и "Лебедянский", в отчете за 2014 год указала на снижение российских продаж напитков на 5–7% против падения на 1–3% годом ранее. Соки в понимании потребителей не продукт первой необходимости и, когда встает вопрос об экономии, от них отказываются в первую очередь. Другая причина – развитие собственных торговых марок ритейлеров, где соки являются самой большой категорией с долей 6% в деньгах.

4. Borealis планирует скоро возобновить выпуск фенола и ацетона в Финляндии
Июнь 09/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Borealis, один из ведущих европейских производителей полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), планирует в ближайшее время возобновить производство фенола и ацетона на производственной площадке в Порвоо (Porvoo), Финляндия, сообщает ICIS со ссылкой на источник в компании. Производство фенола было закрыто на профилактический ремонт в середине апреля. Мощность производства фенола на Порвоо составляет 195 тыс. тонн в год. Мощность производства ацетона составляет 120 тыс. тонн в год. Как сообщала Маркет Репорт ранее, испанская нефтехимическая компания CEPSA пока не снимает форс-мажор на производстве фенола и ацетона на своем заводе в Уэльва (Huelva, Испания), который был объявлен 11 мая текущего года. Производственная мощность на заводе в Уэльва составляет 470 тыс. тонн фенола и 270 тыс. тонн ацетона в год. Ограниченное предложение фенола стало причиной повышения его цен в Европе, и это, в свою очередь, оказывает давление на цены Бисфенола А (БФА). Кроме того, объемы импорта БФА также ограничены. Так, импорт российского БФА ограничен в силу сложной логистики, а цены азиатского материала были неконкурентоспособными в последние месяцы, что привело к снижению объемов его поставок.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Американская корпорация Honeywell приступила к строительству новой линии по производству полиамида на заводе в Честерфилде (штат Вирджиния, США), сообщил производитель на своем сайте.

Новая производственная линия мощностью 40 тыс. тонн продукции в год будет выпускать различные марки полиамида 6 (ПА 6), а также сополимер ПА 6/6.6, которые используются для производства пищевой упаковочной пленки и др.

После пуска новой линии в четвертом квартале, завод Honeywell в Честерфилд станет "первым и единственным в Северной Америке поставщиком сразу обоих смол", говорится в сообщении.

Расширенные мощности увеличат общую мощность предприятия до 200 тыс. тонн в год.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в 2014 году ежегодные возможности по наработке PA 6 компании Honeywell Inc составляли 100 тыс. тонн.

Honeywell International, Inc. - крупная американская корпорация, известная своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильного оборудования, турбокомпрессоров и специализированных товаров. Штаб-квартира корпорации расположена в Морристауне (штат Нью-Джерси, США).
MRC

MOSCOW (Маркет Репорт) - Швейцарская Ineos и бельгийская Solvay получили окончательное разрешение Европейской комиссии на продажу части своих активов инвестиционной компании International Chemical Investors Group's (ICIG), чтобы сформировать свое совместное предприятие Inovyn, говорится в сообщении производителей.

INEOS продаст заводы в Бельгии, Франции, Голландии, Германии и Великобритании. Компания продает производство каустической соды и ВХМ в Тессендерло (Tessenderlo), Бельгия; производство ПВХ в Мазенгарб (Mazingarbe), Франция; производство ПВХ в Бик (Beek), Нидерланды; производство ПВХ и ВХМ в Вильгельмсхафене (Wilhelmshaven), Германия; производство этиленхлорида в Ранкорн (Runcorn), Великобритания.

Планируется, что Inovyn будет сформирован 1 июля и штаб-квартира компании будет располагаться в Лондоне. Генеральный директор Ineos ChlorVinyls Крис Тане возглавит новую компанию.

В соответствии с условиями сделки, Solvay получит авансовый платеж в размере EUR175 млн при ее закрытии, а после передачи своих виниловых активов компания получит дополнительно EUR250 млн на пенсионные выплаты и экологические обязательства. По прошествии трех лет Solvay покинет Inovyn, оставив Ineos единоличным владельцем компании.

Совместное предприятие будет иметь 18 производственных площадок в Европе, в том числе в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

Обе компании объявили о намерении объединить бизнесы ПВХ в мае 2013 года. Их новое совместное предприятие получило одобрение со стороны Европейской комиссии (ЕК) в мае 2014 года. СП позволит компаниям сократить расходы на логистике и сбыте, а также повысить рентабельность, учитывая повышенные затраты на сырье и энергоносители в Европе. Планируется, что интегрированное предприятие объединит в себе производство ПВХ, хлора и каустической соды.

Solvay S.A. - бельгийская химическая компания, одна из крупнейших в Европе и мире, со штаб-квартирой в Брюсселе. Деятельность компании сконцентрирована в двух основных направлениях - химический сектор и полимеры.

INEOS ChlorVinyls является одним из основных производителей хлор-щелочной продукции в Европе, мировым лидером в области производных хлора и крупнейшим производителем ПВХ в Европе. MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Bayer MaterialScience (BMS), "дочка" крупного международного химико-фармацевтического концерна Bayer, ввела в эксплуатацию вторую линию по производству термопластичного полиуретана (ТПУ), выпускаемого под маркой Desmopan, в Куддалоре (Cuddalore, провинция Тамил Наду, Индия), сообщил портал GV.

Благодаря запуску новой линии, мощность завода по производсту ТПУ на площадке в Куддалоре увеличилась до 6 тыс. тонн в год с ранее действовавших 2,5 тыс. тонн в год.

Выступая на церемонии открытия, управляющий директор завода и главный представитель Bayer в Индии Аджай Дуррани (Ajay Durrani) сказал: "Инвестиции в Куддалоре еще раз показывают то, что компания хочет укрепить свои позиции в стране. Теперь Bayer MaterialScience будет иметь еще больше возможностей для удовлетворения сильного мирового и локального спроса на ТПУ."

Глава подразделения по производству ТПУ Bayer MaterialScience Мариус Вирц (Marius Wirtz) также отметил, что "продажи ТПУ Desmpan продолжают расти прежними темпами на одном из самых быстрорастущих в мире рынках ТПУ."

Как сообщала компания Маркет Репорт, концерн Bayer объявил о том, что с 1 сентября 2015 года входящий в его структуру подразделение MaterialScience будет переименовано в COVESTRO. Компания планирует не позднее середины 2016 года вывести COVESTRO на фондовый рынок. О планах преобразования Bayer MaterialScience в самостоятельную компанию сообщалось в сентябре 2014 года.

Bayer MaterialScience является одним из крупнейших мировых производителей полимеров. Компания ведет деятельность в сфере производства высокотехнологичных полимерных материалов и разработке инновационных решений для продукции. Основными сегментами являются автомобильная отрасль, производство электрики, электроники, строительства, а также индустрии спорта и отдыха. В конце 2014 года компания Bayer MaterialScience насчитывала 30 производственных площадок по всему миру и около 14200 сотрудников. Bayer MaterialScience входит в состав группы компаний Bayer. Продажи Bayer MaterialScience составили EUR11,7 млрд в 2014 году.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам прошедших пяти месяцев года потребление поликарбоната (ПК) на украинском рынке сократилось на 41% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 956 тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт.

Снижение потребления на рынке, который полностью зависит от импорта, прежде всего, обусловлено ростом цен на гранулят в Европе и ограничением объемов поставок со стороны производителей. На сегодняшний день ситуация на европейском рынке гранулята критична. Вследствие майских форс-мажоров сформировался дефицит фенола, и, как следствие, ПК-гранулята. Это вызвало очередной скачок цен на полимер. Производители объясняют повышение необходимостью получить минимальную маржу и покрыть понесенные ранее расходы. Также, при нынешнем кросскурсе и укреплении позиций доллара, европейским заводам более выгодно торговать в долларовых зонах и ограничить объемы, поставляемые в другие регионы.

Таким образом, украинский рынок испытывает дефицит гранулята, особенно это касается экструзионного и бутылочного сегментов. Ожидается, что ситуация исправится в конце июля - начале августа. Однако, за это время может произойти еще один ценовой скачок.

Трейдеры рассматривают возможность поставки иранского гранулята Khuzestan Petrochemical (Sirjangostar Global Group) в случае дальнейшего роста европейских цен. Однако, пока никакие закупки в Иране не осуществлялись.

Некоторые игроки отмечают приостановку отдельных проектов в связи с ограниченной платежеспособностью и проблемами с ликвидностью. По этой причине дальнейшие закупки также приостанавливаются.


Более всего падает интерес к специализированным и высокотехнологичным маркам ПК узкого профиля. В это же время, усиливается внутренняя конкуренция между крупными игроками на украинском рынке. Большинство украинских компаний сохранили деловые контакты с РФ, однако, с АР Крым практически все соглашения расторгнуты.

На начало июня контрактные цены на литьевой ПК-гранулят в Европе находятся в диапазоне EUR2 400-2 550 за тонну, FD NWE, а на экструзионный ПК - EUR2 350-2 500 за тонну, FD NWE. С начала третьего квартала вполне ожидаемо еще одно повышение в Европе: на EUR150-200 за тонну, которое после распространится и на другие регионы.


MRC