Азиатские экспортные цены на полипропилен снизились на фоне дорогого материала в Европе

Маркет Репорт -- Во второй половине августа на мировом рынке полипропилена (ПП) сохраняется значительный разрыв между европейскими и азиатскими котировками. При этом за летние месяцы экспортные цены китайского материала умеренно снизились, следует из данных ценового мониторинга Global Petrochemical Monitor.

По состоянию на 17 августа экспортные цены азиатского полипропилена составляли USD1,170 за тонну FOB Китай для рафийных марок (Filament Drawing) и USD1,180 за тонну FOB Китай для BOPP-пленки. С середины июня экспортные котировки китайского BOPP-ПП снизились примерно на USD40 за тонну: тогда материал предлагался по USD1,220 за тонну FOB Китай.

Европейский рынок при этом остается существенно дороже. В Северо-Западной Европе гомополимер ПП для литья под давлением котируется по USD2,250 за тонну FD и USD1,295 за тонну FOB, тогда как блок-сополимер предлагается по USD1,410 за тонну FOB. На побережье Мексиканского залива США сополимерные марки ПП оцениваются примерно в USD1,370 за тонну FOB.

На внутреннем рынке Китая по состоянию на 18 августа спотовые цены на основные марки первичного полипропилена находятся преимущественно в диапазоне 8,900–9,900 за тонну (USD1,242–1,381 за тонну по курсу на 14 августа). По сравнению с июньскими уровнями внутренние котировки несколько выросли: в середине июня сополимерные марки производства Zhenhai Refining у трейдеров предлагались примерно по CNY8,700 за тонну.

Наиболее высокие цены на китайском рынке сохраняются в сегменте сополимеров. Sinopec Guangzhou K8003 предлагается по CNY9,900 за тонну (USD1,381 за тонну), Sinopec Yanshan K7726H и Zhejiang Petrochemical RP340M — по CNY9,600 за тонну (USD1,339 за тонну), Zhejiang Petrochemical RP220M — по CNY9,500 за тонну (USD1,325 за тонну). Низкотекучий сополимер Daqing EPS30R и гомополимер Sinopec Yangzi F401 котируются по CNY9,300 за тонну (USD1,297 за тонну).

В сегментах волоконного и пленочного ПП среднетекучая марка Dalian Xitai Z30S оценивается в CNY9,250 за тонну (USD1,290 за тонну), высокотекучая Liaoyang HP565S — в CNY9,040 за тонну (USD1,261 за тонну). Ningbo Ningmei 1102K и Daqing HA510M для производства CPP-пленки предлагаются по 9,000 юаней/т (USD1,256 за тонну), а Sinopec Hainan F03D — по CNY8,900 за тонну (USD1,242 за тонну).

В сегменте материалов для нанесения покрытий Fushun Petrochemical TF26 остается заметно дешевле остальных рассматриваемых марок и котируется по CNY8,100 за тонну (USD1,130 за тонну).

Ранее сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прекратила антидемпинговые расследования в отношении полиэтилена низкого давления (ПНД) из Азербайджана, а также полипропилена и сополимеров пропилена из Азербайджана и Туркменистана.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Китай закрепил за собой статус ключевого покупателя иранской нефтехимической продукции, на долю которого приходится около 52% всего экспорта органической химии и пластиков из Ирана, сообщает Financial Tribune.

Согласно отчету Исследовательского центра парламента Ирана, сложившаяся концентрация поставок на одном покупателе создает серьезные риски для иранских производителей. В связи с этим Тегеран пытается трансформировать текущие торговые отношения с Пекином в полноценное промышленное партнерство, предусматривающее привлечение инвестиций, трансфер технологий и совместный выпуск продукции высоких переделов.

Нефтехимический сектор остается основой ненефтяной экономики Ирана, однако его развитие сдерживается санкциями, дефицитом природного газа, ограниченным доступом к импортному оборудованию и последствиями повреждения инфраструктуры. В рамках 7-го пятилетнего плана развития страна рассчитывает увеличить номинальные мощности на 37%, однако предприятия уже сталкиваются со значительным разрывом между установленными мощностями и реальным выпуском. Ситуацию усугубляет структура собственности: существенная доля заводов контролируется пенсионными фондами, которые изъмают дивиденды на текущие социальные выплаты вместо финансирования капитальных затрат (Capex).

Основной объем иранского экспорта до сих пор приходится на базовый метанол, однако крупные объемы и простота отслеживания делают его наиболее уязвимым для санкционных ограничений. Как отмечает нефтехимический эксперт Мехди Фейз, Ирану необходимо форсировать развитие сегментов полиэтилена, полипропилена, инженерных полимеров и специальной химии. Перспективным вектором взаимодействия с КНР может стать внедрение китайских технологий MTO (метанол-в-олефины) и MTG (метанол-в-бензин), что позволит перерабатывать избыточный метанол в полимеры прямо внутри страны. Кроме того, развитие цепочек на базе жидкого сырья (нафты и газового конденсата) способно снизить критическую зависимость нефтехимии от дефицитного природного газа.

Зависимость от единственного покупателя снижает маржинальность продаж из-за необходимости предоставлять дисконты. По слову эксперта Хоссейна Седаката, сложившийся дисбаланс может стать стимулом для китайских компаний вкладывать капитал непосредственно в иранские площадки, гарантируя себе сырьевые потоки. Дополнительным драйвером сотрудничества может стать выход на целевые рынки: Китай ежегодно поставляет химическую продукцию на USD63 млрд в страны Ближнего Востока, Африки и Европы, и создание совместных производств в Иране позволило бы компаниям обоих государств занять долю на этих рынках с меньшими логистическими издержками.

Ранее сообщалось, что компания Yanchang Petroleum (провинция Шэньси) планирует модернизировать систему нефтепереработки, закрыв устаревшие установки на трех НПЗ и построив новый интегрированный комплекс по переработке нефти и производству нефтехимии.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Во второй половине августа на китайском рынке полиэтилена (ПЭ) зафиксировано удорожание ключевых пленочных марок высокого давления (ПВД) на 100–300 юаней за тонну по сравнению с показателями конца июля, согласно данным ценового мониторинга Global Petrochemical Monitor.

Рост котировок в КНР вызван ограниченным наличием товара на складах, в то время как европейский и североафриканский рынки полиэтилена высокой плотности (ПНД) удержали установившиеся ранее ценовые уровни.

На китайском спотовом рынке по состоянию на 17 августа котировки популярных пленочных марок ПВД (2426H) поднялись до CNY10 300–10 500 за тонну (USD1 437–1 464 за тонну по курсу на 14 августа). Для сравнения, в конце июля (31 июля) аналогичный материал Lanzhou 2426H на юго-западе КНР оценивался в CNY10 200 за тонну, а Daqing 2426F — в CNY10 300 за тонну. В середине августа марка 2426H от Yangzi BASF в Нанкине предлагается по CNY10 400 за тонну (USD1 450 за тонну), в Чжэнчжоу (от Shenhua Xinjiang) — по CNY10 300 за тонну (USD1 437 за тонну), а на юге Китая (от PetroChina Daqing) — по CNY10 500 за тонну (USD1 464 за тонну) в условиях сохраняющегося дефицита объемов.

В сегменте специальных марок для ламинирования (LD251 от Zhongtian Hekuang) ценники выросли до CNY13 400 за тонну (USD1 869 за тонну) также по причине ограниченного предложения. Спотовая марка Shanghai Q281 торгуется по CNY10 650 за тонну (USD1 485 за тонну), а PetroChina Daqing F18D — по CNY10 300 за тонну (USD1 437 за тонну). В сегменте полиэтиленовых восков в КНР марки L102, L201 и L105 от компании HengShui YiMei оцениваются в диапазоне CNY16 000–16 500 за тонну (USD2 232–2 301 за тонну), тогда как продукт PE110 от Jiangsu Faer стоит CNY9 200 за тонну (USD1 283 за тонну).

В европейском регионе по состоянию на 14 августа стоимость ПНД осталась на прежних отметках. В Северо-Западной Европе литьевой ПНД котируется по USD2 355 за тонну (FD), а пленочный ПНД в Германии — по EUR2 089 за тонну (FD). В Великобритании литьевые и базовые марки ПНД зафиксировались на уровнях GBP1 742–1 785 за тонну (FD). В Северной Африке ценники на литьевой и выдувной ПНД составляют EUR1 109 за тонну и EUR1 139 за тонну (FD) соответственно.

Ранее сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прекратила антидемпинговые расследования в отношении полиэтилена низкого давления (ПНД) из Азербайджана, а также полипропилена и сополимеров пропилена из Азербайджана и Туркменистана.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Блокада Ормузского пролива, продолжающаяся около шести месяцев с момента начала конфликта в феврале 2026 года, спровоцировала тяжелый кризис в мировой полимерной и нефтехимической отраслях, согласно Petrochemicals-plastics.

Согласно аналитическому отчету эксперта Хариша Кудера (TopNews), важжнейший судоходный маршрут остается фактически закрытым для коммерческого флота: фрахтовые ставки выросли втрое, время в пути увеличилось на 14 дней, а в акватории заблокировано более 1 550 судов.

Особо острый удар пришелся по мировому полимерному рынку, поскольку Ближний Восток выступает ключевым экспортным хабом для пластиков. Около 84–85% всех ближневосточных мощностей по производству полиэтилена (ПЭ) ориентированы на морские отгрузки через Ормузский пролив. В частности, ключевой нефтехимический кластер Саудовской Аравии в Эль-Джубайле оказался полностью изолирован внутри Персидского залива. Нарастающий дефицит полиэтиленового сырья и сбои в цепочках поставок уже спровоцировали рост издержек у переработчиков в сегментах упаковки, автокомпонентов и товаров народного потребления по всему миру.

Кризис также затронул сырьевое обеспечение азиатских нефтехимических комплексов. Задержки отгрузок нафты и пропана из Ближнего Востока приводят к снижению загрузки установок парового крекинга в Азии, а дефицит пропана оказывает существенное давление на маржинальность производства пропилена.

Дополнительным фактором нестабильности стала остановка экспорта сжиженного природного газа (СПГ), на который приходится 20–21% мировых поставок (около 81 млн тонн в год). Форс-мажор на мощностях компании QatarEnergy в Рас-Лаффане перекрыл не только газовые потоки, но и поставки инертных газов (неона, криптона, ксенона) и гелия, необходимых для производства полупроводников и микроэлектроники.

Логистический коллапс усугубляется резким удорожанием перевозок: страховые военные премии выросли до 0,5% от стоимости судна, а совокупные надбавки за военные риски достигли USD3 000–6 000 за контейнер. По данным ЮНКТАД, сохранение блокады Ормузского пролива уже привело к замедлению роста мировой торговли с прогнозировавшихся 4,7% до 1,5–2,5% в 2026 году.

Ранее сообщалось, что СИБУР завершил 70% строительных работ на новом комплексе по производству металлоценового полиэтилена (мПЭ) мощностью 300 тыс. тонн в год в Нижнекамске.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Нефтехимический сектор Южной Кореи столкнется с резким ухудшением финансовых показателей в третьем квартале 2026 года после временного выхода в плюс во втором квартале, сообщает портал Finance BigGo.

Главным фактором кризиса стало падение маржи производства этилена ниже уровня безубыточности на фоне снижения цен на нефть, эффекта "обратного лага" и растущего профицита мощностей в Китае и Индии.

Во втором квартале южнокорейские производители зафиксировали операционную прибыль благодаря геополитической напряженности на Ближнем Востоке и господдержке. Нефтехимическое подразделение LG Chem получило операционную прибыль в размере 427 млрд вон (USD302,3 млн), Lotte Chemical — 110,1 млрд вон (USD78,0 млн), а химический сегмент Hanwha Solutions — 87,1 млрд вон (USD61,7 млн). Временному росту маржи способствовала переработка нафты, закупленной по более низким ценам до апрельского скачка котировок, субсидирование Сеулом 50% разницы в импортных ценах на нафту, а также временное сдерживание экспорта со стороны КНР.

Однако в третьем квартале ситуация кардинально изменилась. Снижение нефтяных котировок спровоцировало эффект "обратного лага", когда продукция, произведенная из ранее закупленного дорогого сырья, реализуется по упавшим ценам. Ключевой индикатор рентабельности отрасли — спред между этиленом и нафтой (при пороге безубыточности в USD250 за тонну) — упал с апрельского пика в USD400 за тонну до минус USD13 за тонну по состоянию на 24 июля. В результате выпуск базовых олефинов стал убыточным, что уже утянуло в красную зону нефтехимические подразделения компаний GS Caltex и S-OIL вслед за ухудшением показателей SK Geo Centric.

Дополнительное давление на южнокорейских производителей оказывает возобновление активного экспорта из Китая и запуск новых нефтехимических комплексов в Индии в рамках государственной программы PCPIR. На этом фоне эксперты призывают к ускоренному закрытию нерентабельных пиролизных установок (NCC) и переориентации на спецхимию для аккумуляторов и микроэлектроники. На данный момент остановлены заводы №2 и №3 компании Yeochun NCC в Йосу, а также частично сокращены мощности на комплексе Lotte Chemical и HD Hyundai Chemical в Дэсане. При этом переговоры LG Chem и GS Caltex о создании СП по крекингу нафты, как и процессы консолидации площадок в Ульсане, полностью застопорились.

Ранее сообщалось, что корейская торговая комиссия (KTC) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта китайского суспензионного поливинилхлорида (S-PVC). В ходе разбирательства будет установлено, осуществляли ли китайские экспортеры демпинг ПВХ-материалов на южнокорейском рынке.

mrc.ru