Дефицит сырья в Ормузском проливе обострил конкуренцию на рынке ПВХ в Азии

Маркет Репорт -- Недавние сбои в логистике через Ормузский пролив оказали мгновенное и глубокое влияние на азиатский рынок поливинилхлорида (ПВХ), сообщает Chemweek.

Текущие события полностью подтверждают прогнозы последних месяцев. Ключевым дестабилизирующим фактором стал дефицит сырья: через пролив традиционно проходят основные объемы нафты для азиатских крекинг-установок. Сокращение поставок нафты привело к резкому снижению загрузки мощностей пиролиза, что спровоцировало острый дефицит этилена и линейный рост издержек в цепочке downstream-производных. Эта сырьевая проблема затронула нефтехимические комплексы материкового Китая, Южной Кореи, Тайваня, Японии и ряда стран Юго-Восточной Азии, критически зависящих от импорта углеводородов через этот узловой пролив.

Ценовая динамика за последние три месяца продемонстрировала классический цикл резкого взлета, последующей коррекции и конвергенции. На пике логистического кризиса, в конце марта, котировки этиленового ПВХ взлетели до USD1 035 за тонну, FOB Китай, отражая дефицит мономера. Однако этот ценовой пик оказался краткосрочным. К началу июня стоимость этиленового материала упала до USD740 за тонну, FOB Китай, потеряв почти USD300 за тонну за два месяца, несмотря на сохраняющееся сырьевое давление. Карбидный ПВХ двигался в аналогичном фарватере, но с меньшей амплитудой: после мартовского пика на уровне USD840 за тонну, котировки просели до USD725 за тонну, FOB Китай. Несмотря на столь масштабную коррекцию, текущие цены существенно превышают докризисные показатели конца прошлого года, когда ПВХ торговался в районе USD550 за тонну, FOB, что указывает на сохранение структурной волатильности рынка.

Главным драйвером снижения цен и выравнивания рынка стала реакция китайских производителей карбидного ПВХ. В Китае из общих мощностей в 30 млн тонн в год около 10 млн тонн приходится на этиленовый метод и 20 млн тонн — на карбидный. Если этиленовые производства из-за дефицита сырья сократили загрузку почти вдвое, то карбидные заводы, работающие на угле, напротив, нарастили выпуск и начали агрессивно выталкивать объемы на экспорт, прежде всего в Индию и Вьетнам. В результате ценовой спред между этиленовым и карбидным ПВХ, достигавший на пике USD200 за тонну, к началу июня сжался всего до USD15 за тонну, FOB Китай. Столь стремительное сближение цен при абсолютно разной структуре затрат обусловлено жесткой конкуренцией за доли рынка.

Кризис привел к резкой поляризации маржинальности производителей. Карбидные заводы сейчас высокорентабельны: маржа электрохимической единицы (ЭХЕ) превышает USD100 за тонну, что поддерживается стабильным выпуском сопутствующей каустической соды. Этиленовые же производители находятся под тяжелым прессом и в начале мая генерировали убытки на уровне USD50 за тонну, ЭХЕ. Дисбаланс усугубляется спецификой сопутствующих продуктов: карбидные игроки наращивают выпуск ПВХ и каустика, увеличивая экспортные доходы, тогда как этиленовые производители зажаты в тиски дефицита мономера и не могут монетизировать сопутствующую цепочку, что буквально душит этот сектор.
Агрессивный приток дешевого китайского экспорта уже переформатировал региональные торговые потоки. В Юго-Восточной Азии сформировался широкий ценовой разброс: в начале июня котировки на условиях CFR варьировались от USD770 до USD850 за тонну. На нижнем уровне находятся конкурентные предложения из Китая, тогда как верхний эшелон формируют более дорогие локальные или японские марки. Китайские поставщики этиленового ПВХ демпингуют, предлагая материал на USD20–30 за тонну дешевле региональных аналогов, а карбидный экспорт из КНР постепенно проникает на рынки Индонезии, Малайзии и Таиланда, занимая нишу менее чувствительных к качеству трубных марок.

Перспективы нормализации ситуации остаются туманными, поскольку физические ограничения в Ормузском проливе сохраняются — трафик упал до 10 с лишним судов в сутки против прежних 140–150. Даже при условии немедленного разрешения кризиса технологический лаг в цепочке поставок составит не менее трех месяцев: потребуется 6–8 недель для восстановления загрузки крекинг-установок и еще 2–4 недели для прохождения продукции по логистическим каналам дальнейшей переработки / сбыта готовой продукции. Это гарантирует, что стоимость сырьевой корзины останется повышенной в среднесрочной перспективе.
В долгосрочном плане рынок ПВХ в Азии стоит на пороге масштабной реструктуризации. Китайский карбидный сектор, временно выигравший от кризиса, сталкивается с ужесточением экологического регулирования из-за высокой углеродоемкости. Обязательная отчетность по энергопотреблению и запланированный до 2032 года полный отказ от ртутных катализаторов ставят под угрозу закрытия около 3 млн тонн мощностей ПВХ в год, а в перспективе могут привести к консолидации до половины всего карбидного потенциала КНР. Учитывая, что расширение этиленовых мощностей в Китае жестко ограничено, региональный рынок ПВХ движется к долгосрочному структурному дефициту, где ключевым фактором ценообразования становится не баланс спроса и предложения, а доступность и стоимость сырьевых ресурсов.

Ранее сообщалось, что южнокорейская торговая комиссия (KTC) введет антидемпинговые пошлины на эмульсионный поливинилхлорид (ПВХ-Э) из четырех европейских стран. Ставки пошлин будут варьироваться от %25,79 до %31,55 на продукцию, импортируемую из Германии, Франции, Норвегии и Швеции.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Лидер отечественного нефтехима, компания СИБУР и крупнейший российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения Росводоканал подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении компании.

Партнеры намерены активнее внедрять полимерные решения в коммунальной инфраструктуре и запускать совместные проекты в сфере устойчивого развития.

Цель сотрудничества — модернизировать системы водоснабжения и водоотведения в регионах, где работает "Росводоканал". Стороны планируют не только расширять использование современных полимерных материалов, но и совершенствовать нормативную базу, а также участвовать в климатических инициативах: в частности, в формировании углеродных рынков и обороте углеродных единиц. Это должно способствовать декарбонизации коммунального сектора.

Полимерные трубы и колодцы все чаще выбирают вместо традиционных материалов. У них немало преимуществ: они долговечны, не подвержены коррозии, легче по весу, проще в монтаже и обеспечивают более высокую энергоэффективность систем. Исследование НИУ ВШЭ показало: если комплексно применять полимерные решения в ЖКХ, можно сократить капитальные затраты до 30%, а эксплуатационные — до 20%. Экономия достигается за счет снижения аварийности, уменьшения утечек и оптимизации энергопотребления при транспортировке воды и стоков.

Член правления и исполнительный директор СИБУРа Александр Петров подчеркивает, что синтетические материалы уже доказали свою эффективность в коммунальной сфере: они помогают снижать аварийность, сокращать потери воды и повышать энергоэффективность. По его словам, сейчас важно изменить подход к выбору оборудования — вместо того чтобы ориентироваться только на первоначальные затраты, нужно оценивать стоимость владения объектами на протяжении всего их жизненного цикла. Задача партнеров — распространить этот опыт на регионы, встроить его в долгосрочные программы модернизации, а также развивать новые инструменты внебюджетного финансирования и климатические проекты.

Сергей Эмдин, генеральный директор ГК "Росводоканал", назвал сотрудничество стратегической возможностью объединить экспертизу крупнейшего частного оператора водоснабжения и лидера полимерной отрасли. Он отметил потенциал совместного внедрения инновационных решений — например, технологий бестраншейной санации и новых реагентов для водоподготовки. По мнению Эмдина, партнерство поможет сформировать современные подходы к модернизации инфраструктуры и сделать системы водоснабжения и водоотведения более надёжными и экологичными.

Заявленные планы по внедрению инновационных решений приходят как нельзя кстати: в российском ЖКХ назрели масштабные перемены. По данным Минстроя, стране необходимо модернизировать сотни тысяч километров коммунальных сетей — многие из них были построены еще в советский период и давно выработали свой ресурс. В отдельных регионах износ инфраструктуры достигает 70–80%, а аварийность продолжает расти. При этом отрасль хронически недофинансируется: средняя рентабельность составляет всего около 2,2 %, а более половины водоканалов работают в убыток.

На этом фоне особую актуальность приобретает опыт Татарстана, где при участии СИБУРа, экспертов НИУ ВШЭ и отраслевых организаций реализуется пилотный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры. Его суть — перейти от точечных ремонтов к комплексному обновлению с использованием долговечных энергоэффективных материалов и механизма долгосрочного финансирования. В качестве инструмента привлечения внебюджетных инвестиций рассматривают льготное кредитование на базе инфраструктурных облигаций.

Ранее сообщалось, что СИБУР стал получать больше запросов на поставку нефтехимической продукции от зарубежных потребителей на фоне ближневосточного кризиса. Компания расценивает этот факт, как признаки перестройки мирового рынка полимеров

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания "Ай-пласт" (iPlast, г. Нижнекамск), крупнейший российский производитель крупногабаритной пластмассовой тары и упаковки, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) подписала соглашение о создании в округе Муром производственного и логистического узла по выпуску изделий из полимерных материалов площадью 40 тыс. м2. сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.

Современный комплекс будет ориентирован на выпуск импортозамещающей продукции промышленного назначения, востребованной в логистике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, автомобильной промышленности, складской инфраструктуре, в сфере многооборотной упаковки.

Общий объём инвестиций в проект составит 3,6 млрд руб., а проектная мощность — 30 тыс. тыс. продукции в год. Планируется создать 200 новых рабочих мест. Инвестпроект планирует реализовать до 2028 года.

Всего в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Владимирской области было заключено несколько стратегически важных соглашений. Общий объём планируемых инвестиций по ним составляет 25,8 млрд рублей.

Компания ООО "Ай-пласт" была зарегистрирована в сентябре 2009 года с основным видом деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Основным учредителем ООО "Ай-пласт" с долей 35% является "Спектра Энтерпрайзис Лимитед" (ОАЭ). Генеральным директором "Ай-пласт" с июля 2023 года назначен Удотов Игорь Анатольевич. По итогам 2025 года выручка компании "Ай-пласт" снизилась на 1,4% — до 10,5 млрд руб. При этом штатная численность выросла на 140 человек и составила 948 сотрудников.

mrc.ru

Маркет Репорт -- По итогам 2026 года объем продаж в сегменте полипропиленовых стаканов под запайку достигнет 1,4 млрд штук, сообщается в корпоративном издании СИБУРа со ссылкой на оценку "Вольгинского завода литьевых пластмасс" (ВЗЛП).

По сравнению с предыдущим годом рост составит 20–22%. Рост обусловлен развитием вендинговых продаж, сервисов доставки, а также интеграцией кофепоинтов в торговые залы розничных сетей. При этом общий рынок стаканов для горячих напитков в России оценивается примерно в 15 млрд штук ежегодно.

Ранее исполнительный директор СИБУРа Александр Петров уже отмечал, что компания частично компенсирует общее снижение потребления полимеров за счет роста спроса на отдельные решение. В том числе на полипропиленовые стаканчики.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания СИБУР и группа RWB (Wildberries & Russ) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 5 июня подписали меморандум о взаимодействии и поддержке российских предпринимателей на зарубежных и российском рынках в рамках развития национального бренда "Сделано в России".

СИБУР и RWB договорились о совместном продвижении российской продукции, прошедшей добровольную сертификацию в системе "Сделано в России". Партнеры планируют совместно повышать доверие потребителей к отечественным товарам на внутреннем рынке и способствовать ее популяризации за рубежом, а также повышать интерес предпринимателей к участию в данной программе.

"Поддержка отечественных производителей товаров народного потребления — это важная часть взаимодействия СИБУРа с промышленными партнерами по всей стране. Вместе мы стремимся к тому, чтобы российские товары конкурировали с иностранными не только своим происхождением, но и качеством, понятной ценностью для покупателя. Мы видим, как отечественные компании инвестируют в технологии, упаковку, дизайн, развивают новые каналы продаж, создавая новые качественные продукты. Программа "Сделано в России" делает эту работу более заметной для потребителя и дает производителям дополнительный инструмент для продвижения", — отметил Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор СИБУРа.

В пресс-релизе компаний отмечается, что национальный бренд является важным инструментом продвижения российских товаров и услуг (более 31 тыс. категорий), от продуктов питания до лекарств и высоких технологий, на международных рынках. Сертификация подтверждает их высокое качество и надежность.

"Объединение усилий RWB и СИБУРа — это мощный импульс для всей экосистемы российского предпринимательства. Мы вместе выстраиваем бесшовный путь от качественного сырья и добровольной сертификации до уверенного выхода на международные рынки. Убеждена, что знак "Сделано в России" должен стать синонимом безусловного доверия и гарантией успеха для тысяч отечественных брендов, а возможность интеграции с нашей "Платформой роста" позволит превратить этот знак качества в реальный рост оборота и масштабирование бизнеса", — подчеркнула Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава RWB.

Маркированную продукцию представляют на крупнейших международных выставках, деловых мероприятиях и на ключевых мировых маркетплейсах. У Wildberries также есть собственный раздел "Сделано в России", где представлена продукция региональных брендов из более 75 регионов. Такие инициативы повышают узнаваемость локальных производителей и способствуют росту спроса на товары российского производства.

Ранее сообщалось, что СИБУР стал получать больше запросов на поставку нефтехимической продукции от зарубежных потребителей на фоне ближневосточного кризиса. Компания расценивает этот факт, как признаки перестройки мирового рынка полимеров.

mrc.ru