Конфликт на Ближнем Востоке может привести к ужесточению условий на рынках химической продукции

Маркет Репорт -- Война на Ближнем Востоке может существенно повлиять на некоторые цепочки поставок химической продукции, в зависимости от продолжительности конфликта, сообщает Chemweek.

Некоторые цепочки создания стоимости уже испытывают влияние закрытия иранских мощностей, другие пострадают от закрытия активов в странах Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССГПЗ) в результате продолжающихся ответных мер, а некоторые рынки пострадают напрямую только в случае закрытия Ормузского пролива на сколько-нибудь значительный период времени, говорится в подробном отчете аналитиков CERA, опубликованном 3 марта. Также возможны более широкие косвенные последствия в зависимости от того, как глобальный спрос будет затронут макроэкономическими факторами или ограничениями цепочек поставок сырья напрямую или косвенно, например, ограничениями на сжиженные углеводороды из-за ограничений на сжиженный природный газ.

На данном этапе подтверждено лишь небольшое количество выведенных из эксплуатации химических активов. Движение судов через Ормузский пролив ограничено, поэтому танкеры и суда ждут снижения риска нападения со стороны Ирана, прежде чем пройти дальше.

Большинство химических рынков сейчас перенасыщены, поэтому есть возможность компенсировать небольшие ограничения мощностей. Однако, если пролив будет закрыт на длительный период, рынки, при прочих равных условиях, ужесточатся. Это может быть не так, если конфликт негативно повлияет на рынки, настроения и производство.

Химические аналитики CERA рассматривали рынки в контексте иранских мощностей; мощностей стран Персидского залива (ССГ), которые необходимо будет экспортировать через Ормузский пролив, на которые повлияет его закрытие; и общих мощностей стран ССГ, на которые также могут повлиять ответные удары.

Иран располагает мощностями по производству этилена в объеме 7,9 млн тонн в год. Согласно анализу CERA, загрузка мощностей иранских паровых крекинг-заводов снизилась с примерно 80% до пандемии до чуть менее 70% в последние годы, в основном из-за санкций. Около 80% иранского этилена производится из этана, а экспорт мономеров был незначительным, поскольку санкции ограничили спрос.

Иран испытывает чистый дефицит пропилена и использует установку дегидрирования пропана для удовлетворения внутреннего спроса. Хотя торговля мономерами вряд ли пострадает, возможно влияние на торговлю производными продуктами, такими как полимеры и гликоли, по данным CERA. Китай и Индия входят в число наиболее пострадавших контрагентов.

"Вероятно, все иранские крекинг-заводы были остановлены в качестве меры предосторожности, исходя из реакции Ирана на последнее нападение в 2025 году со стороны Израиля", — заявили аналитики CERA. "Мы не видели никаких признаков того, что химические предприятия подвергались нападениям, но атаки происходили вблизи химических производственных объектов, таких как Тебриз. Поскольку Ормузский пролив фактически закрыт, экспорт продукции невозможен ни со стороны Ирана, ни со стороны любой из стран, расположенных выше по проливу. Мы ожидаем, что многие предприятия в Персидском заливе отложат закрытие на несколько дней, пока будут отслеживать ситуацию; однако, у них будет предел по продолжительности производства, прежде чем возникнут проблемы с хранением, и нет стимула к созданию запасов".

По данным CERA, глобальное влияние на олефины будет зависеть от продолжительности кризиса. Цены на нефть и природный газ вырастут, поскольку пострадает торговля нефтью, нефтепродуктами и СПГ. Повышение цен на сырье и топливо увеличит производственные затраты.

Между тем, китайские производители метанола в олефины (MTO) пострадают от нехватки метанола, поскольку Китай, вероятно, импортирует около 60% своего метанолового сырья из Ирана, согласно анализу. "Поскольку глобальные объемы производства олефинов относительно низки из-за длительного периода снижения маржи, спрос на производные продукты, вероятно, может быть удовлетворен, если потребители готовы платить более высокие цены за продукцию, произведенную за пределами Ближнего Востока", — говорится в сообщении.

Иран управляет в общей сложности 21 предприятием по производству полиэтилена (ПЭ) с проектной мощностью около 4,8 млн тонн в год, что делает его значительным производителем ПЭ с долей примерно 3% в мировом производстве, согласно данным CERA. В 2025 году страна экспортировала более 3 млн тонн ПЭ, при этом Китай получил около 56% этого объема, а Турция значительно отстала в качестве импортера, показали данные.

Что касается полипропилена (ПП), общая мощность Ирана составляет чуть более 1 млн тонн в год, что составляет около 1% от мировой проектной мощности, но объемы экспорта остаются ограниченными, поскольку большая часть ПП потребляется в регионе, а за его пределы осуществляются лишь незначительные поставки, согласно данным CERA. В настоящее время внутренняя нефтехимическая инфраструктура страны и экспортные возможности находятся "под сильным давлением" на фоне продолжающегося конфликта, и любое длительное нарушение иранского производства или возможности экспорта может привести к сокращению мировых поставок ПЭ, особенно на Ближний Восток и в Китай, говорится в отчете. Влияние перебоев в поставках из Ирана на мировые поставки полипропилена будет незначительным.

За пределами Ирана ряд региональных портов сталкиваются с перебоями в работе, в том числе порт Джебель-Али в ОАЭ — важный экспортный центр полиолефинов, производимых компанией Borouge PLC, отмечают аналитики CERA. Длительные перебои в работе портов вокруг Ормузского пролива серьезно повлияют на цепочки поставок полиэтилена и полипропилена, учитывая, что на долю производителей из стран Персидского залива приходится около 25% мирового экспорта полиэтилена и полипропилена, говорится в отчете.

Порт Джебель-Али, крупный центр экспорта полимеров для стран Персидского залива, столкнулся с перебоями из-за регионального конфликта, что подчеркивает уязвимость экспортной инфраструктуры, согласно анализу CERA. Южная Азия и Африка являются основными направлениями экспорта полипропилена из Ближнего Востока, а Китай и Индия остаются главными рынками для полиэтилена, говорится в отчете.

Согласно анализу CERA, на азиатских рынках полимеров уже наблюдаются признаки сокращения поставок, задержек поставок и роста цен. В сочетании с растущими ценами на нефть и сырье, эти перебои, как ожидается, приведут к еще большему росту цен на полимеры.

"Чтобы компенсировать устойчивое ограничение поставок полимеров из Ближнего Востока, импортеры, вероятно, увеличат закупки у производителей из Северной Америки и других азиатских стран, стремясь при этом максимизировать внутренние поставки", — заявили аналитики CERA. "Что касается цен, мы ожидаем роста цен как на полиэтилен, так и на полипропилен из-за опасений по поводу дефицита предложения и ожидаемого повышения цен на сырье в связи с ростом цен на нефть".

Ранее сообщалось, что в рамках седьмого пятилетнего плана национального развития на 2024–2029 годы Ирану потребуется USD22–24 млрд инвестиций для достижения поставленных целей.

mrc.ru

Маркет Репорт -- ФАС России обсудит возможность включения полимеров в норматив обязательных биржевых продаж, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о механизме, который обязывает производителей реализовывать часть продукции через биржу.

Предложение планируется рассмотреть с участием производителей и потребителей на очередном заседании биржевого комитета при ФАС. Кроме того, служба предлагает расширить перечень продукции, подлежащей биржевой торговле, за счет соляной и серной кислот. Эти химические вещества широко используются в металлургии, нефтехимической отрасли и сельском хозяйстве.

С 2025 года в отрасли химической промышленности утверждена минимальная величина продаваемых на бирже товаров: ортоксилола, толуола, стирола, фенола - на уровне 10% от среднеарифметического объема, реализованного за три предыдущих года.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Правительство РФ может перенести повышение коэффициентов к ставкам экологического сбора с 2026 на 2027 год. Соответствующий проект постановления уже внесен в кабмин и предварительно согласован с заинтересованными ведомствами, пишет Коммерсант.

Изначально планировалось провести повышение коэффициентов для 52 групп товаров и упаковки в в 2026 году. Коэффициенты применяются к базовой ставке экосбора и учитывают сложность переработки материала: чем менее экологична упаковка, тем выше итоговая сумма платежа. Для некоторых видов пластиковой упаковки коэффициент может увеличиться в 5-9 раз.

При этом заморозка коэффициентов не отменяет повышения самих базовых ставок экосбора в 2026 году — в соответствии с утвержденным ранее планом они должны вырасти на 8% . В таких условиях перенос увеличения коэффициентов выглядит логичным шагом, позволяющим снизить совокупную фискальную нагрузку на бизнес и дать компаниям дополнительное время для адаптации к новым требованиям.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В 2025 году выпуск кабеля в России упал на 6%, что ниже снижения общего индекса обрабатывающей промышленности. Прогноз на 2026 год можно охарактеризовать как сдержанно-негативный: мы ожидаем дальнейшего снижения, хотя о точных цифрах будущего спада говорить пока рано, сообщили MetallPlace в Ассоциации "Электрокабель".

Таможенная статистика закрыта для анализа, но очевиден рост импорта кабельной продукции, в первую очередь из Китая, с которым сложно конкурировать по цене (а нередко и по номенклатуре). Значительную часть снижения производства кабеля дал спад в строительной отрасли, которая обычно закупает треть выпускаемого в РФ кабеля.

Инвестиционные бюджеты ряда крупных потребителей, в первую очередь "Россетей", поставлены на паузу. При этом экспорт кабеля из России снижается в связи с завершением "Росатомом" ряда крупных проектов за рубежом (например, в Бангладеш).

Ранее сообщалось, что СИБУР в 2025 году разработал две новые марки полиэтилена высокой плотности (ПВП) HD 22544 EC и HD 22544 NP, предназначенные для применения в кабельной промышленности и сфере антикоррозийных покрытий.

mrc.ru

Маркет Репорт -- По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале составила 84,2 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за февраль 2026 года снизился в годовом исчислении на 5,8% и составил 186,8 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,4% и составил 230 млрд т-км.

Погрузка за январь-февраль, по оперативным данным, составила 173,5 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

За первые два месяца 2026 года железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 52,9 млн тонн (-6,7% к январю-февралю 2025 года), кокса - 1,5 млн тонн (-11,2%), нефти и нефтепродуктов - 32,8 млн тонн (-0,9%), руды железной и марганцевой - 16,8 млн тонн (+0,1%), черных металлов - 7,7 млн тонн (-14%), лома черных металлов - 580,6 тыс. тонн (-39,9%), химических и минеральных удобрений - 12 млн тонн (+0,3%), цемента - 1,7 млн тонн (-24,7%), лесных грузов - 3,9 млн тонн (-10,8%), зерна - 5,4 млн тонн (+44,6%), строительных грузов - 11,4 млн тонн (-0,7%), руды цветной и серного сырья - 2,6 млн тонн (-1,7%), химикатов и соды - 3,2 млн тонн (-4,7%), промышленного сырья и формовочных материалов - 3,6 млн тонн (-10,6%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 17,6 млн тонн (-3,1%).

Грузооборот в январе-феврале 2026 года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8,8% и составил 381,9 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 8,7% и составил 473,3 млрд т-км.

Рост погрузки в феврале обеспечили Забайкальская (+12,7% к февралю 2025 года), Восточно-Сибирская (+4,6%), Юго-Восточная (+2,9%), Северо-Кавказская (+2,5%), Куйбышевская (+2,1%), Дальневосточная (+1,5%) и Южно-Уральская (+0,8%) железные дороги.

По данным РЖД, основное влияние на показатели погрузки оказывает снижение объема предъявления массовых грузов из-за спада активности в ряде отраслей, прежде всего угольной, металлургии и строительной.

"Отправка угля в январе-феврале сократилась на 6,7%, до 52,9 млн тонн, черных металлов - на 14%, до 7,7 млн тонн, строительных грузов - на 0,7%, до 11,4%. Погрузка нефтяных грузов на фоне ремонтов на НПЗ составила 32,8 млн тонн (-0,9%). При этом в условиях хорошей рыночной конъюнктуры продолжается рост объемов вывоза зерна урожая 2025 года (+44,6%) и удобрений (+0,3%). Кроме того, стабильно растут экспортные перевозки грузов в восточном направлении - на 6,9%, до 27,8 млн тонн в январе-феврале, в том числе удобрений (+63,1%), железной руды (+17%) и зерна (+69,8%)", - объясняют в РЖД.

По данным источника "Интерфакса" в транспортной отрасли, среднесуточный план погрузки на март составляет 3 176 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что погрузка химикатов на сети РЖД в 2025 году сократилась на 5,6% до 20 млн тонн. Перевалка химических и минеральных удобрений за год выросла на 3,8% до 70,3 млн тонн.

mrc.ru