Самодостаточность Китая меняет глобальный рынок полипропилена

Маркет Репорт -- Китай практически полностью перестал нуждаться в импортном полипропилене (ПП). Стремительный ввод новых мощностей внутри КНР на фоне ослабления внутреннего спроса кардинально меняет структуру глобальной торговли, сообщает Chemweek.

По итогам 2025 года чистый импорт в страну обвалился до 300 тысяч тонн, хотя еще пять лет назад Пекин поглощал более 6 млн тонн импортного сырья, являясь главным драйвером роста для всех мировых нефтехимических гигантов.

Этот тектонический сдвиг нанес тяжелый финансовый удар по традиционным партнерам Китая, столкнувшимся с резким падением объемов отгрузок и маржинальности. Совокупная выручка экспортеров из Южной Кореи сократилась на USD795 млн, в то время как тайваньские и саудовские компании потеряли USD480 млн и USD430 млн соответственно. Средняя цена на корейский ПП за последние четыре года упала с USD1,187 за тонну до USD866 за тонну, CFR Китай, что наглядно иллюстрирует масштаб избыточного предложения в регионе.

Вытеснение импорта сопровождается агрессивной экспансией Китая на альтернативные рынки, прежде всего в Юго-Восточную Азию. Благодаря зоне свободной торговли поставки во Вьетнам к 2025 году выросли до 538,9 тыс. тонн, а в Индонезию — до 204,4 тыс. тонн. Глобальные производители теперь вынуждены конкурировать с дешевым китайским ресурсом также в Индии, Турции и Латинской Америке, что провоцирует затяжную гонку на выживание и стагнацию цен по всему миру.

В 2026 году ситуация может дополнительно осложниться из-за возможного ужесточения правил определения страны происхождения товаров со стороны США. Если Вашингтон ограничит использование китайских полимеров в готовой продукции, реэкспортируемой из стран АСЕАН, это может дать временное преимущество поставщикам с Ближнего Востока. Тем не менее, неизбежный переход Китая в статус чистого экспортера гомополимера ПП создает долгосрочные риски дальнейшего падения мировых котировок.

Ранее сообщалось, что на Китай к 2030 году придется более 40% прироста мировых мощностей по производству пропилена.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания Toyo Engineering Corp. получила от Bharat Petroleum Corp. Ltd. (BPCL) контракт на проектирование, закупку, строительство и ввод в эксплуатацию нового завода по производству полипропилена (ПП) на предприятии BPCL в индийском Кочи, штат Керала, сообщает Chemweek.

Завод будет иметь мощность 400 тыс. тонн в год и планируется к завершению к 2027 году.

Ранее BPCL объявила, что инвестиционные затраты на проект составляют приблизительно 50,44 млрд индийских рупий (USD549,1 млн).

Согласно справочнику Chemical Economics Handbook (CEH) от S&P Global Energy CERA, Индия составляет почти 20% мирового населения, но на ее долю приходится лишь 8,7% мирового потребления ПП — менее половины ее доли населения. Потребление ПП на душу населения в стране составляет около 4 килограммов, по сравнению с 20-25 кг в развитых регионах, таких как США и Европа.

CEH отмечает, что потребление полипропилена в Индии, как ожидается, ускорится благодаря устойчивому экономическому росту и расширению среднего класса. По прогнозам CEH, потребление полипропилена на душу населения в Индии может удвоиться в течение следующего десятилетия.

В декабре стало известно, что инженерный гигант Larsen & Toubro (L&T) заключил контракт с индийской нефтяной корпорацией Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) на строительство крупнейшего в Индии завода полиэтилена. Сумма сделки оценивается в USD1,2 млрд США.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Господдержка химической отрасли в 2025 году составила около 12 млрд рублей. Годом ранее на поддержку сектора власти выделили 22 млрд руб., сообщает Rupec.

Замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Дарья Шевякина отметила, что в минувшем году министерство сконцентрировал свои усилия по поддержке отрасли на конкретных задачах, связанных с нацпроектом "Новые материалы и химия".

Объем поддержки переработчиков пластмасс в 2025 году составил 2,4 млрд руб. или 20% от общего объема господдержки химического комплекса. Годом ранее линии Фонда развития промышленности было выделено более 9 млрд руб. Общий объем инвестиций в химический комплекс России в 2024 году оценивался в 1,6 трлн руб.

Ранее сообщалось, что российские химические производители в 2026 году смогут претендовать на получение транспортной субсидии для компенсации части затрат на логистику при поставке своей продукции за рубеж.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В России объем потребления полимеров рынка жесткой упаковки за 2025 год достиг 1,8 млн тонн, сообщает Rupec.

В этом сегменте доля в 61% приходится на напитки, еще 22% на пищевую упаковку и 17% на промышленную и карго упаковку. По оценкам компании СИБУР, доля жесткой упаковки на рынке упаковки составила 49%, 51% пришелся на гибкую упаковку (1,9 млн тонн).

Всего потребление полимеров в упаковочной отрасли составило 3,7 млн тонн.

По прогнозам аналитиков, пластиковая упаковка сохранит свое лидерство на мировом рынке с долей приблизительно в 39%. Однако эксперты ожидают, что изменятся типы используемых в упаковке полимеров.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Во вторник Индия подписала соглашение о свободной торговле (ССТ) с Европейским союзом, позволяющее резко снизить пошлины примерно на 90% товаров и тем самым сделать импорт дешевле, сообщает Polymerupdate.

По нему предполагается отменить ввозные пошлины почти на всю химпродукцию из ЕС.

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, будут "в основном отменены" пошлины на химпродукцию, оборудование и фармацевтические товары. Кроме того, предполагается существенно снизить тарифы, для автомобилей и запчастей, сельхозпродукции и прочих товаров.

Взамен Индия тоже получит доступ для химической и прочей продукции на рынок Евросоюза. Однако конкретные параметры не указаны ни в сообщении Еврокомиссии, ни в пресс-релизе индийского правительства.

Ожидается, что соглашение вступит в силу после завершения юридической проверки и ратификации сторонами.

В конце декабря 2025 года представители ЕАЭС и Индонезии подписали соглашение о зоне свободной торговли. Оно предполагает постепенное обнуление пошлин для 94% товарных позиций экспорта из ЕАЭС.

mrc.ru