Спрос на пластиковые окна в РФ сократился на 20% в первом полугодии

Маркет Репорт -- Спрос на пластиковые окна в России сократился на 20% за первые шесть месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2024, по данным интернет-портала Окна Медиа.

В первом квартале, согласно опросам участников рынка пластиковых окон, спрос снизился примерно на 14%. В этот период строители закрывали предыдущие объекты и пытались сильно не сорвать сроки. Второй квартал продемонстрировал сильнейшее падение продаж, без улучшений в июне. Со второго квартала рынок ПВХ-окон вступил в стадию резкого падения.

В сегменте частного покупателя спрос на пластиковые окна снизился. Причинами снижения активности населения в сегменте Замены окон в эксплуатируемых домах стали высокие ставки по депозитам. Граждане аккумулируют сбережения, планируя заработать на вкладах и откладывают покупки на потом. Одновременно население понимает, чем больше падение спроса, тем выше конкуренция и ниже стоимость товаров. По данным ЦБ, до мая 2025 сумма средств физлиц в банках России ежемесячно росла. На 1 мая она достигала 59,08 трлн рублей. В июне этот показатель незначительно снизился – на 0,02% и перестал расти.

Доля строительства в потреблении окон составляет 46% и оказывает заметное влияние на рынок ПВХ-конструкций. В строительстве новых многоэтажных домов, индивидуального жилья и нежилых зданий также наблюдается значительное снижение. Застройщики МКД и ИЖС уменьшили объемы текущего строительства, из-за начавшегося кризиса в строительной отрасли и больших объемов нераспроданного жилья. По данным Дом.РФ, застройщики вывели на рынок жилья за первое полугодие 2025 на 22% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это минимальный объем за последние 3 года – 17,8 млн м2. Для оживления рынка строительства необходимо расширение льготных ипотечных программ, а они зависят от ключевой ставки.

Рынок остекления часто коррелирует с продажами авто, что является одним из основных индикаторов в оценке спроса в стране. По данным аналитического агентства Автостат, в России продано новых легковых автомобилей: За январь-июнь 2025 на 26,3% меньше, чем за январь-июнь 2024; За июнь 2025 на 27,6% меньше, чем за июнь 2024.

Исходя из результатов работы рынка ПВХ-окон и дверей за первое полугодие 2025 ситуация в отрасли развивается довольно пессимистично и в любом случае снижение рынка будет значительным. При благоприятных обстоятельствах в пик сезона в период с августа по ноябрь продажи увеличатся и рынок ПВХ-окон снизится на 15%, что маловероятно. Для этого требуется в ближайшие 2 месяца ощутимое снижение ключевой ставки, расширение льготных ипотечных программ, позитивные сдвиги в "Стамбульских переговорах" и т.д. ОКНАМЕДИА и ОКНА Маркетинг склоняются к среднему и пессимистичному сценариям, они в сложившихся экономических и политических условиях выглядят реалистичнее.

Таким образом, рынок пластиковых окон России по итогам января-июня 2025 продолжает демонстрировать отрицательные показатели – падение 20% к аналогичному периоду 2024. Ситуация вполне может развивается по пессимистическому сценарию, что предполагает максимальные потери по итогам текущего года.

Ранее сообщалось, что себестоимость строительства как жилья, так и других объектов продолжает расти – и в этом традиционно обвиняют производителей стройматериалов, которые постоянно повышают их цену. Однако по данным Союза инженеров-сметчиков, в первом полугодии 2025 года рост цен на основные строительные материалы в Российской Федерации составил 5,72%. Это весьма умеренный показатель, особенно на фоне роста цен в других отраслях и на потребительском рынке. Более того, этот показатель в два раза ниже официального уровня инфляции и почти в четыре раза ниже ключевой ставки ЦБ.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены на бутылочный ПЭТ продолжили снижение на прошлой неделе, снизившись с CNY6 012 за тонну в начале прошлой недели до CNY5 960 за тонну в конце прошлой недели, с недельным снижением на 0,87%, согласно данным SunSirs.

Что касается себестоимости, снижение цен на сырую нефть, ожидания ОПЕК+ относительно добычи и неопределенность относительно тарифной политики США привели к падению цен на нефть марки Brent до USD68,64 за баррель (-2,21% в месячном исчислении), что напрямую повлияло на спотовые цены на ПЭТ до USD4 870 за тонну, а на этиленгликоль — ниже USD4 400 за тонну.

Что касается спроса и предложения, еженедельное производство снизилось до 327 тыс. тонн (-2,72 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем), а уровень загрузки производственных мощностей упал до 71,5% (-5,9% по сравнению с предыдущим месяцем), в основном из-за совместного сокращения производства на 20% такими ведущими предприятиями, как Wankai и Yisheng.

Несмотря на сокращение предложения, срок годности запасов в отрасли оставался высоким и составлял 16-18 дней, а достаточный оборот спотовых товаров продолжал сдерживать рост цен. Загрузка производства безалкогольных напитков остается на уровне 80-90% с высокими запасами готовой продукции (например, 23,64 дня на складах готовой продукции текстильных предприятий) и лишь спорадическими небольшими заказами на пополнение запасов, что не способствует росту цен.

В целом, SunSirs считает, что рынок полиэфирных бутылочных чипсов находится в стадии тройной игры: слабая поддержка затрат, сильное сокращение предложения и стабильный рост спроса. Если цены на сырую нефть продолжат падать или спрос ослабнет, она может достичь уровня поддержки CNY5800 за тонну.

Ранее сообщалось, что Veolia вложит EUR81,2 млн в завод по переработке упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) в английском Шропшире. Мощность переработки — до 80 тыс. тонн пластика в год, говорится на сайте компании. Предприятие планируется запустить в начале 2026 года.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания Indorama Ventures Public Co. Ltd. (Бангкок) приостановила работу своего завода по производству вторичного полиэтилентерефталата (А-ПЭТ) в Жуис-ди-Фора (штат Минас-Жерайс, Бразилия) и планирует провести повторную оценку возобновления работы в сентябре, сообщает Chemweek.

Производственная мощность завода составляет 25 тыс. тонн в год. Решение компании было обусловлено, прежде всего, слабым спросом в перерабатывающей промышленности и низкими ценами некоторых конкурентов на А-ПЭТ пищевого качества.

Компания Indorama накопила достаточный запас продукции и рассчитывает возобновить работу, когда, по прогнозам, сезонный спрос увеличится в сентябре-октябре.

Ранее сообщалось, что Indorama Ventures (IVL) продаст свою португальскую дочернюю компанию Indorama Ventures Portugal PTA (IVPPTA), производящую очищенную терефталевую кислоту (ТФК). IVPPTA владеет заводом по производству PTA мощностью 700 тыс. тонн в год в городе Синиш.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Korea Petrochemical Industry Co. (KPIC), один из крупнейших южнокорейских производителей нефтехимической продукции, планирует эксплуатировать свою крекинг-установку в Онсане (Onsan, Южная Корея) на уровне 85–90%, сообщает Polymerupdate.

Причина сокращения загрузки производства неизвестна. Крекинг-установка, расположенная в городе Онсан, Южная Корея, имеет мощность производства этилена 900 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что компания KPIC в 2022 году расширила мощность производства на площадке в Онсане на 100 тыс. тонн этилена в год.

KPIC запустила производство на данной крекинг-установке в сентябре 2017 года.

Korea Petrochemical Ind Co., Ltd. со штаб-квартирой в Сеуле (Ю. Корея) производит такие нефтехимические продукты, как полиэтилен низкого давления (ПНД) и полипропилен (ПП). Кроме того, компания также производит основные органические химические вещества, включая этилен и пропилен.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены этилена снизились в азиатском регионе на прошлой неделе, сообщает Polymerupdate.

Источник на рынке сказал, что на азиатских рынках этилена наблюдалась минимальная активность, что свидетельствует о консервативном настрое участников рынка. Несмотря на некоторый покупательский интерес, наблюдавшийся в Китае, этого было недостаточно для стимулирования более широкой региональной торговли. Одной из важных причин сдержанных настроений стала сохраняющаяся краткосрочная неопределенность, включающая опасения по поводу восстановления спроса в перерабатывающей промышленности, колебания цен на сырье и неясные макроэкономические сигналы. Многие участники рынка предпочли занять выжидательную позицию, воздерживаясь от конкретных обязательств из-за отсутствия четких прогнозов. Это нежелание также было обусловлено неопределенными данными об уровнях запасов и объемах производства на местных крекинг-установках, а также сохраняющимися геополитическими и логистическими проблемами.

Источник добавил, что хотя начало недели было спокойным, к ее концу появились определенные признаки роста спроса, обусловленные ожиданием предстоящего запуска заводов по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Китае. Эти возможные новые возможности вызвали интерес к получению сырья для этилена, что несколько повысило уверенность. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы вывести рынок из состояния наблюдения. В ближайшей перспективе рынок может оставаться в неопределённом направлении, если не прояснится работа перерабатывающих предприятий, не нормализуются цепочки поставок и не стабилизируются цены на сырье. Ожидается, что участники рынка продолжат отслеживать изменения в промышленном секторе Китая и производительности крекинг-установок для получения более надёжных рыночных сигналов.

В пятницу цены на этилен на условиях FOB Корея составляли USD770-780 за тонну, а на этилен на условиях FOB Япония – USD765-775 за тонну. В обоих случаях недельное снижение составило USD35 за тонну.

Цены на этилен на условиях CFR Северо-Восточная Азия составили USD815-825 за тонну, а на этилен на условиях CFR Юго-Восточная Азия – USD825-835 за тонну. В обоих случаях снижение составило USD30 за тонну по сравнению с предыдущей неделей.

В Китае, несмотря на некоторый спрос в конце недели, связанный с ожидаемым открытием заводов по производству ПВХ, он был нейтрализован ростом активности на внутреннем рынке и увеличением объёмов запасов. Производственные компании столкнулись с ростом спроса на отгрузку, что ещё больше увеличило рентабельность. Тем не менее, рост рентабельности не привёл к росту торговой активности, поскольку производители нижнего уровня сохраняли осторожность и не проявляли особого желания делать встречные предложения.

В связи с сохраняющимся несоответствием между предложением и реальным спросом рынок продолжает испытывать давление. Если не произойдёт резких изменений в производственных показателях нижнего уровня или сокращения запасов, ожидается, что торговая активность в краткосрочной перспективе останется относительно стабильной. Большинство участников рынка, как ожидается, займут выжидательную позицию, наблюдая за изменениями как в расходах на первичном рынке, так и в структуре потребления на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что Lotte Chemical Titan сообщила, что ее дочерняя компания в Индонезии заключила 10-летний контракт на поставку этилена на сумму около USD3 млрд со своим нефтехимическим производителем Lotte Chemical Indonesia Nusantara. Компания Lotte Chemical Indonesia (LCI), которая недавно ввела в эксплуатацию крекинг-установку в индонезийской провинции Бантен, начиная с сентября будет ежегодно продавать компании Lotte Chemical Indonesia Nusantara 350 тыс. тонн этилена.

mrc.ru