TotalEnergies и LyondellBasell планируют отменить форс-мажор на поставку стирола и полиолефинов

Маркет Репорт -- Два крупнейших производителя стирола в Европе, TotalEnergies и LyondellBasell, намерены во второй половине апреля отменить форс-мажор на поставку стирола и полиолефинов, которые ограничили поставки в регионе, сообщает OPIS.

TotalEnergies объявила 3 апреля форс-мажорные обстоятельства в отношении поставок стирола со своего нефтехимического завода мощностью 200 тыс. баррелей в сутки в Гонфревиле на севере Франции. Проблема связана с поломкой электросети, но не уточнялось, как долго продлятся форс-мажорные обстоятельства. Источник сообщил, что на этой неделе подразделение будет перезапущено.

В марте на совместно принадлежащем LyondellBasell и Covestro заводе по производству пропиленоксид-стирольного мономера (POSM) в Маасвлакте, Нидерланды, был объявлен форс-мажор. Завод POSM был остановлен в середине декабря в качестве превентивной меры и вновь заработал во второй половине февраля. Представитель LyondellBasell на этой недел подтвердил, что производство в Маасвлакте запущено и работает.

Предприятие LyondellBasell в Маасвлакте производит 680 тыс. тонн стирола в год, что является крупнейшим производством стирола в Европе, и 313 тыс. тонн окиси пропилена в год. TotalEnergies производит 600 тыс. тонн стирола в год на Gonfreville, втором по величине производственном объекте в Европе.

Снижение производства стирола на обоих предприятиях повлияло как на европейский спотовый рынок стирола, так и на рынок бензола, поскольку цены на стирол резко выросли, а цены бензола упали.

Спотовые цены на бензол с поставкой в апреле составили USD1 300 за тонну, CIF Антверпен-Роттердам-Амстердам (ARA). Уровень упал до минимума в USD1 172,5 за тонну 10 апреля, когда форс-мажорные обстоятельства в Гонфревиле стали известны на рынке, а затем медленно восстановился до USD1 202,5 за тонну 15 апреля.

Спотовые цены на стирол 2 апреля составляли USD1 620 за тонну на условиях франко-борт (FOB) ARA и стабильно росли, достигнув пика в USD1 815 за тонну 12 апреля. 15 апреля они упали до USD1 790 за тонну, что на USD170,5 за тонну выше, чем в начале апреля.

Согласно обзору СканПласт, по итогам прошедшего 2023 года расчетное потребление полистирола и стирольных пластиков в России составило 566,38 тыс. тонн, что на 7% больше показателя потребления годом ранее (531,03 тыс. тонн в 2022 году).

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены на мономер стирола выросли в Азии в начале недели на фоне роста котировок сырья и усиления спроса, сообщает Polymerupdate.

Так, 16 апреля цены стирола на условиях FOB Корея были на уровне USD1 165-1 175 за тонну, что на USD5 за тонну выше цен на 15 апреля.

Цены стирола на условиях CFR China на 16 апреля были на уровне USD1 175-1 185 за тонну, что на USD5 за тонну выше цен на 15 апреля.

Между тем, цены на сырье бензол на 16 апреля были на уровне USD1 070-1 080 за тонну на условиях FOB Корея, что выше уровня 15 апреля на USD10 за тонну.

Ранее сообщалось, что цены на мономер стирола продолжили рост в Азии на прошлой неделе на фоне роста котировок сырья. Так, 9 апреля цены стирола на условиях FOB Корея были на уровне USD1 170-1 180 за тонну, что на USD5 за тонну выше цен на 8 апреля.

Согласно обзору СканПласт, по итогам прошедшего 2023 года расчетное потребление полистирола и стирольных пластиков в России составило 566,38 тыс. тонн, что на 7% больше показателя потребления годом ранее (531,03 тыс. тонн в 2022 году).

mrc.ru

Маркет Репорт -- Сделка по вхождению СИБУРа в проект по производству полипропилена в Атырауской области (на западе Казахстана) Kazakhstan Petrochemical Industries Inc (KPI) закрыта, сообщает Интерфакс.

"9 февраля 2024 года внеочередным общим собранием участников KPI было принято решение осуществить государственную перерегистрацию 40% доли KPI в пользу ПАО "СИБУР Холдинг", - сообщается в отчете ТОО "Самрук-Казына Ондеу" ("дочка" госфонда Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына").

Договор о продаже 40% доли KPI "СИБУРу" был подписан еще в ноябре 2022 года. При этом доля российской компании все это время оставалась на балансе "Самрук-Казына", т.к. "в договоре о продаже содержатся определенные предварительные условия, которые должны быть выполнены, прежде чем сделка будет объявлена закрытой".

Теперь структура владения KPI приведена в соответствие с договоренностями: 49,5% распоряжается "КазМунайГаз" (КМГ), 40% - "СИБУР", 9,5% - фонд "Самрук-Казына", 1% - ТОО "Фирма Алмэкс Плюс" (частный инвестор, входящий в холдинговую группу "АЛМЭКС").

В отчете "Самрук-Казына Ондеу" отмечается, что вознаграждение за 40% долю составило USD180 млн (эквивалент 83,601 млрд тенге). Сумма подлежит оплате в рассрочку по графику платежей до 30 ноября 2026 года.

В СИБУРе подтвердили факт закрытия сделки, воздержавшись от комментариев по поводу ее цены.

Завод по производству полипропилена ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" был запущен в начале ноября 2022 года. Мощность предприятия - 500 тыс. тонн полипропилена в год, используемое сырье - пропан с месторождения Тенгиз. Строительство комплекса обошлось участникам в USD2,63 млрд, в т.ч. ЕРС-договор - USD1,865 млрд.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Импорт полимеров в Турцию в 2023 году достиг рекордного уровня, приблизившись к 6,3 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2022 году, сообщает корпоративное издание СИБУРа со ссылкой на данные ChemOrbis.

Крупнейшими полимерными экспортерами стали Саудовская Аравия, Южная Корея, США, Россия и Египет.

Импорт полипропилена приблизился к 2,5 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2022-м, однако немного ниже рекордно высокого уровня 2021-го. Львиная доля импорта пришлась на Саудовскую Аравию по всем сортам полипропилена. Так, импорт гомополипропилена вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и составил около 2 млн тонн. Саудовская Аравия осталась крупнейшим поставщиком Турции с 803,67 тыс. тонн, за ней следуют Россия (344,12 тыс. тонн), Южная Корея (221,27 тыс. тонн), Египет (172,36 тыс. тонн) и Оман (57,15 тыс. тонн). В 2023-м в Турцию ввезли 455 тыс. тонн сополимера полипропилена – это прирост на 5% к позапрошлому году и самый высокий уровень с 2012 года. Саудиты поставили Турции 145,08 тыс. тонн этого полимерного сырья, затем следуют Южная Корея (72,92 тыс. тонн) и Бельгия (47,85 тыс. тонн).

Совокупный импорт полиэтилена увеличился в 2023 году на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,3 млн тонн. Этот объем стал рекордным за все время. Ирану удалось сохранить позиции среди крупнейших поставщиков, несмотря на жалобы игроков на неприемлемо низкие цены.

Импорт ПВД вырос на 3,5% до 355 тыс. тонн. Саудовская Аравия была крупнейшим экспортером с 55,5 тыс. тонн, за ней следовали Иран (34,2 тыс. тонн) и США (30,55 тыс. тонн).

Импорт линейного полиэтилена низкой плотности составил примерно 740 тыс. тонн, что на 6% больше год к году. Более того, импорт достиг самого высокого уровня с 2002 года. Саудовская Аравия была крупнейшим поставщиком (226,93 тыс. тонн), за ней следовали США (224,88 тыс. тонн) и Иран (53,58 тыс. тонн).

Импорт ПНД в 2023-м достиг рекорда в 1,2 млн тонн, в годовом исчислении объемы выросли на 17%. Саудовская Аравия была поставщиком номер один с 243,32 тыс. тонн, за ней шли Иран (158,83 тыс. тонн) и Южная Корея (117,84 тыс. тонн).

Импорт ПВХ в Турцию в 2023 году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, а совокупный объем установил новый рекорд в 936,35 тыс. тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году. США, Египет и Франция вошли в тройку крупнейших поставщиков с 191,78 тыс. тонн, 129,96 тыс. тонн и 102,22 тыс. тонн соответственно.

В прошлом году Турция импортировала около 153 тыс. тонн полистирола, что почти на 22% больше, чем в 2022-м. Южная Корея была крупнейшим поставщиком с 34,19 тыс. тонн, за ней следовали Бельгия (30,81 тыс. тонн) и Тайвань (18,91 тыс. тонн).

Зарубежные поставки пенополистирола в Турцию выросли сразу на 68% по сравнению с предыдущим годом и составили 37 тыс. тонн после семи лет нисходящего тренда. Крупнейшим поставщиком выступил Иран с 7,7 тыс. тонн, далее шли Австрия (7,32 тыс. тонн) и Россия (6,6 тыс. тонн).

Импорт АБС-пластика вырос на 24% до 165 тыс. тонн, показав самый высокий уровень более чем за два десятилетия. Южная Корея стала крупнейшим поставщиком с 95,93 тыс. тонн, за ней шли Тайвань (20,73 тыс. тонн) и Саудовская Аравия (15,75 тыс. тонн).

Импорт полиэтилентерефталата (ПЭТ) снизился на 54% до 143 тыс. тонн на фоне роста поставок местных производителей. Зарубежные закупки бутылочного ПЭТ уменьшились за год на 64% до 59 тыс. тонн. Китай был крупнейшим поставщиком с 34,78 тыс. тонн, за ним следовали Малайзия (8,9 тыс. тонн) и Индия (3,39 тыс. тонн). Турция сократила импорт ПЭТ-текстиля на 42% в годовом исчислении – до 84 тыс. тонн. Китай поставил 44,84 тыс. тонн, на втором месте Малайзия (16,99 тыс. тонн), на третьем Индонезия (5,92 тыс. тонн).

Турецкая промышленность традиционно зависит от внешних поставок полимерного сырья. В стране работает единственная вертикально интегрированная нефтехимическая компания Petkim, которая производит полимерное сырье и другую химическую продукцию. В Petkim оценивают свою долю на внутреннем рынке в 12%.

По данным Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), в 2023-м все локальные предприятия произвели 1,014 млн тонн различных полимеров.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года в России расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей. Поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Китайская Zhongtian Hechuang Energy, крупный производитель нефтехимической продукции в КНР, планирует в середине июня закрыть производство на двух заводах по выпуску полиэтилена высокого давления (ПВД) в городе Ордос (Ordos, район Внутренней Монголии, Китай) для проведения ремонтных работ, сообщил Polymerupdate.

Данные предприятия суммарной мощностью 370 тыс. тонн ПВД в год будут закрыты на плановый ремонт до конца июля. Завод ПВД № 1 имеет мощность 250 тыс. тонн в год, тогда как мощность завода ПВД № 2 составляет 120 тыс. тонн в год.

Кроме того, Zhongtian Hechuang на площадке в районе Внутренней Монголии управляет предприятием по выпуску линейного полиэтилена (ЛПНП) мощностью 300 тыс. тонн в год.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года в России расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей.

Zhongtian Hechuang Energy Co., Ltd. является угледобывающей компанией в КНР, которая производит различную нефтехимическую продукцию, включая линейный полиэтилен, из угля.

mrc.ru