Радио-лента от 28.12.2018 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента от 28.12.2018 года

1. Трубные компании в России решили задачу импортозамещения, но столкнулись с профицитом
Декабрь 28/2018
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Трубным компаниям в РФ в прошлом году удалось полностью решить задачу импортозамещения труб большого диаметра (ТБД), заняв 100% рынка, где еще в 2005 году треть принадлежала иностранным компаниям, сообщил Интерфакс. В модернизацию российской трубной отрасли были вложены сотни миллиардов рублей. Но одолев импорт, российские компании, обновившие и нарастившие мощности по выпуску ТБД, столкнулись с проблемой профицита на внутреннем рынке. Некоторые производители находятся на грани остановки, говорят о закрытии мощностей и, как следствие, сокращении рабочих мест. В 2018 году переизбыток производственных мощностей по выпуску ТБД достиг рекордного показателя как минимум с 2016 года, превысив 3 млн тонн, свидетельствуют данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).

2. Рост продаж автомобилей в России в 2018 году составит около 14%
Декабрь 28/2018
МОСКВА (Маркет Репjрт) -- Рост продаж автомобилей в России в 2018 году составит около 14%, производство легковых машин вырастет примерно на том же уровне, сообщает Прайм со ссылкой слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. "Автопром у нас в этом году — и рынок подрос, около 14%, по результатам декабря эта цифра примерно так и сохранится. То же самое касается и производства, особенно легковых автомобилей", — рассказал министр. Глава Минпромторга также обосновал снижение господдержки сектора ростом спроса в нём. "Если был бы спад, мы применяли бы формат поддержки, который актуален на сегодняшний день. Мы его периодически модернизировали", — добавил он. Мантуров напомнил, что в прошлом году были внедрены новые адресные программы поддержки спроса."Этот инструмент с этого года носит больше характер социальной направленности, особенно когда было принято решение по отдельной программе повышенной скидки для жителей Дальнего Востока, "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", то же самое касается и лизинговых программ. Сохраняем именно эту форму поддержки, связанную со спросом", — пояснил министр.

3. Celanese поднимает январские цены ПЭ в Северной и Южной Америке
Декабрь 28/2018
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Американская Celanese, мировой лидер в области производства продуктов на основе винилацетата и технических полимеров, объявила о повышении январских цен на марки ультравысокомолекулярного полиэтилена (ПЭ) для рынков стран Северной и Южной Америки, сообщила пресс-служба компании. Так, увеличение цен вступит в силу с 1 января 2019 года и согласуется с условиями текущих контрактов. Таким образом, цены ПЭ марок GUR and GHR для данных регионов вырастут на 10%. Между тем, в своем сообщении компания не уточняет причину повышения цен. Ранее отмечалось, что Celanese также поднимает январские цены на эти же марки ПЭ для европейского и азиатского рынков. Увеличение составит EUR150 и USD150 за тонну соответственно.

4. Octal в январе проведет профилактику на одной из линий ПЭТ в Омане
Декабрь 28/2018
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Оманская Octal Petrochemicals, один из крупнейших производителей полиэтилентерефталата (ПЭТ) в мире, сохраняет планы по проведению профилактических мероприятий на одной из четырех своих линий на заводе ПЭТ в портовом городе Салала (Salalah, на южном побережье Султаната Оман) в январе следующего года, сообщил ICIS. В частности, данная линия на предприятии в Салале суммарной мощностью четырех линий 850 тыс. тонн ПЭТ в год будет закрыта на трехнедельное техническое обслуживание в начале января 2019 года. Ранее отмечалось, что компания закрыла все четыре линии этого завода 25 мая текущего года из-за обрушившегося циклона 2-ой категории "Мекуну" (Mekunu), а 28 мая Octal объявила форс-мажорные обстоятельства на поставки ПЭТ с завода в Салале. Octal Petrochemicals пыталась возобновить работу завода 4 июня, однако запуск оказался неудачным. Затем компания перенесла сроки перезапуска этого производства на период после 20 июня в связи с необходимостью дождаться прибытия необходимого оборудования для замены старого. В результате Octal Petrochemicals приступила к процессу возобновления производства на заводе ПЭТ в портовом городе Салала 24 июня, а 7 июля все линии предприятия полностью вернулись к работе.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Трубным компаниям в РФ в прошлом году удалось полностью решить задачу импортозамещения труб большого диаметра (ТБД), заняв 100% рынка, где еще в 2005 году треть принадлежала иностранным компаниям, сообщил Интерфакс.

В модернизацию российской трубной отрасли были вложены сотни миллиардов рублей.

Но одолев импорт, российские компании, обновившие и нарастившие мощности по выпуску ТБД, столкнулись с проблемой профицита на внутреннем рынке. Некоторые производители находятся на грани остановки, говорят о закрытии мощностей и, как следствие, сокращении рабочих мест.

В 2018 году переизбыток производственных мощностей по выпуску ТБД достиг рекордного показателя как минимум с 2016 года, превысив 3 млн тонн, свидетельствуют данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).

При этом сказать однозначно про этот год, что он не оправдал ожиданий, нельзя. Он даже превзошел прогнозы - но не рынка, а лишь некоторых его игроков. Спрос на ТБД неожиданно оказался лучше прогноза, хотя производственные мощности "большой тройки" производителей ТБД (ОМК, ТМК, ЧТПЗ) так и остались загружены на треть.

Так, еще в конце декабря 2017 года ФРТП говорил о падении в 2018 году спроса на ТБД на российском рынке более чем на 2%, в конце лета фонд пересмотрел прогнозы в сторону роста. А сейчас уже и ФРТП, и участники рынка говорят о повышении спроса на ТБД в этом году на внутреннем рынке на 18%.

Кроме того, текущий год еще раз наглядно показал, что именно от Газпрома сегодня больше, чем от кого-либо, зависит загрузка российских трубных производств и уровень цен на рынке.

Так, согласно подсчетам Интерфакса, с начала 2018 года компании группы Газпром объявили или запланировали закупку (с учетом отмененных и переигранных закупок) 3,006 млн тонн ТБД на общую сумму 252 млрд руб. Из них проведена закупка 1,669 млн тонн на 140 млрд руб.

В том числе закупки на 110 млрд рублей проведены без конкурса - у единственного поставщика, на 30,6 млрд руб. - в ходе открытых конкурентных процедур. В последние дни 2018 года ожидаются итоги открытых закупок еще на 16 млрд руб.

"Загорский трубный завод" (ЗТЗ) в 2018 году заключил контракты на сумму как минимум 78 млрд рублей, или более 900 тыс. тонн (это только закупки, где уже раскрыт поставщик). За ним следует ТМК с 23 млрд руб. и 270 тыс. тонн.

Ранее отмечалось, что контракт, который Газпром, владелец газотранспортной системы России и крупнейший потребитель ТБД, заключил в ноябре текущего года с ЗТЗ на поставку 500 тыс. тонн ТБД для участка Ковыкта-Чаянда газопровода "Сила Сибири", стал крупнейшим на закупку ТБД газовой компанией. Цена сделки не сообщается. Из материалов портала госзакупок следует, что стоимость контракта Газпром оценил в 41,2 млрд руб. Это самый большой единичный контракт на поставку ТБД в истории Газпрома, указывал Интерфакс. Средневзвешенная цена за тонну ТБД составила около 65 тыс. руб. (без НДС) - минимальная, которую Газпром сумел получить от трубных заводов за последние годы.

Как сообщала компания Маркет Репорт, ЗТЗ, базирующийся в Московской области, к третьему кварталу 2019 года намерен увеличить производственные мощности на 200 тыс. тонн труб большого диаметра в год до 700 тыс. тонн ТБД в год. По оценкам начальника аналитического отдела BCS Global Markets Кирилла Чуйко, увеличение производственной мощности ЗТЗ до 700 тыс. тонн труб в год может обойтись в 2,1-3,6 млрд руб. Рынок ТБД профицитный. Если компания выполнит обещания и увеличит производство, баланс рынка незначительно пострадает, заметил он, что усложнит положение конкурентов ЗТЗ и не позволит ценам на трубы расти.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская Shenhua Ningxia Coal Industry Group (SNCG), "дочка" одного из крупнейших производителей нефтехимической продукции в стране - Shenhua Group, 24 декабря остановила производство на новом заводе по выпуску бутадиена в провинции Нинся (Ningxia province, Китай) на незапланированный ремонт, сообщил ICIS источник, близкий к компании.

По его словам, техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 65 тыс. тонн бутадиена в год буде продолжаться до начала января 2019 года.

Ранее отмечалось, что компания в текущем году уже проводила профилактику на этом заводе с 1 августа до середины сентября.

Кроме того, ранее, в конце марта, Shenhua Ningxia Coal Industry перезапустила завод бутадиена в провинции Нинся после месячной остановки. Так, 1 марта SNCG была вынуждена незапланированно закрыть это предприятие на ремонт из-за пожара на хранилище этилена, который вспыхнул 28 февраля.

А также завод бутадиена был остановлен с 8 апреля по середину апреля на незапланированную профилактику.

Как сообщала компания Маркет Репорт, Shenhua Ningxia ввела в эксплуатацию новый завод бутадиена в провинции Нинся в конце ноября прошлого года. На новом комплексе на северо-западе Китая компания производит этилен, пропилен, бутадиен и производные продукты.

Бутадиен является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, на российском рынке в секторе АБС за период январь - ноябрь производство материала на мощностях российских заводов увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd. (SNCG) занимается добычей угля, его переработкой, производством нефтехимической продукции и др.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Запасы ацетона в портовых хранилищах на востоке Китая сократились на текущей неделе на 4% по сравнению с уровнем прошлой недели и составили 48 тыс. тонн, сообщил ICIS.

Вместе с тем, 21 декабря данный показатель находился на уровне 50 тыс. тонн, по данным ICIS.

На этой неделе поступления на рынок Китая импортных объемов материала составило 1 тыс. тонн, тогда как неделей ранее они были на уровне 9,5 тыс. тонн, а потребление ацетона переработчиками находилось на текущей неделе на уровне 3 тыс. тонн, также как и на предыдущей неделе, согласно данным ICIS.

Ранее отмечалось, что на прошлой неделе запасы ацетона в Восточном Китае выросли на 14,9% по отношению к аналогичному показателю недельной давности (43,5 тыс. тонн).

Ацетон, наряду с фенолом, является основным сырьевым компонентом для производства бисфенола А (БФА, методом конденсации), который, в свою очередь, используется для производства поликарбоната (ПК).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, общее расчетное потребление ПК-гранулята на российском рынке за январь - ноябрь 2018 года составило 63,2 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (70,1 тыс. тонн). При этом, в литьевом и экструзионном секторах рынок сократился на 12% и 7% соответственно, а в бутылочном - вырос на 58%.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Оманская Octal Petrochemicals, один из крупнейших производителей полиэтилентерефталата (ПЭТ) в мире, сохраняет планы по проведению профилактических мероприятий на одной из четырех своих линий на заводе ПЭТ в портовом городе Салала (Salalah, на южном побережье Султаната Оман) в январе следующего года, сообщил ICIS.

В частности, данная линия на предприятии в Салале суммарной мощностью четырех линий 850 тыс. тонн ПЭТ в год будет закрыта на трехнедельное техническое обслуживание в начале января 2019 года.

Ранее отмечалось, что компания закрыла все четыре линии этого завода 25 мая текущего года из-за обрушившегося циклона 2-ой категории "Мекуну" (Mekunu), а 28 мая Octal объявила форс-мажорные обстоятельства на поставки ПЭТ с завода в Салале. Octal Petrochemicals пыталась возобновить работу завода 4 июня, однако запуск оказался неудачным. Затем компания перенесла сроки перезапуска этого производства на период после 20 июня в связи с необходимостью дождаться прибытия необходимого оборудования для замены старого. В результате Octal Petrochemicals приступила к процессу возобновления производства на заводе ПЭТ в портовом городе Салала 24 июня, а 7 июля все линии предприятия полностью вернулись к работе.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в конце прошлого года Octal Petrochemicals останавливала две из четырех линий на площадке в Салале суммарной мощностью 600 тыс. тонн в год на модернизацию с 4-7 декабря по 8-12 января 2018 года.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, по итогам января - ноября 2018 года расчетное потребление ПЭТ в России выросло на 3% к аналогичному периоду годом ранее и составило 628,66 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем 2017 года общее расчетное потребление материала в РФ выросло на 38% и составило 56,74 тыс. тонн против 41,02 тыс. тонн в прошлом году.

Оманская компания Octal Petrochemicals,которая была основана в 2006 году, является одним из крупнейших производителей полиэтилентерефталата (ПЭТ) в мире. Компания владеет нефтехимическим комплексом в городе Салала (Оман), годовая мощность которого составляет около 930 тыс. тонн ПЭТ. Компания запланировала серьезно расширить свои производственные мощности. После реализации всех запланированных проектов, годовая мощность компании возрастет до 2.5 млн тонн ТФК и ПЭТ. За последние годы компания существенно увеличила свои доходы, которые возросли с USD500 млн до USD1,5 млрд.
MRC