МОСКВА (Маркет Репорт) -- СИБУР намерен провести размещение еврооблигаций с шестилетним сроком обращения в четверг 28 сентября, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
Компания провела road show евробондов в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США, оно завершилось в среду 27 сентября. Организаторами сделки выступят ING, J.P. Morgan, "Газпромбанк", Goldman Sachs и "Сбербанк КИБ".
По данным агентства, средства от размещения будут направлены на выкуп еврооблигаций компании с погашением в 2018 году. Общая сумма выкупа составит USD616,17 млн.
Евробонды будут выкупаться по цене USD1,009 тыс за бумагу номинальной стоимостью USD1 тыс. Заявки на выкуп бумаг компания принимала до 27 сентября.
Дебютный выпуск евробондов с погашением в 2018 году состоялся в январе 2013 года. Ставка купона по облигациям была определена на уровне 3,914% годовых.
В конце декабря 2016 года компания объявляла, что структура СИБУРа Sibur Securities по итогам оферты выкупит еврооблигации материнской компании со сроком погашения в 2018 году на общую сумму USD190,025 млн. Цена выкупа евробондов составит USD1,175 тыс. за облигацию номиналом в USD1 тыс.
После погашения оферты в обращении останутся облигации на общую сумму USD616,175 млн. Общий объем выпуска, размещенного в 2013 году, составляет USD1 млрд со ставкой купона 3,914% годовых, цена выкупа соответствует номиналу.
СИБУР - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров. Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.
MRC