МОСКВА (Маркет Репорт) -- Крупнейшая в России нефтехимическая компания СИБУР выкупит у держателей по итогам оферты еврооблигации своего единственного выпуска с погашением в 2018 году на сумму USD190,025 млн, сообщила компания.
В декабре компания объявила оферту на евробонды с погашением в 2018 году на сумму USD250 млн.
Еврооблигации будут выкуплены по цене USD1017,5 за бумагу номиналом USD1000. Цену бумаг планировалось определить в рамках модифицированного голландского аукциона, минимальное значение составляло USD1012,50.
Заявки от инвесторов принимались до 9 декабря включительно. Расчеты пройдут 15 декабря. Организаторами сделки выступили ING и J.P. Morgan.
СИБУР разместил пятилетние облигации на USD1 млрд в январе 2013 года на Ирландской фондовой бирже. Ставка купона составляет 3,914% годовых.
В сентябре компания выкупила евробонды на сумму USD193,8 млн по номиналу. Тогда же отмечалось, что крупный держатель облигаций был готов предъявить к выкупу бонды на USD192,8 млн.
Помимо евробондов у СИБУРа зарегистрированы три выпуска десятилетних облигаций по 10 млрд рублей. Компания, согласно презентации к консолидированной отчетности, перенесла пик долговых выплат с 2018 года на 2020 год.
В начале ноября 2016 году СИБУР подписал рамочное соглашение с Фондом Шелкового пути и China Development Bank о приобретении доли в компании. Сделка предусматривает возможность покупки китайскими инвесторами до 10% акций СИБУРа, в дополнение к тем 10%, которые Sinopec приобрел в декабре 2015 году.
ОАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
MRC