Радио-лента от 4 августа 2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 4 августа 2014 года.

1. Российские производители подняли контрактные цены ПВХ.

Плановые остановки на профилактику отдельных производств и серьезное сокращение импорта, в частности, из США позволили российским производителям добиться значительного роста контрактных цен поливинилхлорида. В конце прошлой недели остановил свои мощности на почти месячную профилактику крупнейший российский производитель суспензионного ПВХ - Саянскхимпласт. В сентябре - октябре на профилактику встанут и другие производители: Башкирская содовая компания и Каустик (Волгоград). При этом высокий уровень экспортных цен в США привел к падению объемов импорта в несколько раз. Все эти факторы позволили российским производителям добиться повышения августовских контрактных цен в среднем на 4 000 руб. за тонну.

2. "Газпром нефтехим Салават" возобновил производство ПВД.

"Газпром нефтехим Салават" возобновил производство полиэтилена высокого давления после плановой 30-ти дневной остановки на профилактику. "Газпром нефтехим Салават" 1-го августа возобновил производство ПВД после плановой остановки на регламентные работы. Остановка на профилактику была осуществлена 1-го июля и продлилась около месяца. Годовая мощность производства полиэилена высокого давления составляет 45 тыс. тонн. В то же время на профилактическом ремонте все еще стоят мощности по выпуску полиэтилена низкого давления (ПНД) башкирского предприятия. Остановка на регламентные работы мощностей по ПНД была осуществлена 15-го июля и запланирована в течение 30-ти дней. Годовая мощность производства составляет 120 тыс. тонн.

3. Нижегородская область и РусВинил продлили срок инвестсоглашения на пять лет.

Правительство Нижегородской области и РусВинил, совместное предприятие СИБУРа и SolVin, продлили срок действия инвестиционного соглашения по проекту создания комплекса по производству поливинилхлорида в Кстовском районе Нижегородской области с 2018 года по 2023 год. Инвестиционное соглашение между правительством Нижегородской области и РусВинил было заключено в декабре 2008 года. Дополнительное соглашение № 2 вносит в инвестсоглашение изменения. Увеличивается объем инвестиций – с 55,3 млрд рублей до 72,9 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется на 2014 год, тогда как ранее планировался на 2013 год. Срок предоставления государственной поддержки устанавливается с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2019 года (ранее с 1 января 2014 года до 31 декабря 2018 года). Бюджетный эффект за период действия инвестиционного соглашения уменьшается пропорционально уменьшению суммы государственной поддержки с 1,5 млрд рублей до 1,4 млрд рублей.

4. ТехноНИКОЛЬ увеличит выпуск экструдированного пенополистирола.

Российская корпорация ТехноНИКОЛЬ, крупнейший в Европе производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, планирует в 2015 году запустить новую линию по производству экструдированного пенополистирола мощностью 200 тыс. куб.м. готовой продукции в год в Юрге (Кемеровская область). Новая линия будет выпускать всю продуктовую линейку XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Объем инвестиций в строительство дополнительных мощностей составит 360 млн рублей.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. Уфаоргсинтез объявил о повышении c 1-го августа контрактных цен ПЭ и ПП
Август 01/2014
Москва (Маркет Репорт) -- Уфаоргсинтез, принадлежащий "Объединенной нефтехимической компании" (ОНК), объявил об изменении контрактных цен полиэтилена высокого давления (ПВД) и полипропилена (ПП) для отгрузок с 1-го августа, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Компания повысила контрактные цены ПВД на 2 000-2 500 руб. за тонну в зависимости от марки в сравнении с уровнем цен на 15-е июля. Полипропилен подорожал на 2 000-2 500 руб. за тонну в зависимости от вида. Рост контрактных цен полиолефинов объясняется высоким спросом и предстоящей остановкой на длительный профилактический ремонт. Напомним, что остановка на профилактику запланирована в два этапа. Первый эта предполагает остановку производства части мощностей по ПВД (158-й и 153-й) и весь комплекс по ПП на 30 дней с 15-го августа. С 1-го сентября на 30 дней будет остановлена вторая часть по ПВД (108-й ПЭ).

2. Российские производители поднимают цены полипропилена
Август 01/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российские производители поднимают контрактные цены полипропилена (ПП) для поставок в августе на фоне повышенного спроса и череды плановых остановок мощностей, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. На текущей неделе о повышении контрактных цен полипропилена с 1-го августа заявил Уфаоргсинтез. Вопрос повышения контрактных цен обсуждается в СИБУРе (управляет активами Тобольск-Полимер, Нефтехимия, Томскнефтехим и Полиом) и Нижнекамскнефтехиме. Повышенный спрос на ПП в силу сезонного фактора и плановые остановки на профилактику являются основной причиной роста цен. На текущей неделе начались переговоры относительно поставок полипропилена в августе со стороны большинства переработчиков. Многие компании существенно увеличили свои заявки на поставки ПП в текущем месяце, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации с наличием материала на рынке и дальнейшего роста цен. Производители в свою очередь сообщают, что не в состоянии полностью удовлетворить все существующие заявки.

3. Тобольск-Полимер возобновил производство полипропилена
Июль 31/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Крупнейший российский производитель полипропилена (ПП) - Тобольск-Полимер (группа СИБУР) возобновил производство после плановой остановки на профилактику, сообщают аналитики Маркет Репорт. Сегодня, 31 августа 2014 года, Тобольск-Полимер возобновил выпуск ПП после плановой профилактической остановки. На регламентные работы предприятие остановилось 30-го июня. Напомним, что Тобольск-Полимер первый из российских производителей полипропилена, который остановил свои мощности на профилактический ремонт. С 20-го июля на профилактику встал Томскнефтехим (годовая мощность 140 тыс. тонн), с середины августа встанут на регламентные работы Уфаоргсинтез и Полиом.

4. Цены ПВД в России побили исторический рекорд
Июль 31/2014
Москва (Маркет Репорт) -- Плановые остановки на профилактику мощностей Газпром нефтехим Салавата и Томскнефтехима, а также сниженная загрузка мощностей Казаньоргсинтеза стали основной причиной рекордного уровня цен полиэтилена высокого давления (ПВД). К началу августа цены вплотную приблизились к уровню 80 000 руб. за тонну, сообщают аналитики Маркет Репорт. Июль традиционно для российских потребителей ПВД является трудным месяцем. В предыдущие годы на рынок оказывали серьезное влияние июльские плановые остановки на профилактику Газпром нефтехим Салавата и Томскнефтехим, а в текущем году к этим факторам добавилась сниженная загрузка мощностей Казаньоргсинтез из-за нехватки этилена. Как следствие, росийский рынок испытывает серьезный недостаток предложения, цены по некоторым позициям превысили уровень 76 000 руб. за тонну.

5. Импорт ПЭТ в Казахстан в январе-июне вырос на 15%
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первого полугодия импортные поставки ПЭТ на внутренний рынок Казахстана выросли на 15% относительно января-июня 2013 года и составили 30,5 тыс. тонн, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. На долю китайских марок приходится около 58% импортируемого в Казахстан ПЭТ-гранулята. Суммарный импорт ПЭТ из Китая в первом полугодии достиг 17,9 тыс. тонн. Предпочтение китайским маркам отдается в связи с ценовым преимуществом среди азиатских экспортеров. В то же время в текущем году растет спрос на южнокорейский материал. В первой половине года импортные поставки корейского ПЭТ достигли 12,7 тыс. тонн, что на 40% выше показателей импорта из Кореи за первое полугодие 2013 года.

6. В первом полугодии импорт диоксида титана в Россию вырос на 1,6%
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первого полугодия импортные поставки диоксида титана на внутренний рынок России выросли на 1,6% относительно января-июня 2014 года и составили 40,2 тыс. тонн, сообщается в ДатаСкопе компании Маркет Репорт. В июне импорт диоксида титана российскими компаниями вырос на 32% относительно мая и достиг 9 тыс. тонн, что является максимальным показателем в текущем году. Лидером по объемам импорта диоксида титана в Россию остается компания Dupont. По итогам первого полугодия объемы импорта марок Ti-pure выросли на 8,6% и составили 9,4 тыс. тонн.

7. В первом полугодии 2014 года импорт ПВХ в Казахстан вырос на 68%
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых шести месяцев текущего года импортные поставки поливинилхлорида (ПВХ) в Казахстан выросли на 68% и достигли уровня 31 тыс. тонн, сообщается в ДатаСкопе компании Маркет Репорт. В июне текущего года внешние поставки несмешанного ПВХ в Казахстан сократились до 6 тыс. тонн после пиковых апреля и мая (6,5 тыс. тонн и 6,9 тыс. тонн соответственно). Таким образом, по итогам января - июня 2014 года суммарный объем внешних поставок поливинилхлорида на местный рынок вырос до 30 тыс. тонн против 18,5 тыс. тонн годом ранее. В силу географической составляющей основными поставщиками ПВХ на местный рынок являются производители из Китая, их доля на местном рынке в текущем году превышает 95%.

8. В первом полугодии импорт полиэтилена в Казахстан сократился на 27%
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых шести месяцев текущего года импортные поставки полиэтилена (ПЭ) в Казахстан сократились на 27%. Снизился спрос на полиэтилен низкого давления (ПНД) и линейный полиэтилен (ЛПНП), сообщается в ДатаСкопе компании Маркет Репорт. В июне под давлением сезонного фактора зафиксирован прирост внешних поставок ПЭ в Казахстан до 7,8 тыс. тонн (6,8 тыс. тонн в мае). В целом, по итогам января - июня 2014 года внешние поставки полимеров этилена на местный рынок сократились до 42,3 тыс. тонн против 57,6 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года. Сократился спрос на ПНД и ЛПНП, тогда как потребность в полиэтилене высокого давления (ПВД), наоборот, выросла.

MRC

Москва (Маркет Репорт) -- Плановые остановки на профилактику отдельных производств и серьезное сокращение импорта, в частности, из США позволили российским производителям добиться значительного роста контрактных цен поливинилхлорида (ПВХ), сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

В конце прошлой недели остановил свои мощности на почти месячную профилактику крупнейший российский производитель суспензионного ПВХ - Саянскхимпласт. В сентябре - октябре на профилактику встанут и другие производители: Башкирская содовая компания и Каустик (Волгоград). При этом высокий уровень экспортных цен в США привел к падению объемов импорта в несколько раз. Все эти факторы позволили российским производителям добиться повышения августовских контрактных цен в среднем на 4 000 руб. за тонну.

Контракты на августовские поставки российского поливинилхлорида заключались в диапазоне 53 000-56 000 руб. за тонну НДС, СРТ Москва. Сделки в основном заключались на поставки смолы Башкирской содовой компании и Каустика (Волгоград), тогда как августовские поставки смолы Саянскхимпласт из-за плановой остановки носят единичный характер.

В то же время, как отмечают отдельные переработчики, им еще в июле удалось согласовать контракты на поставки российской смолы в течение июля - сентября, и при этом на все три месяца зафиксировать июльский уровень контрактных цен.

Серьезный скачок контрактных цен не привел на прошлой неделе к ажиотажу на спотовом рынке. Местные переработчики не спешат закупать ПВХ на спотовом рынке. Сделки на августовские поставки китайского ацетиленового ПВХ в основной массе заключались в диапазоне 48 500-49 000 руб. за тонну НДС, СРТ Москва, для смолы с константой К=65. Предложения смолы с К=70 ограничено со второй половины июля, предложения на спотовом рынке достигают уровня 52 000-52 500 руб. за тонну НДС, СРТ Москва, для китайского ацетиленового ПВХ.

В сентябре на контрактные цены российского ПВХ будет оказывать влияние сниженная ставка ввозной пошлины. Как отмечалось ранее, 23-го июня в Сочи Евразийская экономическая комиссия приняла решение о снижении импортный пошлины на суспензионный поливинилхлорид с 1-го сентября с действующих 10% до 6,5%.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- "Газпром нефтехим Салават" возобновил производство полиэтилена высокого давления (ПВД) после плановой 30-ти дневной остановки на профилактику, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

"Газпром нефтехим Салават" 1-го августа возобновил производство ПВД после плановой остановки на регламентные работы. Остановка на профилактику была осуществлена 1-го июля и продлилась около месяца. Годовая мощность производства полиэтилена высокого давления составляет 45 тыс. тонн.

В то же время на профилактическом ремонте все еще стоят мощности по выпуску полиэтилена низкого давления (ПНД) башкирского предприятия. Остановка на регламентные работы мощностей по ПНД была осуществлена 15-го июля и запланирована в течение 30-ти дней. Годовая мощность производства составляет 120 тыс. тонн.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Нижнекамскнефтехим (НКХН, входит в группу ТАИФ), ведущий российский производитель пластиков и синтетических каучуков, за первое полугодие сократил чистую прибыль на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,7 млрд рублей, сообщается в отчете компании по РСБУ.

Выручка же предприятия за первые шесть месяцев выросла на 10%, составив 65,5 млрд рублей (59,6 млрд. рублей за январь - июнь 2013 года). Вместе с тем, себестоимость продаж увеличилась на 18,8% с 46,9 до 55,2 млрд рублей.

Валовая прибыль НКНХ за отчетный период снизилась на 21% - до 10,3 млрд рублей. Прибыль от продаж упала на 38% - до 5,38 млрд рублей (с 8,69 млрд руб. за тот же период 2013 года), прибыль до налогообложения - на 38% - до 4,76 млрд рублей.

Коммерческие расходы компании по итогам первого полугодия выросли на 21% и составили 2,3 млрд рублей, управленческие расходы - на 8%, до 2,6 млрд рублей. Дебиторская задолженность Нижнекамскнефтехима по состоянию на 30 июня 2014 года составила 11,7 млрд рублей (рост на 16%), кредиторская же снизилась на 2,6% - до 11,6 млрд рублей.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, НКНХ снизил чистую прибыль по РСБУ в 2013 году в 2,7 раз - до 6,2 млрд рублей. Выручка компании от реализации товарной продукции за минувший год достигла 120 млрд рублей. При этом доля отгруженной на экспорт продукции в общем объеме продаж составила 50% или около USD2 млрд.

Между тем, Нижнекамскнефтехим планирует до 2020 года увеличить выручку в 2,5 раза, а прибыль от продаж - в 4,5 раза. Базовыми являются показатели 2010 года, когда выручка по РСБУ составила 94,4 млрд рублей, прибыль от продаж - 12,3 млрд рублей.

ОАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших российских нефтехимических компаний, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в РФ. В ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют: синтетические каучуки общего и специального назначения; полистирол, полипропилен и полиэтилен; мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков.
MRC