Дайджест новостей Маркет Репорт от 25.06.2013 года

МОСКВА (Маркет репорт) -- итоги прошлой недели

1. В мае импортные поставки ПЭТ в Россию упали вдвое
Июнь 21/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В мае импортные поставки ПЭТ на внутренний рынок России сократились более чем в два раза в сравнении с апрелем текущего года и составили около 11 тыс. тонн, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. Импортные поставки китайского ПЭТ сократились на 63% относительно апреля и составили 4,8 тыс. тонн. Значительное снижение наблюдалось и по позициям корейских производителей . Импорт из Южной Кореи в Россию упал на 34% и составил 4,4 тыс. тонн.

2. За пять месяцев 2013 года выпуск изделий из полимеров в России вырос на 11%
Июнь 21/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – За пять месяцев текущего года выпуск ключевых изделий из полимеров вырос на 11% в сравнении с аналогичным показателем 2012 года. При этом некоторые секторы российского производства готовых изделий из полимеров показали в мае отрицательную динамику в сравнении с апрельским показателем, сообщают аналитики компании Маркет Репорт. Длительные майские праздники привели к снижению объемов производства полимерных пленок и бутылок, бутылей и флаконов из полимеров в сравнении с апрельскими показателями. По другим ключевым готовым изделиям из полимеров майские праздники не привели к снижению объемов производства. В целом же, в январе - мае текущего года российские производители готовых изделий из полимеров показали достаточно высокую динамику прироста объемов выпуска, исключение составили лишь производители труб.

3. Стоимость российского ПСВ-С увеличится в июле на фоне роста котировок в Азии
Июнь 21/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Повышение ценовых предложений азиатскими производителями вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) на фоне девальвации рубля приведет к повышению стоимости российского материала в следующем месяце, сообщаеся в Ценовом обзоре компании Маркет Репорт. Азиатские производители ПСВ-С на текущей неделе повысили уровень ценовых предложений в среднем на USD50 за тонну, в результате чего стоимость полимера в портах Санкт-Петербурга и Новороссийска достигла диапазона USD2000-2040 за тонну CIF.

4. В мае импорт суспензионного ПВХ в Россию сократился на треть
Июнь 20/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В мае импортные поставки суспензионного ПВХ (ПВХ-С) в Россию упали почти на треть после рекордных объемов импорта в первом квартале текущего года, сообщается в ДатаСкопе компании Маркет Репорт. Невысокий спрос на ПВХ-С на внутреннем рынке и избыточные объемы импорта в марте - апреле заставили российские компании в мае сократить внешние поставки. Майский объем импорта ПВХ-С составил 37,1 тыс. тонн, тогда как в апреле этот показатель составил 54,7 тыс. тонн. Были сокращены поставки по основным направлениям: США и Китай.

5. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий в Беларуси в январе - мае вырос на 10%
Июнь 20/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – Динамика прироста выпуска готовых изделий из резины и пластмасс в мае текущего года замедлилась. Но в целом, отрасль по-прежнему демонстрирует достаточно высокий показатель роста объемов производства - 10% за первые пять месяцев, сообщают аналитики компании Маркет Репорт. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в мае суммарный выпуск пластиковых окон и подоконников составил 38,3 тыс. кв.м. По итогам первых пяти месяцев текущего года суммарный объем выпуска этих изделий в Республике составил 175,5 тыс. кв. м, что на 22% больше аналогичного показателя 2012 года.

6. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий в Беларуси в январе - мае вырос на 10%
Июнь 20/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – Динамика прироста выпуска готовых изделий из резины и пластмасс в мае текущего года замедлилась. Но в целом, отрасль по-прежнему демонстрирует достаточно высокий показатель роста объемов производства - 10% за первые пять месяцев, сообщают аналитики компании Маркет Репорт. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в мае суммарный выпуск пластиковых окон и подоконников составил 38,3 тыс. кв.м. По итогам первых пяти месяцев текущего года суммарный объем выпуска этих изделий в Республике составил 175,5 тыс. кв. м, что на 22% больше аналогичного показателя 2012 года.

7. Российские производители представили новые импортозамещающие марки ПНД
Июнь 19/2013
Москва (Маркет Репорт) – Российские производители стали более активно бороться с импортом полиэтилена, тем более, что собственных мощностей на рынке достаточно. Так, Ставролен и Нижнекамскнефтехим представили в мае новые марки полиэтилена низкого давления (ПНД), сообщают аналитики Маркет Репорт. Ставролен (группа Лукойл) в прошлом месяце начал производство новой пленочной марки РЕ 6FE 68. Новый пленочный ПНД является улучшенным аналогом марки РЕ 4FE 69 и производится с использованием гексена в качестве сополимера, что позволяет производить более тонкие пленки с улучшенными физико-механическими свойствами. В июне Ставролен практически полностью отказался от производства РЕ 4FE 69 в пользу улучшенного аналога.

8. Цены ПЭТ в Казахстане стабильны второй месяц подряд
Июнь 19/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Второй месяц подряд спотовые цены полиэтилентерефталата (ПЭТ) в Казахстане остаются стабильными, сообщается в Ценовом Обзоре компании Маркет Репорт. Исключением не стала и прошедшая неделя. По словам представителя торговой компании в Астане, на прошедшей неделе ценовое предложение ПЭТ-гранулята для внутреннего рынка страны озвучивалось на уровне 325,6-330,0 тыс. тенге за тонну, СРТ Астана, с учетом НДС (1000 тенге = USD6,61).


9. В июне цена ПЭТ в Беларуси выросла
Июнь 18/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В июне белорусский производитель ПЭТ-гранулята повысил цены для внутреннего рынка страны, сообщается в Ценовом обзоре компании Маркет Репорт. Ценовое предложение Могилевхимволокна, озвученное покупателем на внутреннем рынке страны, было увеличено на BRb600 тыс. за тонну в сравнении с майскими отгрузками. По словам местных покупателей, новая цена была анонсирована на уровне BRb15450 тыс. за тонну, FCA Могилев, без учета НДС. Завод поднял цену, несмотря на общее снижение котировок в Европе и понижение цен азиатского импорта. Также в июне предприятие увеличило цены на экспортные отгрузки в Россию и Украину.

10. Импорт полиэтилена в Украину в мае сократился на 13%
Июнь 17/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В мае текущего года импорт полиэтилена (ПЭ) в Украину сократился на 13% в сравнении с апрельским показателем и составил 25,8 тыс. тонн, сообщается в обзоре Датаскоп. Сезонный фактор и избыточные объемы импорта в апреле стали основной причиной снижения импортных поставок полиэтилена в Украину в следующем месяце. Импорт был снижен по всем видам полиэтилена, при этом наибольшее снижение внешних поставок пришлось на линейный полиэтилен. В прошлом месяце импорт полиэтилена низкого давления (ПНД) в Украину сократился на 3% в сравнении с апрельским уровнем и составил около 13,2 тыс. тонн.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая российская государственная нефтяная компания, и польская PKN Orlen заключили контракт на поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба", сообщается в пресс-релизе крупнейшей российской нефтекомпании.

Контракт, заключенный в рамках Петербургского международного экономического форума, предусматривает поставки до 8 млн тонн на сумму до USD7 млрд в текущих ценах. Контракт действует до 30 июня 2016 года.

По итогам подписания глава Роснефти Игорь Сечин отметил, что заключение долгосрочных прямых контрактов соответствует стратегии компании по созданию акционерной стоимости через повышение эффективности реализации нефти.

PKN Orlen является крупнейшей компанией, занимающейся поставкой и переработкой нефти в Чехии. В феврале 2013 года Роснефть подписала с PKN Orlen прямой контракт на поставку в Польшу около 18 млн тонн нефти в течение трех лет (6 млн тонн ежегодно) до 31 января 2016 года. Сумма сделки составляет ориентировочно USD15 млрд.

Как упоминала Маркет Репорт ранее, польская группа владеет 63%-акций чешского производителя полиолефинов компании Unipetrol, а также сама производит полиолефины на своем производственном комплексе в Плоцке (Plock), совместном предприятии PKN ORLEN SA и Basell Europe Holdings BV.

После приобретения в конце октября 2012 года своего конкурента - российской нефтяной компании "ТНК-BP", государственная нефтяная компания Роснефть занимает первое место среди публичных нефтяных компаний мира по запасам и по добыче нефти.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены полиэтилена (ПЭ) в Европе для июньских поставок выросли на EUR50-60 за тонну (USD66-79 за тонну), но это не улучшило состояние дел на рынке, поскольку общие экономические показатели остаются слабыми, сообщает ICIS.

Из-за низкого спроса производители ПЭ вынуждены в течение многих месяцев сокращать уровень загрузки своих производств. Некоторым производителям пришлось снизить производственную загрузку в мае до 70%, но в среднем производства ПЭ в Европе загружены на 75-80%.

В прошлом месяце покупательская активность повысилась, поскольку участники рынка были уверены, что цены достигли своего минимума и цены начали снова расти на фоне ограниченного предложения.

Спрос в мае-июне был даже лучше, чем ожидалось, что привело к дефициту предложения полиэтилена высокого давления (ПВД) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП). В секторе выдувного и пленочного полиэтилена низкого давления (ПНД) дефицита не наблюдается, хотя поставки литьевого ПНД остаются ограниченными.

Некоторые производители надеются повысить цены в июле снова, особенно на ПВД и ЛПНП. Хотя многое зависит от уровня спроса и цен этилена - основного сырья ПЭ. "В июне котировки ПЭ выросли выше, чем цены этилена", - сказал другой покупатель - " но я не думаю, что также будет и в июле".

Цена этилена вряд ли значительно вырастет, поскольку цена нафты практически не изменилась. Сезон отпусков, начавшийся сейчас в Европе, продлится до конца августа и неизбежно скажется на покупательской активности на рынке ПЭ.

Покупатели не ожидают больших изменений цен в июле, поэтому не видят необходимости формировать большие запасы материала, даже если они снова вырастут после отпусков. Экономические прогнозы Европы остаются слабыми и многие участник рынка убеждены, что рост цен был вызван просто необходимостью пополнять запасы.

Спотовые цены ПВД в настоящее время составлялют EUR1300-1320 за тонну, FD NWE, тогда как в начале мая они были на уровне EUR1150 за тонну, FD NWE.

ПЭ широко используется в упаковке, производстве бытовых товаров и пленок для сельского хозяйства.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Повышение ценовых предложений азиатскими производителями вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) на фоне девальвации рубля приведет к повышению стоимости российского материала в следующем месяце, сообщаеся в Ценовом обзоре компании Маркет Репорт.

Азиатские производители ПСВ-С на текущей неделе повысили уровень ценовых предложений в среднем на USD50 за тонну, в результате чего стоимость полимера в портах Санкт-Петербурга и Новороссийска достигла диапазона USD2000-2040 за тонну CIF.

Основной причиной столь значительного роста является повышение котировок стироламономера в Азии с USD1680-1700 за тонну до USD1740-1750 за тонну FOB Корея. Тем не менее, некоторые участники азиатского рынка считают такой уровень котировок "перегретым". Разница между стиролом и бензолом уже превышает USD450 за тонну, в то время как обычно этот показатель находится на уровне USD300 за тонну.

Девальвация российского рубля по отношению к доллару США в начале июня привелка к повышению стоимости импортного ПСВ-С на территории России в среднем на 4%. Таким образом, только за счет курсовой разницы торговые компании вынуждены повышать ценовые предложения на уровень до 3000 руб. за тонну.

На фоне общего растущего тренда российские производители также озвучили намерение повысить ценовые предложения для июльских отгрузок. Тем не менее, размер повышения пока окончательно не определен. Предварительные данные относительно стоимости ПСВ-С российского производства ожидаются на следующей неделе.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. В мае в России производство бензола и стирола выросло на 11%
Июнь 21/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российские нефтехимические предприятия в мае увеличили объемы выпуска бензола и стирола на 11%, в то время как показатели выпуска этилена и пропилена фактически остались на уровне апреля, сообщают аналитики Маркет Репорт. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, майский объем производства этилена и пропилена российскими предприятиями составил 232 тыс. тонн и 118 тыс. тонн, что фактически соответствует апрельским показателям (этилен - 229 тыс. тонн, пропилен - 118 тыс. тонн). По итогам января - мая российские нефтехимические предприятия произвели 1,1 млн. тонн этилена и 557,7 тыс. тонн пропилена, что на 19,7% и 18,5% соответственно больше аналогичного показателя год назад.

2. В мае импортные поставки ПЭТ в Россию упали вдвое

МОСКВА (Маркет Репорт) – В мае импортные поставки ПЭТ на внутренний рынок России сократились более чем в два раза в сравнении с апрелем текущего года и составили около 11 тыс. тонн, сообщается в СканПласт компании Маркет Репорт. Импортные поставки китайского ПЭТ сократились на 63% относительно апреля и составили 4,8 тыс. тонн. По словам источника, в сезон крупные переработчики увеличивают долю в закупках отечественных марок, что приводит к повышенному спросу на российский ПЭТ. Всего по итогам января-мая 2013 года импорт ПЭТ в Россию упал почти на 7% относительно этого же периода годом ранее и составил 75,7 тыс. тонн. В текущем году российские производители продолжают политику импортозамещения. Расширение на мощностях завода Полиэф (Башкирия), планируемое во второй половине 2013 год, ускорит вытеснение импортных марок.


3. За пять месяцев 2013 года выпуск изделий из полимеров в России вырос на 11%

МОСКВА (Маркет Репорт) – За пять месяцев текущего года выпуск ключевых изделий из полимеров вырос на 11% в сравнении с аналогичным показателем 2012 года. При этом некоторые секторы российского производства готовых изделий из полимеров показали в мае отрицательную динамику в сравнении с апрельским показателем, сообщают аналитики компании Маркет Репорт.

Длительные майские праздники привели к снижению объемов производства полимерных пленок и бутылок, бутылей и флаконов из полимеров в сравнении с апрельскими показателями. По другим ключевым готовым изделиям из полимеров майские праздники не привели к снижению объемов производства. В целом же, в январе - мае текущего года российские производители готовых изделий из полимеров показали достаточно высокую динамику прироста объемов выпуска, исключение лишь составили производители труб.

4. Нефтяные трейдеры признались в манипуляциях котировками для Platts
Июнь 21/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Европейские регуляторы ищут доказательства манипуляций нефтяных трейдеров публикуемыми котировками.
Некоторые трейдеры сначала продавали небольшое количество нефти по цене ниже рыночной, сообщали об этом агенству Platts, а затем приобретали крупную партии нефти по заниженным котировкам. По словам одного из них, если удается понизить котировки на USD3 за метрическую тонну, на исполнении типичного контракта можно сэкономить более USD200 000.
В использовании подобной стратегии признались несколько других трейдеров. Все они считают, что действуют в рамках закона: они не вступают в сговор с другими участниками рынка, не сообщают недостоверную информацию, не совершают ничего явно запрещенного. Но свое намерение повлиять на котировки они признают.

mrcplast.ru