Китай и Индия перекроят мировой рынок пропилена за счет 40 новых проектов к 2030 году

Маркет Репорт -- Азиатский регион готовит рекордное расширение нефтехимической базы, которое закрепит за ним безусловное лидерство по приросту глобальных мощностей по производству пропилена до 2030 года, согласно анализу Petroleum Australia.

Основными драйверами этой волны инвестиций выступают ускоренная урбанизация, рост численности среднего класса и расширение промышленного производства, формирующие устойчивый спрос на конечные продукты. Пропилен остается ключевым мономерным сырьем для выпуска полипропилена — второго по объемам производства крупнотоннажного полимера в мире, — а также критически важным полупродуктом для широкого спектра химических соединений. Главный импульс региональному росту зададут Китай и Индия, планирующие ввести в эксплуатацию суммарно около 40 новых установок до конца текущего десятилетия, обеспечивая перерабатывающую отрасль сырьем для изготовления автокомпонентов, жесткой и гибкой упаковки, а также потребительских товаров.

Основной объем новых производственных объектов придется на Китай, где до 2030 года запланирован пуск примерно 24 проектов по выработке пропилена. Крупнейшим единичным объектом в стране станет вторая установка компании Shandong Yulong Petrochemical на комплексе в Лункоу (Shandong Yulong Petrochemical Longkou Propylene Plant 2) с планируемым запуском в 2030 году, проект которой сейчас находится на стадии технико-экономического обоснования. В числе других крупных китайских инициатив выделяются вторая очередь завода Fujian Meide Petrochemical в Фучжоу с вводом в эксплуатацию в 2028 году и третья установка компании Jinzhou Petrochemical, расчетный пуск которой запланирован на 2029 год. Масштабное финансирование этих объектов отражает стратегический курс Пекина на максимальное самообеспечение олефиновым сырьем и защиту внутреннего рынка от внешних логистических шоков.

Индийский рынок также готовит масштабный прирост предложения, намереваясь ввести порядка 14 пропиленовых проектов к 2030 году. Ключевым и наиболее мощным объектом в индийском пайплайне станет третья установка пропилена компании Reliance Industries на площадке в Джамнагаре (Reliance Industries Jamnagar Propylene Plant 3), реализуемая подразделением Reliance O2C со стартом производства в 2030 году. Помимо двух азиатских гигантов, точечный вклад в расширение региональной мощности внесут Вьетнам, где реализуются два проекта со сроками ввода в 2027 и 2030 годах, а также Южная Корея и Индонезия, планирующие запустить по одному новому производству до конца десятилетия. Концентрация столь масштабных строительных проектов в Азии не только обеспечит локальным производителям сырьевую независимость, но и кардинально изменит конкурентный ландшафт для мировых нефтехимических холдингов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи провела обыски в семи крупнейших нефтехимических компаниях. Следственные действия проводятся в рамках расследования предполагаемого ценового сговора в отношении таких товаров, как каустическая сода и поливинилхлорид (ПВХ). Сеульские следователи изымают и изучают документы в офисах Hanwha Solutions, LG Chem, Aekyung Chemical, Unid, PKC, OCI и Lotte Fine Chemical.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В первом полугодии 2026 года деятельность ПАО Казаньоргсинтез, входит в СИБУР, проходила на фоне профицита предложения на российском рынке полиэтилена (ПЭ) и системных проблем на мощностях по выпуску поликарбоната (ПК), сообщает издание Бизнес Online.

Общий объем производства полиэтилена в России за январь–июнь вырос на 13,5%, достигнув 2 млн тонн, благодаря расширению объемов в Татарстане и вводу в эксплуатацию Иркутского завода полимеров. Однако слабая активность в строительном секторе и высокая ключевая ставка сдерживали внутреннее потребление. Как отмечает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов, «на внутреннем рынке полиэтилена в РФ уже сложился избыток мощностей, что заставляет производителей больше ориентироваться на экспорт, делая их зависимыми от логистики и внешних цен». В результате, несмотря на рост поставок отечественного ПЭ в КНР в полтора раза — до 370 тыс. тонн, конкуренция с азиатскими производителями продолжит давить на маржинальность переработчиков и синтетиков.

Если в сегменте полиэтилена компании удалось добиться стабильности качества — по словам руководства, за четыре года предприятие прошло "гигантский, трудный путь", — то производство поликарбоната столкнулось с серьезными операционными сбоями. Генеральный директор Казаньоргсинтеза Айрат Сафин публично признал наличие системного кризиса в этом направлении: "Уже два года подряд на производстве поликарбоната нет никакой стабильности". Топ-менеджер пояснил, что проблемы связаны с ненадежностью оборудования из-за отсутствия оригинальных запчастей, в частности вакуумных шлангов, которых нет с 2022 года, а также с неэффективностью альтернативных катализаторов для цепи бисфенола А. "Китайцы сюда сколько раз приезжали… Но вот на производстве бисфенола мы этот путь почему-то не прошли, до сих пор остаемся с большими вопросами. Как мы год закончим по поликарбонату? У меня ответа нет", — выразил беспокойство Сафин.

Производственная нестабильность и рыночный дисбаланс усугубляются вымыванием ликвидности и ростом финансовой нагрузки. После ввода в эксплуатацию Лушниковской ПГУ процентные расходы предприятия перестали капитализироваться и выросли вдвое — до 3,4 млрд рублей, поглощая почти 40% прибыли от продаж. Для перекредитования обязательств завод привлекает краткосрочные займы, объем которых достиг 8,7 млрд рублей, а дебиторская задолженность покупателей выросла на 69% (до 16,9 млрд рублей). Завершение инвестиционной фазы позволило сократить капитальные затраты компании на 66%, однако во втором полугодии ситуация на рынке базовых полимеров останется напряженной из-за сдержанного спроса в строительстве, высокой стоимости финансирования и предстоящего запуска Амурского ГХК.

Ранее сообщалось, что На Казаньоргсинтезе запустили собственную энергогенерацию. Мощность так называемой "Лушниковской парогазовой установки" (ПГУ) по итогам испытаний составила 281 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть 100% потребности всего "Казаньоргсинтеза" в электрической энергии.

Ранее сообщалось, что На Казаньоргсинтезе запустили собственную энергогенерацию. Мощность так называемой "Лушниковской парогазовой установки" (ПГУ) по итогам испытаний составила 281 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть 100% потребности всего "Казаньоргсинтеза" в электрической энергии.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Во второй декаде августа международный рынок поливинилхлорида (ПВХ) продемонстрировал полную стабильность котировок, в то время как на внутреннем рынке Китая наметилась разнонаправленная динамика, согласно информации Global Petrochemical Monitor.

В период с 3 по 10 августа спотовые цены на ПВХ в Азиатском регионе сохранились на уровне USD810 за тонну (CFR), а стоимость суспензионных марок с поставкой в Индию установилась на отметке USD800 за тонну (CFR). В Северо-Западной Европе экспортные котировки удержались на уровне USD 800 за тонну (FOB). На внутренних европейских площадках стоимость суспензионного ПВХ также осталась неизменной: EUR1 035 за тонну в Германии и Франции и GBP880 за тонну в Великобритании.

На китайском рынке к 11 августа зафиксированы локальные изменения цен в зависимости от производителя и условий отгрузки. Котировки марки SG-5 производства Dongfang Hope (в Гуанчжоу и с отгрузкой в порту Фуцзянь) выросли на 60 юаней — до CNY4 640 за тонну. В сегменте марки S-1000 от Guangxi Huayi с отгрузкой в порту Гуанчжоу отмечен незначительный рост на 20 юаней — до CNY4 860 за тонну. В то же время цены на марку DG-1000S от Tianjin Daguhua (4 800 юаней за тонну) и HS-800 от Qingdao Haibo Chemical (CNY4 950 за тонну) остались стабильными, а материал SG-5 от Qinghai Yihua незначительно просел на CNY40 юаней — до 4 180 юаней за тонну.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи провела обыски в семи крупнейших нефтехимических компаниях. Следственные действия проводятся в рамках расследования предполагаемого ценового сговора в отношении таких товаров, как каустическая сода и поливинилхлорид (ПВХ). Сеульские следователи изымают и изучают документы в офисах Hanwha Solutions, LG Chem, Aekyung Chemical, Unid, PKC, OCI и Lotte Fine Chemical.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Правительство РФ продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до 31 декабря 2026 года (сейчас сниженный норматив по бензинам действует до 30 сентября). Постановление об этом подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

Кроме того, новым документом при выполнении норматива биржевых продаж бензина и дизеля разрешается учитывать, в том числе объёмы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями по которым являются сельхозпроизводители, организации, обеспечивающие северный завоз (доставка продуктов и товаров в отдалённые районы Крайнего Севера), а также строительные организации и РЖД.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов топлива на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов. Изменены условия биржевых торгов топливом.

Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 1 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября работает запрет на вывоз авиакеросина из страны.

В конце июля вице-премьер Александр Новак заявлял о частичной стабилизации на топливном рынке на фоне выхода из ремонтов ряда НПЗ. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, подчеркивал он.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В первой декаде августа на международном рынке полиэтилена (ПЭ) зафиксирован рост котировок в Ближневосточном и Африканском регионах при сохранении полной стабильности цен в Европе, согласно данным Global Petrochemical Monitor.

С 31 июля по 7 августа экспортная стоимость пленочного полиэтилена низкого давления (ПНД) на Ближнем Востоке поднялась на USD55 — с USD834 до USD889 за тонну FOB. В Западной Африке пленочный полиэтилен высокого давления (ПВД) подорожал на EUR50, составив EUR1 369 за тонну FD против EUR1 319 за тонну в конце июля, тогда как в Северной Африке ценник зафиксировался на отметке EUR1 339 за тонну FD.

В европейском регионе производители удерживают отпускные цены без изменений. Стоимость пленочного ПВД в Германии сохранилась на уровне EUR2 499 за тонну FD, а средний европейский показатель составил EUR 1 179 за тонну FD. Котировки линейного полиэтилена (ЛПНП) в Германии установились на отметке EUR2 149 за тонну FD.

На китайском рынке динамика цен носит разнонаправленный характер. Котировки закрытия фьючерсных контрактов на пленочный ПЭ на Даляньской товарной бирже (DCE) практически не изменились, опустившись с CNY7 742 за тонну на 31 июля до CNY7 739 за тонну к 10 августа. На спотовом рынке в Юйяо пленочный ЛПНП марки 7042 (Borouge/LyondellBasell) снизился на CNY70 — до CNY8 300 за тонну на фоне сохраняющегося дефицита, а марка 7050 котировалась по CNY8 500 за тонну.

В сегменте специализированных марок ПВД в КНР сохраняется более высокий уровень цен. Так, марки 2426H и 2420H от Zhejiang Petrochemical предлагались по CNY10 700 и CNY10 800 за тонну соответственно, а марка 2420D достигла CNY11 600 за тонну (против CNY11 100 за аналогичную марку PetroChina в конце июля). Импортный пленочный ПЭ 15803 производства SOCAR Azerbaijan на складах в Шанхае предлагался по CNY10 550 за тонну, а литьевая марка 8320 от Zhenhai Refining and Chemical котировалась на уровне CNY8 700 за тонну в условиях ограниченных запасов.

Ранее сообщалось, что применение полиэтилена низкого давления (ПНД) в производстве геосинтетических материалов становится ключевым фактором повышения долговечности дорожной инфраструктуры при строительстве на сложных грунтах, включая болота, глину и песок.

mrc.ru