Ближневосточная экспансия: масштабный ввод мощностей полиолефинов усилит профицит на мировом рынке

Маркет Репорт -- Ведущие нефтехимические державы Ближнего Востока — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт — форсируют реализацию крупномасштабных проектов в секторе полиолефинов, сообщает ChemNet.com.

Используя уникальное преимущество доступа к дешевому этановому сырью, регион инициировал концентрированный ввод мощностей крекинга и полимеров. Существенные объемы нового этилена и полиэтилена (ПЭ) поступят на рынок в третьем и четвертом кварталах 2026 года. С учетом среднесрочных планов, давление избыточного предложения на мировых рынках ПЭ и полипропилена (ПП) продолжит усиливаться, а Азиатский регион как ключевой потребитель столкнется с масштабным притоком импорта.

В ОАЭ флагманский проект Borouge 4 (совместное предприятие ADNOC и Borealis) завершил пусконаладочные работы и выйдет на полную загрузку в октябре 2026 года. Комплекс включает этановую крекинг-установку на 1,5 млн тонн в год, линии по выпуску ПЭ на 1,4 млн тонн в год и производство кабельного сшитого полиэтилена (XLPE) объемом 100 тыс. тонн в год. После запуска Borouge 4 суммарные мощности компании по полиолефинам достигнут 6,4 млн тонн в год с перспективой расширения до 6,6 млн тонн к 2028 году. С учетом консолидации Borouge, Borealis и Nova Chemicals в Borouge International Group (общий потенциал 13,6 млн тонн, 4 место в мире), более 90% продукции ориентировано на экспорт. Со второго полугодия ожидается начало массированных отгрузок дешевого ближневосточного ПЭ в Китай и Юго-Восточную Азию.

Нефтехимический сектор Саудовской Аравии готовится к вводу новых объектов в третьем квартале текущего года по линии SABIC и Saudi Aramco. Расширение комплекса SABIC в Янбу добавит 750 тыс. тонн в год мощностей по полиолефинам, включая 500 тыс. тонн ПЭ и 250 тыс. тонн ПП на базе этанового крекинга. Этот объем ориентирован на рынки Дальнего Востока и обладает ценовым преимуществом перед локальными угле- и нефтехимическими производствами. До конца года ожидается запуск проекта модернизации Sharq Phase V, который обеспечит прирост мощностей по ПНД в объеме 400 тыс. тонн в год для сегментов пленок и литья. В долгосрочной перспективе (до 2030 года) запланировано расширение НПЗ в Янбу (Saudi Aramco и Sinopec) стоимостью более 10 млрд долларов, включающее крекинг-установку на 1,8 млн тонн этилена, а также нового этанового крекинга Sipchem мощностью 1,5 млн тонн в год.

Катар и Кувейт также наращивают мощности для укрепления рыночных позиций. Корпорация QatarEnergy в партнерстве с Chevron Phillips продвигает проект Ras Laffan, где строится крупнейшая на Ближнем Востоке единичная этановая крекинг-установка мощностью 2,1 млн тонн этилена в год с сопутствующими линиями ПНД. Ввод объекта ожидается в конце 2027 года. Кувейт утвердил программу развития нефтехимии на 2025–2030 годы стоимостью USD15 млрд. Стратегическая цель предусматривает увеличение внутренних мощностей по этилену до 6 млн тонн в год, а по полиэтилену — свыше 3 млн тонн в год к 2030 году, причем весь прирост изначально позиционируется как экспортный фонд.

Экономическая логика ближневосточной экспансии базируется на трех факторах. Первым является радикальное стоимостное преимущество этанового сырья: себестоимость этилена этанового маршрута на CNY2 000–3 000 за тонну ниже традиционного нефтехимического пути на базе нафты, что гарантирует высокую маржинальность даже с учетом фрахта. Во-вторых, экспансия нацелена на освоение азиатского рынка (где сосредоточено более 60% мирового потребления полиолефинов) и замещение объемов европейских производителей, сокращающих мощности из-за высокой стоимости энергоносителей. В-третьих, госпрограммы (Vision 2030 в Саудовской Аравии и План промышленной модернизации ОАЭ) субсидируют сырьевые квоты для перехода от экспорта сырой нефти к продукции с высокой добавленной стоимостью.

В краткосрочной перспективе (вторая половина 2026 года) спотовые рынки Азии столкнутся с избыточным предложением. Приток дешевого импорта совпадет по времени с выходом на высокую загрузку крупных азиатских игроков (включая Shenghong и Wanhua) после ремонтов, что сформирует жесткий профицит. Цены на базовые марки ЛПНП и ПНД лишатся стимулов для роста, а маржинальность производителей останется под давлением.

В долгосрочной перспективе глобальный профицит зафиксируется как системный фактор: в 2026 году прирост мировых мощностей по ПЭ составит 8–8,5 млн тонн (где на Ближний Восток придется свыше 40%), а в ближайшие пять лет страны Персидского залива введут в строй порядка 20 млн тонн новых мощностей полиолефинов. Это повлечет за собой переформатирование структуры мировой торговли, усиление ценового диктата Ближнего Востока и вынужденную трансформацию альтернативных производителей в сторону дифференцированных продуктов (металлоценовый ПЭ, специальные кабельные и медицинские марки) для ухода от ценовой конкуренции.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что региональный Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию научно-технического центра, сообщает Fontanka.ru.

Он станет базой для резидентов парка: здесь будут офисы, лаборатории, переговорные комнаты, конференц-зал, выставочное пространство для демонстрации технологий переработки.

Общая площадь экопромышленного парка составляет 8 га, он полностью ориентирован на работу с вторичным сырьем. Для него уже готова необходимая инфраструктура: дороги, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, ливневая канализация.

Как обращают внимание "Зелёные", первыми резидентами парка стали компании "РАСЭМ", "ЛОЭК" и "Город Сервис". "Они должны сформировать цепочку глубокой переработки пластика: от вторичного сырья до готовой продукции для промышленности и ЖКХ", — отмечают "Зелёные".

"РАСЭМ" планирует перерабатывать пластики 1-ПЭТ, 2-ПНД, 4-ПВД в гранулы. Мощность производства должна составить 15 тыс. тонн в год.

По данным системы "Спарк", "РАСЭМ" зарегистрирована в Выборге и работает на рынке сбора отходов 22 года. Учредитель компании — петербургское АО "Анэкс-финанс". Выручка компании по итогам 2025-го составила 275,9 млн рублей. Чистая прибыль — без малого 30 млн.

"ЛОЭК" (Ленинградская областная экологическая компания) планирует выпускать плёночную продукцию в объемах до 7 тыс. тонн в год. Ее учредитель — УК по обращению с отходами в Ленинградской области. Компания зарегистрирована 25 лет назад в п. Мшинская Лужского района.

По итогам 2025-го выручка ЛОЭК составила 43 млн рублей, убыток — 1 млн. "Город Сервис" займётся производством полимерных труб из вторичной гранулы (ПНД) — до 11 тыс. тонн в год.

Это еще одна компания, учредителем которой выступает УК по обращению с отходами в Ленинградской области. Она зарегистрирована в Сосновом Бору. По информации "СПАРК", выручка компании по итогам 2025-го составила 1,8 млн, убыток — 16 млн рублей.

"В лабораториях НТЦ будут проверять качество продукции: ПЭТ-гранулы — на влажность, пыль и химические показатели; трубы — на устойчивость к деформации, термостабильность и химическую стойкость; плёнки — на разрыв, удлинение, электросопротивление и гигиенические параметры", — отмечают "Зелёные".

Экопромышленный парк будет развиваться поэтапно. Сейчас запущен научно-технический центр, производственные мощности будут введены в эксплуатацию позже. Ожидается, что в будущем этот парк станет одной из главных площадок Северо-Запада по переработке вторсырья и выпуску продукции из него.

"Для Ленинградской области это новые рабочие места, компетенции в экономике замкнутого цикла нацпроекта "Экологическое благополучие" и промышленная площадка, которая работает с будущим", — отмечал Дрозденко.

Министерство экологии и природных ресурсов России оценивало будущий общий объем переработки резидентов экопарка под Гатчиной в 33 тыс. тонн в год. Совместно три компании могут обеспечить около 445 рабочих мест на базе этого парка.

Ранее сообщалось, что Московская компания "Геопродукт" рассчитывает завершить строительство в Новочеркасске (Ростовская область) завода геосинтетических материалов и габионно-сетчатых конструкций в 2030 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн рублей. Предприятие будет выпускать геомембраны, геополотна и другие геосинтетические материалы для строительства и гидроизоляции. Проектная мощность завода не раскрывается.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Министерство финансов Индии объявило о продлении срока действия освобождения от уплаты таможенных пошлин на импорт ряда нефтехимических и химических продуктов: новая дата окончания льготного периода — 15 июля 2026 года (ранее — 30 июня), сообщает Chemweek.

Эта мера носит временный и адресный характер и призвана смягчить последствия перебоев в глобальных цепочках поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Данная льгота, изначально введенная для обеспечения достаточного внутреннего предложения нефтехимической продукции, была необходима в связи с директивами, обязывающими индийские нефтяные компании в кризисный период отдавать приоритет производству сжиженного углеводородного газа (СУГ). Поскольку ситуация с цепочками поставок начинает нормализоваться, министерство приняло решение о продлении льготного периода на 15 дней, чтобы обеспечить плавный переход для отраслей, зависящих от этого импорта.

Перечень продукции, на которую распространяется льгота, остался неизменным и включает широкий спектр важнейшего нефтехимического сырья и промежуточных продуктов.

В министерстве отметили, что от продления льготы выиграют такие отрасли, как производство пластмасс, упаковки, текстиля, фармацевтических препаратов, химикатов, автомобильных компонентов и другие производственные секторы. Ожидается также, что эта мера поможет потребителям за счет стабилизации поставок и цен на готовую продукцию.

В список продукции, подпадающей под действие временной льготы, в том числе входят аммиак, стирол, винилхлорид, моноэтиленгликоль, фенол, полимеры этилена (включая сополимеры этилена и винилацетата), полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поликарбонат.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года индийские власти обязали все НПЗ перенаправлять все объемы пропана и бутана с производства нефтехимической продукции на выпуск СУГ для обеспечения бытовых нужд.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Вопросы создания промышленного кластера по глубокой переработке полимеров обсудили на прошедшем заседании Совета по развитию промышленности и импортозамещения при губернаторе Иркутской области, сообщает Irkutskmedia.

Кроме того, на заседании зашла речь о реализации федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает пресс-служба облправительства.

По поручению главы региона провел заседание министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский, руководители региональных институтов развития, представители промышленных предприятий и профильных ведомств.

"Сегодняшнее заседание Совета по развитию промышленности и импортозамещения — это возможность сверить наши подходы и наметить конкретные шаги по ключевым направлениям. Мы обсуждаем проекты, которые влияют на экономику региона, создают условия для устойчивого роста и укрепления промышленного потенциала. Наша задача — чтобы механизмы поддержки работали, а предприятия видели реальные перспективы для развития", — отметил Виктор Цишковский.

В рамках заседания было подписано соглашение о создании кластера, основой для которого станет Иркутский завод полимеров. Управляющей компанией кластера определен Фонд развития промышленности (ФРП) Иркутской области, он займется его документальным оформлением и развитием. В состав кластера вошли ООО "ИНК", ООО "Иркутский завод полимеров" и ООО "Усть-Кутский газоперерабатывающий завод".

"Кластерный подход — это стратегия организации производства, при которой предприятия одной или нескольких смежных отраслей объединяются в устойчивые, географически локализованные сети. Целью такого объединения является получение синергетического эффекта, то есть чтобы благодаря объединению в кластер участники вместе добились большего, чем могли бы по отдельности", — подчеркнула директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Также на заседании были рассмотрены итоги реализации федерального проекта "Производительность труда" в Иркутской области. За период реализации проекта его участниками стали 111 предприятий региона. По итогам 2025 года производительность труда на основных предприятиях-участниках нацпроекта увеличилась в среднем от 12% до 20%, выработка выросла на 35%, время протекания процессов снизилось на 33%, а незавершенное производство сократилось на 26%. Инструментам бережливого производства обучены 1567 сотрудников предприятий-участников, 119 управленцев прошли обучение по программе "Лидеры производительности". С 2025 года в периметр проекта вошли также организации социальной сферы — спорт, культура, образование, здравоохранение и социальное развитие.

Создание промышленного кластера по глубокой переработке полимеров и дальнейшее развитие федерального проекта "Производительность труда" являются важными шагами для укрепления промышленного потенциала Иркутской области, создания высокопроизводительных рабочих мест и повышения конкурентоспособности региональной экономики, отметили участники заседания.

Ранее сообщалось, что годом ранее на базе "Иркутского государственного университета" планировалось создать химико-аналитический центр. Вуз должен был реализовать проект на субсидию в 30 млн рублей в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия".

mrc.ru

Маркет Репорт -- На заводе АвтоВАЗа в Тольятти внедрили уникальную пресс-форму для выпуска бамперов Lada Azimut, сообщает 110km.ru.

Это событие может изменить подход к производству крупных пластиковых деталей. Почему именно сейчас это важно для рынка и какие технологии стоят за этим процессом - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие решения влияют на качество и безопасность новых моделей.

Для российских автолюбителей новость о запуске на АвтоВАЗе самой крупной пресс-формы для бамперов Lada Azimut - не просто очередное обновление производства. Это шаг, который напрямую влияет на качество, безопасность и доступность новых автомобилей на рынке. В условиях, когда отечественный автопром ищет пути повышения конкурентоспособности, подобные технологические решения становятся особенно значимыми.

Как сообщает пресс-служба компании, на тольяттинском заводе АвтоВАЗа начали использовать пресс-форму весом 40 тонн - это рекорд для предприятия. Благодаря этой оснастке удалось наладить выпуск бамперов для кроссовера Lada Azimut, причем весь процесс - от подачи полимеров до извлечения готовой детали - полностью автоматизирован. Материал нагревается до температуры свыше 200 градусов, а цикл изготовления одного бампера занимает всего 77 секунд. Такой подход позволяет не только ускорить производство, но и повысить стабильность качества.

Бамперы для Lada Azimut считаются одними из самых сложных пластиковых деталей в автомобильной промышленности. Их большие размеры, вес до 18 кг и высокие требования к прочности требуют особого контроля на каждом этапе. Для отладки технологии на предприятии изготовили около 500 опытных образцов, что позволило выявить и устранить возможные недочеты. В состав сборочных модулей, которые поступают на конвейер, входят не только сами бамперы, но и светотехника, элементы парковочных систем, щитки для распределения воздушных потоков, а также молдинги и накладки.

Интересно, что подобные технологические новшества на АвтоВАЗе не ограничиваются только производством пластиковых деталей. Например, ранее на предприятии внедряли методы разрушающего контроля кузовов, чтобы выявлять слабые места сварки и повышать надежность автомобилей. Подробнее о таких испытаниях можно узнать в материале о проверке прочности кузова Lada - как на заводе проводят специальные тесты.

Внедрение новой пресс-формы и автоматизация процессов позволяют АвтоВАЗу не только повысить качество выпускаемых деталей, но и снизить зависимость от импортных компонентов. Это особенно актуально в условиях, когда рынок сталкивается с перебоями поставок и необходимостью локализации производства. Кроме того, подобные решения могут стать примером для других российских автозаводов, стремящихся к технологической независимости. Важно отметить, что развитие таких технологий способствует не только улучшению характеристик автомобилей, но и формирует новые стандарты для всей отрасли.

Ранее сообщалось, что финансовые результаты АвтоВАЗа по итогам первого квартала 2026 года устойчивы, годовые финансовые показатели будут зависеть от кредитных ставок и влияющего на экспорт валютного курса. Автостат ранее публиковал данные о регистрациях новых легковых автомобилей за март и I квартал 2026 г., согласно которым продажи Lada в январе-марте снизились на 17,4%, до 63,8 тыс. шт. При этом весь рынок новых легковых авто за квартал вырос на 7,3%, до 264,9 тыс. шт.

mrc.ru