Мировая автомобильная индустрия столкнулась с новыми системными вызовами

Маркет Репорт -- Мировая автомобильная индустрия столкнулась с новыми системными вызовами на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке и фактической остановки судоходства в Ормузском проливе, сообщает Южный Федеральный.

Ведущие глобальные производители уже испытывают проблемы с поставками готовых машин и комплектующих, а ведение бизнеса в самом регионе становится невозможным. Под угрозой оказались не только прибыльные рынки сбыта, но и производственные цепочки крупнейших автоконцернов.

Из-за блокады Ормузского пролива на кенийском острове Ламу скопилось до 4 тыс. новых автомобилей премиум-класса, включая модели Porsche. Изначальный маршрут этих машин начинался в Японии и должен был завершаться в ОАЭ, но поставки пришлось экстренно перенаправлять. На самом этом острове проживают около 25,8 тыс. человек, но передвижение на автомобилях для них запрещено - только лодки и ослы. Исключение делается для машин скорой помощи и транспорта окружного комиссара. В ближайшее время к берегам Ламу должно причалить еще одно судно с 5 тыс. автомобилей. Их дальнейшая судьба остается неопределенной.

Поставки автомобилей и компонентов из ОАЭ на фоне эскалации конфликта были приостановлены, множество машин застряли в логистических хабах на неопределенный срок.

Особенно уязвимым оказался индийский авторынок, который является третьим по величине в мире. Местные предприятия уже уходят в простой. И это в момент, когда индийский автопром начал выходить на мировой уровень.

Есть риски и для европейских производителей премиум-класса, включая Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce и Ferrari. Как отметил аналитик Metzler Research Пал Скирта в интервью CNBC, в последнее время Ближний Восток превратился в регион, обеспечивающий самую высокую рентабельность для производителей дорогих автомобилей. Особенно высокий спрос наблюдается в Саудовской Аравии и ОАЭ - порядка 20% от общемирового сегмента премиум авто.

Затягивание конфликта ставит под угрозу европейские авторынки. В то же время он может стимулировать рост спроса на электромобили по мере удорожания бензина.

Все решит продолжительность конфликта. В зависимости от этого сценарии последствий варьируются от сбоев в цепочках поставок и роста цен на топливо до долгосрочных изменений в производстве и потребительском спросе.

Если конфликт продлится от 4 до 12 месяцев, это может привести к серьезным сбоям при производстве автомобилей в Турции, что представляет значительную угрозу для европейских марок.

Дополнительную тревогу у автопроизводителей и поставщиков вызывает перспектива подорожания пластика и алюминия, используемых при изготовлении деталей. Через Ормузский пролив транспортируется не только сырая нефть, но и продукты нефтепереработки - этилен, пропилен и ароматические углеводороды, необходимые для производства автокомпонентов.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2026 г. продажи легковых машин и LCV в РФ, как следует из данных Минпромторга, снизились на 4,3%, до 173 916 шт. В частности, легковых автомобилей с начала года было реализовано 162 419 шт. (-2,1%), LCV - 11 497 шт. (-27,5%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 7 107 шт. (-32,6%), автобусов - 1 207 (-25%).

mrc.ru

Маркет Репорт -- В январе–феврале текущего года в Азербайджане было произведено 21,1 тыс. тонн этилена, сообщает Media.az.

Как сообщили в Государственном комитете статистики, это на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 марта в стране имелось 1,1 тыс. тонн запасов готовой продукции.

В 2025 году в Азербайджане было произведено 152,3 тыс. тонн этилена, что на 17,6% больше по сравнению с 2024 годом.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 19,7 тыс. тонн полиэтилена, что на 34% меньше, чем за то же период прошлого года. Согласно данным, на 1 марта запасы готовой продукции на складах составили 9,8 тыс. тонн.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Снижение доступности нефтехимического сырья на глобальном рынке из-за военного конфликта на Ближнем Востоке вызвало подорожание базовых полимеров, сообщает Коммерсант.

Отдельные зарубежные поставщики повысили цены вдвое. В России котировки также пошли вверх, но не так резко, за счет вертикальной интеграции многих производителей.

Котировки нефтехимического сырья — пропана, бутана и нафты — за первые две недели марта относительно конца февраля подскочили на 35–40%, до USD800–900 за тонну, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это соответствует максимумам энергетического кризиса 2021–2022 годов. Цены на полиолефины в Азии, которые в условиях профицита почти не росли последние несколько лет, с начала марта поднялись примерно на треть, указывают эксперты.

Блокировка сырья с Ближнего Востока и резкий рост стоимости логистики привели к дефициту в крупнейших странах-импортерах — Китае и Турции, а также к разгрузке азиатской нефтехимии.

Выбытие мощностей в Китае оценивается в 10%. В итоге, говорят участники рынка, средние цены в Азии на сжиженные углеводородные газы (СУГ) за 16–20 марта выросли на 18% относительно 9–13 марта и на 68% от уровня 23–27 февраля, до USD1033 за тонну. Нафта подорожала на 14% и 74% соответственно, до USD1085.

Крупнейший российский производитель полимеров СИБУР, по данным участников рынка, объявил о повышении цен с 11 марта на весь марочный ассортимент полиэтилена на 6–8%. Остальные поставщики на прошлой неделе также повысили стоимость своей продукции, говорят участники рынка. В целом за две недели на российском рынке цены на полиэтилен высокой плотности выросли на 11%, на полиэтилен низкой плотности — на 7%. Линейный полиэтилен низкой плотности подорожал на 12%. Компании подняли цены на марки для литья, выдува, пленок и производства труб, уточняют в ЦЦИ.

Как поясняют в ЦЦИ, покупатели стремятся удовлетворить свои потребности на текущий месяц, а также создать запас на следующий, хотя дефицита сырья не наблюдается. «Это говорит о том, что покупали учитывают напряженную ситуацию на внешних рынках и ожидают дальнейшего повышения цен»,— добавляют эксперты.

Крупные производители полимеров комментарии не предоставили. Повышение цен стало отражением глобальной ситуации. Так, к 20 марта средние цены на полиэтилен и полипропилен в Азии поднялись на 6% и 7% относительно 6–13 марта и на 32% и 47% относительно уровня 23–27 февраля. В Европе полипропилен подорожал на 15% за последнюю неделю и на 60% за месяц, а полиэтилен — на 17% и 60% соответственно. "Ключевым фактором остается рост цен на сырье",— поясняет собеседник. По его словам, по ряду сырьевых контрактов российских нефтехимиков с нефтегазовыми компаниями закупочные цены выросли до 80%, что невозможно компенсировать за счет повышения цен на полимеры на экспортных рынках. По словам участников рынка, крупнейшие мировые производители также вынуждены поднимать цены. Так, Dow Chemical и LyondellBasell предупредили потребителей о повышении стоимости полиэтилена вдвое, до USD0,3 за фунт, начиная с апреля.

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов говорит, что переработчики, учитывая более низкую маржу, чем у нефтехимиков, будут вынуждены заложить удорожание сырья в цены, иначе рынок ждет "волна закрытия компаний". По его словам, рентабельность отрасли не превышает 6%, что останавливает развитие сектора.

Главный аналитик по нефтегазовому сектору аналитического департамента ВТБ Айдар Сафин говорит, что основной эффект от обострения ситуации на Ближнем Востоке связан с разрывом сырьевых цепочек.

По его словам, более 25 компаний в Азии и Европе объявили о сокращении производства, переносе ремонтов или форс-мажорах. В краткосрочном сценарии (около 1,5 месяца) рынок может недополучить около 1,7 млн тонн полиэтилена с Ближнего Востока — примерно 1,4% мирового производства.

Сафин отметил, что российские производители лучше защищены от сжатия спредов между ценами на продукцию и сырье в силу вертикальной интеграции многих из них. Но и существенно нарастить поставки на мировые рынки компании вряд ли смогут. По словам аналитика, загрузка мощностей в РФ уже превышает мировые уровни и увеличение производства вряд ли может быть масштабным. Участники рынка прогнозируют, что рост цен в моменте негативно отразится на спросе в перспективе из-за шока в цепочках поставок.

Петр Базунов говорит, что рост цен на базовые полимеры связан и с тем, что в ценообразовании используется экспортный нетбэк. Переработчики не раз говорили о необходимости создания внутреннего биржевого индикатора, добавляет он. В ФАС сообщили, что по «дорожной карте» сформировать индикаторы на нефтехимические продукты планируется в 2026–2027 годах. На Петербургской бирже отметили, что установление биржевого норматива сформирует расчетную базу. Производители, в свою очередь, ранее указывали, что полимеры требуют тонкой настройки производств и специальной логистики, а биржа пока не дает нужной гибкости и ликвидности.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверие весенней посевной кампании не зафиксировала превышения предельных цен на удобрения, сообщили в ведомстве.
Крупнейшие производители удобрений согласовали со службой свои торговые политики, где предусмотрены предельные цены на продукцию. Мониторинг производится регулярно.

mrc.ru

Маркет Репорт -- СИБУР планирует в 2028 году запустить на Нижнекамскнефтехиме установки по производству этилбензола, стирола и полистирола, говорится в отчетности компании.

В конце 2025 года глава компании Михаил Карисалов анонсировал, что запуск этого производства планируется на конец 2027 года.

В связи с запуском в эксплуатацию комплекса по производству этилена на НКНХ ЭП-600 СИБУР начал строительство комплексов по его переработке в широко востребованные синтетические материалы.

В мае 2024 года СИБУР начал строить установки по производству этилбензола, стирола и полистирола. Предполагается, что проектная мощность производственных установок составит 350 тыс. тонн этилбензола, 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола в год. Пуск производства планируется в 2028 году, говорится в отчетности.

В 2025 году было запущено производство гексена по собственной технологии, где сырьем также выступает этилен с ЭП-600.

В июне 2025 года СИБУР начал строительство собственного производства катализаторов для базовых полимеров. Завершение первого этапа строительства хромовых катализаторов и запуск производства ожидается в 2027 году. На втором этапе будут созданы мощности для производства металлоценовых катализаторов.

Компания сообщила также, что Центр научных исследований и масштабирования технологий в Казани начнет работу в конце 2026 года. В нем будут работать свыше 350 ученых в более чем 30 лабораториях, сфокусированных на ключевых направлениях передовой химии: полиолефиновый и гетерогенный катализ, разработка специальных полимеров и суперконструкционных пластиков, а также технологий промышленного производства этих материалов и компонентов.

mrc.ru