Замедление строительной активности в Европе оказывает давление на спрос на нефтехимическую промышленность

Маркет Репорт -- На европейских рынках нефтехимической, сталелитейной и цементной продукции в четвертом квартале 2025 года сохраняется слабый покупательский интерес в результате снижения строительной активности в Европе, сообщает SP Global.

На европейском рынке ПВХ в четвертом квартале 2025 года наблюдается снижение спроса со стороны строительной отрасли. ПВХ используется в многочисленных строительных областях, включая трубы, оконные профили и фитинги. Покупательный интерес со стороны сектора оконных профилей незначительно превысил спрос со стороны сектора труб. Однако спрос на ПВХ в квартальном исчислении снизился, поскольку потребители сосредоточились на ограничениях в капитале и запасах до конца года.
Кроме того, погодные условия стали менее благоприятными для строительства. Еще одним важным событием в четвертом квартале стала новость от 11 ноября о том, что компания Ineos подала или собирается подать в Европейскую комиссию иск о применении антидемпинговых мер в отношении ПВХ. Потребители выразили опасения, что в случае его реализации это может привести к увеличению стоимости готовой продукции или увеличению импорта готовой продукции.

Спотовая цена ПВХ на северо-западе Европы в 17 декабря составляла EUR780 за тонну, снизившись на EUR10 за тонну по сравнению с предыдущей неделей.

Аналогично, спрос со стороны строительного сектора и сектора промышленных пленок продолжал оказывать давление на европейские рынки полиэтилена и полипропилена в последнем квартале 2025 года. Полиэтилен для труб и пленок испытывал ценовое давление в течение всего 2025 года и в последние месяцы года на фоне избыточного предложения, которое встречало низкий спрос со стороны последующих секторов.

Что касается полипропилена, то наряду с автомобильным сектором, строительный сектор является одним из наиболее значительных потребителей полипропилена. Снижение спроса со стороны переработчиков на спотовом рынке на фоне снижения производительности усугубило ситуацию с переизбытком предложения в Европе.

В структурном отношении внутренние объемы оставались стабильными по сравнению с предыдущим кварталом, при этом производители и дистрибьюторы отмечали незначительные изменения или улучшения. Однако наличие конкурентоспособного импорта, особенно на спотовых рынках, оказывало давление на рынок и цены.

Перспективы на первый квартал 2026 года выглядят мрачными, участники рынка отмечают ограниченные ожидания улучшения фундаментальных показателей. Один из производителей заявил, что без повышения потребительского доверия и улучшения макроэкономических показателей возможности для улучшения рыночных фундаментальных показателей будут ограничены.

Европейская спотовая цена на высокоплотную трубную сталь марки PE100 Black на 17 декабря составила EUR1 050 за тонну, DDP NWE, что на EUR70 ниже, чем в начале квартала.

Спрос на сталь в Европе оставался в основном сдержанным, и участники рынка указывают на слабость строительного сектора как на причину. Последний индекс PMI S&P Global HCOB Eurozone Construction Total Activity Index в ноябре составил 45,4, увеличившись с 44,0 в октябре, что свидетельствует о сокращении активности, но на более низком уровне, чем в предыдущем месяце.

Тем не менее, производители с осторожным оптимизмом смотрят на 2026 год в связи с вступлением в силу механизма корректировки углеродных границ ЕС. В сочетании с предлагаемой более жесткой системой гарантий, которая, как ожидается, будет введена во втором квартале, доступность импорта, по всей видимости, сократится. Поскольку импортеры стремятся избежать рисков, отечественные производители готовились восполнить импортные объемы, но по более высокой цене. Кроме того, ожидалось, что инфраструктурный фонд правительства Германии в размере EUR500 млрд придаст импульс строительному сектору. Источники в Германии оптимистично оценивают перспективы, связанные с этим фондом, но говорят, что это может занять время.

Цены на арматуру на внутреннем рынке Северо-Западной Европы 10 декабря составили EUR580 за тонну на условиях франко-завод, оставаясь стабильными по сравнению с предыдущей неделей, но снизившись на EUR35 по сравнению с годовым максимумом в EUR625 за тонну на 23 апреля.

Ранее сообщалось, что рост российского ВВП в 2025 году составит 1%. За три года рост ВВП составил 9,7%. В Еврозоне в тот же период показатель достигал только 3,1%.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Инженерный гигант Larsen & Toubro (L&T) заключил контракт с индийской нефтяной корпорацией Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) на строительство крупнейшего в Индии завода полиэтилена, сообщает Rupec.

Сумма сделки оценивается в USD1,2 млрд. L&T берется построить две линии полиэтилена общей мощностью в 1,2 млн тонн в год в нефтехимическом комплексе BPCL в Бине (Индия). Завод будет комбинированного типа и сможет выпускать линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПНП) и полиэтилен низкого давления (ПНД).

Проект является частью масштабной программы BPCL по увеличению мощности всего нефтеперарбатывающего комплекса в Бине с 7,8 до 11 млн тонн нефти в год.

Осенью стало известно, что BPCL совместно с Oil India планирует построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс на юге Индии. Инвестиции в предприятие составят более USD11 млрд.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компании Mitsui Chemicals, Inc., Idemitsu Kosan Co., Ltd. и Sumitomo Chemical Co., Ltd. объявили о подписании соглашения об интеграции бизнеса и соглашения о создании совместного предприятия для объединения ключевых подразделений по производству полиолефинов в Японии, сообщает Chemweek.

Этот шаг является продолжением ранее подписанного меморандума о взаимопонимании и знаменует собой значительный шаг к консолидации бизнеса компаний по производству полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ) для повышения их конкурентоспособности на японском рынке.

Интеграция сосредоточена на Prime Polymer Co., Ltd. (PRM) — совместном предприятии Mitsui и Idemitsu — и бизнесе Sumitomo Chemical по производству ПП и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП). Согласно соглашению, Sumitomo Chemical передаст свой японский бизнес по производству ПП и ЛПНП компании PRM путем двухэтапного разделения по типу абсорбции.

На первом этапе, за исключением производственных функций, Sumitomo Chemical приобретет 20% акций PRM. В результате пересмотра структуры собственности Mitsui будет владеть 52%, Idemitsu — 28%, а Sumitomo Chemical — 20%. Второй этап, запланированный на апрель 2027 года, предусматривает передачу активов и обязательств, связанных с производством, а дальнейшие финансовые условия будут определены позже.

В ожидании получения разрешений регулирующих органов и одобрения антимонопольного законодательства, первый этап интеграции запланирован на 1 июля 2026 года, а второй — на 1 апреля 2027 года.

Общая производственная мощность совместного предприятия по производству полипропилена (ПП) увеличится с 1,26 млн тонн в год (ММт/год) до 1,59 млн тонн в год, а мощность по производству полиэтилена (ПЭ) — с 550 тыс. метрических тонн в год до 720 тыс. метрических тонн в год. Совокупная чистая выручка за 2024 год составила 387,3 млрд иен (USD2,4 млрд), что отражает масштабы объединенных предприятий.

По данным компаний, полиолефины, на долю которых приходится около половины спроса на пластмассы в Японии, имеют жизненно важное значение для таких отраслей, как автомобилестроение, электроника и производство медицинских изделий. Несмотря на предыдущие консолидации в отрасли, избыток предложения остается проблемой из-за снижения внутреннего спроса, вызванного демографическими изменениями и изменением образа жизни.

Цель интеграции — оптимизировать систему производства полиолефинов, стремясь к ежегодной экономии затрат более 8 млрд иен. Компании также планируют ускорить разработку высокоэффективных и экологически чистых продуктов.

В сентябре Mitsui, Idemitsu и Sumitomo объявили о планах консолидировать бизнес по выпуску полипропилена (ПП) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП).

mrc.ru

Маркет Репорт -- Российские предприятия по производству изделий из поликарбоната загружены только на 55%, сообщает Вusiness-gazeta.

В прошлом году показатель составлял 70%, а норма — 65%. Кроме того, уровень остатков готовой продукции у компаний составляет 9% от мощности (при норме 5%), остатки сырья — 10% (при норме в 5%). "По данным опроса и рыночных индикаторов, спрос в сегменте в 2025 году развивался неравномерно: после снижения во втором квартале рынок частично стабилизировался, но без выраженного ускорения к концу года", — говорится в сообщении.

На динамику повлияло сразу несколько факторов. Мягкая зима и низкая сезонная активность, замедление ремонтных работ и слабый спрос в ИЖС ограничили потребление как сырья, так и готовых изделий. При этом загрузка мощностей и уровень запасов в системе остаются сбалансированными, а давление импорта оценивается как низкое, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что ПАО Казаньоргсинтез, входящее в объединенную группу СИБУР, опубликовало финансовые результаты по РСБУ за январь — сентябрь 2025 года. По итогам прошедшего периода КОС отобразил выручку, рассчитанную по стандартам РСБУ, всего на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 78,6 млрд рублей.

ПАО Казаньоргсинтез (входит в СИБУР) — единственный производитель поликарбонатов в России. Чистая прибыль предприятия в январе — сентябре 2025-го составила 8,3 млрд рублей против 11,5 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился почти на 28%, или на 3,2 млрд рублей.

mrc.ru

Маркет Репорт -- На строительной площадке будущего завода Силлено идут работы по двум ключевым установкам, сообщает пресс-служба завода. Проект реализует консорциум, в который входят Казмунайгаз (40%), СИБУР Холдинг (30%) и Sinopec Overseas Investment Holding (дочка китайской Sinopec) (30%), сообщает Инфотэк.

Общий прогресс работ по установке пиролиза достиг 34%. На площадке ведутся работы по погружению свай и устройству фундаментов.

В сообщении отмечается, что забито 11 297 свай из 13 736 проектных, а также выполнено устройство 9 638 кубометров фундаментов при плане 7 944.

Общий прогресс работ по установкам полимеризации и общезаводского хозяйства составляет 6%. На площадке продолжаются земляные работы, начавшиеся в конце октября текущего года: при плане выемки 73 342 кубометров грунта фактически выполнена выемка 89 632 кубометров, начиная с ноября 2025 года забита 471 свая.

Всего на строительной площадке задействованы 812 человек и 177 единиц техники. Объем инвестиций в строительство превышает USD7 млрд, а запуск производства запланирован на 2029 год.

Проект нацелен на создание и производство крупнотоннажного полиэтилена мощностью 1,25 млн. тонн в год для сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Для сравнения, производство полиэтилена в России составило порядка 3,4 млн тонн в 2024 году, а в Казахстане за тот же период — 300 тыс.тонн.

Ранее сообщалось, что KMG Petrochem (дочерняя компания "Казмунайгаза") начала строительство газосепарационного комплекса на площадке Тенгизского месторождения. Предприятие будет обеспечивать этаном полиэтиленовый завод Silleno.

mrc.ru