ФАС запросила у производителей причины изменения цен на сырье для упаковки

Маркет Репорт -- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила крупнейших производителей сырья для упаковки — полиэтилентерефталата (ПЭТ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул о причинах изменения цен и структуре себестоимости, сообщает Коммерсант со ссылкой на ФАС.

Запросы ведомство направило в структуру Татнефти Экопэт (220 тыс. тонн ПЭТ в год), компании Сибура Сибур-ПЭТФ и Полиэф (общая мощность около 345 тыс. тонн ПЭТ в год), входящий в Европласт завод Сенеж (100 тыс. тонн ПЭТ в год), а также завода ГК "Титан" Титан-Полимер (72 тыс. тонн БОПЭТ-пленки и 210 тыс. ПЭТ-гранул в год).

Сведения о причинах изменения цен и себестоимости производители должны представить в ФАС до 10 февраля. В середине января регулятор направлял аналогичные запросы производителям упаковки из картона, гофрокартона, а также пищевой бумаги.

ПЭТ используется для изготовления пластиковых бутылок для напитков, синтетических тканей, упаковочных материалов, а также медицинских изделий. Объем его потребления составляет 868 тыс. тонн в год. Оценки роста стоимости этой продукции сильно разнятся. По данным нескольких участников рынка, на споте средняя стоимость тонны ПЭТ за 2024 год выросла более чем на 28%, но общий рост существенно ниже.

Редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин отмечает, что цены на ПЭТ в 2024 году росли, но в пределах инфляции — на 3–4% в среднем без учета волатильности. В РФ есть дефицит ПЭТ, чем пользуются некоторые производители, но увеличить производство материала сегодня невозможно ввиду отсутствия сырья. Выход может быть в переходе к альтернативам. В сегменте упаковки готовой еды уже превалирует полипропилен, мощности производства которого превышают потребность внутреннего рынка. В "Сибуре" отмечают расширение мощностей за счет вовлечения вторичного ПЭТ, а также предлагают производителям готовых изделий решения на базе более доступных материалов — полипропилена и полиэтилена.

Рост цен был ожидаем. После пиковых цен в апреле 2022 года отмечался четкий нисходящий тренд по большинству позиций, сменившийся ростом цен на ряд полимеров только в конце 2024 года. Производители некоторое время сдерживали рост цен, в частности взяв на себя затраты на логистику из Азии, но теперь для подорожания пластиков есть объективные причины, в том числе рост стоимости труда.

С 1 января 2025 года также в силу вступили новые нормативы в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Норматив утилизации упаковки увеличился до 55%. Ставки экосбора выросли на 15% по отношению к 2024 году. При этом правительство ввело специальный понижающий коэффициент для компаний, использующих вторсырье для производства товаров или упаковок. В 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, которые используют не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Правительство Индии сократит финансирование производства фосфорных и калийных удобрений на 6% в 2025–2026 годах, сообщает Chemweek.

Субсидирование расходов на выпуск карбамида останется практически неизменным. В 2024 году правительство страны выделяло субсидии на фосфатные удобрения для поддержания максимальной розничной цены на уровне USD309 за тонну диаммонийфосфата. Со ссылкой на свои источники Chemical week сообщает, что в 2025 году цена удобрений на основе фосфата увеличится.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Российская ассоциация производителей удобрений предложила Индии ввести квоты на беспошлинные поставки удобрений РФ. Сейчас в Индии действует 5% ввозная пошлина на удобрения. Это ограничивает возможности поставщиков и увеличивает стоимость для конечных потребителей, полагают в РАПУ.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В случае реализации всех заявленных проектов, производство ПВХ в странах Центральной Азии к 2035 году вырастет в 12 раз, и составит 600 тыс. тонн, сообщает Rupec.

Спрос при этом прогнозируется на уровне 400 тыс. тонн. Такой прогноз представила руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола Огрель.

Превращение Центральной Азии из нетто-импортера в нетто-экспортера ПВХ потребует решения вопросов, связанных со сбытом ПВХ. Возможным направлением для экспорта станет Европа, где к 2035 году ожидается дефицит ПВХ в объеме 1,3 млн тонн, полагает Огрель.

Сейчас единственным производителем ПВХ в ЦА является "Навоиазот" (Узбекистан). Производство суспензионного поливинилхлорида мощностью 100 тыс. тонн в год было запущено в конце 2019 года в составе комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола. Проект был реализован совместно с консорциумом китайских компаний.

На момент запуска комплекса потребности Узбекистана в ПВХ составляли 95 тыс. тонн, при общем спросе в Центральной Азии в 192 тыс. тонн. Предполагалось, что "Навоиазот" будет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, однако объем производства не превышает 50 тыс. тонн в год, и доля импорта по-прежнему высока – 60-65%.

С 2010 по 2023 годы потребление ПВХ в ЦА выросло в 3,3 раза – с 82 тыс. т до 270 тыс. тонн. Для сравнения: в России спрос остался практически неизменным ввиду более зрелого состояния рынка.

После запуска собственного производства Узбекистан увеличил переработку ПВХ: прирост спроса в 2019-2023 годы составил 45,6%. В Казахстане за тот же период потребление выросло на 40%. Наиболее активно развивалась переработка в Таджикистане, где спрос за четыре года вырос в два раза, при этом доля страны в общем объеме потребления составляет всего 5%.

Крупнейшим потребителем ПВХ в Центральной Азии является Узбекистан, на долю которого приходится свыше половины суммарного потребления ПВХ в ЦА. Доля Казахстана составляет 31%.

В 2023 году объем импорта ПВХ в страны ЦА превысил 220 тыс. тонн. Из Китая завезено 160 тыс. тонн, поставки из России составили 45 тыс. тонн и этот показатель постепенно наращивается. В 2023 году доля нашей страны составила 20%, тогда как в 2019 году этот показатель был на уровне 7%. Доля Китая при этом сократилась с 82% до 72%.

В Центральной Азии прорабатываются проекты по созданию новых производств ПВХ. Сейчас на стадии реализации и в разработке находятся три проекта (два в Узбекистане и один в Казахстане) суммарной мощностью 540 тыс. тонн в год. Проекты реализуются в консорциуме с иностранными компаниями – китайскими и российскими.

Центральноазиатские страны не имеют выхода к морским путям, за исключением Каспийского (внутреннего) моря, поэтому реализацией продукции на экспорт будут заниматься партнеры, в том числе и российские. Китайские компании входят в проект как инжиниринговые подрядчики и лицензиары.

Ранее сообщалось, что генеральное управление по торговым мерам Индии (DGTR) начало расследование предполагаемого демпинга ПВХ-смолы из Евросоюза и Японии. Поводом стала жалоба компании Chemplast Sanmar Ltd. Если власти страны придут к выводу, что поставки наносят ущерб отечественной промышленности, это может привести к введению антидемпинговых пошлин. Окончательное решение по ограничениям принимает министерство финансов страны.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Wanhua Chemical Group Co. и Quanzhou Grand Pacific Chemical Co. находятся в процессе запуска новых установок дегидрирования пропана (PDH), сообщает Chemweek.

"Рынок ожидает, что Wanhua начнет коммерческую эксплуатацию установки дегидрирования пропана №2 после 10 февраля", — сказал источник на рынке 5 февраля.

Другой рыночный источник указал, что установка дегидрирования пропана компании Quanzhou (Grand Pacific) прошла проверку качества и в настоящее время наращивает свои запасы.

Установки дегидрирования пропана Wanhua и Grand Pacific PDH имели номинальную мощность 900 тыс. метрических тонн в год и 660 тыс. метрических тонн в год пропилена соответственно.

Ранее сообщалось, что Wanhua Chemical, крупнейший в мире производитель метилендифенилдиизоцианата (МДИ) объявила об успешном завершении и принятии двух крупных проектов, значительно расширяющих ее производственные мощности. Проект технической трансформации производства МДИ включает в себя строительство новой установки и модернизацию старых. После внедрения общая годовая производственная мощность МДИ увеличится с 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн, а мощность производства модифицированного МДИ увеличится с 20 до 300 тыс. тонн в год.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Генпрокуратура подала иск к бывшему топ-менеджеру "Газпром энерго" Алексею Митюшову, сообщает Коммерсант.

Она требует вернуть государству 100% акций крупных башкортостанских предприятий, соседствующих с компанией "Газпром Нефтехим Салават". Речь идет о "Салаватнефтехимремстрое", "Салаватском катализаторном заводе" и "Подземнефтегазе". Помимо Митюшова ответчиками проходят организации "Корпоративный центр" и УК "Меркури Кэпитал Траст". Первое заседание суда назначено на 18 февраля.

По данным контролирующего органа, в статусе нерезидента страны Митюшов незаконно контролировал стратегические предприятия. На тот момент он был директором "Газпром энерго" и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий "Газпрома", имея доступ к коммерческой и конфиденциальной информации. На основе полученных данных Митюшов получил контроль над группой высоколиквидных компаний, обслуживающих предприятие "Газпром нефтехим Салават", имеющее стратегическое значение для страны.

Нахождение предприятий под контролем Митюшова создает угрозу безопасности РФ и может причинить им непоправимый вред. Также в исковом заявлении указано, что он может "обеспечить передачу конфиденциальной информации иностранным спецслужбам". В отношении него с 2022 года заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц), также он обвиняется в хищении средств "Газпром нефтехим Салават". В феврале 2023 года Митюшов был объявлен в международный розыск.

"Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, нефтехимии и производства минеральных удобрений. В состав компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, а также завод "Мономер". Комплекс производит более 150 наименований продукции. Из них более 50% — крупнотоннажные.

"Салаватнефтехимремстрой" объединяет пять предприятий: "Завод строительных материалов и конструкций", "Инженерно-технический центр Салаватнефтехимремстрой", "РемЭнергоМонтаж", "РМЗ", Салаватнефтемаш". 100% акций группы владеет УК «Меркури кэпитал траст». Группа, в основном, занимается строительно-монтажными работами на объектах нефтегазового сектора.

"Салаватский катализаторный завод" – крупнейший в России производитель катализаторов и адсорбентов для предприятий нефтегазового сектора.

"Подземнефтегаз" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.

Ранее сообщалось, что "Газпром" обсудит отчуждение доли "Газпром переработки" в "Газпром нефтехим Салават".

mrc.ru