Российский строительный рынок демонстрирует волнообразную активность

Маркет Репорт -- Российский строительный рынок с апреля по сентябрь демонстрирует волнообразную активность. Так, в июле, несмотря на отмену льготной ипотеки, продажи показали рост 13%, в августе показатель упал до 1%, а в сентябре вырос до 5%, сообщил Владимир Марков, генеральный директор ТЕХНОНИКОЛЬ, в своем выступлении на онлайн-конференция "Итоги строительного сезона — 2024".

Неравномерную динамику в ТЕХНОНИКОЛЬ объясняют усталостью рынка, вызванной небывалой активностью и спросом 2023 года. Эксперты отмечают, что влияние на бизнес, помимо валютных курсов, оказывают ужесточение кредитно-денежной политики, транзакционные издержки при экспорте и импорте, кадровый дефицит, рост тарифов естественных монополий и удорожание ресурсов и логистических услуг.

Евгений Высоцкий, исполнительный директор СМПРО, руководитель проекта "PRO рынок стройматериалов", посвятил свое выступление анализу причин роста стоимости жилья. Согласно представленному исследованию, за последние пять лет стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ, включая строительные материалы, выросла в 1,5 раза, при этом так называемые прочие составляющие (прибыль девелоперов и лендлордов, инженерные коммуникации, подключение к сетям, выплаты по кредитам, реклама) выросли в 3,7 раза и достигли в цене квадратного метра 54%.

Было отмечено, что льготные программы кредитования привели к перегреву рынка. Отмена безадресных льготных программ, а также ужесточение семейной и ИТ-ипотеки вкупе с высокой стоимостью кредита привели к тому, что воспользоваться кредитными средствами могут буквально единицы.

В массовом сегменте зависимость от ипотеки очень высока, поэтому сокращение доступности ипотечных кредитов неизбежно приводит к падению продаж. В ближайшие два года, согласно прогнозам, платежеспособность потребителей в среднем сегменте сохранится, но среди застройщиков есть основания ожидать волну банкротств.

Ранее сообщалось, что индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2024 года составил 52,1 пункта, снизившись с июльских 53,6 пункта. Последние данные указали на самый медленный рост деловой активности в секторе за последние 12 месяцев.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены на пластиковые окна в России в сентябре выросли по отношению к августу, сообщают Оknamedia.

Так, цена на окна ПВХ ("За конструкцию") на 2%, цена на монтаж окон ПВХ ("За монтаж") на 7%, цена на пластиковые окна с установкой ("Под ключ") на 4,5%.

В сентябре стоимость ПВХ-профиля для окон сохранилась на уровне августа, однако в начале месяца некоторые производители профиля объявили о повышении цен на октябрь. О причинах читайте далее в прогнозе на октябрь 2024.

Цены на стальное армирование, стекло и фурнитуру для пластиковых окон в сентябре сохранили августовский уровень.

Цены на подоконники выросли в среднем по РФ на 5%. Цены на монтажные ленты выросли в среднем на 6%. Цены на монтажные пены выросли примерно на 10%. Цены на монтажные работы выросли примерно на 6%. Общий рост стоимости установки окон ПВХ в сентябре 2024 по России составил около 7%.

Увеличение затрат оконных компаний в сентябре в основном связан с монтажом. Это связано с дефицитом кадров монтажников и повышением из-за этого их зарплат. Дефицит рабочей силы на предприятиях – производство и монтаж, становится все более ощутимым для многих оконных компаний. Нехватка кадров не позволяет существенно нарастить объемы производства и монтажа в сезон, что отражается на сроках выполнения заказов.

В сентябре средний срок выполнения заказов на пластиковые окна составил около 1 месяца. Производства полностью загружены, простоев нет. Несколько лет назад срок производства 2-3 недели был невероятно высоким, сегодня 1 месяц стал нормой. Для сравнения в мебельной отрасли срок 1-2 месяца это стандарт.

Хотя сентябрь 2024 не показал заметного роста спроса на пластиковые окна, сам фактор – начало сезона, мотивирует оконные компании решиться на подъем цен на свою продукцию. Но по заявлениям многих производителей, за период январь-сентябрь 2024 объем рынка падает по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Некоторые производители оконного профиля ПВХ объявили в сентябре о повышении цен на октябрь на 4-5%. Другие планируют сделают это в октябре, потому что для этого есть объективные причины.

1. Удорожания закупки добавок Цены на ПВХ-С в октябре, в основном, не изменились, но выросла стоимость аддитивов (добавок) в среднем на 6%. Это связано с ростом цен на логистику и осложнением оплат за санкционные товары. Платежи из-за угроз вторичных санкций банкам в Турции и Китае теперь проходят через новые посреднические схемы, что привело к удорожанию добавок.

2. Предыдущие издержки пока не окупились Производители оконного профиля до сих пор находятся в сложной ситуации из-за накопившегося роста затрат с начала года, в том числе из-за весеннего демпинга (не все целиком отыграли свои издержки).

Можно констатировать, что цены на пластиковые окна в октябре продолжат рост из-за накопившегося роста затрат из-за санкций, дефицита кадров и сезона продаж.

В первом полугодии цены на окна не росли, а удорожание комплектующих происходило интенсивно. Начиная с июня, процесс увеличения цен начался и продолжается несколько месяцев. Судя по развитию ситуации на оконном рынке в начале месяца, октябрь останется в том же тренде.

Ранее сообщалось, что выпуск поливинилхлорида в августе вырос в России на 7,2% к июлю, но просел на 1,2% к августу 2023 года, составив 75,3 тыс. тонн. В целом за январь-август производство этой продукции увеличилось на 5,3%.

mrc.ru

Маркет Репорт -- СИБУР с партнерами начал производство ключевых компонентов, от доступности которых зависит выпуск до 1 млн тонн синтетических каучуков и АБС-пластиков в год, сообщает Интерфакс.

Как сообщила компания, одна из таких разработок – катализатор дегидрирования бутана по технологии Гудри, который используется для производства дивинила (бутадиена 1, 3) – сырья для синтетических каучуков и пластика. От его доступности зависит производство множества видов каучука, применяемых для производства автомобильных шин, кровельных материалов, резинотехнических изделий и компонентов для строительства дорог.

"Раньше катализатор для этого процесса закупался у иностранного производителя, единственного в мире. Теперь благодаря совместной работе научного центра СИБУР Инновации и российской научно-производственной компании НПК "Синтез" удалось успешно внедрить разработанный отечественный катализатор и обеспечить полную технологическую независимость производства. По результатам трех месяцев использования на промышленной установке в Тобольске катализатор, произведенный из российского сырья по новой технологии, не уступает импортному аналогу", - говорится в сообщении.

Сотрудничество ученых СИБУРа и Казанского федерального университета позволило создать катализатор скелетной изомеризации бутиленов, применяемый для производства изобутилена – еще одного важного компонента для каучуков. Эта разработка прошла успешные испытания на Нижнекамскнефтехиме и внедрена в производство изопреновых каучуков.

В 2023 году СИБУР импортозаместил семь марок синтетического каучука в рамках своего проекта поддержки производителей шин. Всего в 2023 году в России было произведено 38,8 млн шин, ожидается, что в 2024 году производство вырастет на 6% и составит около 41 млн штук. Рост спроса во многом связан с увеличением продаж автомобилей, в частности китайских брендов. Производители отмечают повышение спроса на новые типоразмеры шин, особенно для кроссоверов и внедорожников.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Японско-германская Sumitomo (SHI) Demag принимает меры по оптимизации затрат и сообщает о сокращении рабочего дня, отказе от бонусов, а также увольняет персонал из-за структурных изменений производства в Германии, говорится в сообщении компании.

Данные меры вызваны двухлетним периодом слабого рынка, который, по оценке компании, в этом году сократился до 50%.

Компания, которая считается одним из крупнейших мировых производителей машин для литья пластмасс под давлением, реалистично оценивает предстоящие инвестиционные препятствия, учитывая слабый спрос, являющийся результатом дальнейшего снижения инвестиций в автомобильной, электронной и строительной отраслях.

"В среднесрочной перспективе оживления инвестиционной активности в этих секторах не ожидается. Наблюдаемые спады усугубляются рыночными условиями, которые находятся вне нашего контроля. Как и в этих отраслях, мы должны расставить приоритеты в том, как мы адаптируем и корректируем наши основные компетенции и производственные мощности, чтобы наилучшим образом поддерживать наших клиентов и эти более масштабные отраслевые преобразования. Эти решения, которые мы принимаем сегодня, направлены на обеспечение нашего будущего в Германии и оптимизацию эффективности производства на протяжении всего производственного процесса", — объясняет решение Кристиан Магет (Christian Maget), генеральный директор Sumitomo (SHI) Demag.

Существующая глобальная производственная сеть компании с площадками в Германии, Японии и Китае позволяет Sumitomo (SHI) Demag находиться в устойчивом положении для диверсификации преимуществ компании с целью снижения затрат и повышения эффективности.

Новый генеральный директор компании полон решимости, что концентрация на инженерных и автоматизированных знаниях в Германии и сокращение более простых производственных задач всегда были стратегическим направлением. Однако текущие рыночные проблемы побудили компанию пересмотреть и сдвинуть планы на пару лет.

"После четырех лет кризиса и исчезновения важных рынков, таких как Россия, наш сильный рост доли рынка и наше позиционирование как лидера рынка полностью электрических термопластавтоматов больше недостаточны для компенсации сокращения спроса. Мы не видим никакого текущего восстановления рынка в указанных секторах ни в этом, ни в следующем году. Поскольку кризис в секторе литьевых машин не ограничивается Германией, но затрагивает большую часть Европы, США и Китая, мы больше не можем компенсировать его за счет нашего международного бизнеса", — комментирует Анатоль Саттель (Anatol Sattel), директор по безопасности (CSO) Sumitomo (SHI) Demag.

В компании отмечают, что, несмотря на то что типическая модель бизнеса по производству термопластавтоматов постоянно меняется, полностью электрические решения остаются конкурентным и эффективным преимуществом компании.

В результате синергии между японской штаб-квартирой компании и производственными площадками в Китае преимущества этой новой производственной структуры многочисленны. Сокращение затрат и повышение эффективности не только ускоряют время изготовления литьевых машин, но и улучшают глобальную доступность портфеля полностью электрических ТПА, а также позволяют сделать более гибкое производство, обслуживание, локализованную автоматизацию и настройку на основе пожеланий клиентов. Ожидается, что принятые меры позволят Sumitomo (SHI) Demag более гибко адаптироваться к меняющимся рыночным тенденциям и расширять свое глобальное присутствие.

Ранее сообщалось, что Sumitomo (SHI) Demag в марте прошлого года провела на своем заводе в Нинбо, Китай, церемонию закладки фундамента для строительства нового производственного цеха площадью 4 тыс. м2. Компания получила разрешение начать строительство по расширению в конце 2022 года.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Группа "Полипластик" разрабатывает цифровые двойники газовых трубопроводов, которые могут появиться в 2025 году, для снижения аварийности и доли фальсификата на рынке России, сообщает пресс-служба компании.

"В России разрабатывают аппаратно-программный комплекс для централизованного сбора и обработки данных о трубопроводных системах из полимерных труб, полученных при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте линейного объекта. Планируется, что решение будет аккумулировать и обрабатывать технологическую информацию о параметрах сварки в режиме реального времени, автоматически формировать сварочный журнал, протоколы визуально-измерительного контроля и другие обязательные документы исполнительной документации, обеспечивать объективный входной контроль материалов и процесса монтажа и эксплуатации трубопровода", - сказали в компании.

В группе "Полипластик" рассчитывают, что такой удаленный контроль данных в режиме онлайн позволит в 2025 году создать цифровые двойники трубопроводов из полимерной пластиковой продукции в секторах ЖКХ и АПК. Это позволит улучшить оценку рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах, таких как газораспределительные сети. В сегменте полимерных труб для газо- и водоснабжения доля фальсификата сегодня варьируется от 10 до 30%, отметили в компании.

При этом объем рынка полимерной трубной продукции для наружных сетей в России в 2023 году составил 850 тыс. тонн, а по итогам 2024 года его объем ожидается на уровне 900 тыс. тонн. Согласно данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, которые приводит группа "Полипластик", в России емкость рынка фальсифицированной и контрафактной трубной продукции составляет по предварительным оценкам 15 млрд руб. в год, из них 5-10% могут попадать в сети газораспределения.

"Сегодня нет возможности отследить отклонение фактических параметров и принять меры по возврату их в норматив. Создание механизма онлайн-протоколирования сварочных работ в перспективе может позитивно сказаться на обеспечении безопасности на критических важных объектах газовой инфраструктуры. Уже сейчас для этого делаются первые шаги", - сказал председатель совета директоров группы Лев Гориловский на Петербургском международном газовом форуме.

Ранее Минпромторг РФ предлагал провести эксперимент по маркировке полимерных труб и сырья для их производства с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Проект цифровой маркировки включает в себя обязательную привязку геодезической метки и фиксирование каждой трубы в контрольно-исполнительной съемке (КИС) и регистрацией в ГИС МТ "Честный знак".

"Для сетей газораспределения контроль качества и отсутствие фальсификата имеют особое значение во избежание аварий на газопроводах как опасных производственных объектах. Цифровая маркировка и онлайн-протоколирование могут решить эту задачу, как минимум на 30% снижая долю фальсификата. А телеметрия, сбор и обработка данных, создание цифровых двойников трубопроводных систем откроют новые возможности и точки роста для газовой отрасли", - добавил Гориловский.

Ранее сообщалось, что группа "Полипластик" за девять месяцев произвела около 250 тыс. тонн полимерных труб, а по итогам всего 2024 года может нарастить выпуск этой продукции на 20%. В частности, производство полимерных газовых труб группой "Полипластик" в январе - сентябре достигло 50 тыс. тонн против свыше 60 тыс. тонн по итогам всего 2023 года.

mrc.ru