Глобальные нефтехимические компании консолидируются в условиях кризиса избыточного предложения

Маркет Репорт -- Производители нефтехимической продукции в Европе и Азии находятся в режиме выживания, поскольку годы наращивания мощностей на ведущем рынке Китая и высокие цены на энергоносители в Европе снижают маржу уже три года подряд, заставляя компании консолидироваться, сообщает Hydrocarbonprocessing.

Вот краткий обзор мер по консолидации, предпринимаемых крупными производителями по всему миру.

ExxonMobil Chemical France объявила в апреле, что закроет паровую крекинг-установку и закроет производство в Граваншоне в этом году, добавив, что предприятие потеряло более EUR500 млн с 2018 года и остается неконкурентоспособным.

Тайваньский нефтехимический гигант Formosa Petrochemical в течение года эксплуатировал только одну из своих трех установок крекинга нафты. Компания оставила две другие установки крекинга в режиме ожидания из-за низкого спроса и снижения маржи. Компания не планирует делать никаких новых инвестиций в ближайшем будущем из-за сложных рыночных условий.

Базирующаяся в Великобритании компания INEOS приобрела 50% акций TotalEnergies в предприятиях Naphtachimie, Appryl, Gexaro в апреле, сделав INEOS единственным владельцем установок в Лавере на юге Франции. Сделка включает паровую крекинг-установку мощностью 720 тыс. тонн в год, 270 тыс. тонн в год ароматических соединений и 300 тыс. тонн в год полипропиленовых производственных мощностей.

Lyondellbasell, базирующийся в США производитель сырья для пластмасс, заявил в мае, что начал стратегический обзор европейских активов двух своих бизнес-единиц. Компания в мае продала свое подразделение по производству этиленоксида в Бейпорте, штат Техас, и связанный с ним бизнес производителю химикатов INEOS Oxide за USD700 млн.

Японская фирма Mitsui Chemicals объявила в апреле о своем решении закрыть завод по производству фенола на своем заводе Ichihara Works к 2026 финансовому году, говорится в ее заявлении. В октябре 2024 года компания закроет завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) на своем заводе Iwakuni-Ohtake. В Чибе компания достигла соглашения с Idemitsu Kosan о рассмотрении объединения этиленового оборудования, говорится в годовых результатах, опубликованных в мае. Компания планирует сократить завод по производству толуолдиизоцианата (ТДИ) на заводе Omuta Work к 2025 финансовому году и рассматривает возможность закрытия завода Anegasaki к 2027 году.

Pengerang Petrochemical Co., совместное предприятие Petronas и Saudi Aramco с долевым участием 50/50, закрыла свой крекинг-установку нафты мощностью 1,2 млн тонн в год с тех пор, как в начале этого года она была закрыта на техническое обслуживание. Офис генерального директора сообщил, что у них нет обновлений о перезапуске крекинг-установки.

Saudi Basic Industries Corp. (SABIC), 70% которой принадлежит нефтяному гиганту Aramco, в апреле объявила о планах окончательно закрыть крекинг-установку № 3 на своем заводе в Гелене, Нидерланды, после планового обслуживания на объекте.

Shell, крупнейшая энергетическая компания, в мае продала свои нефтеперерабатывающие и нефтехимические активы в Сингапуре, главном нефтяном центре Азии, совместному предприятию индонезийской химической компании Chandra Asri и швейцарской горнодобывающей и сырьевой компании Glencore. Продажа является частью плана генерального директора Shell Ваэля Савана по сокращению выбросов углекислого газа компании и сосредоточению ее деятельности на наиболее прибыльных направлениях бизнеса.

Sumitomo Chemical: Saudi Aramco согласилась купить у японской Sumitomo Chemical 22,5% акций их нефтехимического совместного предприятия Petro Rabigh за 702 млн долларов, говорится в совместном заявлении компаний в среду. Сделка сокращает долю Sumitomo Chemical в совместном предприятии до 15%, а долю Aramco увеличивает до 60%.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Российский ВВП во втором квартале 2024 года увеличился на 4% по сравнению со вторым кварталом 2023 года после роста на 5,4% в первом квартале, сообщает Интерфакс.

Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат. Данные Росстата совпали с расчетами Минэкономразвития (также 4%) и оказались несколько ниже оценки ЦБ (4,4%).

"Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года, по предварительной оценке, составил 104,0%. При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики. На рост ВВП в наибольшей степени повлияли: оптовый товарооборот (+8,3%), розничный товарооборот (+7,3%), пассажирооборот (+7,3%), обрабатывающие производства (+7,3%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+4,7%), строительство (+4,1%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (+2,3%)", - говорится в комментарии Росстата.

Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за первое полугодие 2024 года. Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП за первое полугодие 2024 года в 4,7%. Более подробные данные о ВВП России за II квартал Росстат представит 13 сентября.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, комментируя данные Росстата, отметил, что "экономика продолжает расти высокими темпами, в том числе за счет устойчивой динамики в обрабатывающей промышленности - растут отрасли, ориентированные на развитие экономики предложения: машиностроительный комплекс (+17,9%), фармацевтика (+7,4%), пищевая промышленность (+6,1%), деревообработка (+6,5%) и другие".

"По оперативным данным видим сохранение высокой инвестиционной активности во втором квартале, что является заделом как для дальнейшего наращивания предложения в приоритетных отраслях, так и роста экономики в целом. Текущие тренды учтем в прогнозе социально-экономического развития", - сообщил Денисов.

Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июля заявлял, что министерство в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,5%, в 2025 году - на 1,9%.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала рост ВВП составил 5,4%. Наибольшее влияние на рост ВВП оказал рост производства в оптовой и розничной торговле (+11,7% и +10,5%), пассажирообороте (+9,9%), обрабатывающем производстве (+8,8%), обеспечении электричеством и газом (+5%), в водоснабжении (+4,7%) и строительстве (+3,5%).

mrc.ru

Маркет Репорт -- Китайская компания PetroChina Ningxia Petrochemical, "дочка" одной из крупнейших нефтехимических компаний в КНР - PetroChina, планирует в начале сентября запустить производство полипропилена (ПП) в Иньчуане (Yinchuan, Китай) после ремонта, сообщает Polymerupdate.

Так, техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 110 тыс. тонн ПП в год было начато 3 июля текущего года.

Согласно обзору СканПласт, поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

PetroChina - китайская государственная нефтяная компания, дочернее предприятие крупнейшего в Китае производителя нефти и газа CNPC (CNPC принадлежат 86% акций компании). Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, а также переработкой, транспортировкой и распределением нефти и нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и продажей природного газа.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Китайская Bora LyondellBasell Petrochemical, совместное предприятие частной нефтеперерабатывающей компании Liaoning Bora Enterprise и международного нефтехимического гиганта - LyondellBasell (LBI), возобновила производство стирола на двух линиях в Ляонине (Liaoning, Китай) после проведения профилактики, сообщает Polymerupdate.

Данное производство суммарной мощностью 350 тыс. тонн стирола в год было закрыто на ремонт 19 июля.

Ранее сообщалось, что Bora Lyondell Basell Petrochemical в июле прошлого года закрыла производство на новой крекинг-установке в Паньцзине (Panjin, Китай). Компания 30 июля закрыла производство на данном предприятии мощностью 1 млн тонн этилена и 690 тыс. тонн пропилена в год на на профилактику на 50 дней.

Стирол является основным сырьевым компонентом для производства полистирола (ПС), включая АБС.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, по итогам первых четырех месяцев общее расчетное потребление полистирола и стирольных пластиков в России составило 172,46 тыс. тонн. В отчетном месяце общее расчетное потребление составило 38,34 тыс. тонн, что на 21% ниже объем потребления в апреле 2023 года.

LyondellBasell - один из крупнейших в мире производителей полипропилена, ведущий поставщик полиэтилена и катализаторов, а также разработчик технологий производства полиэтилена и полипропилена. Компания производит продукцию на 58 производственных площадках в 18 странах мира. Кроме того, LyondellBasell является разработчиком процесса Spheripol, который лежит в основе производств полипропилена на омском Полиоме и Нижнекамскнефтехиме.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Производитель удобрений Фосагро в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на 28,9%, до 53,469 млрд руб., сообщила компания в своем отчете.

Показатель EBITDA снизился на 22,7%, до 74,59 млрд руб. Снижение показателя компания объясняет более низкими ценами реализации удобрений на мировых рынках и ростом себестоимости на фоне уплаты введенных с 2023 года экспортных пошлин.

Выручка компании выросла на 13,5%, до 241,56 млрд руб., несмотря на снижение средних цен на фоне увеличения объемов производства и реализации товарной продукции.

Свободный денежный поток снизился на 55,7%, до 26,6 млрд руб. Компания отмечает, что свободный денежный поток во втором квартале значительно вырос по сравнению с прошлым кварталом — до 24,8 млрд руб. Основным фактором роста стало высвобождение из оборотного капитала более 17 млрд руб. за счет возврата дебиторской задолженности за отгруженную ранее продукцию на склады трейдера перед началом весеннего сезона и в страны Латинской Америки.

Производство агрохимической продукции в первом полугодии 2024 года “Фосагро” нарастило на 3,6%, до 5,9 млн тонн, удобрений — также на 3,6%, до 5,74 млн тонн, при этом выпуск фосфорных удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 4,7% — до 4,4 млн тонн.

Общие продажи удобрений выросли на 9,3% и составили почти 6,1 млн тонн, при этом рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 11,7%.

mrc.ru