COVID-19 - Дайджест новостей от 19.01.2022 года

1. Российский рынок акций пережил крупнейшее падение с начала пандемии

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Рынок акций РФ обвалился под натиском панических распродаж, сопровождавшихся принудительным закрытием маржинальных позиций, из-за возросших геополитических рисков вокруг России, сообщает Интерфакс. Индексы МосБиржи и РТС в падении протестировали рубежи 3300 и 1360 пунктов соответственно, показав рекордный откат с марта-апреля пандемийного 2020 года, что сопровождалось также рекордными оборотами на Мосбирже.


MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Нефтяные котировки выросли до максимума с 2014 года, а инвестбанк Goldman Sachs предрек подорожание нефти почти до USD100 в течение года, сообщает Коммерсант.

При этом рост цен на нефть не смог оказать поддержку курсу рубля, который слабеет из-за геополитических факторов. На этом фоне российские нефтекомпании окажутся в выигрышной ситуации: если прогноз Goldman Sachs сбудется, Роснефть, Лукойл и "Газпром нефть" могут нарастить выручку и EBITDA в рублях более чем на треть. Впрочем, другие аналитики придерживаются более консервативных прогнозов.

Цены на нефть впервые с октября 2014 года превысили отметку USD87 за баррель, получив поддержку из-за роста геополитической напряженности. Накануне йеменские боевики-хуситы нанесли удары беспилотниками по объектам в ОАЭ, в том числе по инфраструктуре местной нефтедобывающий компании ADNOC.

Именно в этот момент аналитики Goldman Sachs, чьи оценки по нефтяному рынку являются одними из наиболее авторитетных среди инвестбанков, объявили о резком повышении своего прогноза по средней цене нефти в 2022 году — с USD80 за баррель до USD96 за баррель.

Новая оценка базируется на возможном дефиците предложения на рынке, поскольку влияние штамма омикрон на потребление оказалось значительно слабее, чем ожидалось, а ОПЕК+, несмотря на формальный рост квот на добычу на 400 тыс. б/с в месяц, на практике не способна увеличивать производство в соответствии с этим планом. Средняя цена на 2023 год, по прогнозу инвестбанка, может составить USD105 за баррель.

Если данный прогноз окажется верным, крупнейшие российские нефтекомпании могут получить рекордные в истории финансовые показатели, в том числе благодаря серьезно слабевшему в последние месяцы курсу рубля. Так, например, при цене на нефть USD96 за баррель выручка Лукойла может достигнуть в 2022 году 12,5 трлн руб. (+38% год к году), EBITDA — 1,8 трлн (+33%), оценивает Дмитрий Маринченко из Fitch. Показатели других российских нефтяных компаний улучшились бы в схожих пропорциях, что стало бы абсолютным максимумом и позволило бы заплатить рекордно высокие дивиденды.

Роснефть, Лукойл и "Газпром нефть" пока не сообщали о финансовых результатах за 2021 год. Аналитики SberCIB Investment Research ожидают роста выручки Роснефти до USD122,63 млрд (9,1 трлн руб. по курсу на конец года), EBITDA — до USD32,57 (2,4 трлн руб.). Лукойл, как ожидается, увеличит выручку до USD125,7 млрд (9,3 трлн руб.), EBITDA — до USD18,77 млрд (1,4 трлн руб.). Что касается "Газпром нефти", то ее выручка по итогам года ожидается на уровне USD40,6 млрд (3 трлн руб.), EBITDA — USD10,6 млрд (787 млрд руб.)

Впрочем, многие аналитики более сдержанно подходят к прогнозам цены на нефть на этот год, чем Goldman Sachs. Так, Fitch ожидает, что средняя цена в этом году будет на уровне прошлого года — около USD70 за баррель. Аналитики SberCIB Investment Research исходят из средней цены на нефть USD73 за баррель (+5% к 2021 году) в 2022 году. Такой рост цены увеличит выручку, EBITDA и чистую прибыль Роснефти на 10%, 7% и 18% соответственно. Для "Газпром нефти" рост составит 16%, 13% и 16%, для Лукойла — 7%, 7% и 13% соответственно.

Среди нефтекомпаний радикальный прогноз по росту цены нефти в конце 2021 года называла Роснефть. Как заявлял вице-президент компании Отабек Каримов на международном форуме Московской биржи, цена может достигнуть USD120 за баррель к концу первого полугодия 2022 года. В Лукойле в середине декабря прогнозировали цену на нефть в 2022 году на уровне примерно USD60–80 за баррель.

Ранее сообщалось, что рынок акций РФ обвалился под натиском панических распродаж, сопровождавшихся принудительным закрытием маржинальных позиций, из-за возросших геополитических рисков вокруг России. Индексы МосБиржи и РТС в падении протестировали рубежи 3300 и 1360 пунктов соответственно, показав рекордный откат с марта-апреля пандемийного 2020 года, что сопровождалось также рекордными оборотами на Мосбирже.

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в 2022 году замедлится до 2,4%, а в следующем — до 1,8%. Эксперты ожидают, что в 2023 году рост ВВП России замедлится до 1,8%. По итогам 2021 года объем производства в Европе и Центральной Азии вырос на 5,8%, что свидетельствует о более быстром восстановлении внутреннего спроса на протяжении большей части года, чем прогнозировали ранее.
MRC

MОСКВА (Маркет Репорт) -- Covestro AG, входящий в структуру концерна Bayer, планирует в первой половине марта закрыть на плановый ремонт производство поликарбоната (ПК) в Юрдингене (Uerdingen, Германия), сообщает Polymerupdate.

Данное производство мощностью 330 тыс. тонн будет закрыто на ремонт до апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Covestro AG продолжала в июне 2021 года держать загрузку производства в городе Бейтаун (Baytown), пострадавшего ранее из-за аномально холодной погоды в штате Техас, со сниженной загрузкой. Covestro в феврале снизила загрузку на своем предприятии в Бэйтауне, штат Техас, из-за суровой зимней погоды в этом районе и повсеместных отключений электроэнергии в штате Техас. Компания объявила форс-мажор на поставки продукции с данного завода.

Согласно обзору СканПласт компании Маркет Репорт, в России в декабре итоговый показатель выпуска несмешанного ПВХ вырос до 88,4 тыс. тонн против 86,6 тыс. тонн месяцем ранее, увеличение объемов производства обусловлено ростом загрузки мощностей на РусВиниле. Суммарный объем наработки полимера по итогам всего 2021 года составил 1 007 тыс. тонн против 976,3 тыс. тонн годом ранее. Прирост объемов выпуска зафиксирован у трех производителей, и один производитель фактически сохранил прошлогодние показатели.

Компания Covestro, в прошлом Bayer MaterialScience, входит в состав концерна Bayer. Covestro относится к числу крупнейших мировых производителей полимерных материалов. Основные направления деятельности компании - производство высокотехнологичных полимерных материалов и разработка инновационных решений. Основными потребителями продукции компании являются автомобильная, электротехническая и электронная промышленность, строительные компании, а также производители спортивных товаров и товаров для отдыха. Группа компаний Covestro имеет более 30 производственных объектов по всему миру.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская Haiguo Longyou Petrochemical (ранее известная как Daqing Lianyi Petrochemical Co Ltd) 16 января возобновила производство на заводе № 2 по выпуску полипропилена (ПП) в Дацине (Daqing, провинция Хэйлунцзян, Китай) после внепланового ремонта, сообщил Polymerupdate.

Данное предприятие мощностью 200 тыс. тонн ПП в год было закрыто на внеплановое техническое обслуживание 17 сентября прошлого года, а затем компания отложила его перезапуск на неопределенный срок.

Ранее отмечалось, что в минувшем году Haiguo Longyou Petrochemical останавливала на незапланированную профилактику завод ПП № 1 мощностью 350 тыс. тонн в год, расположенный на той же площадке, с 14 июля по 21 августа.

Как сообщала компания Маркет Репорт, Daqing Lianyi Petrochemical 17 октября 2020 года приступила к тестовому производству на новой крекинг-установке в Хэйлунцзяне. Компания получила коммерческую продукцию на данной установке по переработке 5,5 млн тонн тяжелой нефти в год в конце октября - начале ноября 2020 года.

Между тем, в конце сентября того же года Daqing Lianyi Petrochemical начала тестовое производство на новых заводах ПП № 1 и 2 мощностью 350 и 200 тыс. тонн в год соответственно с использованием покупного пропилена. Также в октябре 2020 года состоялся запуск нового завода по выпуску полиэтилена низкого давления (ПНД)/линейного полиэтилена (ЛПНП) мощностью 400 тыс. тонн на той же площадке.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, поставки ПП на российский рынок по итогам одиннадцати месяцев прошлого года составили 1 363,85 тыс. тонн, что на 25% больше показателя годом ранее. Выросли поставки гомополимера пропилена (ПП-гомо) и блок-сополимера пропилена (ПП-блок). Предложение литьевого стат-сополимера пропилена (ПП-рандом) существенно сократилось.

Haiguo Longyou Petrochemical Co Ltd является крупным производителем нефтехимической продукции в Китае.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Экспортные поставки грузовых автомобилей из РФ на другие мировые рынки выросли по итогам одиннадцати месяцев прошлого года на 11,1% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил 11,8 тыс. машин, сообщил Автостат со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Согласно данным ФТС России, в отчетный период из России было экспортировано грузовых автомобилей на сумму USD310 млн.

В ноябре же за рубеж было поставлено около 1,3 тыс. грузовиков (+2% к октябрю) на USD37,5 млн.

Ранее отмечалось, что по итогам 2020 года экспорт грузовых автомобилей из России сократился на 17,7% по сравнению с тем же показателем предыдущего года и составил 12,2 тыс. машин на USD324 млн. Вместе с тем, этот показатель по итогам первого квартала текущего года показал прирост на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил 2,3 тыс. машин на сумму USD68,8 млн.

Также сообщалось, что экспорт грузовиков из России в первом полугодии 2021 года составил 6,1 тыс. единиц, что на 7,2% выше того же показателя минувшего года.

Производство же грузовых автомобилей в первом полугодии текущего года составило 85,6 тыс. единиц, что на 59,7% выше показателя годичной давности.
MRC