Россия в 2020 году впервые станет чистым экспортером полиэтилена

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Благодаря запуску завода СИБУРа - ЗапСибНефтехима - и последовавший за ним рост поставок за рубеж, по итогам 2020 года Россия впервые станет чистым экспортером двух базовых видов полиэтилена (ПЭ), из которых производится упаковка и полимерные трубы, сообщил РБК.

"Производство полимеров в России в 2020 году вырастет почти на 50% - с 3,165 млн тонн до 4,684 млн тонн, говорится в обзоре рейтингового агентства НКР по нефтехимии - одной из немногих отраслей, которая на фоне пандемии росла высокими темпами (обзор есть у РБК). Речь идет об увеличении выпуска базовых видов ПЭ и полипропилена (ПП), которые используются для производства упаковки, пакетов, полимерных труб, кабелей и пластиковых стаканчиков.

По итогам года РФ впервые в истории станет чистым экспортером двух самых популярных вида ПЭ - линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП) и полиэтилена низкого давления (ПНД), то есть их поставки за рубеж превысят импорт, прогнозирует НКР, а доля России на рынке полиэтилена вырастет до рекордных для нее 3,5% от мировых мощностей по его производству. В то же время отставание от тройки лидеров - США, Китая и Саудовской Аравии - остается значительным, следует из отчета.

С начала XXI века российская доля на этом рынке, наоборот, снижалась с 2,3 до 2% в 2018 году на фоне ввода новых производств в Китае, Саудовской Аравии и Иране. Ситуация изменилась с запуском в конце 2019 года ЗапСибНефтехима в Тобольске, в строительство которого было инвестировано около USD9 млрд. В этом году ЗапCибНефтехим должен выйти почти на полную мощность - 2 млн тонн в год, из них 1,5 млн тонн - производство ПЭ.

74-77% российского производства ПЭ и ПП (в зависимости от вида производимых полимеров) приходятся на предприятия СИБУРа и татарской группы ТАИФ (ее крупнейшие предприятия - Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез), остальное - заводы, входящие в структуру нефтегазодобывающих компаний: Роснефти, Газпрома и "Газпром нефти", Лукойла. Представители СИБУРа и Казаньоргсинтеза подтвердили РБК, что по итогам 2020 года Россия станет нетто-экспортером двух основных видов полиэтилена.

Производство ЛПНП в 2020 году увеличилось в 2,4 раза (с 227 тыс. до 544 тыс. тонн), ПНД - в 1,9 раза (с 871 тыс. до 1,655 млн тонн), ПП - на 30% (с 1,411 млн до 1,835 млн тонн).

При этом потребление полимеров в России в 2020 году уменьшится на 13% из-за пандемии коронавируса и снижения экономической активности в строительстве, а также в отраслях, где пластики используются в качестве упаковочных материалов готовой и промежуточной продукции, прогнозирует НКР. В основном снизится потребление ПП и ПНД.

"Запуск ЗапСибНефтехима позволил увеличить мощности по выпуску полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью в масштабах компании - втрое, в масштабах страны - вдвое. Россия вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю", - говорит представитель СИБУРа. За январь - октябрь 2020 года на ЗапСибНефтехиме произведено более 1,3 млн т полимеров, что уже сделало Россию нетто-экспортером нескольких видов полиэтилена, добавил он.

За девять месяцев 2020 года примерно 75% продаж с ЗапСибНефтехима было направлено на экспортные рынки, говорил ранее РБК исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан. Больше половины (около 55%) ушла на рынок Китая, добавлял он.

По оценкам СИБУРа, выход ЗапСибНефтехима на полную мощность позволит заместить существующий импорт полимеров (около 400 тыс. тонн в год), в том числе ранее не производившиеся в России марки. Теперь уровень производства ПЭ в России значительно превышает возможности их потребления на внутреннем рынке, замечает представитель Казаньоргсинтеза. По его словам, это "вынуждает" российские компании наращивать объемы поставок на внешние рынки: за одиннадцать месяцев 2020 года объем экспорта ПНД увеличился в 6,8 раз, а ЛПНП - в 160 раз. Объем импорта на территорию России этих двух видов полиэтилена снизился на 27 и 11%, добавил представитель компании из Татарстана.

По оценке НКР, общий объем экспорта полимеров из России в 2020 году составит 1,5 млн тонн (против 624 тыс. тонн в 2019 году). В начале пандемии коронавируса цены на эту продукцию упали, но летом 2020 года на ожиданиях завершения общемирового локдауна началось постепенное восстановление цен. В итоге эксперты прогнозируют, что в 2020 году выручка крупнейших российских производителей снизится лишь на 1%, до 302 млрд руб., из них почти половина (144 млрд руб.) придется на Нижнекамскнефтехим, 62 млрд руб. - на Казаньоргсинтез, 54 млрд руб. - на ЗапСибНефтехим.

1 декабря на совещании по развитию нефтехимии в Тобольске президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить внутренний спрос на российскую нефтехимическую продукцию.

"В России, как и во всем мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые серьезные и широкие возможности, позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причем в разы, за счет более долгого срока службы полимерной продукции, выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна", - сказал тогда он.

Президент привел в пример полимерные трубы, которые позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации, указав, что доля таких труб в России составляет лишь 35%, а в Европе - 85%. "Спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался в основном за счет закупок у отечественных производителей", - заключил он.

Ранее отмечалось, что конфигурация проекта ЗапСибНефтехим включает установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия) и 500 тыс. тонн пропилена, 240 тыс. тонн высокомаржинальные продукты (бутадиен, бутена-1, МТБЭ, пиробензин). Также проект предусматривает производство различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания), установки по выпуску полипропилена производительностью 500 тыс. тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды).

ПАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Партнер profine RUS (г. Воскресенск, торговая марка KBE), компания "Ваши окна" (г. Чебаксары) увеличила производственные мощности по выпуску оконных конструкций из ПВХ-профиля, сообщается в пресс-релизе profine RUS.

Теперь предприятие способно выпускать до 400 оконных конструкций за одну рабочую смену (8 часов). Достичь подобных результатов компании удалось благодаря приобретению нового оборудования — центра по распилу и обработке профиля из поливинилхлорида (ПВХ) компании Schirmer серии BAZ 1000-G3/VU Spezial Medium, что позволило предприятию не только ускорить рабочий процесс, но и улучшить качество выпускаемой продукции.

Усовершенствованные комплектующие обеспечивают более высокую производительность, а линейная система измерения гарантирует исключительную точность в размерах.

Согласно обзору СканПласт компании Маркет Репорт, в ноябре итоговый показатель выпуска несмешанного ПВХ составил около 86,1 тыс. тонн против 86,6 тыс. тонн месяцем ранее, сократили наработку Саянскхимпласт и РусВинил. В целом, суммарный объем наработки полимера по итогам одиннадцати месяцев составил 892,1 тыс. тонн против 893,6 тыс. тонн годом ранее. Нарастили объемы выпуска два производителя, и два производителя сократили наработку.

Компания "Ваши окна" является одним из ведущих предприятий Поволжья в сфере производства пластиковых окон. С 2000 года компания выросла из небольшого производства в крупную организацию, за спиной у которой более одного миллиона установленных пластиковых окон и дверей.

KBE — торговая марка, которая была создана в 1980 году в Берлине, а через пять лет уже началось производство одной из самых популярных 58-миллиметровых профильных систем. В 1999 году произошло слияние с концерном HT Troplast, который до сегодняшнего дня поставляет сырье для производства. В 2003 году компания объединила три независимых бренда — KBE, KOMMERLING и Trocal и была переведена в подчинение единому центру — profine GmbH.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская Shaanxi Yanchang Coal Yulin Energy and Chemical 10 декабря возобновила производство на заводе № 2 по выпуску полипропилена (ПП) в провинции Шэньси (Shaanxi, Китай) после проведения плановых профилактических мероприятий, сообщил Polymerupdate.

Техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 300 тыс. тонн ПП в год было начато 5 декабря текущего года.

Ранее отмечалось, что в текущем году Shaanxi Yanchang Coal Yulin Energy and Chemical уже закрывала этот завод на плановый ремонт с 30 октября по 9 ноября, а также с 22 по 26 ноября.

Компания также управляет еще одним заводом ПП на той же площадке аналогичной мощности.

Также сообщалось, что в 2020 году Shaanxi Yanchang Coal Yulin Energy and Chemical останавливала оба этих завода на плановый ремонт с 22 июня по 3 августа.

На площадке в провинции Шэньси компания также управляет двумя заводами по выпуску полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена (ЛПНП) мощностью 300 тыс. тонн продукции в год каждый.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, поставки ПП на российский рынок по итогам десяти месяцев 2020 года составили 978,87 тыс. тонн (рассчитаны по формуле производство минус экспорт плюс импорт и не учитывают запасы производителей на 1 января 2020 года). Выросли поставки исключительно стат-сополимера пропилена (ПП-рандом).

Shaanxi China Coal Yulin Energy and Chemical является совместным предприятием (70:30) между Shaanxi Yanchang Petroleum (группы) Co Ltd и China National Coal Group Corporation.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания LyondellBasell объявила о том, что СИБУР Холдинг выбрал ее полиолефиновую технологию Spheripol LyondellBasell для своего строящегося Амурского газохимического комплекса (АГХК), говорится в сообщении компании.

Технологический процесс будет использован на установке полипропилена мощностью 400 тыс. тонн в год, которая будет построена в г. Свободный Амурской области.

"Для нас большая честь, что СИБУР снова решил использовать технологию Spheripol для своего проекта Амурского ГХК на Дальнем Востоке России, — сказал Джим Сьюард (Jim Seward), старший вице-президент LyondellBasell по исследованиям и разработкам, технологиям и устойчивому развитию".

"Технология LyondellBasell поможет достичь высочайшего уровня диверсификации на Амурском ГХК и расширить портфель СИБУРа, в основном ориентированный на гомополимеры, за счет нескольких статистических сополимеров полипропилена (ПП-рандом) за счет добавления широкого ряда других сополимеров, например ударопрочных сополимеров полипропилена с этиленом и других сортов термопластов", — сказал Павел Ляхович, член правления, управляющий директор Дивизиона базовых полимеров СИБУРа.

Общая проектная мощность АГХК составляет 2,7 млн тыс. тонн в год продукции из полиэтилена и полипропилена. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в USD10,7 млрд, а запуск намечен на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2012 году LyondellBasell и СИБУР подписали договор о поставке технологии Spheripol для производства ПП ЗапСибНефтехим.

Согласно ДатаСкоп компании Маркет Репорт, в ноябре российские компании пошли на увеличение внешних закупок полипропилена, импорт составил 20,4 тыс. тонн против 17,9 тыс. тонн месяцем ранее. Таким образом, за январь – ноябрь текущего года суммарный объем импорта полипропилена в Россию достиг уровня 202 тыс. тонн полимеров пропилена против 167,4 тыс. тонн годом ранее. Выросли объемы внешних закупок по всем видам полимеров пропилена, при этом наиболее ощутимо вырос импорт ПП-гомо.

Суммарные мировые мощности заводов, использующих технологический процесс Spheripol для выпуска полипропилена, составляют более 30 млн тонн. Новейшая технология Spheripol пятого поколения включает усовершенствования технологического процесса, которые дополнительно повышают эффективность работы. Завод начнет работу на катализаторе Avant ZN.

СИБУР - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах мира.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Shanghai Secco Petrochemical, крупный производитель нефтехимической продукции в Китае, на текущей неделе оставила свои еженедельные ценовые предложения акрилонитрила (АКН) на китайском рынке на уровне недельной давности, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, цены компании были объявлены на уровне CNY12 000 (USD1 832) за тонну на условиях поставки ex-tank (франко-цистерна).

Спотовые же котировки АКН в Китае не опускаются ниже отметки в CNY12 000 за тонну.

Shanghai Secco Petrochemical управляет четырьмя линиями АКН в Шанхае (Shanghai, Китай) суммарной мощностью 520 тыс. тонн в год (по 130 тыс. тонн каждая).

Ранее отмечалось, что Shanghai Secco Petrochemical в середине декабря перезапустила две линии суммарной мощностью 260 тыс. тонн в год завода АКН в Шанхае (Shanghai, Китай) после проведения плановых профилактических работ, которые были начаты в середине ноября текущего года.

Акрилонитрил является одним из основных сырьевых компонентов для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в России производитель Пластик (Узловая) повысил декабрьские цены своего материала для различных покупателей на 11 000-13 000 руб. за тонну. Так, неокрашенный АБС объемом от 20 тонн продается заводом по цене 173 000-176 000 руб. за тонну, FCA Узловая, с учетом НДС.

Компания Shanghai Secco Petrochemical является совместным предприятием (30:20:50) компаний China Petroleum & Chemical Corporation, Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited и BP Chemicals East China Investments Limited. Компания, созданная в 2011 году, производит широкий спектр нефтехимической продукции, включая полипропилен, стирол, бутадиен и др.

(USD1 = CNY6,55)
MRC