МОСКВА (Маркет Репорт) -- ООО "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат" ("ЗапСибНефтехим"), строительство которого в Тобольске осуществляет крупнейший нефтехимический холдинг РФ и Восточной Европы - СИБУР, планирует начать размещение облигаций серии 01 в пятницу 4 декабря, говорится в сообщении компании.
Облигации будут размещаться по закрытой подписке без возможности досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. В числе потенциальных приобретателей - Минфин РФ. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составит USD1,75 млрд, срок обращения облигаций - 15 лет. Поручителем по займу выступает ПАО "СИБУР Холдинг".
22 октября Центробанк РФ зарегистрировал первые облигации ООО "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат". Спустя несколько дней премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении "ЗапСибНефтехиму" средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения финансовых средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе для целей реализации инвестиционного проекта "Строительство интегрированного нефтехимического комплекса "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат".
Как сообщала компания Маркет Репорт, общий объем инвестиций в проект составляет почти USD9,5 млрд, из которых до USD1,75 млрд будет привлечено из средств ФНБ в качестве долгового финансирования. До USD3,3 млрд обеспечат международные соинвесторы, РФПИ и коммерческие банки. СИБУР планирует вложить в проект порядка USD4,45 млрд.
Компания планирует выбрать всю сумму в 2015 году, либо в течение последующих двух лет. Выплаты по процентам будут осуществляться каждые полгода в течение 15 лет, единовременное погашение основного долга по каждому траншу будет проведено в течение 15 лет после его предоставления.
Проект строительства интегрированного нефтехимического комплекса СИБУРа "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область) предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.
ОАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
MRC