К концу августа дефицит полипропилена на российском рынке усилился

МОСКВА (Маркет Репорт) -- К концу текущего месяца недостаток полипропилена (ПП) на российском рынке серьезно усилился в силу ряда причин. Цены ПП побили исторический рекорд за последние несколько лет, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Плановые остановки на профилактику мощностей по производству полипропилена Полиома (210 тыс. тонн в год) и Уфаоргсинтеза (100 тыс. тонн в год), которые стартовали в середине августа, и перебои в работе Тобольск-Полимера (500 тыс. тонн в год) привели к серьезному недостатку предложения гомополимеров пропилена (ПП-гомо) на российском рынке. К концу месяца цены ПП-гомо по отдельным позициям приблизились к рекордным 80 тыс. руб. за тонну.

На спотовом рынке предложения на поставки ПП фактически отсутствуют еще с середины августа. Сделки в большей степени носят единичный характер, при этом цены достигают невероятных уровней. Сделки на поставки ПП-гомо рафия достигают уровня 77 000-79 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. Цены на ПП-гомо также находятся в достаточно большом диапазоне: стартуют от 75 тыс. руб. за тонну и доходят до уровня 86 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. Переработчики сообщают, что вынуждены покупать сырье по таким высоким ценам, поскольку альтернатив нет, при этом есть обязательства перед покупателями готовой продукции.

На контрактном рынке на текущей неделе начались переговоры относительно цен полипропилена для поставок в сентябре. Сибур (управляет Тобольск-Полимером, "Нефтехимией", Томскнефтехимом и Полиомом) заявил о повышении цен на 3 тыс. руб. за тонну в сравнении с августовским уровнем. Другие российские производители (Уфаоргсинтез и Нижнекамскнефтехим) на текущий момент пока не озвучили свои намерения относительно следующего месяца.

Как отмечают многие участники рынка, недостаток ПП на российском рынке сохранится как минимум до середины сентября, пока на 100% загрузку мощностей не выйдут Полиом и Уфаоргсинтез. Не исключен и более длительный срок дефицита, поскольку неудовлетворенный в августе спрос в течение сентября вряд ли удастся погасить.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Импорт поликарбоната на украинский рынок вырос на 9% в январе-июле 2014 года
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – За первые семь месяцев отчетного года импортные поставки полиарбоната (ПК) на украинский рынок выросли на 9% и достигли уровня 2,4 тыс. тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Рынок поликарбоната в Украине является полностью импортозависимым, то есть, объем импорта фактически можно приравнять к объему потребления ПК в стране. Основным перерабатывающим сектором является литьевой. Он занимает около 60% от всего рынка. Сегмент листовой экструзии занимает 25%, а выдува бутылей - примерно 15%. Готовые литьевые детали из ПК в основном применяются в автомобилестроении, электротехнике, машиностроении и экспортируются в Европу и страны СНГ.

2. В январе - июле 2014 года импорт полипропилена в Украину сократился на 21%
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам семи месяцев текущего года суммарный объем импорта полипропилена (ПП) в Украину сократился на 21%. Спад спроса зафиксирован по всем видам полипропилена, сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. После спада в апреле - мае с июня импорт полипропилена в Украину начал постепенно расти, и по итогам июля составил 11,7 тыс. тонн. В целом, в январе - июле суммарный объем импорта полипропилена на украинский рынок сократился до 62,2 тыс. тонн против 79,1 тыс. тонн годом ранее. Спрос сократился на все виды полимеров пропилена из-за спада в экономике и военных действий на востоке страны.

3. За январь-июль российский рынок поликарбоната вырос на 7%
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- За первые семь месяцев текущего года российский рынок поликарбоната (ПК) вырос на 7% и достиг объема 60 тыс.тонн, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. Рост потребления главным образом происходит за счет экструзионного сегмента. Он занимает 83% рынка и является наиболее перспективным и растущим. Основная продукция переработчиков в данном сегменте: сотовые и монолитные листы. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, за отчетный период строительный сегмент показал спад 3% относительно прошлого года.

4. На Ангарском нефтехимическом комплексе произошел
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- На Ангарском нефтехимическом комбинате (АНХК, входит в структуру Роснефти) под Иркутском произошел хлопок, сообщил Интерфакс. Полиция устанавливает причины ЧП на территории АНХК в Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону в четверг. "28 августа в 11:00 по местному времени (06:00 по московскому) в дежурную часть УМВД по Ангарску поступило сообщение, что на территории одного из заводов АНХК во время демонтажа оборудования произошел хлопок. По имеющимся сведениям, в результате пострадал один человек", - говорится в сообщении. По данным полиции, в настоящее время последствия аварии локализованы, угрозы для работников и граждан нет.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- За первые семь месяцев текущего года российский рынок поликарбоната (ПК) вырос на 7% и достиг объема 60 тыс.тонн, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт.

Рост потребления главным образом происходит за счет экструзионного сегмента. Он занимает 83% рынка и является наиболее перспективным и растущим. Основная продукция переработчиков в данном сегменте: сотовые и монолитные листы. Главные сферы их применения - сельское хозяйство (сооружение теплиц) и строительство (кровельные и антивандальные конструкции). Соответственно, пиковый спрос на листы со стороны сельхозсектора приходится на май, а со стороны строительных компаний - на сентябрь. От этого напрямую зависит и спрос на рынке экструзионного ПК-гранулята.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, за отчетный период строительный сегмент показал спад 3% относительно прошлого года. Его активизация ожидается с началом осени. А вот в сельском хозяйстве в январе-июле отмечен прирост 3,5%. Немаловажную роль в этом играют государственные программы, направленные на поддержку и модернизацию данного сегмента экономики.

Если рассматривать потребление чистого ненаполненного ПК-гранулята, импортная продкуция занимает 35% в экструзионном секторе. Импорт в основном представлен продукцией Sabic и Bayer. Прочие объемы поставляются на рынок единственным национальным производителем поликарбоната - Казаньоргсинтезом (КОС). Предприятие взяло курс на поддержку российских переработчиков. В связи с этим КОС отказался от поставок на внешние рынки и пересмотрел структуру производства в пользу экструзионного поликарбоната. Продукция КОС является наболее примемлемой по соотношению цена-качество для мелких и средних переработчиков, которые не могут работать на импортном сырье в силу низкой маржи.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Министерство экономики и Министерство промышленности и торговли России должны разработать к сентябрю требования к биоупаковке для пищевой продукции, сообщает Коммерсант.

Изменения предполагается внести в рамках проекта "дорожной карты", подготовленного Минпромторгом и Минприроды, которая находится на рассмотрении в Минэкономики. Перейти на использование биополимеров для пищевой упаковки предполагается в начале 2017 года.

Предлагаемый запрет на использование традиционных полимеров может не только нанести существенный ущерб нефтехимической промышленности (по экспертным оценкам потеря 7-10 млрд рублей прибыли в год), но и в разы увеличить издержки на производство упаковки. Ввиду высокой плотности биополимеров расход материалов может вырасти на 36% по сравнению с полипропиленом, что потребует дополнительных капитальных затрат. Также определенные трудности создаст покупка лицензий на строительство соответствующих производств и отсутствие в России в должном количестве сахаросодержащих отходов – основного сырья для биопластиков.

В СИБУРе отмечают, что внедрение биотехнологий является важным направлением для развития как промышленности в целом, так и нефтехимии в частности. Тем не менее стимулирование данного направления целесообразнее осуществлять посредством различных инструментов господдержки инвестпроектов, а не через административные ограничения.

"Запретить всегда проще, чем регулировать, - отметил президент РСХ Виктор Иванов. - В Германии перерабатывается 75-80% пластиковых отходов". Эксперты союза полагают,что необходимо законодательно закрепить механизм сбора и переработки полимерных отходов,что во-первых, даст положительный экономический эффект, а, во-вторых, будет способствовать решению экологических проблем, связанных с большим количеством отходов в стране.

"В Минэкономики пояснили, что министерство изучает вопрос, в том числе и финансово-экономическое обоснование перехода на биополимеры и "его последствия для различных отраслей". В Минпромторге пояснили, что сырье для биодеградируемой упаковки будет производить российский агропром, а дополнительного финансирования на реализацию "дорожной карты" из бюджета не предусматривается".

На сегодняшний день доля биопластиков в мировом производстве полимерной продукции достигает всего 0,6%. По прогнозам к 2050 году она увеличится не более чем до 5%. При этом в России только за прошлый год потребление пищевой пленки составило 520 тыс. тонн, что в 1,5 раза превысило мировой показатель выработки биоразлагаемых пластиков.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам семи месяцев текущего года суммарный объем импорта полипропилена (ПП) в Украину сократился на 21%. Спад спроса зафиксирован по всем видам полипропилена, сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт.

После спада в апреле - мае с июня импорт полипропилена в Украину начал постепенно расти, и по итогам июля составил 11,7 тыс. тонн. В целом, в январе - июле суммарный объем импорта полипропилена на украинский рынок сократился до 62,2 тыс. тонн против 79,1 тыс. тонн годом ранее. Спрос сократился на все виды полимеров пропилена из-за спада в экономике и военных действий на востоке страны.

Структура поставок по видам полипропилена за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

В прошлом месяце внешние поставки гомополимеров пропилена (ПП-гомо) на украинский рынок составили 8,6 тыс тонн против 8 тыс. тонн в июне. За семь месяцев текущего года импорт ПП-гомо сократился на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2013 года до 47,9 тыс. тонн. Наибольшее падение спроса пришлось на сектор литья под давлением (около 50% за рассматриваемый период), тогда как спрос на рафию сократился лишь на 11%. Ключевыми поставщиками гомополимеров пропилена на местный рынок являются производители из Саудовской Аравии и России.

Июльский показатель внешних поставок блок-сополимеров (ПП-блок) вырос уровня 1,2 тыс. тонн (в июне 1 тыс. тонн). За рассматриваемый период импорт ПП-блок в Украину сократился до 7 тыс. тонн против 9,2 тыс. тонн годом ранее. Основное падение спроса пришлось на экструзионные марки сополимера: для производства труб и листов, в секторе литья под давлением спрос сократился на 18%. Основными поставщиками являются производители из Европы.

В прошлом месяце импорт стат-сополимеров пропилена (ПП-random) в Украину превысил 1 тыс. тонн против 850 тонн в июне. По итогам января - июля 2014 года суммарный объем внешних поставок этого вида сополимеров пропилена составил 5,5 тыс. тонн против 6,8 тыс. тонн годом ранее. На треть сократился спрос со стороны производителей напорных полипропиленовых труб, в секторе литья под давлением спрос сократился на 14%.

Суммарный объем поставок прочих сополимеров пропилена за рассматриваемый период составил 1,9 тыс. тонн против 2,9 тыс. тонн годом ранее.

MRC