Цены ПВХ в США растут на фоне высокого спроса и ограниченного предложения

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Спотовые и экспортные цены поливинилхлорида (ПВХ) в США выросли в конце прошлой недели на фоне укрепления спроса и ограниченного предложения, сообщает ICIS.

Экспортная цена ПВХ выросла в среднем на USD40 за тонну до USD970-1 010 за тонну, по сравнению с USD930-970 за тонну неделей ранее. Спотовые цены также выросли на 3 цента за фунт (USD66 за тонну) до USD925-992 за тонну, хотя производители утверждали, что спотовые продажи не осуществляются из-за отсутствия свободных объемов.

Контрактные цены ПВХ для январских поставок выросли на 3 цента за фунт из-за роста цен этилена.
В декабре контрактная цена ПВХ для производителей труб была согласована на уровне USD1 367-1 477 за тонну и USD1 411-1 521 за тонну для ПВХ общего назначения.

На данный момент спрос традиционно высокий на фоне сезонного периода пополнения запасов в преддверии весеннего строительного сезона и закрытия на профилактические работы производителя мономера винилхлорида Axiall на заводе Lake Charles мощностью 590 тыс. тонн в год.

Несколько участников рынка сказали, что завод может быть закрыт на протяжении почти всего марта, когда несколько крупных производителей ПВХ планируют провести технический ремонт. Источники сообщили, что Axiall на данный момент увеличил объемы производства этилендихлорида, чтобы удовлетворить запросы клиентов на время закрытия завода на ремонт.

Крупнейшими производителями ПВХ в США являются Axiall, Formosa Plastics, Occidental Chemical (OxyChem), Shintech и Westlake.

По данным Ценового обзора ICIS-MRC, на прошлой неделе предложения на февральские отгрузки ПВХ из США для российских компаний озвучивались в диапазоне USD1 050-1 070 за тонну CFR Санкт-Петербург.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам минувшей недели экспортные цены ПЭТ китайских заводов для стран СНГ были снижены на USD15-30 за тонну в связи с понижением цен параксилола и ТФК, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Падение спотовых цен параксилола на USD40 за тонну и котировок ТФК на USD19-20 за тонну заставило китайских производителей пойти на понижение цен гранулята. На прошлой неделе ценовое предложение в порту Китая составляло USD1 280-1 310 за тонну FOB Китай.

О снижении закупочных цен сообщают также и переработчики СНГ. Так на минувшей неделе цены китайского ПЭТ с учетом фрахта в российский порт составили USD1 320-1 350 за тонну CFR Восточный, без НДС.

Котировки импортного китайского ПЭТ в одесском порту назывались на уровне USD1 370-1 390 за тонну СIF Одесса, без НДС (с отгрузкой в первой половине февраля). Некоторые переработчики отмечали, что получили предложение от поставщиков на уровне USD1 360 за тонну СIF Одесса, без НДС.

Стоит отметить, что за год экспортные цены ПЭТ в Китае и Корее упали более чем на USD270 за тонну (или на 17%). Еще к середине января 2013 года котировки ПЭТ в Азии находились на уровне USD1 586 за тонну на условиях FOB, без НДС. На протяжении всего года падали котировки всей цепочки составляющих включая параксилол, ТФК и МЭГ.

Некоторые игроки рынка ожидают, что в 2014 году спад цен гранулята продолжится, на фоне профицита мощностей в самом Китае. Продавцы также отмечают, что азиатские заводы вынуждены работать при высоком уровне конкуренции, на гране рентабельности, а некоторые предприятия уже работают в убыток. При этом на профицитом рынке баланс спроса и предложения уже не определяет цену, заявляет источник. На сегодняшний день основным двигателем котировок является цена составляющих.


MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 20 января 2014 года.

1. В 2013 году производство ПНД в России выросло на 38%.

По итогам прошлого года объем производства полиэтилена низкого давления (ПНД) в России вырос на 38%. Рост объемов выпуска зафиксирован на всех производствах, исключение составил лишь Нижнекамскнефтехим. В 2013 году суммарный объем выпуска полиэтилена низкого давления российскими производителями вырос до около 1 млн. тонн, тогда как годом ранее этот показатель составил около 733 тыс. тонн. Столь низкий показатель выпуска ПНД в 2012 году обусловлен длительным простоем мощностей Ставролена.

2. В 2013 году российский рынок поликарбоната показал прирост 5%.

По итогам 2013 года внутреннее потребление ПК-гранулята в России увеличилось на 5% относительно 2012 года и составило 97,7 тыс. тонн. Экспортные поставки за 2013 год снизились на 35% относительно 2012 года, их показатель спустился до отметки 19 тыс. тонн. Главным направлением для России остается экспорт литьевых марок в Китай. Что касается внешних поставок на российский рынок, по итогам прошлого года они достигли уровня 45 тыс. тонн, снизившись на 21% по отношению к предшествующему году. Приоритетным продуктом для импорта является литьевой и экструзионный ПК-гранулят европейского происхождения.

3. Fitch подтвердил рейтинг "BB+" СИБУРа со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) холдинга СИБУР на уровне "BB+" со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг компании подтвержден на уровне "B". Рейтинги получают поддержку от лидирующих позиций компании в российском нефтехимическом секторе, диверсифицированности портфеля, что, в свою очередь, обуславливает высокую способность генерировать операционную прибыль. В то же время рейтинги группы ограничиваются системными рисками "выше среднего", связанными с российской законодательной и бизнес-средой. Кроме того, по мнению Fitch, СИБУР подвержен рискам, присущим нефтехимической промышленности - волатильности цен и цикличности уровня спроса.

4. Еврокомиссия одобрила покупку ЛУКОЙЛом бизнеса смазочных материалов австрийской OMV.

Еврокомиссия одобрила покупку дочерней компанией ЛУКОЙЛа - "ЛЛК- Интернэшнл" завода австрийской нефтяной компании OMV по смешению масел, а также подразделения OMV по дистрибуции готовой продукции в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии, Словении, Словакии, Чехии и Сербии. Мощность данного австрийского завода, расположенного в пригородах Вены, составляет 35 тыс. тонн продукции в год. ЕК вынесла положительное решение по настоящему соглашению после его изучения по упрощенной процедуре, так как пришла к выводу о том, что сделка не создает проблем конкуренции.
MRC

О возросшем интересе покупателей свидетельствует и тот факт, что среднемесячная загрузка мощностей Казаньоргсинтез в 2013 году составляла 105%.

Казаньоргсинтез в 2014 году планирует начать поставки на внутренний рынок также и поликарбонат для выдувного формования.

Внутреннее потребление определяется как разница между суммой импорта и внутреннего производства и экспортных поставок.



MRC

В 2013 году суммарный объем выпуска полиэтилена низкого давления российскими производителями вырос до около 1 млн. тонн, тогда как годом ранее этот показатель составил около 733 тыс. тонн. Столь низкий показатель выпуска ПНД в 2012 году обусловлен длительным простоем мощностей Ставролена.

Структура объемов выпуска ПНД по предприятиям в 2013 году выглядят следующим образом.

Крупнейший производитель полиэтилена в России - Казаньоргсинтез (ТАИФ) в 2013 году увеличил объем выпуска полиэтилена низкого давления на 6% в сравнении с показателем 2012 года до 468 тыс. тонн.

Итоговый показатель производства ПНД на мощностях Ставролена (ЛУКОЙЛ) в прошлом году вырос до 309 тыс. тонн. В 2012 году показатель выпуска полиэтилена на предприятии составил около 70,4 тыс. тонн из-за длительного простоя, вследствие аварии в декабре 2011 года (выпуск ПНД был возобновлен лишь в октябре 2012 года).

Третий по величине в России производитель полиэтилена низкого давления - Нижнекамскнефтехим (ТАИФ) в 2013 году сократил выпуск до 171 тыс. тонн, что на 5% ниже показателя 2012 года. Причиной сокращения объемов выпуска стали технические проблемы в конце года (октябре - декабре).

"Газпром нефтехим Салавату" (Газпром) в прошлом году удалось существенно увеличить загрузку мощностей по производству ПНД. Итоговый выпуск полиэтилена низкого давления вырос почти в полтора раза в сравнении с 2012 годом и составил около 73,4 тыс. тонн.

MRC