Дайджест новостей Маркет Репорт за прошлую неделю

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. Стоимость вспенивающегося полистирола в Украине вырастет в феврале
Февраль 01/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В феврале стоимость вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) на украинском рынке увеличится в среднем на 400-600 грн за тонну, сообщают аналитики компании Маркет Репорт согласно Ценовому обзору. Российский производитель Сибур-Химпром повысил ценовое предложение на вспенивающийся полистирол марки Альфапор на USD50-70/т. Таким образом, февральские отгрузки будут осуществляться в ценовом диапазоне в USD1,950-1,970/т FCA Пермь.

2. Европейские производители сохраняют для стран СНГ январские цены ПЭ для поставок в феврале
Февраль 01/2013
Москва (ICIS-MRC) -- Снижение контрактной цены этилена в Европе и низкий спрос со стороны внешних рынков вынуждают европейских производителей сохранить в феврале цены полиэтилена для стран СНГ на январском уровене, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Несмотря на согласование контрактной цены этилена для поставки в феврале на уровне января, многие европейские производители заявили о необходимости дальнейшего повышения цен полиэтилена.

3. Российский рынок вспенивающегося полистирола вырос на 13% в 2012 году
Январь 30/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В прошлом году потребление вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) в России выросло до 158,6 тыс. тонн, что на 13% превышает уровень 2011 года, согласно обзору СканПласт компании Маркет Репорт.
Прошедший год явился знаковым для рынка ПСВ-С не только России, но и для стран СНГ. С выходом производства на мощностях СИБУР-Химпром (Пермь) на полную мощность (100 тыс. тонн в год) баланс рынка значительно изменился.


4. В 2012 году выпуск крупнотоннажных полимеров в России составил 3 480 тыс. тонн
Январь 30/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В 2012 году российские производители сократили объемы наработки крупнотоннажных полимеров на 1% до уровня 3 480 тыс. тонн. В прошлом году был сокращен выпуск полиолефинов, в то время как объемы производства ПВХ, полистирола и ПЭТ выросли, согласно обзору СканПласт компании Маркет Репорт. 2012 оказался достаточно удачным для российских производителей крупнотоннажных полимеров. Рост спроса на внутреннем рынке позволил производителям нарастить объемы выпуска. Исключение лишь составили производители полиолефинов (полиэтилена и полипропилена), которые в прошлом году сократили загрузку мощностей. В ближайшие пять лет заявлено к реализации несколько проектов по вводу новых полимерных производств, суммарная мощность которых составляет 1 720 тыс. тонн в год.


5. Объемы выпуска каустической соды в России выросли, однако остаются ниже докризисных значений
Январь 30/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В минувшем году объемы производства каустической соды в России выросли на 53 тыс. тонн, что на 5% превышает показатели 2011 года, однако все еще не вышли на докризисный уровень, согласно Ежемесячному обзору компании Маркет Репорт.

По итогам 2012 года объемы производства каустической соды российским предприятиями выросли на 53 тыс. тонн (на 5%) относительно суммарных объемов наработки годом ранее и составили 1,095 млн тонн.

6. Российские производители намерены в феврале оставить цены ПП на уровне января
Январь 31/2013
Москва (Маркет Репорт) -- Несмотря на низкий спрос, цены полипропилена (ПП) на российском рынке в январе не снизились. Некоторые российские производители уже заявили, что в феврале намерены сохранить январский уровень цен, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.
Традиционно спрос на полипропилен в январе низкий. Январь 2013 года не стал исключением. Многие российские переработчики во второй половине декабря активно пополняли свои материальные запасы в преддверии длительных новогодних праздников, и в первой половине январе не возобновили закупки. Часть компаний в январе и вовсе отказалась от закупок из-за отсутствия заказов на готовую продукцию.


7. Объемы импорта ПВХ в Китай в 2012 году сократились на 10,5%
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китай продолжает сокращать свою зависимость от импорта ПВХ. В 2012 году объемы импортных поставок полимера сократились до 940 тыс. тонн, тогда как объемы экспорта продолжают расти, сообщают аналитики компании Маркет Репорт.
По итогам 2012 года суммарный объем импорта ПВХ сократился на 10,5% и составил около 940 тыс. тонн. Экспортные продажи китайского ПВХ, наоборот, продолжают расти и по итогам прошлого года выросли до уровня 386 тыс. тонн.


8. Украинские переработчики отмечают снижение импортных цен ПЭТ во второй половине января

МОСКВА (ICIS-MRC) – После стремительного роста цен в декабре и первой половине января на минувшей неделе украинские переработчики отмечали снижение ценового предложения бутылочного ПЭТ в одесском порту на USD40-50 за тонну, согласно Ценовому обзору компании Маркет Репорт.
В декабре и первой половине января цены ПЭТ на внешних рынках демонстрировали повышательную динамику и как следствие повлияли на рост цены материала для украинских покупателей. Ситуация изменилась к середине января. По словам украинских переработчиков, на минувшей неделе ценовое предложение азиатского ПЭТ в одесском порту снизилось на USD40-50 за тонну.


9. В 2012 году российское потребление ПЭТ выросло во всех секторах - кроме производства пива

МОСКВА (Маркет Репорт) – В 2012 году основные сегменты потребления ПЭТ, такие как производство минеральных вод, безалкогольных газированных напитков и прочие смежные отрасли демонстрировали прирост объемов производства. Единственным сектором, который продолжает негативную динамику, является производство пива, сообщают аналитики компании Маркет Репорт.
В прошлом году рост производства наблюдался во многих сегментах потребления ПЭТ-преформ. Однако негативная динамика сохранялась в сегменте производства пива, которое падает третий год подряд. В минувшем году российскими пивоварами было произведено и разлито в тару 974 млн. дкл. пива.


10. Потребление ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения в России выросло на 8%

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Расчетное потребление ударопрочного полистирола (УПС/М) и полистирола общего назначения (ПСС/М) в Росcии в 2012 году составило около 317 тыс. тонн материала, что превышает уровень потребления 2011 года на 8%, согласно СканПласту компании Маркет Репорт.
В декабре объем потребления УПС/М-ПСС/М незначительно снизился до уровня в почти 27 тыс. тонн за счет уменьшения объема импортных поставок.
В 2012 году рост рынка обеспечивался в большей мере за счет импортного материала, поставки которого увеличились на 27% и составили около 90 тыс. тонн материала. Доля импортного материала в потреблении увеличилась с 24% в 2011 году до 28,5% в 2012.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Кабинет министров Украины снял ограничения по времени на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией Chevron на добычу углеводородов на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области), сообщает Интерфакс.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в первых числах декабря срок заключения соглашений о разделе продукции (СПР) с Chevron и Shell по Олесскому (Львовская область) и Юзовскому (Донецкая и Харьковская области) нефтегазовым месторождениям был в очередной раз продлен на 30 дней, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 1073 от 29 октября 2012 года.

На настоящий момент депутаты Львовского и Ивано-Франковского облсоветов еще не согласовали проект СРП между Chevron и "Надра Олесская" на разработку сланцевого газа на Олесской площади. В связи с этим Chevron планирует провести в этих областях общественные слушания, которые должны состоятся с 30 января по 4 февраля в четырех районах Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, нидерландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell и украинское ООО "Надра Юзовская" в четверг 24 января в Давосе подписали соглашение о разделе продукции (СРП) при добыче сланцевого газа на Юзовской площади.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской (Львовская область) и Юзовской (Донецкая и Харьковская области) площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно, о чем ранее писала компания Маркет Репорт. Первоначально предполагалось, что соглашения с победителями конкурса будут подписаны в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса, однако в середине сентября этот срок был продлен до 160 дней, а в конце октября до 190 дней.

В освоение Олесского участка, прогнозные ресурсы которого оцениваются в 2,98 трлн кубометров сланцевого газа, на этапе геологического изучения планируется привлечь минимум 1,3 млрд гривен инвестиций и 25 млрд грн на этапе промышленной разработки.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- В результате взрыва в ночь на 1 февраля в здании штаб-квартиры компании Pemex (Petroleos Mexicanos), крупнейшей нефтегазовой компании Мексики, погибло по меньшей мере 32 человека, сообщают источники.

Спасатели в пятницу пытались откопать выживших из-под кучи щебня, образовавшейся после взрыва. По последним данным число погибших увеличилось с 25 до 32 человек, а число пострадавших составило 121 человек, сообщил в пятницу журналистам глава компании Эмилио Лосойя (Emilio Lozoya). Представители компании также заявили, что около 52 человек было госпитализировано.

Как сообщалось, в здании все еще могут находиться около 30 человек, однако до сих пор неясно, как много людей все еще может оказаться в ловушке в подвальной части здания. Обычно на четырех этажах, затронутых взрывом, работают от 200 до 250 человек.

Компания Pemex заявила, что не знает причину взрыва, но мексиканские и международные эксперты проводят расследование.

"Я хочу подчеркнуть сложность расследования. Мы не можем объяснить причину такого взрыва в течение нескольких часов", - заявил генеральный директор Pemex.

Мексиканские чиновники в частном порядке заявили, что пока не выявлены признаки какого-либо саботажа приведшего к взрыву. В результате взрыва были частично разрушено административное здание рядом с небоскребом нефтяной компании, который имеет 48 этажей. Как сообщала компания Маркет Репорт, сам небоскреб устоял. Аналитики считают маловероятным, что взрыв произошел в результате теракта.

"Взрыв скорее является отражением стареющей инфраструктуры компании Pemex и отсутствия техники
безопасности," - написал в заявлении для клиентов Алехандро Штульманн (Alejandro Schtulmann), аналитик политического агентства Empra.

Как сообщалось, на нефтехимическом комплексе компании в прошлом году уже был ряд остановок производств в связи с техническими проблемами. Однако, Pemex заявила, что взрыв в штаб-квартире компании не повлиял на работу ее предприятий.

Petroleos Mexicanos (Pemex) - мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания, являющаяся 10-й крупнейшей нефтяной компанией по полученной выручке за год. По закону она обладает исключительными правами на разведку и добычу нефти в стране. Pemex - крупнейшая компания в Мексике: объем продаж компании превышает USD106 млрд в год. Компания выпускает также полимерную продукцию: полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Проект строительства Устюртского газохимического комплекса в Узбекистане включен в число десяти глобальных инвестиционных проектов мира по итогам 2012 года, согласно данным консалтинговой компании Великобритании "Дилоджик" , сообщил БИЗНЕС-ТАСС.

Проект строительства Устюртского ГХК в Узбекистане на базе месторождения Сургиль
признан крупнейшим на рынках развивающихся стран. Он предусматривает обустройство крупного газового месторождения, строительство заводов по разделению природного газа, крекингу и производству конечной продукции.

Общая стоимость проекта составляет более USD4 млрд.

Как сообщала ранее Маркет Репорт, комплекс обеспечит переработку 4,5 млрд куб м природного газа и будет включать в себя производства полиэтилена и полипропилена с годовой мощностью 400 тыс.тонн и 100 тыс. тонн соответственно.

Предполагается, что основными рынками сбыта продукции предприятия станут рынки Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Устюртский ГХК будет введен в эксплуатацию в 2016 году.

Реализацию проекта осуществляет совместное предприятие "Уз-Кор газ кемикал", учрежденное Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" и инвестиционным консорциумом корейских компаний - "Когаз", "Лотте групп" и "СТ-Экс энерджи".

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Южно-корейская нефтехимическая компания LG Chem снизила операционные показатели в четвертом квартале 2012 года. Тем не менее, этот факт не окажет непосредственного влияния на рейтинг эмитента компании A3 и ее стабильный прогноз, сообщает рейтинговое агентство Moody's Investors Service в своем исследовании.

"Несмотря на ухудшение показателей в четвертом квартале, финансовые показатели LG Chem в 2012 году остаются в соответствии с ее рейтингом A3, отчасти багодаря ее консервативному методу управления капитальными расходами", сообщил Крис Парк, вице-президент Moody`s.

По его словам, консолидированный операционный доход LG Chem составил KRW364 млрд (корейские воны) в четвертом квартале, что на 28% ниже по сравнению с тем же периодом год назад. Минимальный операционный доход был в основном обусловлен 43%-ым снижением по сравнению с годом ранее тех подразделений компании, которые не занимаются нефтехимическим бизнесом.

Moody`s ожидает, что рентабельность компании повысится в 2013 году вследствие восстановления экономики на рынке Китая, так как именно она является ключевым фактором, определяющим размер прибыли производства основных видов химической продукции в регионе. Тем не менее, степень улучшения показателей LG Chem, вероятно, будет ограничена показателями прибыли других подразделений компании, выпускающих электронику и аккумуляторы.

Южно-корейская LG Chem является одной из крупнейших химических компаний в мире. Основные направления деятельности - электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование. Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, LG Group планирует инвестировать W3500 млрд (USD3.3 млрд) в свой нефтехимический бизнес в текущем году. Часть инвестиций пойдет на расширение производственных мощностей филиала LG Chem по производству этиленвинилацетата (ЕВА) и бутадиен-стирольного каучука.
MRC