Дайджест новостей Маркет Репорт от 18.12.2012г.

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. В ноябре импорт полипропилена в Россию сократился на 37%
Декабрь 14/2012
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Импорт полипропилена на российский рынок после октябрьского всплеска снова пошел на спад. В ноябре суммарный объем импорта ПП в Россию сократился до уровня 18,000 тонн. За одиннадцать месяцев текущего года внешние поставки полипропилена в РФ составили около 256,000 тонн, согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт.
Импортные поставки полипропилена на российский рынок после октябрьского всплеска в ноябре снова пошли на спад. Внешние поставки сократились на 37% по сравнению с уровнем октября и составили около 18,000 тонн. Снижение объемов импорта зафиксировано по всем видам полипропилена и обусловлено как сезонным фактором, так и ограниченными экспортными квотами со стороны отдельных производителей.

2. Европейские производители сохранили ноябрьские цены ПП на декабрь
Декабрь 14/2012
Москва (Маркет Репорт) -- Несмотря на снижение контрактной цены пропилена, европейские производители сохранили на декабрь ноябрьские экспортные цены полипропилена. В январе европейские производители намерены начать повышать цены, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.
Контрактная цена пропилена в Европе для поставок в декабре была согласована на EUR17/т ниже ноябрьского уровня. И, как следствие, многие участники рынка ожидали как минимум пропорционального снижения цен полипропилена от европейских производителей.

3. В ноябре импорт ПВХ в Россию сократился на 28%
Декабрь 13/2012
МОСКВА (Маркет Репорт) – В ноябре импортные поставки суспензионного ПВХ на российский рынок снизились на 28% и составили около 35,200 тонн. За одиннадцать месяцев текущего года импорт суспензии в РФ составил около 387,000 тонн, согласно обзору ДатаСкоп компании Маркет Репорт.
Ожидаемо, в прошлом месяце поставки на фоне сезонного снижения спроса импорт суспензионного ПВХ на российский рынок сократился на 28% по сравнению с октябрем и составил 35,200 тонн. Внешние поставки сократились по всем направлениям.

4. Участники азиатского рынка полистирола ожидают дальнейшего роста цен
Декабрь 13/2012
МОСКВА (Маркет Репорт) – Переработчики и торговые компании в Азии увеличили закупку полистирола на прошлой неделе в ожидании дальнейшего повышения ценовых предложений, согласно Ценового обзора ICIS-MRC.
Стоимость полистирола в Азии продолжает увеличиваться на фоне растущих котировок стирола-мономера, которые достигли уровня USD1,650/т, CFR Китай.
Запасы материала среди переработчиков снизились в начале декабря, что связано с приостановкой закупок полистирола в последние месяцы. Некоторые компании вышли на рынок с целью пополнить запасы материала, в ожидании роста цен. Однако, большинство покупателей сохраняют объем закупок на низком уровне, так как производственные планы на текущий календарный год уже практически выполнены.

5. За полтора месяца ПВД в России подешевел на 8,000-10,000 руб/т
Декабрь 13/2012
Москва (Маркет Репорт) -- Низкий спрос и избыточное предложение полиэтилена высокого давления на российском рынке привели к серьезному падению цен. С октября до середины декабря ПВД подешевел на 8,000-10,000 руб./т, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.
Традиционно в октябре спрос на полиэтилен высокого давления на российском рынке начинает снижаться. Текущий год не стал исключением. Однако, если в предыдущие годы избыточные объемы ПВД российские производители отгружали на внешние рынки, то в текущем году спрос на внешних рынках тоже слабый и экспорт не совсем выгоден производителям. Как следствие, избыточное предложение полиэтилена в условиях низкого спроса заставляет российских производителей снижать цены.

6. Цены ДОФ в России продолжают снижаться
Москва (Маркет Репорт) -- Цены пластификатора ДОФ продолжают снижаться на российском рынке под давлением сезонного ослабления спроса и изменения структуры рынка, сообщают аналитики Маркет Репорт.
Цены пластификатора lиоктилфталата (ДОФ) на российском рынке продолжают снижаться под давлением сезонного фактора и изменения структуры поставщиков. К середине декабря цены российского ДОФ снизились до уровня 68,000-70,000 руб./т, с учетом НДС, СРТ Москва, после октябрьского пика 82,000-84,000 руб./т, с учетом НДС, СРТ Москва.

7. Цена азиатского ПЭТ для российских переработчиков выросла
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Рост цен материала на азиатских рынках привел к удорожанию импортного ПЭТ-гранулята для российских производителей преформ. За неделю цена азиатского ПЭТ с доставкой в Центральный регион России выросла на USD30-40/т, сообщается в Ценовом обзоре компании Маркет Репорт.
По итогам минувшей недели экспортные цены ПЭТ на азиатских рынках выросли на USD30-40/т, на фоне роста стоимости составляющих и повышения покупательской активности. Азиатские производители ПЭТ повышают цену, дабы изменить сложившуюся ситуацию с отрицательной маржой. Активизация спроса на материал со стороны производителей безалкогольных напитков и пива в преддверии новогодних праздников дает хороший толчок для возобновления растущего тренда цен. Игроки рынка отмечают, что ценовое предложение гранулята повышается уже третью неделю подряд.

8. Импорт ПНД в ноябре сократился на 27%
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В ноябре ожидаемо импорт полиэтилена низкого давления сократился до 33,900 тонн, что на 27% меньше показателя октября. За одиннадцать месяцев текущего года объем импорта ПНД в Россию составил около 371,000 тонн, согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт.
В ноябре ожидаемо на фоне сезонного снижения спроса и возобновления производства на Ставролене импорт полиэтилена низкого давления в Россию сократился до 33,900 тонн, что на 27% меньше в сравнении с показателем октября. Импортные поставки были сокращены по всем секторам потребления.

9. Североамериканский ПВХ продолжает расти в цене для России
Москва (Маркет Репорт) -- Декабрь принес дальнейшее подорожание североамериканского ПВХ для российского рынка. Отдельные участники прогнозируют дальнейший рост цен ПВХ для январских отгрузок, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.
После краткосрочного провала экспортных цен ПВХ в США в начале ноября, североамериканская смола продолжает стремительно дорожать. К середине декабря на фоне высокого спроса на внешних рынках североамериканский ПВХ для российского рынка подорожал до уровня USD980-1,000/т, CFR Санкт-Петербург.


10. Европейский полиэтилен для рынков стран СНГ подорожал на EUR10-40/т
Москва (Маркет Репорт) -- Несмотря на сохранение контрактной цены этилена, отдельные европейские производители добились повышения экспортных цен полиэтилена. В январе европейские производители намерены продолжить повышательный тренд, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.
В декабре многие участники рынка ждали снижения цен полиэтилена от европейских производителей. Ожидания базировались на низком спросе и необходимости "подчистить" свои складские запасы со стороны европейских производителей в предверии Нового года. Контрактная цена этилена в Европе для поставок в декабре осталась на уровне ноября, а цены полиэтилена, наоборот, выросли.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. За одиннадцать месяцев импорт ПЭТ в Украину вырос на 6%

С января по ноябрь 2012 года импортные поставки ПЭТ на внутренний рынок Украины увеличились на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года и составил около 150,000 тонн, согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт.
В текущем году украинские переработчики активно наращивали объемы закупок на внешних рынках. Особенно ярко эта тенденция была выражена в первой половине года. Существенные всплески закупок были зафиксированы в феврале и мае текущего года. В преддверии подготовки к сезону переработчики наращивали запасы готовой продукции и сырья на складах, отмечая увеличение заказов со стороны производителей напитков и воды. За счет прироста поставок в данные месяцы итоговый импорт ПЭТ в январе-ноябре текущего года составил 150,000 тонн, что на 8,200 тонн больше показателя предыдущего года.

2. В Египте спрос на ПЭ и ПП снижается на фоне политической нестабильности

В Египте спрос на полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП) упал на фоне неопределенной политической обстановки в преддверии проведения национального референдума с целью принятия конституции. Рынок меняется в зависимости от политической ситуации. Спрос на рынке не очень высокий. Египетские переработчики признали, что политическая неопределенность в стране и кредит в USD4,8 млрд от Международного валютного фонда снижают доверие иностранных инвесторов. Отсутствие столь необходимых иностранных инвестиций ухудшает показатели производственного сектора и следовательно, ослабляет спрос на полиолефины. Кроме того, переработчикам становится все сложнее получать кредиты для приобретения импортных полиэтилена и полипропилена.

3. BMW и Boeing объединились для создания нового углеродного волокна

Немецкий автопроизводитель BMW Group и американский производитель самолетов Boeing подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и разработки современных образцов углеродного волокна. В руководстве BMW надеются, что подобное сотрудничество поможет компании разработать более прочное и более легкое углеродное волокно, чем сейчас. Новые наработки предназанчены для будущих моделей BMW Group, которые будут собираться в Лейпциге (Германия). Для Boeing исследование данного материала также очень важно, поскольку пассажирский самолет 787 Dreamliner состоит почти на 50 % из этого материала.

4. Цены ПС в США не повышаются, несмотря на рост цен сырья

Цены полистирола (ПС) в США не повышались в декабре из-за слабого спроса, хотя расходы на сырье растут. Хотя цены бензола выросли на 3 цента/галлон, производители США приняли решение оставить цены ПС на прежнем уровне, заявив, что рост сырья не был достаточным для очередного повышения цен. "Спрос немного слабее, чем мы прогнозировали", - сказал один из производителей, отметив, что переработчики избавляются от товарных запасов чуть активнее, чем обычно. Переработчики сообщают, что они стараются не формировать запасы дорогостоящих материалов. Цены ПС в США составляют 99-103 центов/фунт для полистирола общего назначения и 109-113 цента/фунт для для ударопрочного полистирола.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- В течение последних двух лет англо-голландская нефтехимическая компания Royal Dutch Shell задумывалась над покупкой британского нефтехимического гиганта BP PLC, есть ли такая заинтересованность Shell в настоящее время - не сообщается, согласно заявлению главы Shell Питера Возера в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung , о чем пишет Нефть России.

"Я не могу представить, чтобы кто-то в нашей отрасли не присматривался (к BP - ред.), в конце концов, все мы - люди бизнеса", - сказал Возер.

Напомним, что вследствие разлива нефти в размере около пяти млн баррелей в Мексиканском заливе в 2010 г. после взрыва на нефтяной платформе ВР Deepwater Horizon, обернувшейся крупной экологической катастрофой, акции ВР упали в цене и до сих пор не достигли прежнего уровня, о чем ранее сообщала компания Маркет Репорт.

В настоящее время Shell не делает никаких заявлений по поводу приобретения ВР.

Royal Dutch Shell - британо-нидерландская нефтегазовая компания, занимающаяся добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. Royal Dutch Shell является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России по объёму вложений. Также компания планирует принять участие в разработке шельфовых нефтегазовых проектов совместно с Газпромом.

BP plc - британская компания, входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Чистая прибыль BP за девять месяцев 2012 составила 9,964 миллиарда долларов, что в 1,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2011 года.
MRC

МОСКВА (ICIS-MRC) -- Американский производитель полиэтилена (ПЭ), ExxonMobil, остановил работу агрегата высокого давления на заводе по производству ПЭ в Бомонте, шт. Техас, на выходных, сообщила компания в понедельник.

Остановка произошла 16 декабря в 12:58 по местному времени после того, как был открыт предохранительный клапан и была возобновлена подача этилена, сообщила компания в своем отчете Техасской Комиссии по Качеству Окружающей Среды (TCEQ).

До сих пор остается неизвестным, была ли возобновлена работа предприятия. Источник компании подтвердил инцидент на заводе, но не предоставил никакой дополнительной информации.

Нефтехимическая компания ExxonMobil владеет двумя заводами по производству полиэтилена в Бомонте, включая завод по производству ПВД мощностью 225,000 т/г и завод по производству ЛПНП мощностью 705,000 т/г.

Напомним, что в начале октября на нефтехемическом комлексе в Бэйтауне, шт. Техас, включающую в себя два химических завода по производству бутилового каучука и полипропилена (ПП), вспыхнул пожар, о чем ранее сообщала компания Маркет Репорт. Работа комплекса по производству олефинов была возобновлена в середине ноября и сейчас заводы работают в нормальном режиме.

ExxonMobil Corporation - американская крупнейшая частная нефтяная компания, одна из крупнейших корпораций по размеру рыночной капитализации в мире. Компания ведёт добычу нефти в различных регионах мира, включая США, Канаду, Ближний Восток, Азербайджан и др.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- С января по ноябрь 2012 года импортные поставки ПЭТ на внутренний рынок Украины увеличились на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года и составил около 150,000 тонн, согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт.

В текущем году украинские переработчики активно наращивали объемы закупок на внешних рынках. Особенно ярко эта тенденция была выражена в первой половине года. Существенные всплески закупок были зафиксированы в феврале и мае текущего года. В преддверии подготовки к сезону переработчики наращивали запасы готовой продукции и сырья на складах, отмечая увеличение заказов со стороны производителей напитков и воды. За счет прироста поставок в данные месяцы итоговый импорт ПЭТ в январе-ноябре текущего года составил 150,000 тонн, что на 8,200 тонн больше показателя предыдущего года.

Лидером по объемам отгрузок в Украину по-прежнему является Китай. На долю китайских производителей ПЭТ приходится 52% перерабатываемого в стране гранулята. За январь-ноябрь 2012 года из Китая на рынок поступило почти 78,000 тонн бутылочного ПЭТ-гранулята. В Топ-3 китайских поставщиков вошли такие производители как China Resources Chemicals, SK Chemicals и Jiangsu Sanfangxiang. Тем не менее, суммарные объемы импорта китайского материала за одиннадцать месяцев снизились на 1,000 тонн в сравнении с показателем за этот же промежуток времени годом ранее.
Несмотря на снижение закупок китайского ПЭТ, существенный прирост показали марки пакистанского, литовского и белорусского ПЭТ. За отчетный период объемы поставок пакистанского ПЭТ выросли более чем в три раза и составили 21,800 тонн, тогда как в 2011 году данный показатель составил 7,000 тонн. Импорт литовского ПЭТ увеличился более чем в 2 раза и составил 17,600 тонн, против 7,770 годом ранее. Закупки белорусского ПЭТ выросли более чем в 2,5 раза и по итогам января-ноября составили почти 8,000 тонн против 3,000 тонн в минувшем году.

MRC