Российский рынок переработки полимеров столкнулся с замедлением роста и дефицитом инвестиций

Маркет Репорт -- Отечественная полимерная индустрия вошла в фазу стагнации, обусловленную санкционным давлением, сложностями в логистике, снижением внутреннего потребления и высокой стоимостью заемного капитала, сообщает издание Бизнес Online, к такому выводу пришли участники научно-производственного форума "Полимерум" в Москве.

Президент Союза переработчиков пластмасс и директор по науке и развитию компании "Полипластик" Михаил Кацевман заявил, что средняя загрузка мощностей по переработке в стране составляет около 61%, а рентабельность сектора находится на уровне 11% при стоимости кредитования в 17,3–17,6%, что практически блокирует инвестиционное развитие.

По данным Михаила Кацевмана, в 2025 году выпуск первичных пластмасс в России составил 10,8 млн тонн (-1,4% к 2024 году), а базовых полимеров — 8,03 млн тонн (+1%). При этом среднедушевое потребление базовых полимеров достигло 79 кг, что сопоставимо с показателями Турции (93 кг) и Китая (73 кг). В сегменте переработки зафиксирован спад производства готовых изделий на 4,3%. Руководитель продуктового маркетинга СИБУРа Виктория Уварова добавила, что в стране полимеров выпускается больше, чем потребляется (7,5 млн т против 6,7 млн т), однако рынок сталкивается с засильем импортных готовых изделий — около 4 млн тонн (35% рынка), тогда как отечественный экспорт составляет лишь 0,1 млн тонн. Директор дивизиона жесткой упаковки СИБУРа Юлия Румянцева подчеркнула, что российская продукция уступает зарубежной по себестоимости переработки, в связи с чем холдинг вынужден компенсировать клиентам эту неэффективность за счет специальных цен.

Оценивая сырьевой баланс, Михаил Кацевман отметил профицит полиэтилена и полипропилена (экспорт составляет 1,2 млн т при аналогичном объеме импорта), но указал на дефицит ПЭТФ и инженерных пластиков (АБС, ПА-66, ПОМ, ПБТ). Старший консультант департамента консалтинга химической отрасли аналитического центра ТЭК Александр Николаев уточнил, что критическая зависимость от импорта сохраняется в среднетоннажной химии: по эмульсионному ПВХ дефицит достигает 73%, по окиси пропилена — 65%, простым полиэфирам — 60%, терефталевой кислоте — 39%, а по изоцианатам — 100%.

Отдельное внимание спикеры уделили технологической зависимости и вторичной переработке. По словам Кацевмана, 97% оборудования в отрасли — импортное, а закупки упали в 2025 году до 63 млрд рублей, что приведет к снижению инвестиций в 2026 году на 20% ниже уровня 2020 года. В сегменте вторичного сырья из-за снижения экономической целесообразности выпуск упал до 514 тыс. тонн при потенциале переработки свыше 800 тыс. тонн.

В среднесрочной перспективе структуру рынка изменит ввод новых мощностей. Руководитель аналитического отдела Инжинирингового химико-технологического центра Алексей Осипов спрогнозировал, что запуск Амурского ГХК, Иркутского завода полимеров и установки ДГП-2 на Запсибнефтехиме выведет на рынок к концу 2027 года порядка 4 млн тонн базовых полимеров (3 млн т ПЭ и 1 млн т ПП), что эквивалентно 78% текущего выпуска полиэтилена и 45% полипропилена и потребует существенного пересмотра структуры рынка.

Ранее сообщалось, что казахстанская компания Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) запустила в Шымкенте складской комплекс для хранения до 1 тыс. тонн полимеров, сообщает ZHAIK.SU.
С февраля 2026 года объект работал в тестовом режиме, за это время предприятия южного региона получили через него 3,8 тыс. тонн казахстанского полипропилена.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Ожидается, что НПЗ компании Indian Oil в Гуджарате (расположенный в Кояли) начнет выпуск полипропилена до конца текущего финансового года; новая установка мощностью 500 тыс. тонн в год призвана удовлетворить часть внутреннего спроса Индии и сократить объемы импорта, сообщает Constructionworld.

Этот проект является частью масштабной программы расширения мощностей предприятия. Предприятие способно перерабатывать 18 млн тонн сырой нефти на этапе первичной переработки, однако пока не вышло на этот показатель, поскольку еще завершается строительство установок вторичной переработки, необходимых для преобразования сырьевых потоков в готовую продукцию. В настоящее время рабочая мощность завода составляет около 13,7 млн тонн.

На установке по производству полипропилена будет использоваться пропилен, получаемый по собственной технологии Indian Oil — INDMAX. Мощность установки INDMAX составляет около 2,75 млн тонн в год; она спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать выход пропилена на уровне около 18% от объема сырья, тогда как традиционные установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое дают лишь 6–10%.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие компании Индии, включая Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd., скупили все нераспроданные партии российской нефти на спотовом рынке. Нефть была отгружена, но не продана, и большая ее часть уже находилась в водах Азии.

mrc.com

Маркет Репорт -- Компания Borouge International расширяет мощности по механической переработке на своих предприятиях в Нидергебре (Германия) и Вильдоне (Австрия). Реализация этих проектов позволит увеличить суммарный объем производства переработанных полиолефинов почти на 14 тыс. тонн в год, сообщает Chemweek.

По заявлению компании, эти инвестиции призваны удовлетворить растущий в Европе спрос на переработанные полиолефины и помочь клиентам в соблюдении нормативных требований, в том числе регламента ЕС по упаковке и отходам упаковки (PPWR).

Увеличение мощностей по выпуску rPO в Нидергебре почти на 9 тыс. тонн в год. На предприятии в Нидергебре (ранее принадлежавшем компании mtm plastics) Borouge планирует увеличить годовые мощности по производству переработанных смешанных полиолефинов (rPO) почти на 9 тыс. тонн.

Завод перерабатывает смешанные полиолефиновые отходы (после потребления) в материалы для производства изделий из жесткого пластика. Ожидается, что дополнительные мощности будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2027 года.

Расширение мощностей по выпуску переработанного ПЭ в Вильдоне. На предприятии в Вильдоне (Австрия), ранее управлявшемся компанией Ecoplast, Borouge планирует создать дополнительные мощности по производству переработанного полиэтилена (rPE) объемом до 5 тыс. тонн в год.

Выпуск дополнительного объема продукции планируется начать в четвертом квартале 2027 года. Предприятие специализируется на производстве материалов для гибких изделий, включая упаковочные пленки.

В европейскую сеть предприятий Borouge по переработке отходов также входит завод в Элин-Пелине (Болгария). По данным компании, это предприятие производит более 20 тыс. тонн переработанного полипропилена (rPP) из отходов потребления в год.

В совокупности эти три предприятия охватывают различные потоки материалов и сферы конечного применения, включая гибкие изделия из ПЭ, жесткие изделия из ПП и смешанные полиолефины.

Дополнительные мощности позволят расширить ассортимент механически переработанных полиолефинов Borouge International, представленных на рынке под такими брендами, как Borcycle M и Recleo.

Компания также активно развивает направление экономики замкнутого цикла для пластмасс и за пределами Европы. В Северной Америке производство марок переработанного ПЭ из отходов пленок (после потребления) осуществляется на предприятии Syndigo1 в Коннерсвилле (штат Индиана). В Азии компания Borouge также закупает переработанные материалы через сеть поставщиков.

Инвестиции в Европе позволят увеличить собственные объемы поставок механически переработанных полиолефинов в условиях, когда переработчики и производители упаковки сталкиваются с необходимостью соблюдения более высоких нормативов по содержанию вторичного сырья и более строгих требований к переработке упаковки.

Расширяя производственные мощности для выпуска продукции как гибкого, так и жесткого типа, Borouge одновременно увеличивает региональную базу сырья и вторичных материалов для применения полиолефинов в рамках экономики замкнутого цикла.

Ранее сообщалось, что выручка нефтехимической компании Borouge в первом полугодии 2026 года сократилась на 5%, до USD2,6 млрд.

mrc.ru

Маркет Репорт -- на мировом рынке полиэтилена (ПЭ) с середины сентября по начало октября наблюдалась смешанная динамика котировок. В США отмечен рост цен на экспортные партии полиэтилена низкого давления (ПНД), а на азиатских и китайских торговых площадках вектор движения зависел от марки и региона, согласно информации Global Petrochemical Monitor.

На американском рынке экспортные цены на литьевой ПНД (FOB Мексиканский залив) поднялись с USD1 013,0 за тонну на 11 сентября до USD1 068,0 за тонну к 2 октября (+USD55,0 ). В то же время пленочный полиэтилен высокого давления (ПВД) на том же базисе предлагался по USD1 283,0 за тонну. В азиатском регионе зафиксирована незначительная понижательная коррекция: стоимость пленочного ПНД снизилась с USD1 294,0 за тонну (CFR Южная Азия) в середине сентября до USD1 269,0 за тонну (CFR Юго-Восточная Азия) на начало октября.

В Европе по состоянию на 2 октября котировки выдувного ПНД составили EUR1 194,0 за тонну на условиях доставки (FD). Для сравнения, в середине сентября долларовые котировки пленочного ПНД в регионе находились на отметке USD2 452,0 за тонну, а литьевого — USD2 394,0 за тонну. На рынках Северной Африки цены на выдувной ПНД и пленочный линейный полиэтилен (ЛПНП) зафиксированы на едином уровне — EUR1 209,0 за тонну (FD).

На внутреннем рынке Китая в середине сентября пленочный ПВД марки 2426H от заводов Yangzi BASF, Shenhua Xinjiang и PetroChina Daqing реализовывался по CNY1 2150,0–1 2300,0 за тонну. К 5 октября котировки линейного полиэтилена (ЛПНП 7042) от Jilin Petrochemical и других производителей составили CNY9 150,0–9 450,0 за тонну. Стоимость ПНД марки 5000S в Пекине достигла CNY1 0400,0 за тонну, а специализированные марки от Sinopec Maoming и Fujian United на юге страны торговались по CNY9 450,0 и CNY9 700,0 за тонну соответственно.

В сегменте полиэтиленовых восков в Китае котировки распределились от CNY6 600,0 за тонну на базовые марки производства Jiangsu Faer до CNY16 500,0–22 500,0 за тонну на высокотехнологичные и окисленные модификации от HengShui YiMei.

Ранее сообщалось, что будет сокращаться спред между российской и китайской ценой на ПЭ. В данном случае речь идет о ценах на внутренних рынках стран, так как за счет пошлин и транспортных расходов китайский ПЭ в России в конечном итоге обходится дороже российского.

mrc.ru

Маркет Репорт -- На мировом рынке акрилонитрил-бутадиен-стирольного пластика (АБС) по состоянию на начало октября наблюдается разнонаправленная динамика котировок по сравнению с ценовыми показателями конца августа 2026 года, сообщает портал ценового мониторинга Global Petrochemical Monitor.

В странах Европейского союза цены на сополимер снизились, в то время как азиатский регион и внутренний рынок Китая продемонстрировали рост.

На европейских площадках котировки АБС-пластика AvCol на условиях поставки FD (Free Delivery) в Германии, Франции, Испании и Италии к 2 октября зафиксированы на уровне EUR2220,0 за тонну. По сравнению с ценами от 31 августа, когда котировки AvCol в Германии, Франции и Испании составляли EUR2330,0 за тонну, стоимость материала снизилась на EUR110,0 за тонну.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано удорожание полимера. Котировки марки ABS 757 на базисе CFR Гонконг поднялись с EUR1580,0 за тонну на конец августа до EUR1660,0 за тонну к началу октября, прибавив USD80,0 за тонну. Литьевые марки (Injection Molding) в Юго-Восточной Азии на условиях CFR по состоянию на 2 октября оцениваются в USD1630,0 за тонну.

На внутреннем рынке Китая котировки первичного АБС-пластика крупнейших производителей выросли по всем сопоставимым маркам. Продукция Sinopec Jieyang (марка 0215E) подорожала с CNY10500,0 за тонну на 31 августа до CNY11500,0 за тонну на 2 октября (+CNY1000,0 за тонну). Материал компании Zhenjiang Chimei марки 749K вырос в цене с CNY14600,0 до CNY15300,0 за тонну (+CNY700,0 за тонну), а марка 1730 того же производителя — с CNY11800,0 до CNY12700,0 за тонну (+CNY900,0 за тонну). Продукция Liaoning Jinfa (марка KF730) увеличилась в стоимости с CNY10600,0 до CNY12500,0 за тонну (+CNY1900,0 за тонну).

Из других марок первичного материала на китайском рынке по состоянию на 2 октября зафиксированы цены на сополимер Petrochina Jilin (марка 0215H) на уровне CNY11600,0 за тонну и Sinopec Shanghai Gaoqiao (марка 8391) по цене CNY11000,0 за тонну.

В сегменте вторичного сырья и регранулята АБС в Китае на начало октября котировки находились в диапазоне от CNY5550,0 до CNY7700,0 за тонну. В частности, в провинции Шаньдун стоимость регранулята и дробленого материала составила CNY6200,0–7700,0 за тонну, в провинции Хэбэй — CNY5550,0–7650,0 за тонну, а в провинции Чжэцзян дробленый вторичный АБС продавался по цене CNY5700,0 за тонну.

Ранее сообщалось, что Ineos Styrolution (входит в Ineos) закроет свой завод по производству полистирола (ПС) в Чаннахоне (штат Иллинойс, США) к четвертому кварталу 2026 года.

mrc.ru