Цены на китайский бутылочный ПЭТ-гранулят в июне сначала выросли, а затем резко снизились

Маркет Репорт -- Цены на китайский бутылочный ПЭТ-гранулят в июне сначала выросли, а затем резко снизились, сообщает Sunsirs.

Спотовые цены на бутылочные марки, Восточный Китай, с учётом НДС, с доставкой на ачало июня составили CNY7 950–8 070 за тонну, рынок продолжил тенденцию высоковолатильных колебаний, наблюдавшуюся в мае, при сохранении ожиданий относительно поддержки со стороны затрат.

В середине июня (10–15 июня) цены пережили быстрое и резкое падение; максимальное однодневное снижение приблизилось к CNY460 за тонну, при этом спотовые цены опустились с уровня выше CNY7 700 за тонну до отметки ниже CNY7 200 за тонну.

Основными триггерами выступили ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и значительное падение мировых цен на нефть; затраты на сырьё — ТФК и МЭГ — обрушились одновременно, что привело к синхронному падению цен на бутылочные гранулы.

Конец июня (16–25 июня): Рынок перешёл в фазу повторяющихся колебаний на низких уровнях с общей слабой тенденцией; основной торговый диапазон сузился до CNY7 270–7 450 за тонну. Покупатели ограничивали закупки небольшими объёмами под текущие нужды, что обусловило слабые общие показатели производства и сбыта.

Конец месяца (26–29 июня): На рынке наблюдалась незначительная техническая коррекция. В настоящее время основные спотовые котировки в Восточном Китае находятся на уровне CNY7 350–7 480 за тонну; основной фьючерсный контракт на бутылочные гранулы (PR) закрылся на отметке CNY6 712 за тонну, продемонстрировав незначительный отскок после краткосрочного падения в зону перепроданности, хотя значительное сопротивление росту сохраняется.

В начале месяца справочная цена FOB Шанхай составляла USD1 080–1 095 за тонну; впоследствии под влиянием непрерывного снижения внутренних спотовых цен основной диапазон переговоров к концу месяца отступил до USD1 060–1 075 за тонну. Зарубежные покупатели в основном заняли выжидательную позицию; в сочетании с возобновлением работы местных производственных мощностей в Юго-Восточной Азии, отвлекающим часть экспортного спроса, экспортные заказы заметно сократились по сравнению с пиком апреля.

В период с февраля по май мировые цены на нефть росли на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке, что привело к повышению цен на ПКС, ТФК и МЭГ и подтолкнуло спотовые цены на ПЭТ-бутылочные гранулы выше отметки CNY9 000 за тонну. С начала июня геополитическая напряжённость ослабла, а судоходство через Ормузский пролив постепенно возобновилось; цены на нефть быстро утратили ранее достигнутые позиции, а цены на сырьё продолжили снижаться. Лишившись сильной поддержки со стороны затрат, цены на бутылочный ПЭТ-гранулят подверглись резкому падению по мере коррекции оценок.

В настоящее время спотовая цена на ТФК составляет примерно CNY6 300 за тонну, а на МЭГ — CNY4 670 за тонну. Теоретическая перерабатывающая маржа для ПЭТ-гранулята остаётся высокой — на уровне CNY650–700 за тонну, а прибыльность заводов сохраняется на приемлемом уровне; в краткосрочной перспективе отсутствует склонность к масштабным добровольным сокращениям производства, что ограничивает диапазон и силу любого потенциального ценового отскока.

Средний уровень загрузки мощностей в отрасли в текущем месяце сохранялся на уровне 72–74%. С учётом возобновления работы ранее остановленных мощностей и ввода новых мощностей по производству ПЭТ-гранулята рыночные ожидания сместились от дефицита предложения, наблюдающегося в первом полугодии, в сторону более свободной среды предложения.

Заводские запасы незначительно накопились: текущий уровень запасов достаточен для примерно 9,67 дня работы, что представляет собой незначительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя общее давление на сокращение запасов пока не является острым, предприятия всё чаще готовы снижать цены для реализации запасов, что не оставляет достаточного импульса для роста спотовых цен.

Июнь и июль традиционно являются пиковым сезоном потребления напитков и бутилированной воды в Китае. Однако в связи с устойчивым ростом цен на бутылочный ПЭТ-гранулят в первом полугодии большинство производителей преформ и напитков уже заключили долгосрочные контракты и в целом осторожно относятся к пополнению запасов при высоких ценовых уровнях. Средний коэффициент продаж к производству в отрасли составляет менее 60%, а закупки осуществляются преимущественно под текущие нужды с целью избежать рисков, связанных с накоплением запасов. Что касается экспорта, то поставки китайского ПЭТ- гранулята достигли 601 200 тонн в апреле — пикового значения за год. Однако с мая по июнь экспортные заказы снизились по месяцам в связи с завершением первоначального накопления запасов за рубежом, ростом фрахтовых ставок и наращиванием производственных мощностей в Юго-Восточной Азии, что уменьшило поддержку для внутреннего поглощения запасов.

К позитивным факторам можно отнести: после значительной ценовой коррекции в текущем месяце некоторые предприятия проявили интерес к мелкооптовому пополнению запасов при более низких ценовых уровнях. Активность запросов несколько оживилась, что выступает сдерживающим фактором для дальнейшего снижения цен.

Перерабатывающая маржа для бутылочного ПЭТ остаётся высокой: ведущие компании зарабатывают примерно CNY650–700 за тонну. В условиях высокой прибыли стимулы к остановке заводов на техобслуживание незначительны, что означает, что уровень загрузки мощностей в краткосрочной перспективе вряд ли существенно снизится; это также ограничивает потенциал ценового отскока. В случае дальнейшего ослабления цен на сырьё перерабатывающая маржа может оказаться под давлением сжатия.

Спотовые цены на гранулы для воды в Восточном Китае находятся в диапазоне CNY7 350–7 480 за тонну; здесь наблюдается наиболее активная торговля, и этот рынок служит барометром для общенационального рынка.

Цены в Южном Китае находятся в диапазоне CNY7 380–7 500 за тонну, что немного выше, чем в Восточном Китае, благодаря сильному местному спросу на напитки.

Ожидается, что основные цены в июле будут колебаться в широком диапазоне CNY7 200–7 600 за тонну без выраженной тенденции к резкому однонаправленному росту или падению.

Предложение становится более свободным, пиковое пополнение запасов в сезон потребления приближается к завершению, рост экспорта ограничен; при приближении цен к CNY7 600 за тонну они столкнутся с значительным давлением продавцов.

В краткосрочной перспективе возможности для дальнейшего снижения цен на сырьё ограничены; низкие ценовые уровни будут стимулировать необходимые закупки для пополнения запасов, что обеспечивает сильную поддержку на уровне около CNY7 200 за тонну.

Ранее сообщалось, что по подсчетам аналитиков, в России около 70% упаковки производится из комбинированных полимеров. Что создает риск для производителей при вступлении в силу новых экологических требований. С 2027 года норматив утилизации упаковки в России составит 100%, а ставка экологического сбора привязана к сложности переработки материала.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Перебои с поставками топлива начинают сказываться на рынке автоперевозок, сообщает Коммерсант.

Внутри России основные сложности наблюдаются на юге, на китайском направлении снижается суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Сильный удар по перевозчикам нанесли сокращение или отмена скидок по топливным картам, ИП пострадали еще сильнее, поскольку попали в лимиты отпуска топлива для физлиц. Участники рынка ждут конвертации выросших цен на топливо в стоимость перевозки и отмечают, что альтернативы автотранспорту для большинства клиентов нет.

Перевозчики начинают предупреждать своих клиентов о грядущем росте цен в условиях перебоев с поставками топлива. "Сегодня мы получили уведомление от своих коллег-автоперевозчиков о повышении тарифов: с 1 июля анонсировали увеличение минимум на 10%,— рассказывает сооснователь Sigma Татьяна Патужная.— Могу предположить, что это не предел".

"В отдельных регионах, особенно в Сибири, на юге России и в ряде приграничных областей, фиксируются ограничения на заправку и перебои с поставками топлива, что усложняет планирование рейсов,— добавляет он.— В сегменте международных и СНГ-перевозок влияние выражено сильнее: цены на дизель выросли с 70–72 до 77–90 руб. за литр, и часть перевозчиков уже закладывает дополнительные издержки в ставки, которые увеличились примерно на 5%".

Гендиректор компании "Байт Транзит" Алексей Шпикельман говорит, что трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах, где есть определенное давление на рынок топлива, в первую очередь дизельного. Сроки доставки могут быть увеличены в Краснодарском крае и Крыму из-за очередей на АЗС, отмечает совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

Глава логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло говорит, что в Московском регионе проблема роста стоимости автоперевозок пока не ощущается, однако за последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на $700 за рейс машины ввиду повышения стоимости топлива. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск—Благовещенск и на транзите через Монголию. По словам Георгия Властопуло, одна крупная компания уведомила о переключении на маршрут через Казахстан, где топливо хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме.

Коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев говорит, что на китайском направлении за неделю топливных сбоев цены выросли на 50–70 тыс. руб. за машину к бенчмарку 760–830 тыс. руб. доставки фуры из Маньчжурии в Москву.

"Ожидаемый рост — еще плюс 200 тыс. руб.,— поясняет он.— Но этого пока нет. Во-первых, сбои с поставкой топлива еще не докатились до азиатской части России. Во-вторых, у многих крупных перевозчиков подписаны контракты с топливными компаниями на объем и цены. В-третьих, часть перевозчиков котирует цены в валюте, и небольшое ослабление рубля частично компенсировало рост стоимости топлива. И в-четвертых, заказчики не подтверждают отправки по новым ценам — ждут, пока уложится ситуация (и все верят, что ситуация нормализуется)".

По словам Георгия Властопуло, на китайском направлении наблюдается снижение суточного пробега, ранее составлявшего 600–700 км в сутки, до 500 км. Потери в очередях также могут достигать одних суток. Ожидается дальнейшее удлинение плеча перевозки и переориентация в регионы с большей доступностью топлива — например, в Казахстан. Однако, отмечает он, в Казахстане есть собственные сложности, связанные с таможенным контролем.

В целом наблюдаются сложности в поиске транспорта на дальние расстояния по России, указывает гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский: многие собственники подвижного состава отказываются от таких заказов из-за неопределенности в наличии топлива на АЗС.

"Перевозчики, работающие на региональном направлении, предпочитают выбирать заказы в рамках городской агломерации с удалением в 100–150 км",— добавляет он. Многие небольшие компании, которые работают на магистральных маршрутах, действительно заняли выжидательную позицию, отказываясь выполнять дальние рейсы из-за отсутствия понимания ситуации с топливом, подтверждают в NC Logistic. "Они либо вовсе не принимают заказы, либо существенно завышают стоимость перевозок,— добавляют в компании.— В результате на отдельных магистральных направлениях наблюдается рост ставок в среднем на 10%". Впрочем, оговариваются там, следует учесть и сезонный фактор: в этот период увеличиваются объемы перевозок овощей, фруктов и бахчевых культур, что приводит к росту спроса на транспорт.

Повышение цен на перевозку обусловлено не только увеличением стоимости топлива, но и отменой бонусных программ топливных компаний, которые позволяли покупать ГСМ по более низким ценам, говорит Андрей Зелинский (он оценивает рост цен в 3–5%). Если раньше транспортные компании получали скидки на заправках, которые в разные периоды достигали 16%, то сейчас они сократились примерно до 3,5%, а в ближайшее время могут исчезнуть совсем, полагает Алексей Шпикельман. «В сегодняшних реалиях все участники рынка покупают топливо по ценам, установленным на день физической заправки»,— указывает господин Зелинский.

Президент таможенно-логистического холдинга KBT Юлия Шленская отмечает, что уже есть некоторое увеличение сроков доставки на международных направлениях из-за поиска АЗС с топливом в наличии и очередей. "Кто-то готов стоять в них, мониторить наличие топлива по чатам и приложениям, кто-то готов заплатить дороже, чтобы не ждать, а заправиться здесь и сейчас,— говорит она.— Перевозчики, вероятно, будут вынуждены перейти на более дорогое топливо, иначе работа просто встанет. Соответственно, поднимется и стоимость перевозок".

Из-за топливного кризиса может отсеяться часть мелких перевозчиков, добавляет Георгий Властопуло. Дело в том, что крупные игроки могут заправлять в бак 200 л по своим топливным картам, а мелким (ИП) отпускают только по 60 л, как частным лицам.

Вадим Филатов отмечает, что по состоянию на 26 июня частота дозаправки грузовиков увеличилась в 1,5–3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. "В результате перевозчики столкнулись с повышением затрат, увеличением пробега транспорта и ростом числа простоев в очередях за АЗС»,— говорит он. С учетом того, что доля топлива в расходах на грузоперевозки составляет 30%, если цена горючего увеличится на 10% по всей России, себестоимость магистральной перевозки между городами может вырасти на 3%, подсчитал господин Филатов. Как замечает гендиректор "Транссертико" Александр Соболев, если ситуация в ближайшие недели не будет решаться, цены на перевозку начнут поднимать все. Большинство автоперевозчиков и так "находятся на грани выживаемости", а оптимизация маршрутов и создание запасов топлива требуют серьезных и долгосрочных инвестиций, говорит он.

Ранее сообщалось, что доля российских полимеров в производстве автокомпонентов для легковых автомобилей сократилась с 70% в 2022 году до 35% по итогам 2025 года. Объем переработки пластика в сегменте упал в 2,5 раза — до 23 тыс. тонн.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Завод "Омский каучук" (входит в ГК "Титан") завершил модернизацию производства изопропилбензола. Мощность установки увеличена с 490 до 530 тонн в сутки, сообщает пресс-служба компании.

Ключевым этапом проекта стала замена системы воздушного охлаждения.

Изопропилбензол используется как сырье для производства фенола и ацетона — ключевых продуктов нефтехимии.

Ранее сообщалось, что "Омский каучук" также сообщил в июне о завершении капремонта сырьевой лаборатории. Предприятие установило современное автоматизированное оборудование отечественного производства.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Министерство торговли США решило сохранить компенсационные пошлины на фосфорные удобрения из России, сообщает Интерфакс.

По итогам начатого весной пересмотра ведомство пришло к выводу, что отмена пошлин приведет к возобновлению субсидируемого импорта фосфорных удобрений на рынок США.

Как говорится в материалах Минторга, актуальная ставка для "ЕвроХима" определена на уровне 24,11%, для "ФосАгро" - 14,64%, для остальных российских поставщиков - 16,64%.

США ввели пошлины на фосфорные удобрения из России, а также Марокко в апреле 2021 года сроком на 5 лет. Расследование было начато по обращению крупнейшего в США производителя фосфатов - Mosaic. Компания утверждала, что "большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко" наносят ущерб ее бизнесу.

Весной 2026 года Министерство торговли США приступило к пересмотру пошлин (sunset review - пересмотр в связи с истечением срока действия - Интерфакс). Американский производитель фосфорных удобрений Mosaic и агрохолдинг Simplot предоставили ведомству свои отзывы, тогда как ни российские власти, ни заинтересованные компании с российской стороны не обозначили свою позицию. Поэтому пересмотр проводился в ускоренном режиме.

Результаты пересмотра пошлин в отношении марокканской OCP пока не опубликованы. Американские сенаторы призывали отменить их на фоне роста цен на удобрения из-за кризиса на Ближнем Востоке.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Передовая механическая переработка бытовых "гибких пластмасс" позволяет получать материалы, содержащие 30% и более переработанного сырья, для применения в сложных пленочных материалах, сообщается в последнем отчете Альянса по борьбе с пластиковыми отходами (AEPW).

В документе представлена техническая и экономическая оценка завода по переработке 50 тыс. тонн полимерных отходов (пленок, пакетов) в год. В нем также определены условия, необходимые для коммерческого масштабирования этой технологии в преддверии вступления в силу Регламента ЕС, устанавливающего к 2030 году 35% содержание переработанных материалов в непищевой упаковке.

Авторы работы выявили системные факторы, необходимые для обеспечения экономической целесообразности строительства подобных предприятий, включая схемы расширенной ответственности производителя за финансирование сбора и сортировки, установление целевых показателей содержания переработанных материалов для стимулирования спроса и доступ к льготному капиталу.

Основные выводы указывают на то, что химическая переработка будет дополнять, а не заменять механическую, причем каждая из них будет нацелена на разные фракции потока отходов гибких пластмасс.

Ранее к такому же выводу пришли эксперты Cefic. В совете отметили, что химическая переработка является дополнительным способом, позволяющим перерабатывать сложные и смешанные потоки пластиковых отходов.

"Технологии, необходимые для производства высококачественного вторичного сырья, уже существуют. Задача теперь состоит в том, чтобы масштабировать эти решения в коммерческом плане за счет более тесной координации действий по всей цепочке создания стоимости", – заявили в AEPW.

mrc.ru