Проекты в Казахстане на 10 млрд могут затянуться из-за суда в России

Маркет Репорт -- Компания, участвующая в строительстве завода по производству 1,25 млн тонн полиэтилена в Атырау, допускает, что судебный спор с итальянской Tecnimont S.p.A. в России может привести к задержкам в реализации проекта, сообщает Курсив.

Российский суд ранее арестовал активы итальянской Tecnimont на сумму 9,5 млрд рублей (62,2 млрд тенге по текущему курсу Нацбанка). Компания является одним из подрядчиков строительства полиэтиленового завода в Атырау.

В компании "Силлено" – операторе проекта, совладельцами которого выступают КазМунайГаз, российский СИБУР Холдинг и китайская Sinopec, – выражают обеспокоенность тем, что арест может прямо или косвенно повлиять на транспортировку оборудования и материалов для завода. Их доставка в Казахстан в настоящее время планируется через территорию России.

Tecnimont S.p.A. совместно с китайской SINOPEC Shanghai Engineering Co. входит в консорциум, который выполняет подрядные работы по проекту установки полимеризации и объектов общезаводской инфраструктуры будущего полиэтиленового завода "Силлено".

EPC-контракт подписан 29 мая 2025 года. Дочерние компании Tecnimont являются контрагентами по EPC-контракту в рамках проекта "Силлено", поэтому любые ограничения или принудительные меры, установленные российскими судами, могут привести к изъятию или конфискации оборудования и материалов, поставляемых в рамках контракта, и задержкам по проекту, отмечают источники.

Компания "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2 входит в ЕвроХим) подала в ноябре иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к итальянской инженерно-строительной группе Maire S.p.A., контролирующей компании Tecnimont S.p.A. и ее российской «дочке» "МТ Руссия", которые выступали подрядчиками строительства завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе.

Основанием для иска послужило неисполнение итальянской стороной обязательств по реализации проекта в РФ. Группа выступала гарантом по договоренностям с "ЕвроХимом" и должна возместить убытки в случае неисполнения обязательств подрядчиками. Сумма требований составляет 202,97 млрд руб (1,33 трлн тенге).

Работы по строительству завода начались в 2020 году. С осени 2021 года заказчик проекта неоднократно уведомлял подрядчиков о значительных задержках. По данным ЕХСЗ-2, еще до введения санкций Tecnimont и ООО "МТ Руссия" "безуспешно требовали увеличения цены контракта и продления сроков, что указывало на их неспособность выполнить работы в срок и в рамках бюджета".

К весне 2022 года подрядчики значительно отставали от графика. Контракты были заключены по фиксированной цене и предусматривали гарантированный срок завершения, который должен был наступить не позднее 16 сентября 2023 года.

В мае 2022 года Tecnimont S.p.A. и "МТ Руссия" в одностороннем порядке приостановили работы, сославшись на санкции ЕС. По данным истца, к тому моменту строительство было завершено лишь на 25%. Это решение "нанесло ущерб" ЕХСЗ-2 и экономическим интересам России, указывают в компании.

Аналогичный иск на 202,7 млрд рублей (1,33 трлн тенге) ЕХСЗ-2 подала в Арбитражный суд Москвы. Пока суд вынес решение об аресте активов Tecnimont S.p.A. на 9,5 млрд рублей. Кроме того, ЕХСЗ-2 несколько дней назад направил письма в 16 итальянских банков, обслуживающих счета компании Tecnimont S.p.A. и "МТ Руссия", с просьбой приостановить проведение любых платежей в их пользу.

В Казахстане Tecnimont S.p.A. должна построить полиэтиленовый завод для "Силлено", а также газосепарационный комплекс на Тенгизе.

Стоимость первого проекта мощностью 1,25 млн тонн полиэтилена в год составляет USD7,4 млрд. Запуск завода был запланирован на 2029 год. На конец 2024 года 29,9%-ная доля в "Силлено" принадлежала КазМунайГазу, 30% – российскому СИБУРу Холдингу, 10,10% – KMG PetroChem (100%-ная "дочка" КМГ).

Другая "дочка" КазМунайГаза – KMG PetroChem – заключила EPC-контракт с Tecnimont S.p.A. в консорциуме с Consolidated Contractors International Company (CCIC, Ливан) на строительство газосепарационного комплекса (ГСК) на месторождении Тенгиз, сообщил КМГ в начале августа. Общая стоимость проекта строительства ГСК оценивалась в USD2,8 млрд. Таким образом, общая стоимость только этих двух проектов, связанных с Тенгизом и отданных Tecnimont S.p.A., оценивается в более чем USD10 млрд.

По информации источников, "Силлено" пыталось добиться от Tecnimont письменных подтверждений того, что итальянский подрядчик полностью выполнит свои контрактные обязательства по проекту как в финансовом отношении, так и в операционном в обозначенные сроки и суммы.

СП сохраняет все права в соответствии с контрактом, включая право принять защитные меры, которые могут быть необходимы для смягчения возможных неблагоприятных последствий для казахстанского проекта из-за судебного разбирательства в РФ и связанного с ним ареста активов Tecnimont.

По информации собеседников, KMG PetroChem запросила у Tecnimont срочную совместную юридическую консультацию по судебному разбирательству с участием последней в РФ. В KMG PetroChem отметили, что осознают риск, связанный с исками, поданными "ЕвроХимом" в Московский арбитражный суд, в которых компания Tecnimont S.p.A. указана в качестве соответчика.

Источник напомнил, что Высокий суд Англии недавно рассмотрел связанные с российским делом гарантийные иски (на сумму EUR212 млн) и вынес решение не в пользу "ЕвроХим" на основании нарушения санкций Евросоюза.

Основная озабоченность KMG PetroChem при этом связана не столько с коммерческим исходом этого судебного разбирательства в РФ, сколько с "прямым и существенным негативным воздействием, которое эти разбирательства или любые связанные с ними исполнительные действия могут оказать на всю операционную и финансовую стабильность группы Tecnimont в Казахстане".

"Курсив" направил запросы в КМГ, KMG PetroChem и "Силлено", чтобы получить комментарий по данной теме, однако на момент публикации статьи не получил ответов.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Общий спрос на рынке бутылочного ПЭТ в Китае снизился по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Сhinatexnet.

С одной стороны, крупные производители ПЭТ-бутылок в основном сохраняли фиксированные цены, не проводя значительных снижений цен или рекламных акций в течение месяца. Их ценовая корректировка в условиях падающего рынка также была относительно медленной. С другой стороны, хотя некоторые бренды второго эшелона или новые бренды предлагали относительно более низкие цены, а разрыв в цене по сравнению с традиционными брендами в какой-то момент превысил CNY200 за тонну, рост цен на продукцию этих брендов также был незначительным. В результате участники рынка столкнулись с трудностями в реализации продукции после пополнения запасов.

Во-первых, основное противоречие на текущем рынке ПЭТ-бутылок заключается в высоких запасах и слабом спросе. Для значительного снижения переизбытка предложения в отрасли ПЭТ-бутылок необходимо сократить производство примерно на 70–75% (исходя из проектной мощности). Тем не менее, текущий средний уровень загрузки по отрасли остается немного выше 80% (хотя устное соглашение между заводами о сокращении производства на 20% в некоторой степени замедлило темпы накопления запасов). Теоретически, при сохранении основными заводами по производству ПЭТ-бутылок уровня загрузки около 80%, предполагается, что спрос и предложение в четвертом квартале все равно приведут к небольшому наращиванию запасов, при этом среднемесячное накопление составит около 200 тыс. тонн. Этому есть две причины: во-первых, спрос на ПЭТ-бутылочную крошку в четвертом квартале находится в межсезонье, поскольку компании по производству напитков проходят ежегодное техническое обслуживание и ремонт оборудования. По мере увеличения разрыва между спросом и предложением, спред внутренней переработки ПЭТ-бутылок не имеет восходящего тренда. Во-вторых, доля экспортных заказов, переходящих с внутренних на внешние рынки, остается на уровне около 25-30%, а низкие цены на некоторых рынках влияют как на внутренние продажи, так и на экспорт. Кроме того, среди новых мощностей, запланированных на 2025 год, один из оставшихся объектов — завод по производству ПЭТ-бутылок мощностью 300 тыс. тонн в Фухае — должен начать производство к концу ноября, в то время как запуск другого запланированного объекта мощностью 300 тыс. тонн перенесен на 2026 год.

Во-вторых, большинство крупных конечных потребителей уже выполнили свои целевые показатели по закупкам, что оставляет мало стимулов для дальнейших закупок. В настоящее время спред по фьючерсным ценам на ПЭТ-бутылки сократился примерно до CNY350 за тонну, в то время как спред по спотовым ценам — до CNY400–450 за тонну. В обычных условиях такой уровень цен и рентабельность завода могли бы стимулировать крупные конечные потребители к закупкам. Однако, начиная с третьего квартала, основные конечные потребители в сегменте downstream уже выполнили свои закупочные задачи на 2025 год на относительно низком уровне, а некоторые даже в значительной степени завершили свои планы по закупкам ПЭТ-бутылок на первую половину 2026 года. Предполагается, что для запуска новой волны концентрированных закупок ключевыми будут два фактора: во-первых, устойчивый рост цен на сырье в upstream, особенно на сырую нефть, что приведет к повышению общей цены в цепочке производства полиэфирных бутылок. Это может стимулировать спекулятивный спрос, обусловленный менталитетом "покупай на растущих рынках, а не на падающих". Во-вторых, если цены снова упадут до предыдущих минимумов и получат признание рынка, это может привлечь новый раунд концентрированных закупок со стороны конечных потребителей в сегменте downstream. Таким образом, общая вялость торговли на текущем рынке ПЭТ-бутылок обусловлена, главным образом, ограниченной волатильностью цен, при этом как рост, так и падение цен ограничены.

Подводя итог, можно сказать, что к концу года заводы по производству ПЭТ-бутылок, вероятно, сосредоточатся на сокращении запасов. С одной стороны, они будут отслеживать сроки и интенсивность предпраздничного заполнения запасов как на внутреннем, так и на экспортном рынках в период праздника Весны. С другой стороны, они будут отслеживать колебания цен на сырье в тот же период и возможность дальнейшего сокращения производства на заводах по производству крошки из бутылок.

Ранее сообщалось, что производство химических веществ в России, согласно данным официальной статистики, в октябре сократилось на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года. За 10 месяцев снижение составило 1%. Объем производства пластмасс в первичных формах в октябре оказался ниже на 5,9%, а за 10 месяцев – на 3,1%.

mrc.ru

Маркет Репорт -- ООО "Сафдекор" (резидент ОЭЗ "Иннополис") реализует в индустриальном парке "Лаишево" проект по производству декоративных пленок из поливинилхлорида (ПВХ), сообщает Бизнес Online.

Материал используется как финишное покрытие для мебели, стеновых панелей, дверей, интерьерных и экстерьерных решений. Мощность — до 10 тыс. тонн в год.

Проект по строительству завода одобрен фондом развития промышленности РФ, со стороны которого было выделено льготное финансирование в виде займа. Общий объем инвестиций в строительство завода составил более 1 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет кредитных средств.

"По оценкам экспертов, сегодня объем российского рынка ПВХ-пленки составляет более 40 тыс. тонн в год, при этом около 95% ПВХ-пленки, применяемой российскими потребителями, импортируется из Китая и других зарубежных стран. Такая зависимость делает рынок уязвимым к логистическим колебаниям, валютным рискам и внешнеполитическим ограничениям. На этом фоне открытие отечественного производства становится стратегическим шагом для отрасли", — говорится в сообщении компании. Открытие завода намечено на весну 2026-го.

Судя по данным сервиса "Контур.Фокус", 76% в обществе принадлежат Хамиту Миннегалиеву, отцу Роберта Миннегалиева — помощника раиса РТ, гендиректора ООО "Казань Экспо", а ранее — председателя правления Ак Барс Банка. Остальные 24% "Сафдекора" находятся на балансе ООО "Сафпласт" — высокогорского производителя поликарбонатных листов.

Производство ПВХ в России в 2025 году сократилось в следствие снижения спроса, а также нерыночных проблем предприятий производителей. За 9 месяцев выпуск поливинилхлорида уменьшился на 18,7%. Кроме того, в России сохраняется нехватка мощностей эмульсинного ПВХ, необходимого для производства пленок и гибких покрыытий.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания INEOS Inovyn сообщает, что всё больше компаний увеличивают объемы покупок ПВХ ее марки NEOVYN, сообщает Indianchemicalnews.

С момента выхода на рынок в 2024 году спрос на ПВХ NEOVYN резко вырос в 30 раз благодаря растущей приверженности компаний экологически ответственным продуктам и низкоуглеродным решениям. Резкий рост наблюдается в строительной, автомобильной, трубопроводной и технической текстильной отраслях.

Благодаря использованию возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии, углеродный след NEOVYN на 37% ниже, чем в среднем по отрасли в Европе для суспензионного ПВХ, что составляет всего 1,3 кг CO2 на кг ПВХ.

Линейка NEOVYN INEOS Inovyn с на 37% более низким углеродом иллюстрирует снижение выбросов через возобновляемую энергию и оптимизированный электролиз.

"Клиенты всё чаще ищут поставщиков, которые помогут им сократить выбросы, соответствующие требованиям 3-го уровня выбросов, и предложить решения с низким уровнем выбросов углерода. NEOVYN — это надёжное решение, которое мгновенно снижает выбросы парниковых газов, связанных с ПВХ, на 37%, демонстрируя нашу приверженность поставке продукции, лидирующей на рынке", — заявил Арно Валендюк, коммерческий директор INEOS Inovyn.

Продукт теперь доступен практически на всех производственных площадках INEOS Inovyn, использующих возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектроэнергию в Норвегии, ветроэнергетику Северного моря в Антверпене и солнечную энергию в Йемеппе. NEOVYN сертифицирован по схеме ISCC PLUS, а независимая проверка данных о выбросах парниковых газов гарантирует клиентам безопасность.

Компания INEOS Inovyn сообщает, что всё больше компаний переводят весь свой ассортимент ПВХ на NEOVYN, что позволяет разрабатывать экологичные продукты и сокращать выбросы, соответствующие требованиям 3-го уровня выбросов.

Это влияние особенно заметно в строительстве, где ПВХ является основным материалом. NEOVYN поддерживает экологические декларации по каждой продукции, помогая производителям соблюдать меняющиеся требования к устойчивому развитию, одновременно снижая углеродный след оконных профилей, напольных покрытий и труб.

INEOS Inovyn — крупнейший в Европе производитель хлорвинилов и мировой лидер в производстве специализированного ПВХ. Её продукция необходима для современной жизни — от строительства и автомобилестроения до здравоохранения и возобновляемой энергетики. Компания стремится к достижению нулевого уровня выбросов, используя продукцию с низким уровнем выбросов парниковых газов и инновационные технологии переработки ПВХ.

Производство ПВХ в России в 2025 году сократилось в следствие снижения спроса, а также нерыночных проблем предприятий производителей. За 9 месяцев выпуск поливинилхлорида уменьшился на 18,7%. Кроме того, в России сохраняется нехватка мощностей эмульсионного ПВХ, необходимого для производства пленок и гибких покрытий.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Предприятия России увеличили объем производства катализаторов каталитического крекинга до 12 тыс. тонн в год, хотя эта позиция на начало 2022 года была достаточно зависима от импорта, сообщает Еnergyland.

Об этом сообщила профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Елена Чернышева на конференции "Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса" в Губкинском университете.

Российская переработка преодолела давления санкций благодаря усилению собственных производств (в частности, компаний KNT групп, Омской катализаторной фабрики и других). "Спрос на катализаторы со стороны внутреннего рынка увеличился. Cейчас годовой объем производства катализаторов крекинга около 12 тысяч тонн, что не только полностью покрывает потребности внутреннего рынка, но и создает возможности для увеличения экспорта в Казахстан, Узбекистан и Индию", - подчеркнула заместитель заведующего кафедрой технологии и переработки нефти по научной работе Елена Чернышева.

В то же время производство компонентов катализаторов — носителей требуемой чистоты и пористой структуры, синтетических цеолитов и других материалов для процессов каталитического крекинга остается проблемой. "Россия обладает мощной производственной базой по переработке драгоценных и недрагоценных металлов, однако специализированное производство металлов и их соединений для каталитических систем остается неразвитым", - добавила Елена Чернышева.

Губкинский университет участвует в разработке новых видов катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии, которые заместят зарубежные аналоги.

"Опыт разработки катализаторов в университете был получен еще во времена СССР и, опираясь на компетенции нашей научной школы, продолжаем их создание и теперь. Чтобы разработка прошла достаточно сложный путь от научной лаборатории до запуска в производство необходимо несколько этапов: от выпуска небольших партий до проведения опытных пробегов на промышленных установках", - рассказала Елена Чернышева.

Важное направление импортозамещения — создание производства специализированного оборудования для нефтепереработки: теплообменников, центробежных компрессоров, реакторов высокого давления и интегрированных систем управления технологическими процессами, подытожила анализ производственных мощностей предприятий профессор.

"Сложившиеся условия открывают уникальное окно возможностей для перехода от практики технологического заимствования к собственной инновационной деятельности", - отметила Елена Чернышева.

Участники конференции также обсудили современные тенденции развития нефтепереработки и нефтехимии, связанные с геополитической ситуацией, изменениями на мировом рынке нефтепродуктов и развитием инновационных технологий. Конференция собрала более 200 участников, среди которых представители научного сообщества, эксперты, сотрудники ведущих нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года инвестиции в химический комплекс России составили 1,6 трлн руб. Потребление продукции на внутреннем рынке РФ за этот же период составило 9,3 трлн руб. Сами предприятия вложили в инновации 263,6 млрд руб.

mrc.ru