Антидемпинговые меры Ineos встревожили европейский рынок ПВХ

Маркет Репорт -- Участники рынка поливинилхлорида неоднозначно отреагировали на новость от 11 ноября о том, что Ineos подала или находится в процессе подачи антидемпинговых исков в Европейскую комиссию в отношении 10 стратегических товаров, включая ПВХ, сообщает SP Global.

Европейские производители приветствовали эту новость, но сомневались, будет ли ответ достаточно оперативным, чтобы защитить их. Трейдеры обсуждали целесообразность применения антидемпинговых соглашений и рассматривали альтернативные варианты поставок, в то время как потребители выражали обеспокоенность по поводу маржи в отсутствие конкурентоспособного импорта.

Во второй половине 2025 года Европа столкнулась с резким ростом импорта из Азии, особенно из Южной Кореи, Китая и Тайваня. Южная Корея лидирует в этом плане, достигнув пика в 17,59 тыс. тонн в июле. Тем временем, Китай и Тайвань также продемонстрировали рост: в августе ЕС импортировал 6,99 тыс. и 7, 16 тыс. тонны соответственно.

Рост импорта из Азии последовал за введением ЕС в январе окончательных антидемпинговых пошлин на ПВХ из США и Египта. Ставки антидемпинговых пошлин варьируются от 74,2% до 100,1% для импорта из Египта и от 58% до 77% для импорта из США. В результате импорт из обоих регионов стал в значительной степени неконкурентоспособным. В то же время азиатские производители искали зарубежные рынки сбыта в условиях слабого внутреннего спроса, роста нетбэков на экспортных рынках и благоприятной экономической ситуации с грузоперевозками в Европу.

Вслед за ростом импорта из Азии европейские производители все чаще призывают к протекционистским мерам, ссылаясь на низкую маржу при текущем уровне цен. В региональном разрезе наибольшее давление на импорт испытывала Южная Европа: в 2025 году Италия получила в общей сложности 35,55 тыс. тонн импорта из Южной Кореи, Китая и Тайваня; Польша также получила заметные объемы.

Давление на маржу производителей в этом году было очевидным из-за объявления о многочисленных рационализациях производственных мощностей. Совсем недавно, 8 ноября, компания Vynova прекратила производство ПВХ на своем заводе в Бике (Нидерланды). Годовая мощность завода в Бике составляет 225 тыс. тонн ПВХ.

"Любая поддержка важна. Мы страдаем от низкой рентабельности; жизнь трудная", — заявил один из европейских производителей.

Другой европейский производитель отметил: "Европа неконкурентоспособна, высокие затраты на устойчивое развитие и высокие цены на энергоносители связывают руки производителей. Речь идет о выживании и сохранении тысяч рабочих мест. Нам нужны антидемпинговые пошлины срочно, а не через два-три года", — добавили они.

Тем временем европейские потребители ПВХ стремятся закупать импортные материалы по конкурентоспособным ценам в сложных условиях в секторах переработки, что отражает слабость европейского строительного рынка и давление со стороны азиатского импорта недорогих готовых изделий и полуфабрикатов. "Клиенты крайне оппортунистичны", — заявил первый европейский производитель.

Хотя большинство европейских производителей утверждают, что демпинг имеет место и что такой случай имеет место, трейдеры заявляют, что исторических данных для доказательства демпинга может быть недостаточно, а разница в ценах между внутренним и экспортными рынками не является демпингом.

Если бы пошлины были введены в отношении материалов азиатского происхождения, трейдеры ожидают, что они с меньшей вероятностью будут применяться к импорту из Тайваня по сравнению с Южной Кореей и Китаем, что потенциально создаст условия для продолжения арбитража с Тайваня. В других странах, по словам трейдеров, материал может быть перенаправлен из Таиланда в ЕС, а также из Катара, после ввода в эксплуатацию новых мощностей. Однако трейдеры отмечают, что в настоящее время мало что изменилось.

"Пока ничего не изменилось, и у нас по-прежнему есть другие варианты поставок", — сказал европейский трейдер.

В Азии отзывы также различаются от игрока к игроку. Некоторые азиатские производители и трейдеры выразили обеспокоенность тем, что пошлины могут негативно повлиять на их рынки, сделав их неконкурентоспособными. Как отметил один китайский трейдер: "Давление может усилиться, поскольку Европа — это рынок, где экспорт растёт из года в год". С другой стороны, некоторые участники рынка заявили, что объёмы экспорта в Европу остаются относительно небольшими, поставив под сомнение общее влияние таких мер. "Объём торговли незначителен по сравнению с внутренним производством; я полагаю, что определённые последствия будут, но вряд ли они будут существенными", — сказал другой китайский трейдер.

Все участники рынка внимательно следили за дальнейшими новостями о расследовании антидемпинговых пошлин на ПВХ азиатского происхождения, поскольку сохранялась неопределённость. Тем временем, европейский рынок ПВХ продолжал сталкиваться с низким спросом и высоким предложением, при этом ожидания восстановления к концу года были ограниченными.

Ранее сообщалось, что Ineos подала десять антидемпинговых жалоб против импорта дешевых химических продуктов в Европейский союз. По словам компании, европейские производители не выдерживают конкуренции, сталкиваясь с "самыми высокими в мире ценами на энергию и растущими односторонними углеродными издержками".

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены на полипропилен в Турции снизились на 1,08% из-за слабого внутреннего спроса, волатильности лиры, высокой инфляции и избыточного предложения, что способствовало снижению цен на 7 ноября 2025 года, сообщает Chemanalyst.

Макроэкономическое давление привело к сокращению маржи в перерабатывающей промышленности, что побудило компании сократить запасы. Однако экспортно-ориентированные секторы товаров повседневного спроса, продуктов питания и текстиля поддерживали внутренний спрос на упаковочные пленки, жесткие контейнеры и ящики. Порт Измира работал бесперебойно, что способствовало стабильному импорту и экспорту полипропилена.

В начале ноября 2025 года цены на полипропилен в Турции упали на 1,08% из-за избыточного предложения, слабого внутреннего спроса и макроэкономического давления. Спад, вызванный сокращением запасов в перерабатывающей промышленности и высокими запасами, не мог быть компенсирован стабильными импортными потоками или устойчивым экспортом из-за волатильности лиры и инфляции, снижающей покупательную способность.

Низкий спрос на полипропилен в сочетании с волатильностью лиры и инфляцией привели к снижению маржи производителей товаров для дома, мебели и игрушек в перерабатывающей промышленности, что привело к задержкам заказов и агрессивному сокращению запасов. Тем не менее, экспортно-ориентированные товары повседневного спроса, продукты питания и текстильные изделия оставались стабильными, поддерживая производство пленок, ящиков и жестких контейнеров для рынков Европы и Ближнего Востока. Легкие мономатериалы и переработанный полипропилен (rPP) получили небольшое распространение в производстве снековых пакетов и пакетов для замороженных продуктов, повышая возможности переработки в целях повышения соответствия Повестке дня ЕС в области устойчивого развития, а также потенциального соответствия требованиям EPR. Предложение полипропилена оставалось избыточным, при этом порт Измира работал бесперебойно, обеспечивая импорт из Саудовской Аравии и Южной Кореи. Внутреннее производство Petkim было обременено высокими затратами на энергоносители и сырье, что привело к снижению цен. Реэкспорт полипропилена из Турции в Пакистан, Индию и Египет оставался стабильным, в то время как информация Министерства сельского хозяйства об ограничениях на миграцию, контактирующую с пищевыми продуктами, предполагала дальнейшее повышение уровня соблюдения требований. Эти обстоятельства способствовали балансу между надежностью импортной торговли и давлением валютного курса и цен, продолжая стимулировать возможности переработки и экспорта.

Волатильность лиры и медленная инфляция снижали маржу в перерабатывающей промышленности, приводя к сокращению запасов отечественного неэкспортного полипропилена. Дополнительные поставки полипропилена на внутреннем рынке и стабильные объемы импорта способствовали снижению цен. Экспорт упаковочных пленок и контейнеров в Европу и на Ближний Восток обеспечил некоторую ценовую стабильность, а также интерес к вторичному полипропилену и мономатериалам в рамках требований устойчивого развития. Эффективность порта Измир продолжала снижать импорт из Саудовской Аравии, Южной Кореи и России, в то время как сохраняющиеся высокие цены на энергоносители обременяли Petkim.

По прогнозам ChemAnalyst, рынок полипропилена в Турции продолжит оставаться слабым до конца ноября 2025 года и далее в связи с сохраняющимся ценовым давлением, обусловленным волатильностью лиры, инфляцией и высокими запасами. Спрос со стороны экспортно-ориентированных товаров повседневного спроса и текстильных изделий, а также продолжающийся переход к rPP и мономатериалам для брендов, ориентированных на устойчивое развитие, могут создать некоторые трудности. Бесперебойная работа портов и импорта может способствовать сохранению значительных потоков поставок, поддерживающих внутренний рынок, в то время как рост стоимости сырья, колебания валютных курсов и нормативные требования будут постоянно отслеживаться. Ограниченный рост рынка экологичной упаковки может компенсировать спад, который, вероятно, усилится при улучшении фундаментальных рыночных показателей.

Ранее сообщалось, что PetroChina в конце осени 2025 года официально введет в эксплуатацию вторую очередь установки по производству полипропилена (ПП) на юге Китая.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Евросоюз рассматривает предложения о включении в 20-й санкционный пакет запрета на поставки российской нефти и сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что некоторые политики в Евросоюзе демонстрируют сейчас "огромное рвение в отношении подготовки 20-го пакета, хотя 19-й пакет был принят с трудом".

"Фанатичные приверженцы санкционной политики ясно дали понять, что 20-й пакет должен включать запрет на поставки нефти из России и даже запрет на ядерное сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

Министр подчеркнул, что такие предложения "полностью противоречат национальным интересам Венгрии".

Ранее сообщалось, что девятнадцатый пакет санкций в связи со вторжением России на Украину принимается с 23 октября 2025 года.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В Казахстане растет доля предприятий, использующих пластик для производства конечной продукции, сообщает Еxclusive.kz.

Однако основной объем сырья они, по-прежнему, импортируют. При этом отечественное сырье, в том числе от завода по выпуску полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI), почти вся уходит на экспорт.

На конференции, прошедшей в рамках выставки Plastex Qazaqstan 2025, генеральный директор Ассоциации химической промышленности KAZХИМИЯ Толеген Молдахметов сказал, что на казахстанском рынке есть большой дефицит полимерного сырья. За последние шесть лет потребление, к примеру, полипропилена на выросло более чем в два раза. Если в 2019 году спрос на этот вид сырья в стране составлял 40 тыс. тонн, то в 2024 году он достиг уже 82 тыс. тонн.

"Почему KPI большую часть своей продукции поставляет на экспорт, а не на внутренний рынок?", – спрашивает эксперт. По его мнению, KPI все-таки нужно найти баланс между поддержкой отечественных товаропроизводителей, то есть поставкой полипропилена на внутренний рынок и своим бизнесом, оставаясь прибыльной компанией.

KAZХИМИЯ объединяет около 60 предприятий химической промышленности, переработчиков полимеров.

Завод KPI, введенный в эксплуатацию осенью 2022 года, еще не вышел на полную мощность в 500 тыс. тонн в год. В 2023 году он произвел 177,3 тыс. тонн полипропилена, в 2024-м – 247,6 тыс. тонн, а в этом году планируется выпустить 400 тыс. тонн продукции.

По данным национальной компании КазМунайГаз (КМГ), которая владеет 49,5% доли ТОО KPI, в прошлом году предприятие поставило казахстанским производителям 22,9 тыс. тонн своей продукции, что составило 57% внутреннего потребления.

По сведениям агентства Argus, только в январе-июле 2024 года железнодорожный экспорт полипропилена из Казахстана достиг почти 101 тыс. тонн. В этом году за этот же период вырос до 139,4 тыс. тонн.

Ключевым потребителем казахстанского пропилена стал Китай: 62, 9 тыс. тонн за полгода 2024 года, и 64,7 тыс. тонн – за аналогичный период 2025-го.

В Казахстане основными производителями полипропилена являются компании KPI и Нефтехим Ltd (мощность – 70 тыс. тонн сырья в год).

При этом казахстанским производителям пластиковой продукции импортировать сырье откуда-то уже становится не выгодно. За последние два года транспортные расходы выросли на 60%, говорит Молдахметов.

Кроме того, небольшие казахстанские производители не могут закупать полипропилен непосредственно у заводов-изготовителей в России, Китае или других странах. Им приходится приобретать сырье у трейдера, то есть через посредника, что, безусловно приводит к удорожанию товара.

При этом, по словам эксперта, если смотреть на отечественную химическую промышленность в целом, а не только полимеры, то более 70% всего экспорта отрасли – это сырьевая продукция, либо товары первого передела.

Толеген Молдахметов отметил, что помимо сырья основные проблемы отрасли связаны также с нехваткой у предприятий оборотных средств, высоким износом оборудования и дефицитом квалифицированных кадров.

В прошлом году депутаты, правительство и бизнес обвинили в том, что она не поддерживает отечественное производство, продавая казахстанским потребителям полипропилен в полтора раза дороже, чем на экспорт, хотя на создание самого завода были потрачены сотни миллиардов государственных денег.

Между тем, в республике на протяжении последних 7-8 лет наблюдается тенденция перехода казахстанских производителей на выпуск продукции, требующей более высокой технологичности. Заводы продолжают совершенствовать свои рецептуры. И это происходит в том числе благодаря государственным программам поддержки обрабатывающей отрасли, которые позволяют приобретать новое оборудование, говорит Ольга Тлеужанова, генеральный директор ТОО Polymer Market, предприятия, занимающегося поставкой полимеров местным обрабатывающим заводам.

"Если раньше наши переработчики по упаковочным материалам больше ориентировались на однослойное производство, такого стандартного формата (пакеты, мусорные пакеты и т.д.), то сейчас они выходят на более сложные рынки, и, соответственно, маржинальные. Замещают импортную продукцию – российского, узбекского, китайского и другого иностранного производства", – говорит она.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что Нефтехим и KPI пока выпускают только базовые марки полимеров, самые относительно несложные производства.

В свою очередь, Данила Могилевцев, директор по маркетингу и продажам компании KPI говорит, что на первом этапе – в 2022-2023 годы – компания поставила себе задачу освоить те марки, которые завозились в страну из Китая и России, чтобы заместить импорт.

"На втором этапе, в 2024 году появилась техническая поддержка, которую мы оказывали своим клиентам, у которых появилась возможность покупать продукцию со складов (KPI), в том числе в городе Алматы. И по сути началась трансформация и доля рынка менялась. Если раньше импорт составлял где-то 90% рынка, то этот баланс начал меняться", – отмечает представитель завода.

По его словам, в 2025 году в республике уже наблюдается развитие именно новых производств. "Если первые шесть месяцев 2024 года на долю новых компаний приходилось 10% продаж, то в 2025 году (за первое полугодие) – 25%. Мы видим, что рынок сам тоже растет и это приходится в том числе на вновь открывающиеся производства", – считает эксперт.

Из этого, по его мнению, можно сделать вывод, что стране нужны новые компании и новые перерабатывающие мощности, необходимо инвестировать в закупку перерабатывающего оборудования.

Между тем, транспортные расходы имеют значение и внутри страны. Асылбек Джакиев, председатель Нефтегазового совета Казахстана Petrocouncil, объединяющего около 150 компаний отрасли, отмечает, что основные мощности по производству сырья расположены на западе, а вся развитая перерабатывая отрасль на юге, в Алматы, и юго-востоке.

По его словам, для предприятий автопрома, расположенных, например, в Костанайской области, выгоднее, чтобы производители автомобильных компонентов из пластика находились рядом с ними, а не на западе.

"Сейчас в Атырау мы обсуждаем с представителями местных исполнительных органов создание индустриальной зоны именно по дальнейшей переработке пластмасс. Я думаю, когда (нефтегазохимические) проекты все запустятся, на западе будет своя перерабатывающая отрасль, скажем так, малые цеха. Думаю, с учетом того, что сырьевая база будет находиться рядом, в 30 км, это будет очень конкурентоспособное в ценовом плане производство", – отмечает Асылбек Джакиев.

Он напомнил, что крупные заводы, выпускающие полимерное сырье размещаются на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" (СЭЗ НИНТ) близ Атырау.

Асылбек Джакиев сообщил, что скоро должно начаться строительство трубопроводов от газосепарационной установки (ГСУ), который будет построен на нефтегазовом месторождении Тенгиз до СЭЗ НИНТ. По этому трубопроводу будет транспортироваться этан и пропан с ГСУ на завод KPI, производящий полипропилен, и на завод по выпуску полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, который строит компания «Силлено» и планирует запустить в 2029 году.

Кроме того, на территории специальной экономической зоны реализуется проект строительства завода по производству бутадиена.

В целом в первый день выставки было заметно большое количество посетителей, в том числе представителей бизнеса, ищущих и заинтересованных в налаживании партнерств. Выставка организована на площадке Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" в Алматы. В этом году в ней участвуют 44 компании из Казахстана, Индии, Ирана, Китая, России и Узбекистана: 13 – местных и 31 – иностранная.

Ранее сообщалось, что KP Group, специализирующаяся на решениях в возобновляемой энергетики, подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с компаниями AHES (Южная Корея) и GH2 Solar (Индия). Согласно подписанному документу, в Индии будет построен завод по производству "экологически чистого" аммиака мощностью 100 тыс. тонн в год.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Правительство Индии отменило приказы о контроле качества (QCO) для 14 нефтехимических продуктов, включая полиэтилен (ПЭ) и поливинилхлорид (ПВХ), с 12 ноября, чтобы облегчить бремя соблюдения требований для отечественных производителей, сообщает Chemweek.

QCO означает импортную сертификацию, требуемую Бюро индийских стандартов (BIS).

Сертификация BIS аннулирована для следующих товаров: терефталевая кислота, этиленгликоль, 100% полиэфирная пряжа, серая и белая, полиэфирная промышленная пряжа (IDY), полиэфирные штапельные волокна (PSF), полиэфирная непрерывная полностью вытянутая нить, полиэфирная частично ориентированная нить, полиэтиленовый материал для формования и экструзии, аролинитрилбутадиенстирол (АБС), полипропиленовый материал (ПП) для формования и экструзии, гмополимеры поливинилхлорида (ПВХ), сополимеры этиленвинилацетата, полиуретаны, поликарбонат.

Ранее сообщалось, что Индия начала антидемпинговое расследование в отношении галобутилкаучука (ГБК) из Китая, Сингапура и США. Расследование коснется периода с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. При этом оценка ущерба охватит период с апреля 2021 года по июнь 2025 года.

mrc.ru