Переработка пластика в Европе в 2024 году замедлилась из-за роста импорта и слабого спроса

Маркет Репорт -- Европейский рынок переработки пластика замедлился в 2024 году из-за слабого спроса, роста цен на энергоносители и сырье, а также дешевого импорта, что привело к снижению загрузки и закрытию предприятий, согласно отчету организации Plastic Recyclers Europe.

Общая установленная мощность в 2024 году достигла 13,5 млн тонн, что ниже годового темпа роста, необходимого для достижения целевых показателей Регламента ЕС об упаковке и отходах упаковки. Согласно отчету от 12 ноября, оборот отрасли снизился на 5,5% в годовом исчислении до EUR8,6 млрд.

В 2024 году импортные полимеры занимали 24% европейского рынка по сравнению с 15% в 2020 году, в то время как экспорт пластиковых отходов из ЕС вырос на 15% в годовом исчислении, что привело к сокращению внутренней переработки и усугублению недозагрузки мощностей. В ЕС было начато и продолжается несколько антидемпинговых расследований; тем не менее, импорт продолжал расти, говорится в отчете.

По данным PRE, число закрытий ускорилось: в 2024 году было закрыто около 300 тыс. метрических тонн мощностей, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. По 25% потерь мощностей с 2023 года пришлось на производство полиолефиновых пленок и полиэтилентерефталата (ПЭТ), за ними следуют ПНД и ПП — по 15%. Половина закрытий пришлась на Нидерланды и Великобританию.

Предварительные данные за 2025 год указывают на 50%-ный рост числа закрытий по сравнению с 2024 годом, что привело к потере почти 1 млн тонн производственных мощностей за три года.

В сегменте полимеров полиолефиновые пленки достигли плато около 3,5 млн тонн, что составляет 26% от общего объема. В то время как объемы производства ПЭТ выросли до 3,3 млн тонн, включая 100 000 тонн лотков, переработчики сообщили о росте запасов гранул вторичного ПЭТ на фоне низкого импорта. Мощности по химической переработке оценивались в 190 тыс. тонн, при этом задержки в реализации проектов были связаны с высокими затратами и правовой неопределенностью.

"Сейчас самое время объединить усилия в поддержку сектора", — заявил Тон Эманс, президент PRE, призвав к действиям на уровне ЕС.

В первой половине 2025 года в секторе уже произошло несколько закрытий и отмен инвестиций на фоне высоких производственных издержек и слабого спроса в Европе, при этом предпочтение отдавалось первичным полимерам в условиях широкого ценового разброса.

Platts, подразделение S&P Global Commodity Insights, оценило спотовую цену на гранулы вторичного ПЭТ пищевого назначения в Северо-Западной Европе с доставкой без НДС на 12 ноября в EUR1 530 за тонну, что на EUR10 за тонну меньше, чем в конце октября, и составляет положительный спред в EUR680 за тонну к первичному ПЭТ на условиях FD NWE.

Ранее PE сообщила, что европейская пластмассовая промышленность столкнулась с ускоренными темпами закрытия предприятий и увеличивающимся отставанием от мировых конкурентов в области переработки.

mrc.ru

Europe’s plastics recycling market stalled in 2024 due to weak demand, higher energy and raw material costs, and low-priced imports, which curbed utilization and led to plant closures, according to Chemweek.

Total installed capacity reached 13.5 million metric tons (MMt) in 2024, falling short of the annual growth pace required to meet EU Packaging and Packaging Waste Regulation targets, it said. Industry turnover fell 5.5% year over year to €8.6 billion, the Nov. 12 report said.

Imported polymers accounted for 24% of the European market in 2024, up from 15% in 2020, while EU plastic waste exports rose 15% year over year, reducing domestic processing and aggravating underutilization. Several antidumping investigations have been launched and continue to be launched in the EU; however, imports have continued to rise, the report said.

Closures accelerated, with facilities representing approximately 300,000 metric tons of capacity shut in 2024, more than double the number in 2023, PRE found. Polyolefin films and polyethylene terephthalate (PET) each accounted for 25% of the capacity lost since 2023, followed by high-density polyethylene and polypropylene at 15% each. Half of the closures occurred in the Netherlands and the UK, it said.

Preliminary 2025 data indicates a 50% increase in closures compared to 2024, resulting in nearly 1 MMt of capacity lost over the three years.

By polymer, polyolefin films reached a plateau of around 3.5 MMt, accounting for 26% of the total. While PET edged up to 3.3 MMt, including 100,000 metric tons for trays, recyclers reported growing R-PET pellet inventories amid low-priced imports. Chemical recycling capacity was estimated at 190,000 metric tons, with project delays tied to high costs and legal uncertainty.

“Now is the time to stand united for the sector,” said Ton Emans, President at PRE, urging EU-level actions.

The sector has already seen several closures and canceled investments in the first half of 2025, amid high production costs and weak demand seen in Europe, with a preference for virgin polymers amid a wide price spread.

Platts, part of S&P Global Commodity Insights, assessed the R-PET free delivered Northwest Europe food-grade pellet spot price at €1,530 per metric ton on Nov. 12, down €10 per metric ton from the end of October, at a €680 per metric ton positive spread to virgin PET FD NWE.

mrchub.com

Маркет Репорт -- В среду цены на пропилен в Азии немного выросли, несмотря на резкое падение цен на сырье, сообщает Polymerupdate.

Сообщения о высоких покупательских настроениях в сочетании с ограниченным предложением продукции привели к росту цен в азиатском регионе.

Цены на пропилен на условиях FOB Корея составили USD690–700 за тонну, что на USD5 за тонну выше уровня, зафиксированного во вторник.

Цены на пропилен на условиях CFR Китай составили USD720–730 за тонну, что на USD5 за тонну больше, чем в предыдущий день.

Ранее сообщалось, что PetroChina планирует постепенно закрыть производство на 19 старых и неэффективных установках на своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в связи с тем, что Китай стремится сократить избыточные мощности, которые негативно сказываются на секторе переработки нефти и нефтепродуктов. PetroChina, вторая по величине нефтеперерабатывающая компания в стране после Sinopec, окончательно закроет старую нефтеперерабатывающую и химическую установку, не соответствующую стандартам безопасности, и закроет ещё 18 установок, эксплуатируемых более 20 лет.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В четверг цены на этилен в Азии снизились, сообщает Polymerupdate.

Снижение цен согласуется с падением цен на нафту и слабым спросом на азиатских рынках.

Цены на этилен на условиях CFR Северо-Восточная Азия были на уровне USD730-740 долларов США за тонну, что на USD5 за тонну ниже уровня среды.

Цены на этилен на условиях CFR Юго-Восточная Азия были на уровне USD720-730 за тонну, что на USD5 за тонну ниже уровня предыдущего дня.

Ранее сообщалось, что PetroChina планирует постепенно закрыть производство на 19 старых и неэффективных установках на своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в связи с тем, что Китай стремится сократить избыточные мощности, которые негативно сказываются на секторе переработки нефти и нефтепродуктов.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Группа "Титан" хочет инвестировать 17 млрд руб. в строительство завода по выпуску технического кремния, сообщает Коммерсант со ссылкой на председателя совета директоров компании Михаил Сутягинский.

До конца года "Титан" рассчитывает получить положительное разрешение Главгосэкспертизы и начать строительство предприятия.

"Титан" озвучивает планы строительства завода с середины 2010-х, после неудачного завершения аналогичного проекта в Казахстане. Группа рассматривала разные площадки и несколько раз меняла предполагаемый объем инвестиций. Так, в 2018 он оценивался в 5,5 млрд руб., в 2024 – 15 млрд.

В настоящее время "Титан" в качестве площадки рассматривает город Верхняя Салда (Свердловская область). Предварительно проектная мощность указана в 38 тыс. тонн. Технический кремний используется в радио- и микроэлектронике.

Помимо этого, в июне 2025 года "Титан" уже запустил в эксплуатацию промышленное производство микронизированных силикагелей и силиказолей общей мощностью 18 тыс. тонн в год на заводе "Руссилика" на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области. Как отметил глава группы, инвестиции в его строительство увеличились до 25 млрд руб. в оба завода.

mrc.ru