Резкое сокращение мощностей этилена в Корее, Китае и Японии вселяет надежды на восстановление отрасли

Маркет Репорт -- Ожидаемое сокращение нефтехимической отрасли в Азии на 13,5 млн тонн станет поворотным моментом в стремлении отрасли преодолеть многолетние потери, сообщает Kedglobal.

Нефтехимическая отрасль Восточной Азии переживает крупнейшую за последние десятилетия реструктуризацию. Ожидается, что запланированное закрытие устаревших крекинг-установок в Китае, Японии и Южной Корее приведет к сокращению более чем 13 млн тонн мощностей по производству этилена к 2027 году.

Аналитики отмечают, что долгожданное сокращение мощностей может наконец восстановить баланс в секторе, который большую часть последнего десятилетия боролся с переизбытком мощностей.

"Если всё пойдет по плану, к 2027 году региональные мощности по производству этилена сократятся на 13,5 млн тонн в год по сравнению с прогнозами", — заявил в среду один из руководителей отрасли. "Это может стать поворотным моментом, который позволит отрасли наконец преодолеть многолетние потери".

Ожидаемые сокращения, превышающие совокупный объём производства девяти крупнейших корейских производителей, включая LG Chem Ltd. и Lotte Chemical Corp., подчёркивают масштаб изменений, отмечают аналитики. На Китай, Японию и Корею приходится 45% мирового производства этилена.

Этилен, являющийся основой для производства пластмасс, волокон и упаковки, является ключевым показателем рентабельности сектора. Признаки восстановления отрасли уже видны.

По данным Министерства промышленности Кореи, разница между ценой этилена и его основным сырьем, нафтой, выросла на 21% за последние три месяца до USD211 за тонну. Эта разница выросла на 33,2% по сравнению со средним показателем января.

Хотя он всё ещё ниже порогового значения в USD250, обычно необходимого для получения прибыли, восстановление экономики породило ожидания, что такие нефтехимические компании, как Lotte Chemical и LG Chem, смогут вернуться к прибыльности уже в следующем году.

Планируемое сокращение производства в Китае окажет наибольшее влияние. Пекинская комиссия по развитию и реформам и четыре других министерства объявили о планах ликвидации крекинг-установок, которым более 20 лет.

Аналитики ожидают, что к 2027 году из 78,2 млн тонн годовых производственных мощностей Китая будет выведено из эксплуатации около 7,4 млн тонн, при этом возможно дальнейшее сокращение мощностей в случае консолидации заводов мощностью менее 300 000 тонн в год, согласно исследовательскому отчету сеульской компании Shinyoung Securities Co.

Реструктуризация отрасли также проводится в Корее, где в следующем месяце планируется опубликовать подробный план сокращения производства этилена на целых 3,7 млн тонн.

Корея является одним из крупнейших в мире импортеров нафты — нефтепродукта, который в свою очередь расщепляется на химические вещества, используемые в производстве пластика для автомобилей, электроники, одежды и строительства.

Однако корейские компании оказались в числе наиболее пострадавших от агрессивного наращивания мощностей Пекина. Поскольку китайские заводы производят продукцию по значительно более низкой себестоимости, корейские компании испытывают все большее финансовое напряжение.

В прошлом месяце 10 крупнейших нефтехимических компаний Кореи договорились о реструктуризации своей деятельности, включая сокращение мощностей по крекингу нафты до 25%, поскольку правительство призвало к радикальной реструктуризации для спасения обескровленного сектора от полного краха.

Согласно плану, нефтехимические компании намерены сократить свои годовые мощности по крекингу нафты на 2,7–3,7 млн тонн, что означает закрытие до 25% от годовых мощностей страны в 14,7 млн тонн.

Правительство заявило, что не будет оказывать государственную поддержку, если нефтехимические компании не разработают масштабные меры самоспасения, включая конкретные сокращения производства и вливания новых средств контролирующими акционерами.

Япония, которая уже рационализирует свой нефтехимический сектор с 2014 года, планирует сократить производство ещё на 2,4 млн тонн к 2028 году.

"Если планы по сокращению производства тремя странами будут реализованы в соответствии с графиком, это станет крупнейшей консолидацией в истории отрасли, которая сократит около 8% мировых мощностей", — заявил аналитик Shinyoung Securities Шин Хон Джу.

Волна закрытий предприятий пришлась на смену циклу нефтехимической промышленности.

После бума, вызванного COVID-19 в 2020–2021 годах и подстегнувшего перепроизводство, производители вступили в инвестиционное затишье, но сейчас наблюдают рост спроса.

Общеотраслевые планы по сокращению производства сулят хорошие результаты для прибыли нефтехимических компаний.

Прогнозируется, что Lotte Chemical получит операционную прибыль в размере 241,9 млрд вон в 2026 году по сравнению с ожидаемым убытком в 685,2 млрд вон в этом году.

Ожидается, что в следующем году общая операционная прибыль LG Chem составит 3,22 трлн вон, при этом прибыль нефтехимического подразделения составит 127,6 млрд вон по сравнению с прогнозируемым убытком этого года в размере 243,5 млрд вон.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Объем ввода жилых объектов снизился на 2,4% (до 52,2 млн кв. м) за первое полугодие 2025 года, сообщает Аsninfo со ссылкой на Росстат.

Динамика вызвана сокращением ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в последние три месяца: в июне показатель снизился на 40%.

При этом эксперты отрасли отмечают, что сегмент частного жилья остается драйвером отрасли и показывает превалирующую долю на рынке. Так, в первом полугодии в эксплуатацию введено 42 160 тыс. кв. м ИЖС. За тот же период ввод многоквартирных домов составил менее половины от индивидуального строительства – 17 436 кв. м.

Несмотря на снижение ввода ИЖС в 2025 году, Заместитель директора, руководитель направления загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Суков убежден в том, что в дальнейшем этот сегмент будет активно развиваться.

Введение новых жилых объектов требует развития или модернизации существующих коммунальных сетей и систем, что приводит к увеличению затрат в сфере ЖКХ. С 1 июля 2025 года стоимость на ЖКХ увеличилась в среднем на 11,9%. Значительное повышение тарифов на коммунальные услуги заставляет население пересмотреть свой подход к строительству и эксплуатации жилья.

В связи с этим возрастает популярность энергоэффективных решений. Около 80% россиян выделяют критерий энергоэффективности как критически важный при строительстве частного дома. Респонденты отметили четыре основных преимущества энергоэффективных зданий: сбережение тепловых и электроресурсов, снижение коммунальных расходов, использование безопасных материалов и контроль микроклимата.

Дом без правильно выбранного утепления теряет тепло или холод, что напрямую влияет на микроклимат внутри. До 25-30% теплопотерь происходит через крышу. Стены, пол и подвал теряют еще от 15% до 20% тепла. Значительная доля теплопотерь приходится также на окна и на подогрев приточного воздуха в системах вентиляции.

Основной способ сократить эти потери — правильный выбор материалов и решений по их применению, что позволит уменьшить коммунальные затраты и поддерживать комфортную температуру в доме — как в холодное, так и в жаркое время года.

Сегодня на рынке популярны два вида утеплителей – минеральные (стекловата, каменная вата и шлаковата) и полимерные (ЭППС / XPS – экструзионный пенополистирол, ППС / EPS – пенополистирол, ПИР / PIR – пенополиизоцианурат). Согласно мировой статистике, полимерные материалы являются основным трендом энергоэффективного строительства. В 2023 году в США доля полимерных теплоизоляционных материалов на рынке США уже превышала 42%.

По данным Российской ассоциации полимерных энергоэффективных технологий (РАПЭТ), доля полимерной изоляции в России составляет 25-30%. По мнению экспертов, российская строительная отрасль повторит международный тренд: в ближайшие годы спрос на полимерные теплоизоляционные материалы будет только расти. Это объясняется их практичностью: такие материалы позволяют быстро сформировать теплый контур, при этом обладают высокой изностойкостью, устойчивостью к температурам и влаге.

"Сегмент индивидуального строительства становится каналом тиражирования энергоэффективных решений. Жильцы частных домов формируют собственную экономику правильного утепления в зависимости от вида энергоснабжения и технологии возведения здания. Современная полимерная теплоизоляция эффективнее традиционной на 20-30%. Это способствует созданию комфортной среды для проживания", – рассказал Алексей Сбоев, директор дивизиона "Строительство" СИБУРа.

Эффективность полимерных ТИМ была проверена в суровых климатических условиях, где решение показало высокие результаты в сравнении с субститутами. Для проведения эксперимента был выбран Якутск, здесь отопительный сезон со средней температурой в 20,6°C продолжается более 8 месяцев.

По словам Григория Ильина, председателя Ассоциации РАПЭТ, применение систем фасадной теплоизоляции из полимерных материалов обеспечивает существенную оптимизацию эксплуатационных расходов для будущих владельцев жилья. Так, экономия на отоплении для жилого дома площадью 150 кв. м с использованием ЭППС в холодный месяц достигает 7 тыс. рублей при сравнении с минеральной ватой для помещения с теми же характеристиками. При аналогичном расчете с домом без теплоизоляции она составляет более 170 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что компания "Технониколь" инвестирует 7,3 млрд руб. в строительство двух заводов по производству экструзионного пенополистирола (XPS) каменной ваты и каменной ваты в Красносулинском индустриальном парке Ростовской области. Строительные работы на новой производственной площадке уже начались. До конца 2025 года планируется возвести производственные цеха и начать монтаж оборудования. Завершение строительства заводов намечено на июль 2026 года.


mrc.ru

Маркет Репорт -- На этой неделе цены на полипропилен (ПП) в европейском регионе снизились, сообщает Polymerupdate.

Отраслевой источник в Европе сообщил сотруднику Polymerupdate: "Европейский рынок полипропилена (ПП) в сентябре столкнулся с давлением, поскольку цены продолжали снижаться из-за сохраняющегося слабого спроса. Участники рынка ожидали сезонного подъема в течение месяца, однако ожидаемого восстановления не произошло. Один из трейдеров отметил, что типичного для сентября пополнения запасов в этом году не произошло, что привело к переизбытку предложения. Из-за слабого покупательского интереса спотовые цены снизились, поскольку производителям было сложно продавать по высоким ценам. Снижение последовало за снижением цен на литьевой гомополимер, где цены снизились, как и ожидалось, в то время как премии остались практически неизменными".

В секторе добычи предложение пропилена оставалось высоким, без существенных изменений фундаментальных показателей в течение недели. Высокая доступность сырья поддерживала негативные настроения на рынке полипропилена в переработку, что оставляет ограниченный потенциал для восстановления цен в краткосрочной перспективе.

На спотовых рынках цены на литьевой полипропилен (ПП) составили EUR915–925 за тонну, NWY, что на EUR10 меньше, чем неделей ранее. Цены на блок-сополимерный полипропилен (ПП) составили EUR1 015–1 025 за тонну, NWY, что на EUR5 меньше, чем за предыдущую неделю.

Тем временем, на контрактных рынках цены на литьевой полипропилен составили EUR1 350–1 355 за тонну, Северо-Западная Европа, Германия и EUR1 350–1 355 за тонну, Северо-Западная Европа, Франция, снизившись на EUR10 за тонну за неделю. Цены на литьевой полипропилен (ПП) составили EUR1 340–1 345 за тонну, Северо-Западная Европа, Италия, что на EUR10 меньше, чем за предыдущую неделю. Между тем, цены на литьевые марки полипропилена (ПП) составили 1 175–1 180 фунтов стерлингов за тонну, Северо-Западная Европа, Великобритания, что на 5 фунтов стерлингов за тонну меньше, чем на прошлой неделе.

На контрактных рынках цены на блок-сополимеры ПП составили EUR1 450–1 455 за тонну, Северо-Западная Европа, Германия и EUR1 450–1 455 за тонну, Северо-Западная Европа, Франция, оставаясь стабильными по сравнению с прошлой неделей. Цены на блок-сополимеры ПП составили EUR1 440–1 445 за тонну, Северо-Западная Европа, Италия, оставаясь стабильными по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, цены на блок-сополимеры ПП составили 1 265–1 270 фунтов стерлингов за тонну, Северо-Западная Европа, Великобритания, что на 10 фунтов стерлингов за тонну больше, чем на прошлой неделе.

Настроения на европейском рынке полипропилена (ПП) остаются настороженными, участники внимательно следят за событиями начинающегося месяца. Хотя некоторые аналитики отметили незначительный рост активности, ожидания в первую очередь зависят от октябрьского контракта на поставку пропилена, который может обеспечить минимальное снижение затрат для производителей. Тем не менее, фундаментальная уязвимость важных отраслей перерабатывающей промышленности, а также сохраняющаяся напряженность с импортом, как ожидается, ограничат любой существенный отскок. Спрос слаб, а рынок по-прежнему перенасыщен, отметил один источник, подчеркнув сохраняющиеся трудности, с которыми сталкиваются европейские производители полипропилена.

Большинство участников придерживались пессимистичного взгляда на октябрь, отметив, что ожидания восстановления не проявились в предпродажном поведении, которое оставалось сдержанным. Многие покупатели продолжали занимать выжидательную позицию, откладывая свои решения о покупке из-за отсутствия более сильных показателей как со стороны сырьевых рынков, так и со стороны перерабатывающих предприятий. Тем не менее, небольшая группа игроков выразила умеренную надежду, указав на то, что сезонный рост потребления, если он произойдет, может оказать рынку краткосрочную поддержку. Тем не менее, мало кто ожидает, что это приведет к устойчивому восстановлению без более широкого улучшения фундаментальных показателей.

Цены на гомополимер ПП на условиях FCA Антверпен составили EUR900–940 за тонну, что на EUR10 за тонну меньше, чем на предыдущей неделе. Цены на сополимер ПП на условиях FCA Антверпен составили EUR995–1025 за тонну, что на EUR5 за тонну меньше, чем на прошлой неделе.

Спотовые цены на пропилен в четверг составили EUR775–785 за тонну, поставка северо-запад Европы, что на EUR5 выше предыдущей недели.

Контрактная цена на пропилен в Европе на сентябрь 2025 года была согласована на уровне EUR1 005 за тонну, поставка северо-запад Европы, оставшись стабильной по сравнению с августом.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Китайская Fujian Zhongjing Petrochemical Co. Ltd, крупный производитель полипропилена (ПП) в стране, 27 сентября возобновила производство на линии №3 по выпуску ПП в провинции Фуцзянь (Fujian, Южный Китай), сообщает Polymerupdate.

Техническое обслуживание начались 23 сентября 2025 года. Линия №3, расположенная в городе Фуцин, Китай, имеет производственную мощность 600 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что компания Fujian Zhongjing Petrochemical Co., Ltd. в 2018 году выбрала технологию производства Spheripol 5-го поколения LyondellBasell для двух линий по выпуску ПП мощностью 600 тыс. тонн в год, которые будут построены в Фучжоу, Китай.

Zhongjing Petrochemical, расположенная в городе Фуцзин (Fuqing) провинции Фуцзянь, является дочерней компанией China Soft Packaging Group, крупнейшего в Китае производителя BOPP-пленки.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Представители Российской ассоциации полимерных энергоэффективных технологий (РАПЭТ) на минувшей неделе приняли участие в конференции "Дорожное строительство в России" с докладом об облегченных насыпях, сообщает Rccm.

Одной из главных тем форума, прошедшего с 18 по 19 сентября в Санкт-Петербурге, было импортозамещение в строительстве мостов. Представители отрасли обсудили передовые отечественные материалы, технологии возведения, защиты, ремонта и восстановления мостовых сооружений, технологии устройства надежного мостового полотна.

В рамках сессии "Сделано в России" спикеры Ассоциации – директор по маркетингу Инесса Исаева и ведущий эксперт по направлению "Дорожное строительство" РАПЭТ Алексей Михайлов подробно рассказали о преимуществах технологии устройства облегченной насыпи с блоками из экструзионного пенополистирола (XPS). Блоки из этого материала предназначены для устройства облегченных насыпей на слабых грунтах. Их главная цель — уменьшить нагрузку на слабое основание путем снижения веса насыпи.

Как отметили в своем докладе эксперты РАПЭТ, при сооружении облегченной насыпи не требуется специализированная тяжелая строительная техника, благодаря чему рабочий процесс значительно упрощается. Сокращаются сроки строительно-монтажных работ, уменьшается документооборот, нет необходимости разворачивать дополнительные производственные, складские и бытовые площадки (арматурные участки, склады материально технического обеспечения, бытовые городки). До 2 раз уменьшаются (при частичной замене грунта на 40-50%) нормальные напряжения в основании насыпи. Экономия от выделенных на строительство средств при реализации технологии облегченной насыпи доходит до 20%. Трудоемкость процессов монтажа облегченной насыпи по сравнению с традиционными решениями по усилению основания снижается до 90%.

Преимущества облегченной насыпи с XPS-блоками, приведенные докладчиками от ассоциации, достаточно обширны. Это и минимизация объемов использования привозного грунта. И снижение нагрузки на грунты, конструкции и сооружения. Сюда же можно отнести простоту и увеличение скорости строительства, и возможность работ даже при неблагоприятных погодных условиях.

К примеру, укладывать XPS-блоки можно при отрицательных температурах, а также в условиях ограниченного пространства, если необходимо устройство облегченной насыпи с более крутыми или даже вертикальными откосами. Применение технологии также дает эффект существенного снижения боковых напряжений, например, на мостовые устои и подпорные стенки. Кроме этого, как заметил представитель РАПЭТ, облегченные насыпи можно возводить над существующими инженерными сетями, тоннелями, коллекторами, метрополитеном. Это позволяет исключить необходимость их переустройства.

Заканчивая выступление, эксперты РАПЭТ подчеркнули, что эффективность применения решений на основе экструзионного пенополистирола подтверждена многочисленными научно-исследовательскими работами, проведенными на различных опытных участках.

Ранее сообщалось, что компания "Технониколь" инвестирует 7,3 млрд руб. в строительство двух заводов по производству экструзионного пенополистирола (XPS) каменной ваты и каменной ваты в Красносулинском индустриальном парке Ростовской области. Строительные работы на новой производственной площадке уже начались. До конца 2025 года планируется возвести производственные цеха и начать монтаж оборудования. Завершение строительства заводов намечено на июль 2026 года.

mrc.ru