В России после запуска крупных проектов в ближайшие три года может сформироваться профицит полимеров

Маркет Репорт -- В России после запуска крупных проектов в ближайшие три года может сформироваться профицит полимеров, который вынудит производителей наращивать экспорт, сообщает Коммерсант.

Рост внутреннего спроса эксперты ожидают в основном в секторах полимерных труб и упаковки. Участники рынка считают, что в РФ необходимо разработать системные программы развития потребления пластиков.

Существенное расширение мощностей по производству полиэтилена и полипропилена к 2028 году станет вызовом для отрасли. В первую очередь это произойдет после полномасштабного запуска крупнейшего в РФ завода по производству полиолефинов — Амурского газохимического комплекса СИБУРа.

Эксперты указывают, что в 2028 году производство полимеров в России увеличится на 5 млн тонн в год относительно 2024 года без учета Балтийского химического комплекса, запуск которого ожидается не ранее 2030 года, и строительные работы на объекте еще не начались.

Уже сейчас производство полимеров в РФ возвращается к пиковым показателям 2021 года и более половины этих объемов занимают полиэтилен и полипропилен. А в структуре потребления отечественными переработчиками на эти виды пластиков приходится только 44%.

Базовый прогноз развития потребления отечественных полиэтилена и полипропилена без учета каких-либо прорывных инициатив в отдельных сегментах потребления полимеров и роста экспорта не покроет прирост мощностей. Там указывают, что развитие мощностей по производству полимеров будет стимулировать замещение импорта сырья (совокупный потенциал — около 0,5 млн тонн в год) и рост потребления пластиков в составе готовых изделий. Но без заградительных мер со стороны государства замещение импорта готовых изделий не станет значимым драйвером спроса. Объем органического роста спроса на базовые пластики эксперты оценивают в 0,3–0,4 млн тонн в год.

Приоритетными направлениями считают страны СНГ, Турцию и Китай. Ранее это направление сознательно ограничивалось, так как приоритет отдавался локальному рынку.

В конце августа СИБУР уже заявлял, что из-за снижения спроса внутри страны часть продукции перенаправляется на экспорт, в первую очередь в страны Азии и СНГ. Но внутренний рынок по-прежнему обеспечивает 70% выручки группы, отмечали там. В СИБУРе рассчитывают, что снижение ключевой ставки создает предпосылки для возможного восстановления спроса в ряде отраслей.

В России наиболее большим потенциалом роста потребления полимеров обладает сегмент труб водоснабжения и водоотведения (до 1 млн тонн в год). Но, предупреждают они, эта возможность будет реализована, только если удастся добиться увеличения темпов замены труб до 5% в год, зафиксированного в стратегии развития ЖКХ до 2030 года. Пока участники этого сектора ожидают спада производства по итогам 2025 года. Как сообщал председатель совета директоров группы "Полипластик" Лев Гориловский, производство труб может просесть на 15–17% по итогам года. Дополнительный вклад в динамику потребления пластиков может внести упаковка, прежде всего — гибкая для онлайн-торговли и жесткая для логистики и ритейла.

По словам главы Rupec Дмитрия Семягина, уже сейчас на российском рынке есть дисбаланс производства базовых полимеров и их потребления. И ввод новых мощностей усилит этот разрыв. Но, добавляет эксперт, все проекты, которые вводятся к 2028 году и после этого, изначально рассчитаны на экспорт. Как отмечает господин Семягин, перспективы сбыта во многом будут зависеть от состояния мирового нефтехимического рынка. Так, Китай к 2028 году может оказаться самодостаточным по обеспечению базовыми полимерами.

Чтобы стабилизировать и увеличивать спрос на полимеры в России, необходимо разработать системные программы развития сфер потребления пластиков, полагает директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов. Он напоминает, что такие масштабные стратегии уже действуют, например, в Китае. "Такой документ должен содержать конкретные и четкие меры, которые будут приниматься для того, чтобы отрасль переработки полимеров стала выгодным бизнесом и начала привлекать инвесторов",— отмечает он. Господин Базунов напоминает, что сейчас долгосрочные прогнозы сложно строить с учетом перспективы увеличения ставки экологического сбора в РФ, а также возможных ограничений производства полимеров по итогам переговоров в рамках программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия согласовала новый, 19-й пакет санкций в отношении России, направленный на энергетический и банковский секторы, а также сферу криптовалют. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций включает запрет на импорт российского СПГ.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В период с января по август 2025 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) было реализовано больше 121 тыс. тонн полимеров, сообщает Rupec.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель вырос почти в 6 раз, или на 574%.

Положительная динамика связана с выходом на биржу новых производителей, а также значительным расширением базисов поставки. На данный момент на СПбМТСБ представлены полиэтилены, полипропилены, полистирол и синтетические каучуки. Значительное внимание уделяется развитию торговли вторичным пластмассовым сырьем.

Что касается цен в России, по итогам 9 месяцев 2025 года лидерами по падению были поливинилхлорид и полистирол: ?11% по отношению к 2024 году. Стоимость полиэтилена и полиэтилентерефталата снизилась на 8%, на полипропилен — на 6%. По оценке СПбМТСБ, на внутреннем рынке возникают проблемы со сбытом продукции на фоне обострения конкуренции с импортными полимерами производства Азербайджана, Туркменистана, Ирана и Китая и готовыми изделиями из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия начала антидемпинговые расследования в отношении полиэтилена высокой плотности, полипропилена и его сополимеров из Азербайджана и Туркменистана.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В понедельник цены на пропилен в Азии снизились, сообщает Polymerupdate.

Источник на рынке в Азии сказал, что цены на пропилен снизились, поскольку низкая торговая активность и ограниченный покупательский интерес продолжали оказывать давление на рынок.

В понедельник цены на пропилен FOB Корея составляли USD760–770 за тонну, что на USD5 за тонну ниже уровня цен в пятницу.

Между тем, цены на пропилен на условиях CFR Китай в понедельник составляли USD790–800 за тонну, что на USD5 за тонну ниже цен в пятницу.

Ранее сообщалось, что INEOS Oxide окончательно закрыла свои мощности по производству оксида пропилена и пропиленгликолей (ПГ) на своей площадке в Кельне (Германия). Завод в Дормагене может производить 120 тыс. тонн ПГ и 210 тыс. тонн пропиленоксида в год.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Таиландская PTT Global Chemical (PTTGC), "дочка" ведущей азиатской нефтехимической компании - PTT, планирует в декабре остановить производство на крекинг-установке №1 в Мап Та Футе (Map Ta Phut, Таиланд) после планового ремонта, сообщил Polymerupdate.

Однако точная дата и продолжительность остановки остаются неподтверждёнными, поскольку официального подтверждения не поступало. Крекинг-установка, расположенная в Мап Та Пхут, Таиланд, имеет мощность производства 500 тыс. тонн этилена в год.

Ранее сообщалось, что PTT Global Chemical (PTTGC), "дочка" ведущей азиатской нефтехимической компании - PTT, возобновила производство на крекинг-установке №2 в Мап Та Футе (Map Ta Phut, Таиланд) после планового ремонта. Мощность данной крекинг-установки составляет 400 тыс. этилена в год. Крекинг-установка была закрыта на ремонт в середине января года до 24 мая 2023 года. Предполагалось, что простой займет примерно 70 дней. Компания ранее отложила ремонт данной крекинг-установки с декабря на первый квартал 2023 года.

PTT Global Chemical (PTTGC) была основана 19 октября 2011 года после объединения PTT Chemical Company и PTT Aromatics and Refining Company с целью стать флагманом химической группы PTT. В результате интеграции общая мощность компании по производству олефинов и ароматических соединений достигла 8,2 млн. тонн в год, а нефтепродуктов - 280 тыс. баррелей в день, что делает ее крупнейшей интегрированной нефтехимической и нефтеперерабатывающей компанией не только Таиланда, но и Азии.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Korea Petrochemical Industry Co. (KPIC), один из крупнейших южнокорейских производителей нефтехимической продукции, планирует в четвертом квартале 2026 года закрыть свою крекинг-установку в Онсане (Onsan, Южная Корея) на плановый ремонт, сообщает Polymerupdate.

Однако точная дата и продолжительность остановки остаются неподтвержденными, поскольку авторизованный источник не был доступен для комментариев. Крекинг-установка, расположенная в городе Онсан, Южная Корея, имеет мощность производства этилена 900 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что компания KPIC в 2022 году расширила мощность производства на площадке в Онсане на 100 тыс. тонн этилена в год.

KPIC запустила производство на данной крекинг-установке в сентябре 2017 года.

Korea Petrochemical Ind Co., Ltd. со штаб-квартирой в Сеуле (Ю. Корея) производит такие нефтехимические продукты, как полиэтилен низкого давления (ПНД) и полипропилен (ПП). Кроме того, компания также производит основные органические химические вещества, включая этилен и пропилен.

mrc.ru