Объем производства полимеров в России в первом квартале достиг уровня 2022 года

Маркет Репорт -- Первый квартал 2025 года не принес существенного роста производства полимеров, хотя совокупный объем и фактически сравнялся с показателями 2022 года, сообщает Rupec.

Рост обеспечили полиэтилен, полистирол и полиэфиры. Этому способствовали новые мощности и модернизация имеющихся производств.

"Росстат" опубликовал данные о производстве отдельных групп полимеров в своем ежемесячном отчете. Полные данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) ведомство пока не отразило. Однако даже имеющиеся цифры в динамике традиционно позволяют отследить развитие ситуации в производстве полимеров.

Общий объем выпуска пластмасс в первичных формах за первый квартал достиг 2772 тыс. тонн. Это на 0,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Рост в пределах статистической погрешности, но он позволяет говорить о достижении уровня докризисного первого квартала 2022 года (2776 тыс. тонн). Объем производства должен был быть выше, если бы не форс-мажорные обстоятельства, вызванные продолжающимся конфликтом на Украине.

Рост отмечен в нескольких категориях, отображаемых "Росстатом". Во-первых, это полимеры этилена (ПЭ) – объем их выпуска увеличился на 2% относительно первого квартала прошлого года, до 940 тыс. тонн. Очевидно, что в коротком периоде – это рост на низкой базе прошлого года. Однако, несмотря на годовые колебания, в выпуске полиэтилена наблюдается восходящий тренд на протяжении 4 лет. И он, вероятно, сохранится с учетом ввода в эксплуатацию новых мощностей и внедрения новых марок, замещающих импортные аналоги. В конце 2024 года в России завершили один крупный инвестпроект – модернизацию установки B на производстве полиэтилена низкого давления "Казаньоргсинтеза" (входит в "Сибур"). Мощность предприятия выросла на 150 тыс. тонн ПЭ в год, что должно найти отражение и в годовой статистике. Запуск "Иркутского завода полимеров" (принадлежит "Иркутской нефтяной компании"), перенесенный на 2025 год, также будет способствовать росту объемов выпуска полиэтилена в России.

Второй группой, где официальная статистика зафиксировала повышение показателей, стали полимеры стирола. Выпуск в 155 тыс. тонн дал рост не только относительно прошлого года (на 8%), но и относительно 2022 года (4%). В 2023 году на "Нижнекамскнефтехиме" провели модернизацию производства стирола, и перевели его на двухгодичный цикл капремонтов. В предыдущие годы производство останавливали для профилактики дважды в год – в апреле и сентябре. Сокращение длительности капремонтов традиционно ведет к росту годовых объемов производства. Однако в дальнейшем на рынке полистирола будут колебания объемов с незначительным снижением в каждый второй год – год проведения капремонтов.

Еще одна группа, где отмечается восходящий тренд – группа полиацеталей, поликарбонатов, полиэфиров и т.д. В первом квартале их выпуск составил 250 тыс. тонн. Это на 7% больше объемов за аналогичный период прошлого года и на 14% – 2022 года. Здесь нет крупнотоннажных производств. Однако появляются новые мощности для лакокрасочной промышленности. Так, группа "Аттика" за последние три года запустила два производства полиэфирных и алкидных смол. Развитию этого сегмента способствует и появление отечественного сырья. В частности в Тобольске построили единственное российское производство малеинового ангидрида (используется для полиэфирных смол), которое к началу 2024 года вышло на проектную мощность.

В зоне низких объемов производства оказались формальдегидные смолы. После незначительного восстановительного роста 2024 года, в начале 2025 года опять наблюдается сокращение объемов. Третий год подряд без изменений остается ситуация в другой группе – группе полиамидов.

Существенное снижение объемов производства в первом квартале 2025 года "Росстат" отметил в сегменте полимеров винилхлорида – на 10%, до 230 тыс. тонн. Основной спад произошел в феврале – на 34%. Он был вызван тем, что один из трех крупнейших производителей ПВХ – "Русвинил" – большую часть месяца поставлял продукцию на рынок из складских запасов, а производство было временно приостановлено. Вынужденный простой был связан с временным же прекращением поставок сырья на "Русвинил" с "Сибур-Кстово", пострадавшего от обломков беспилотника в ходе атаки на другой промышленный объект Нижегородской области. "Русвинил" возобновил производство в марте с полной загрузкой мощностей и довел объемы до уровня прошлого года.

Однако для ПВХ 2025 год в целом обещает быть непростым. Судебный иск Генпрокуратуры к собственникам другого крупного производителя – "Саянскхимпласта" – (точнее последствия судебного разбирательства) может отразиться на эффективности управления производством и на цепочках поставок. Пока предприятие сообщило, что работает в штатном режиме и выполняет обязательства в полном объеме.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Китайская компания Hengli Petrochemical, возобновила производство стирола на текущей неделе в Даляне (Dalian, провинция Ляонин, Китай) после проведения плановых ремонтных работ, сообщил Polymerupdate.

Техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 720 тыс. тонн стирола в год в первой половине апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10%-й доли в китайской Hengli Petrochemical. Aramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, уже подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки. Для ее заключения требуется проведение due diligence и получение разрешений от регуляторов.

Hengli Petrochemical является дочерней компанией китайской Hengli Group, которая была основана в 1994 году. Компания производит ТФК, полиэфирные и промышленные нити. В компании работают более чем 50 тыс. человек.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Крупнейший в ЕАЭС производитель полимерных труб "Группа Полипластик" в апреле получил 49% компании "Русинжгидро", сообщает Коммерсант.

После сделки доля прежнего владельца, Вячеслава Короткевича, сократилась до 51%.

"Русинжгидро" производит изделия из полиэтилена, очистные сооружения, системы водоподготовки, композитные трубы, сообщает "Коммерсант". Компанию зарегистрировали только в 2024 году. Но в первый же год работы она получила 1,12 млрд руб. выручки и 81,59 млн руб. чистой прибыли.

Это вторая M&A-сделка группы "Полипластик" с начала 2025 года. В феврале группа получила 65% в бывшем подразделении бельгийского поставщика пластиковых труб и фитингов Aliaxis. Общая мощность заводов "Полипластика" составляет 750 тыс. тонн в год. В АКРА долю группы на рынке РФ в натуральном выражении оценивали в 40,7%. В 2024 году в состав учредителей группы вошел фонд "Газпромбанка".

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания Clariant AG отвергла обвинения европейского дочернего предприятия Dow Inc., Dow Europe, против четырех компаний, включая Clariant, о возмещении ущерба в размере EUR767 млн, связанного с нарушениями антимонопольного законодательства ЕС на рынке закупки этилена, которые были наказаны штрафами Европейской комиссией в 2020 году, согласно заявлению Clariant от 12 мая.

Компания Clariant заявила, что будет решительно отстаивать свою позицию в разбирательстве. "Dow Europe не была поставщиком этилена для Clariant, и Clariant представила экономические доказательства того, что поведение сторон не оказало никакого влияния на рынок", — заявила компания.

9 мая компания Dow Europe официально подала иск о возмещении ущерба против четырех компаний в суд в Мюнхене, сообщила Clariant. Дополнительные подробности не разглашаются. Clariant отклонила аналогичные претензии Shell PLC в 2023 году и BASF SE ранее в этом году.

В 2020 году комиссия оштрафовала Clariant на EUR155,8 млн за участие в картеле по закупке этилена. Celanese Corp. и Orbia также были оштрафованы. Westlake Corp. была четвертым участником картеля, но компания избежала штрафа, поскольку предупредила комиссию о существовании картеля.

Dow является одним из крупнейших производителей этилена в мире и была крупнейшим в Европе в 2023 году, согласно отчету по этилену, опубликованному в июле 2024 года справочником S&P Global’s Chemical Economics Handbook.

Европейская спотовая цена этилена на 9 мая была на уровне EUR725,5 за тонну, FD NWE.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Exxon Mobil подписала долгосрочное соглашение о поставке 250 тыс. тонн низкоуглеродного аммиака ежегодно японской торговой компании Marubeni, заявил американский нефтяной производитель в прошлую среду, представляя собой первое подписанное клиентское соглашение Exxon по плану строительства водородного химического завода в Бейтауне, Техас.

Соглашение является шагом вперед в усилиях Exxon по строительству крупнейшего в мире низкоуглеродного водородного завода на своем нефтекомплексе в Бейтауне.

Водород, который может быть произведен из природного газа, является чистым топливом, которое образует воду при сжигании, в то время как аммиак может использоваться в качестве носителя для водорода, позволяя его доставлять в жидком виде. Указано, что углекислый газ, образующийся при производстве водорода, будет захвачен и храниться под землей.

"Это еще один положительный шаг вперед для нашего исторического проекта", - сказал Барри Энгл, президент отдела низкоуглеродных решений в Exxon, в заявлении.

ExxonMobil заявила, что ее объект, как ожидается, станет крупнейшим в мире в своем роде после запуска, способным производить до 1 млрд кубических футов низкоуглеродистого водорода в день и более 1 млн тонн низкоуглеродистого аммиака в год. В зависимости от продолжающейся поддерживающей политики правительства и необходимых нормативных разрешений, окончательное инвестиционное решение ожидается в 2025 году.

Клиентское соглашение с Marubeni зависит от того, примет ли Exxon окончательное инвестиционное решение о продолжении работы с водородным заводом в Бейтауне. Exxon заявила, что ожидает принять это решение в этом году, что зависит от благоприятной государственной политики и регуляторных разрешений.

Marubeni также приобретет долю в капитале водородного завода Exxon в Бейтауне, сообщили компании. Представитель Exxon отказался указать процент доли.

Другая японская фирма, Mitsubishi Corp., в сентябре прошлого года договорилась с ExxonMobil рассмотреть возможность участия в проекте, стремясь увеличить поставки из проекта в Японию.

mrc.ru