Нефтехимическая промышленность в Южной Корее сталкивается с затяжным спадом

Маркет Репорт -- Поскольку нефтехимический сектор Южной Кореи борется с историческим спадом, ожидается, что правительство представит новые меры поддержки в ближайшие месяцы после завершения стратегического отраслевого консалтингового проекта, порученного для решения глубоких структурных проблем, сообщает Кoreabizwire.

Ассоциация нефтехимической промышленности Кореи недавно представила Министерству торговли, промышленности и энергетики окончательный отчет, основанный на исследовании реструктуризации отрасли, проведенном Boston Consulting Group (BCG).

Исследование подчеркивает настоятельную необходимость реформ, но не рекомендует прямую реструктуризацию под руководством правительства, что поднимает вопросы о том, будут ли предлагаемые шаги достаточными для восстановления долгосрочной конкурентоспособности.

Согласно отчету, спад на нефтехимическом рынке Северо-Восточной Азии, как ожидается, сохранится как минимум до 2030 года, а возвращение к более нормализованной среде прогнозируется не ранее 2035 года. В отчете предупреждается, что полагаться только на выносливость больше нецелесообразно, и что откладывание действий рискует упустить критически важное окно для оптимальной реструктуризации.

Нефтехимический экспорт Южной Кореи по-прежнему сильно зависит от Китая, на долю которого в прошлом году приходилось 35% исходящих поставок. Поскольку Китай наращивает внутреннее производство, корейские компании сталкиваются с сокращением доли рынка и ростом конкуренции со стороны производителей с низкими издержками в США и на Ближнем Востоке, особенно в таких объемных продуктах, как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП).

В отчете рекомендуется отдавать приоритет конкурентоспособности в высокорентабельных продуктах и рентабельных предприятиях, уделяя особое внимание источникам сырья, внутренней выработке электроэнергии и интеграции коммунальных услуг.

В качестве краткосрочной меры помощи предлагается снижение тарифов на электроэнергию для промышленности, хотя реализация может оказаться политически и административно сложной из-за проблем справедливости в разных секторах.

В 2023 году химический сектор потребил 41 210 ГВт-ч электроэнергии — 15,8% от общего промышленного потребления, что делает энергию одной из основных статей расходов, особенно для крупных производителей.

В отчете также описываются потенциальные налоговые льготы для научно-исследовательских учреждений и расширенная поддержка экспорта для дорогостоящих экологически чистых продуктов. Однако он, в частности, исключает любые инициативы по реструктуризации под руководством правительства, такие как прямое вмешательство в корпоративные слияния или закрытие заводов.

Хотя такие варианты обсуждались в ходе консультационного процесса, включая финансовую и кадровую поддержку для реструктурируемых фирм, они в конечном итоге были исключены из-за сложного взаимодействия корпоративных интересов и потенциальных социальных последствий.

Отсутствие правительственной дорожной карты вызвало неоднозначную реакцию, и критики указывали на проактивный подход Японии в 1980-х годах в качестве модели. Тогда Япония использовала временные нормативные исключения и совместные предприятия для реструктуризации своего нефтехимического сектора, включая формирование товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) среди ведущих фирм для сокращения избыточных мощностей.

Хотя модель ООО была изучена в ходе консультаций в Корее, ее юридическая осуществимость в соответствии с действующим Законом о справедливой торговле остается препятствием. Правительственный чиновник признал, что для внедрения таких кооперативных структур внутри страны потребуется реформа регулирования.

Несмотря на неоднозначность политики, некоторые корейские фирмы уже перешли к сокращению операций. Например, Lotte Chemical ликвидировала свою дочернюю компанию по производству синтетического каучука в Малайзии в конце 2024 года и продала свой бизнес ТФК в Пакистане в начале этого года. LG Chem закрыла несколько производственных линий для ключевых нефтехимических ресурсов, включая стирол мономер и спирт.

В декабре прошлого года правительство объявило об ограниченном пакете поддержки, включая смягчение регулирования в соответствии с Законом о содействии корпоративной активизации и 3 трл вон на финансирование политики. Однако подход был в основном реактивным, отдавая предпочтение корпоративной автономии вместо централизованного управления.

Ожидается, что Министерство торговли, промышленности и энергетики опубликует последующие меры в первой половине 2025 года на основе консалтингового отчета. Будут ли они включать более смелые структурные реформы, еще предстоит увидеть.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены полистирола (ПС) снизились в европейском регионе на этой неделе, сообщает Polymerupdate.

Источник в отрасли в Европе сказал: "Европейский рынок полистирола в течение недели переживал сдержанную атмосферу, совпавшую с введением тарифов США. Спрос на полистирол оставался слабым, при этом предложение было достаточным для удовлетворения потребностей рынка. В Южной Европе участники рынка закупали меньшие объемы в ожидании сокращения торговых дней в апреле из-за пасхальных праздников и национального государственного праздника в Италии".

Различные источники отметили снижение активности рынка, приписываемое растущей неопределенности вокруг динамики мировой торговли и тарифов. Поскольку стирол и полистирол не были включены в список исключений, многие участники предпочли сохранять осторожность и следить за развитием событий на рынках сбыта. Тарифы, введенные правительством США 9 апреля, усилили неопределенность и волатильность на финансовых рынках. Слабость финансового сектора повлияла на поведение потребителей при покупке, что, в свою очередь, повлияло на спрос на полимеры. Вспенивающийся полистирол используется в производстве и упаковке бытовой техники.

Продолжающийся сдержанный спрос на бытовую технику усугубляется вялыми показателями, наблюдаемыми на мировых финансовых рынках. На спотовых рынках цены ПСС/М были на уровне EUR1 515–1 525 за тонну FD Северо-Западная Европа, в то время как цены были на уровне EUR1 615–1 625 за тонну, FD Северо-Западная Европа, что на EUR30 ниже по сравнению с прошлой неделей.

Цены ПСВ-С были на уровне EUR1 720–1 730 за тонну, FD Северо-Западная Европа, не изменившись за неделю. Цены ПСС/М были на уровне EUR1 640–1 645 за тонну, FD Северо-Западная Германия и FD Северо-Западная Италия, что на EUR30 ниже по сравнению с прошлой неделей.

Цены были на уровне EUR1 640–1 645 за тонну, FD NWE France, что на EUR30 ниже по сравнению с предыдущей неделей. Между тем, цены ПСС/М были на уровне 1 420–1 425 фунтов за тонну, FD NWE UK, что на 25 фунтов выше неделей ранее.

На контрактных рынках цены были на уровне EUR1 740–1 745 за тонну, FD NWE Germany и FD NWE Italy, что на EUR30 за тонну ниже по сравнению с прошлой неделей. Цены также были на уровне EUR1 770–1 775 за тонну, FD NWE France, что на EUR30 за тонну ниже неделей ранее. Между тем, цены УПС/М были на уровне 1 505-1 510 фунтов стерлингов за тонну, FD NWE UK, что на 25 фунтов стерлингов больше, чем на предыдущей неделе.

Контрактные цены были на уровне EUR2 180-2 185 за тонну, FD NWE Germany и FD NWE Italy, оба уровня стабильны с прошлой недели. Цены ПСВ-С были на уровне EUR2 180-2 185 за тонну, FD NWE France, что стабильно с прошлой недели. Между тем, цены ПСВ-С были на уровне 1 885-1 890 фунтов стерлингов за тонну, FD NWE UK, что на 60 фунтов стерлингов за тонну выше с прошлой недели.

Спотовые цены стирола в четверг были на уровне USD1 330-1 340 за тонну, FOB Роттердам, что на USD30 за тонну ниже, чем на предыдущей неделе. Европейская контрактная цена стирола на апрель 2025 года была согласована на уровне EUR1 496 за тонну, CIF Северо-Западная Европа. Эта цена представляет собой реснижение на EUR58 за тонну по сравнению с уровнями расчетов в марте 2025 года.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания Cellasto, входящая в состав международной группы BASF, объявила о планах инвестировать 60 млн евро в строительство нового завода в Шанхае (Китай), говорится в сообщении компании.

Cellasto занимается производством полиуретановых систем и специальных эластомеров для автомобильной промышленности.

Новое предприятие будет оснащено современными формовочными линиями, что позволит увеличить производительность до 70%. Ожидается, что новый начнет функционировать в 2027 году.

Первое предприятие под брендом Cellasto в Китае было запущено 10 лет назад. По словам президента китайского подразделения BASF Джеффри Лу, сейчас концерн стремится ускорить рост бизнеса на динамично развивающемся автомобильном рынке Китая.

Ранее BASF открыла в Китае производство по переработке полиамида. На старте производство будет производить 500 тонн материала в год.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Indorama Ventures Ltd (IVL), крупная компания по производству полиэфиров, зарегистрированная в Таиланде, продает свою косвенную дочернюю компанию в Португалии, которая производит очищенную терефталевую кислоту (ТФК), говорится в сообщении компании.

Вся ее доля в Indorama Ventures Portugal PTA (IVPPTA) будет продана.

IVPPTA имеет завод мощностью 700 тыс. тонн ТФК в год в Синише, Португалия, который был законсервирован в октябре 2023 года.

Португальская компания является дочерней компанией Indorama Netherlands BV (INBV), финансовой холдинговой компании IVL, зарегистрированной в Нидерландах.

"После тщательной оценки рыночных условий и экономического давления, включая высокие затраты на сырье и энергию, инфляционные последствия и конкуренцию со стороны дешевого импорта ТФК, компания решила реализовать стратегию оптимизации активов, продав свои инвестиции в IVPPTA", — говорится в заявлении компании.

По словам IVL, продажа активов не повлияет на деятельность или финансовое положение IVL, поскольку активы IVPPTA уже были обесценены в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Indorama создала совместное предприятие с индийской Varun Beverages, второй по величине компанией PepsiCo по розливу в мире за пределами США. В рамках СП компании начали строительство двух заводов по переработке ПЭТ мощностью 100 тыс. тонн в год на севере и востоке Индии.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Россия на 35% нарастила экспорт пластмасс во Вьетнам в первом квартале 2025 года, сообщает Центр по внешней торговле при Минпромторге России, сообщает Rupec.

Отмечается, что полимеры занимают 6% в общей структуре поставок РФ во Вьетнам. За первые три месяца 2025 года их доля выросла на 2 процентных пункта, с 4%.

Доля химикатов в российском экспорте во Вьетнам за первый квартал составила 4% (+1%), а удобрений 15% (+0,1%). Совокупный объем торговли между странами в январе-марте 2025 года достиг отметки свыше USD1,1 млрд, что на 0,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки пластмасс в Казахстан. Общая доля этих товаров в экспорте составляет 5%.

mrc.ru