Тенденции и перспективы российского рынка ПЭ

Маркет Репорт -- Производственный потенциал российских компаний по выпуску полиэтилена всех видов на данный момент составляет 3,37 млн тонн, сообщает Инфотэк.

При этом после слияния двух крупнейших компаний (СИБУРа и ТАИФ) 81% мощностей приходится на долю СИБУРа .

В России наблюдается профицит мощностей в сегменте линейного полиэтилена и полиэтилена высокого давления (ПВД), однако отсутствуют мощности по выпуску этиленвинилацетата (ЭВА).

В 2023 году суммарный выпуск полиэтилена в России вырос всего на 1,2% г./г., сравнявшись с уровнем 2021 года. После выхода Запсибнефтехима (ЗСНХ) на проектную мощность объем производства полиэтилена в РФ находится на уровне 3,2 млн тонн, загрузка мощностей при этом составляет 95-96%, а дальнейшее наращивание выпуска продукции будет возможно только при вводе новых предприятий.

При такой высокой загрузке небольшие колебания объемов производства обусловлены цикличностью плановых остановок: ряд предприятий имеют двухгодичный межремонтный пробег (в том числе Запсибнефтехим, Ставролен, "Газпром нефтехим Салават"). Именно остановка ЗСНХ раз в два года на ремонт оказывает влияние на динамику производства.

Среди заводов-производителей абсолютным лидером по объему выработки полиэтилена является тобольская площадка компании СИБУР — 1,59 млн тонн по итогам 2023 года, что составляет 49% от общего объема производства в стране. А 20% приходится на долю Казаньоргсинтеза, в ассортименте которого все виды ПЭ, включая сэвилен и металлоценовый ПЭ.

Полиэтилен низкого давления (ПНД) остается самым крупнотоннажным полимером, на его долю приходится 58% от общего объема производства. Выпуск полиэтилена данного вида в России осуществляют пять предприятий. В 2021-2023 годах производство ПНД постепенно сокращалось, это связано с увеличением выпуска линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП). В частности, Нижнекамскнефтехим в течение нескольких лет планомерно сокращал, а с 2020 года прекратил выработку ПНД в пользу линейного полиэтилена.

Прирост производства ПНД в 2023 году показал только Запсибнефтехим (+11,3% г./г.). Снижение его выпуска на Ставролене (-6,9% г./г.) и "Газпром нефтехим Салавате" (-11,3% г,/г.) связано с плановым ремонтом, который проходит раз в два года. Казаньоргсинтез проводил модернизацию реактора В, что также отразилось на объемах производства (- 27,8% г./г.).

На фоне снижения выпуска продукции произошел взрывной рост переработки. В прошлом году произошло восстановление спроса в сегменте пленок и упаковки, а производство труб растет пятый год подряд.

Рынок линейного полиэтилена является наиболее динамично развивающимся и по объемам производства, и по объемам переработки. Так, в начале 2010-х годов выпуск ЛПНП не превышал 50 тыс. тонн, а его потребление находилось на уровне 200 тыс. тонн. В 2023 году объем выпуска составил около 670 тыс. тонн, а спрос вырос почти до 550 тыс. тонн. Линейный ПЭ производится на трех предприятиях, принадлежащих СИБУРу. Крупнейшим производителем является Запсибнефтехим с долей 58%. На долю Нижнекамскнефтехима, который полностью перешел на выпуск ЛПНП, приходится 24,5%.

Ранее сообщалось, что в начале июня 2024 года СИБУР приступил к реализации проекта по производству металлоценового полиэтилена на "Нижнекамскнефтехиме". Мощность производства составит 300 тыс. тонн в год, планируемые сроки завершения проекта – 2028 год. Новый проект позволит компании полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в металлоценовых марках полиэтилена. По данным компании, сырьем для нового производства станет продукция комплекса ЭП-600, который в этом году переходит к стадии пуско-наладочных работ.

mrc.ru

Маркет Репорт -- АО "НПО Спецматериалов", выпускающее средства индивидуальной бронезащиты, запустит первый в России завод высокомолекулярного полиэтилена, сообщает РБК.

Завод расположится на Нефтяной дороге около Волковского кладбища. Господин Соловейчик отметил, что купленный компанией участок площадью 6 га планировалось застроить жильем, но заявки по переводу промышленных территорий в зону жилой застройки были отклонены правительством.

АО "НПО Спецматериалов" вложит в создание научно-исследовательского и производственного комплекса 1 млрд руб. В пресс-службе комитета сообщили РБК Петербург, что один из корпусов предприятия может заработать в июле.

В марте 2023 года "НПО Спецматериалов" запустило в Петербурге первое в России промышленное производство высокомолекулярного полиэтилена, используемого для создания бронежилетов.

АО "НПО Спецматериалов" зарегистрировано в Петербурге в 2002 году. Компания производит средства индивидуальной бронезащиты, которые поставляет МВД, Росгвардии, Минобороны. Объем производственных площадей компании составляет 100 тыс. кв. м. Линейка выпускаемой продукции включает до тысячи наименований — щиты, шлемы, бронежилеты (в том числе для собак) и другие.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Американский концерн DuPont объявил о подписании соглашения о приобретении Donatelle Plastics Incorporated, ведущего производителя медицинского оборудования, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2024 года после получения одобрений регулирующих органов. Сумма сделки не называется.

Медицинское крыло компании DuPont включает в себя компанию Spectrum (производство компонентов медицинского оборудования), и Liveo™ (производитель силиконовых решений в здравоохранении). Приобретение Donatelle Plastics Incorporated принесет дополнительные передовые технологии и возможности, такие как литье медицинских устройств под давлением и обработку жидкого силиконового каучука.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года DuPont объявил о планах разделить концерн на три независимые компании. Предприятия по производству электроники и водоснабжения объединят с новыми подразделениями, а оставшиеся подразделения DuPont продолжат развитие как ведущая диверсифицированная промышленная компания. Предприятия, связанные с полимерами, включая защитные пленки, а также кевларовые волокна, продолжат работу под вывеской New DuPont. Компания будет нацелена на быстрорастущие рынки здравоохранения, включая расходные материалы, медицинское оборудование и упаковку.

mrc.ru

Маркет Репорт -- OQ Chemicals GmbH (Монхайм-на-Рейне, Германия) получила краткосрочное финансирование в размере EUR75 млн от ряда своих ключевых кредиторов и подписала рамочное соглашение со своими основными кредиторами о продлении текущих долговых соглашений, говорится в сообщении компании.

"Это закладывает основу для того, чтобы OQ Chemicals инициировала процесс потенциальной смены владельца", — сказала Ина Верксхаузен, директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям OQ Chemicals.

"Ряд наших ключевых кредиторов предоставили краткосрочное финансирование на следующие месяцы (EUR75 млн), и с нашими основными кредиторами было подписано соглашение о продлении срока погашения долга, который должен быть погашен позднее в этом году", — сказала она.

Ответ последовал за сообщением Bloomberg о том, что владельцы компании в Омане собирались начать процесс продаж для производителя оксоспиртов после того, как OQ Chemicals достигла соглашения о краткосрочном финансировании с кредиторами и подписала соглашение о продлении сроков погашения евро. Долг в эквиваленте USD1,1 млрд должен быть погашен позднее в этом году. OQ Chemicals принадлежит государственной оманской компании OQ SAOC (Muscat).

В мае 2023 года OQ Chemicals объявила, что примет меры по сокращению затрат и организационную перестройку на своих предприятиях по производству оксохимических продуктов в Германии на фоне сохраняющегося слабого спроса и избыточного предложения на европейских рынках кислородсодержащих химикатов. Программа экономии затрат OQ продлится два года и будет вызвана проблемами высоких цен на энергию и сырье, а также уровнем инфляции, особенно в Европе, и будет включать сокращение рабочей силы.
mrc.ru

Маркет Репорт -- Formosa Plastics Corporation (FPC) планирует в середине августа закрыть свой завод по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Майлиао (Mailiao, Тайвань) на плановый ремонт, сообщает Polymerupdate.

Источник на рынке сказал:"Ожидается, что капитальный ремонт будет проведен к середине августа 2024 года". Более подробную информацию о продолжительности остановки установить не удалось.

Ранее сообщалось, что Formosa Petrochemical Corp (FPCC), крупный мировой производитель нефтехимической продукции, в середине мая возобновила работу на крекинг-установке №2 в Майлиао (Mailiao, Тайвань). Техническое обслуживание на данной крекинг-установке мощностью 1,035 млн тонн этилена в год было начато в январе текущего года.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление несмешанного ПВХ в России (без учета экспорта в Беларусь) составило 986,59 тыс. тонн, что на 11% больше показателя 2022 года. Рынки эмульсионного и суспензионного ПВХ показали увеличение спроса, но наибольший рост спроса пришелся на эмульсию.

Formosa Plastics Corporation (FCP) — крупный мировой производитель химической продукции со штаб-квартирой в Тайване. Компания в основном производит поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и другую нефтехимическую продукцию.

mrc.ru