Объем российского рынка полимерной упаковки превысил 1,3 трлн руб. в 2023 году

Маркет Репорт -- Объем российского рынка полимерной упаковки превысил 1,3 трлн руб. в 2023 году, сообщает корпоративное издание СИБУРа.

В течение двух лет рынок продолжит увеличиваться. Ежегодный рост рынка гибкой полимерной упаковки в России прогнозируют на уровне 1,3%, а жесткой полимерной упаковки — на уровне 2,5%. Это говорит о значительном потенциале и возможностях для развития отрасли.

В настоящее время в сфере упаковки прослеживаются глобальные тенденции, которые определяют вектор ее развития. С активным ростом e-commerce предъявляются новые требования для транспортировки товаров, в том числе уменьшение толщины и веса упаковки для оптимизации издержек в логистических цепях. Особое внимание производителей сосредоточено на замещении импорта сырья и готовых изделий.

Государство также ставит перед упаковочной отраслью важную задачу по увеличению доли перерабатываемых решений. Производители стремятся к достижению целей устойчивого развития через использование вторичных или перерабатываемых материалов в упаковке. Пластик обладает высоким потенциалом вовлечения в повторное производство. Стратегия расширенной ответственности производителя (РОП) станет одним из ключевых драйверов для тестирования новых рецептур и интенсивного роста рынка упаковки.

В связи с растущими потребностями рынка возникает критическая необходимость в развитии собственных упаковочных технологий в России. Стремление к сокращению зависимости от импортных товаров и технологий подталкивает отечественные компании к поиску инновационных подходов в производстве упаковки. Наиболее ярко запрос на создание отечественных разработок, которые не только станут альтернативной традиционным решениям, но и будут соответствовать принципам устойчивого развития, выражен со стороны ретейла и логистики.

СИБУР ведет непрерывную разработку новых марок синтетических материалов, решающих на отраслевые задачи. Потенциал внедрения новых решений в отрасли большой. Так, на рынке до сих пор не представлены унифицированные решения для пакетов с содержанием переработанного пластика. Предлагаемые в торговых сетях пакеты обладают разными характеристиками плотности, цвета, запаха, что не соответствует требованиям торговых сетей. СИБУР совместно с X5 Retail Group разрабатывают специальную марку мелонаполненного компаунда для производства розничных пакетов. Мелонаполненный компаунд позволит создать унифицированное решение для всех пакетов с использованием вторичного сырья. Это повысит потребительские свойства готового изделия и позволит создать единый стандарт по ключевым характеристикам.

На текущий момент доля импортных пленок на рынке упаковки снизилась до 5%, и этот процесс стабильно продолжается за счет развития локального производства и импортозамещения на уровне гранул. В сегменте упаковки стретч-худ удалось провести импортозамещение этиленвинилацетата (ЭВА) и полностью локализовать его производство в России. До 2022 года марка не производилась в РФ и поставлялась на российский рынок только посредством импорта. СИБУРом была разработана новая марка Сэвилен, соответствующая всем стандартам качества. Решение характеризуется повышенной прозрачностью, нетоксичностью, устойчивостью к старению и стабильностью при переработке. Сейчас Сэвилен активно внедряется для производства пленки сретч-худ и процент его применения постоянно растет.

Основной фокус развития сегмента жесткой упаковки – оборотная или возвратная тара. Доля полимерной упаковки в многооборотной таре в РФ сегодня составляет 20%, в то время как в мире этот показатель вдвое выше. На текущий момент в России слабо развита система пулинга (аренды и многократного использования) промышленной тары, такой как контейнеры, ящики, палеты, и других видов упаковки. Это становится ключевой точкой роста сегмента.

Ранее сообщалось, что в России 38% пищевой упаковки производится из полимеров, 36% — из картона и бумаги, 12% — из стекла, 10% — из жести и алюминия, остальное — из других материалов. Как прогнозируют эксперты центра, с 2023 по 2025 годы рынок пищевой упаковки будет иметь устойчивую тенденцию к росту. По их оценке, рост производства составит 8-10% в год.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены на полипропилен (ПП) на мировом рынке оставались стабильными в конце апреля, демонстрируя период стабильности на фоне продолжающейся геополитической неопределенности, сообщает Chemanalyst.

В Азии цены ПП оставались стабильными при ограниченной спотовой активности в регионе. Сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилила беспокойство среди участников рынка. Некоторые покупатели предпочитают не спешить со сделками, ожидая пока стабилизируются цены сырья.

С другой стороны, другие покупатели активно заключают сделки в ожидании потенциального роста цен из-за глобальной напряженности. Высказывались опасения по поводу возможных сбоев в цепочке поставок на Ближнем Востоке, которые могут повлиять на движение экспортных поставок в Азию. Кроме того, судоходные компании могут повысить тарифы на контейнерные перевозки, чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов, что усиливает неопределенность на рынке.

Такая стабильность цен на полипропилен отражает осторожный подход участников рынка на фоне геополитических проблем и проблем с цепочкой поставок. По мере развития ситуации заинтересованные стороны внимательно следят за развитием событий, чтобы адаптировать свои стратегии и снизить потенциальные риски, связанные с перебоями на рынке и колебаниями фрахтовых ставок. Мировой рынок ПП остается динамичным и требует активного управления и оперативного принятия решений в ответ на меняющиеся геополитические и экономические условия.

На рынках ПП в США и Европе цены также оставались неизменными в течение недели из-за сбалансированного разрыва между спросом и предложением. Хотя некоторые поставщики планируют повышать цены из месяца в месяц, ожидается, что во втором квартале цены на основные полимеры останутся практически неизменными. Цены ПП могут корректироваться.

Цены на другие смолы, такие как полиэтилен, полистирол и ПВХ, могут испытывать умеренные колебания вниз, что потенциально может обратить вспять рост, наблюдавшийся в первом квартале. Факторы, способствующие этой тенденции, включают замедление внутреннего и мирового спроса, стабильные или более низкие цены на ключевые виды сырья, а также высокие запасы по всей цепочке поставок, особенно ПЭ и ПЭТ. Кроме того, импорт гранулята и готовой продукции по конкурентоспособным ценам повлиял на рынки полистирола и ПЭТ.

На рынке сырья пропилена, который имеет решающее значение для производства ПП, цены должны корректироваться по всей пропиленовой цепочке, особенно с учетом того, что цены на мономеры выросли почти вдвое с декабря 2023 года, что делает США рынком с самыми высокими ценами на пропилен и ПП. Хотя внутренний спрос на ПП в первом квартале продемонстрировал признаки восстановления, при этом наблюдалась ребалансировка запасов гранулята и готовой продукции, общий спрос остается ниже среднего, что еще больше усложняет динамику рынка.

Ожидается, что в ближайшие недели цена на продукт будет расти. Это увеличение может быть обусловлено ростом спроса со стороны перерабатывающих отраслей и новыми запросами на полипропилен (ПП) на зарубежных рынках, особенно из-за сезонной структуры спроса.

Согласно обзору СканПласт, поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Мировой производитель моноэтиленгликоля (МЭГ) Equate объявила контрактную цену МЭГ для поставок в Индию на май на уровне USD514 за тонну CFR в основных портах Индии, говорится в сообщении компании.

Майская номинация была на USD24 за тонну ниже апрельской. Компания отмечает, что эта номинация отражает краткосрочную региональную динамику спроса и предложения.

Ранее сообщалось, что Equate объявила контрактную цену МЭГ для поставок в Индию на апрель на уровне USD538 за тонну CFR в основных портах Индии, что на USD25 за тонну ниже мартовской.

МЭГ наряду с терефталевой кислотой (ТФК) является одним из основных компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года общее расчетное потребление в России выросло на 8% и составило 911,89 тыс. тонн ПЭТ. В целом за двенадцать месяцев 2023 года российскими производителями ПЭТ наработано 656,26 тыс. тонн, что на 10% больше объема выпуска за период январь-декабрь в 2022 году.

Equate Petrochemical является одной из ведущих мировых компаний в производстве полиэтилена и этиленгликоля. Компания была создана в 1995 году и в настоящее время представляет собой совместное предприятие компаний нефтехимической промышленности - Petrochemical Industries Company (PIC), Dow Chemical, Boubyan Petrochemicals и Qurain Petrochemical Industries Company. Equate начала производство полимеров в 1997 году. Equate управляет предприятием мирового уровня мощностью 5 млн тонн продукции в год. Компания выпускает следующие нефтехимические продукты: полиэтилен, полипропилен, стирол, этиленгликоль, МЭГ и параксилол, - которые поставляются в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, сократила чистую прибыль и выручку на 12% в первом квартале, говорится в ее отчете за первый квартал.

Чистая прибыль достигла EUR1,368 млрд по сравнению с EUR1,562 млрд годом ранее.

Выручка BASF в минувшем квартале составила EUR17,553 млрд против EUR19,991 млрд за аналогичный период предыдущего года.

EBIT без учета разовых факторов снизилась до EUR1,754 млрд с EUR1,931 млрд годом ранее, скорректированная EBITDA – до 2,712 млрд евро с 2,864 млрд евро. Компания подтвердила годовой прогноз второго показателя на уровне 8-8,6 млрд евро.

Акции BASF дешевеют на 0,1% на торгах 25 апреля.

Ранее сообщалось, что BASF планирует к 2026 году реализовать план по закрытию некоторых мощностей в Людвигсхафене. В 2023 году компания BASF SE закрыла несколько заводов на своем химическом заводе в Людвигсхафене, Германия, в том числе производство толуолдиизоцианата (ТДИ) мощностью 300 тыс. тонн в год, а остальные запланированные производства закроет до конца 2026 года.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Объем производства химической и фармацевтической промышленности Германии в январе-феврале текущего года выросло на 2% в годовом исчислении, сообщает Ассоциация химической промышленности Германии VCI в апрельском отчете Spotlight Chemicals and Pharmaceuticals.

Это был первый случай почти за два года, когда производство превысило уровень предыдущего года. Однако компании по-прежнему негативно оценивают свою ситуацию в апреле, согласно опросу мюнхенского исследовательского института IFO, упомянутому в отчете VCI. По данным VCI, по сравнению с 2019 годом объем производства все еще было ниже на двузначный процент.

В январе-феврале 2024 года продажи были на 5,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены производителей также снизились на 5,6% в годовом исчислении в период с января по март 2024 года, сообщила компания VCI, добавив, что, особенно на внутреннем рынке, бизнес по-прежнему находится в застое из-за слабых настроений в промышленности.

Ожидаемого улучшения ситуации пока не предвидится, и ситуация останется напряженной в ближайшие месяцы. Объем заказов остается низким, почти половина компаний сообщают об их отсутствии. Мощности по-прежнему не полностью загружены, а цены на энергоносители по-прежнему почти вдвое превышают уровень 2019 года.

Вольфганг Гроссе Энтруп, генеральный директор VCI добавил, что прибыль химической промышленности в первые два месяца года была получена в основном за рубежом, а не в Германии. "Наши структурные проблемы остаются нерешенными. Давление в пользу реформ сохраняется. Самоуспокоенность или, что еще хуже, отрицание реальности не является хорошей стратегией для восстановления экономической мощи нашей страны", — сказал он.

Ранее сообщалось, что рост промпроизводства в РФ в марте 2024 года составил 4,0% в годовом сравнении после роста на 8,5% в феврале и на 4,6% в январе. За первый квартал 2024 года промпроизводство в РФ выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

mrc.ru